Aprea Therapeutics宣布提供高达3400万美元的私募融资

由Sphera Healthcare牵头进行融资，新的和现有的专注于医疗保健的机构投资者参与

前期总收益为1，600万美元，有可能额外获得高达1，800万美元的潜在期权行使收益，总收益高达3，400万美元

宾夕法尼亚州多伊尔斯顿2024年3月11日（环球新闻网）-- Aprea Therapeutics，Inc.（纳斯达克股票代码：APRE）（“Aprea”或“公司”）是一家专注于通过合成杀伤力进行精确肿瘤学的临床阶段生物制药公司，今天宣布，已与新的和现有的专注于医疗保健的机构投资者和某些公司内部人士签订了一项证券购买协议，以筹集高达3，400万美元的总收益，包括初始前期资金1，600万美元，以及在现金行使后最多1，800万美元的额外资金。投资者选择的随附凭证。

此次融资由Sphera Healthcare牵头，包括Nantahala Capital、DAFNA Capital Management、Exome Asset Management和Stonepine Capital Management等新的和现有的医疗保健投资者的参与，以及某些公司内部人士。

Aprea总裁兼首席执行官Oren Gilad博士表示：“这项由高质量医疗机构牵头的有意义的融资将支持Aprea实现成为合成致命性（SL）和DNA损伤与反应（DDR-DR）领域领导者的目标。”“它将为我们的I期ACESOT-1051临床试验提供资金，该试验评估一种高效的口服WEE 1抑制剂治疗Cyclin E过度表达癌症（包括乳腺癌和卵巢癌），并继续招募患者参加I/2a期临床试验的剂量扩展部分（AR-276-01）在确定的DDR相关基因突变的晚期实体瘤患者中评估TLR抑制剂ATRN-119。"

Maxim Group LLC担任此次私募的独家承销代理。

根据证券购买协议的条款，Aprea将发行总计2，194，788股普通股（或预先注资的认购凭证代替其）以及随附的认购凭证，以每股7.29美元的合并购买价格购买总计最多2，194，788股其普通股股份和随附的认购凭证，根据纳斯达克规则中定义的“最低价格”要求。随附的认购证将由两部分组成：

某些投资者以每股预融资认购证和随附凭证7.289美元的合并购买价格购买预融资认购证，这等于每股普通股和随附凭证的购买价格，减去每股0.001美元每股预融资认购证的行使价格。私募预计将于2024年3月13日或前后完成，但须满足惯例完成条件。

Aprea打算将私募的前期净收益用于一般企业目的，并资助该公司的WEE 1抑制剂候选产品APL-1051的临床开发，该产品最近获得了IND批准。预计净收益总额（假设所有随附凭证均现金行使）将足以为公司提供资金直至2026年。

上述证券的要约和出售是在不涉及公开发行的交易中进行的，并且这些证券尚未根据修订的1933年证券法（“证券法”）或适用的州证券法进行登记。因此，除非根据有效的登记声明或《证券法》和此类适用州证券法登记要求的适用豁免，否则不得在美国重新发行或转售证券。该公司已同意向美国证券交易委员会提交登记声明，登记在私募中购买的普通股股份和认购权相关的普通股股份的转售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不得在任何州出售证券，其中此类要约，招揽或出售在根据该州证券法注册或资格之前是非法的。根据转售登记声明进行的任何证券发行只能通过招股说明书进行。