Aprea治疗公司宣布私募融资高达3400万美元

融资由Sphera Healthcare牵头，新的和现有的专注于医疗保健的机构投资者参与。

1,600万美元的前期毛收入，有可能额外获得1,800万美元的潜在认股权证行使收益，总毛收入最高可达3,400万美元

2024年3月11日，宾夕法尼亚州多伊尔斯敦(Global Newswire)--临床阶段生物制药公司Aprea Treateutics，Inc.(纳斯达克市场代码：APRE)今天宣布，它已经与新的和现有的专注于医疗保健的机构投资者和某些公司内部人士达成了一项证券购买协议，以筹集至多3400万美元的毛收入，包括1600万美元的初始预付资金，以及在投资者选举时行使附带认股权证的现金，额外增加1800万美元。

融资计划由Sphera Healthcare牵头，包括新的和现有的专注于医疗保健的投资者的参与，包括Nantahala Capital、Dafna Capital Management、Exome Asset Management和Stonepine Capital Management等，以及某些公司内部人士。

Aprea总裁兼首席执行官Oren Gilad博士表示：“由高质量医疗机构牵头的这笔有意义的融资将支持Aprea实现我们的目标，成为合成致命性(SL)和DNA损伤与反应(DDR)领域的领先者。它将为我们的第一阶段ACESOT-1051临床试验提供资金，评估一种针对包括乳腺癌和卵巢癌在内的Cyclin E过度表达癌症的高效口服WEE1抑制剂，以及继续在1/2a阶段临床试验(AR-276-01)的剂量扩大部分登记患者，评估ATRN-119，用于治疗定义的DDR相关基因突变的晚期实体肿瘤患者。“

Maxim Group LLC将担任此次私募的独家配售代理。

根据证券购买协议的条款，Aprea将发行合共2,194,788股普通股(或取代其的预筹资助权证)及附随认股权证，以按纳斯达克规则所界定的“最低价格”要求，按每股7.29,000美元的合并收购价购买合共2,194,788股普通股及附随认股权证。随附的认股权证将包括两部分：

代替普通股股份，某些投资者正在以每股预资资权证和伴随权证的综合购买价购买预资金权证，这相当于普通股和随行权证的每股购买价减去每股预资金权证的每股0.001美元的行权价。私募预计将于2024年3月13日左右完成，前提是满足惯常的完成条件。

Aprea打算将私募的前期净收益用于一般企业用途，并为APR-1051的临床开发提供资金，APR-1051是该公司最近获得IND批准的WEE1抑制剂候选产品。净收益总额(假设所有附带认股权证的现金行使)预计将足以为公司提供到2026年的资金。

上述证券的发售和出售是在不涉及公开发行的交易中进行的，并且这些证券没有根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)或适用的州证券法进行登记。因此，除非根据有效的注册声明或适用的豁免《证券法》和此类适用的州证券法的注册要求，否则不得在美国以外的地区重新发售或转售证券。该公司已同意向美国证券交易委员会提交一份登记声明，登记在私募中购买的普通股股份和认股权证相关普通股股份的转售。

本新闻稿不构成出售或征求购买证券的要约，在根据该州证券法进行注册或获得资格之前，在任何州也不得出售此类提供、征求或出售将是非法的证券。根据转售登记声明进行的任何证券发售将仅通过招股说明书的方式进行。