大丰港和顺(08310.HK)向港交所申请3100万美元增信债券上市

久期财经讯，3月7日，大丰港和顺科技股份有限公司(DAFENG PORT HESHUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED，简称“大丰港和顺”，08310.HK)发布公告称，已向香港联合交易所有限公司申请批准本金总额为3100万美元增信债券仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市，详情载于日期为2024年3月4日的相关发售通函。该票据的上市许可于2024年3月8日生效。

上述票据息票率5.45%，本金金额31,000,000美元，将于2027年到期，由大丰港和顺发行，由江苏盐城港大丰港开发集团有限公司(JIANGSU YANCHENG PORT DAFENG PORT DEVELOPMENT GROUP CO., LTD)提供担保，江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.，600919.SH)盐城分行提供不可撤销备用信用证(SBLC)。

本次发行由上银国际、东吴证券(香港)担任联席全球协调人及联席牵头经办人，由兴业银行香港分行、信银资本、华泰国际、申万宏源香港、长江证券(香港)、安信国际、众和证券、金奥证券担任联席牵头经办人。