Albemarle公布公开发售存托股份的规模扩大及定价

亚洲网北卡罗来纳州夏洛特2024年3月6日电Albemarle Corporation(纽约证券交易所市场代码：ALB)(以下简称“Albemarle”或“公司”)是一家为移动、能源、连接和健康提供基本要素的全球领先企业。该公司宣布，已为其先前宣布的40,000,000股存托股份(“存托股份”)定价，每股存托股份相当于公司A系列强制性可转换优先股(“优先股”)股份的1/20权益，公开发行价为每股50美元。此外，Albemarle向此次发行的承销商授予了30天的选择权，可以按每股公开发行价减去承销折扣额外购买至多6,000,000股存托股票。这反映出之前宣布的17.5亿美元存托股票的发行规模扩大到20亿美元的存托股票，以及之前宣布的授予承销商的额外购买至多262.5至3.0亿美元的选择权。此次发行预计将于2024年3月8日左右完成，前提是满足惯常的完成条件。

扣除承销折扣和Albemarle应支付的估计发售费用后，此次发行的净收益约为19.4亿美元。

Albemarle打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，其中可能包括，除其他用途外，为增长资本支出提供资金，例如在澳大利亚和中国的锂业务的建设和扩张，这些业务已经取得重大进展或接近完成，以及偿还公司的未偿还商业票据。

存托股份持有人将有权在优先股的权利和优先股中按比例享有部分权益，包括转换、股息、清算和投票权，但须符合存款协议的规定。除非提前转换，否则优先股每股将在2027年3月1日或前后自动转换为7.6180至9.1400股公司普通股，每股面值为0.01美元(相应地，每股存托股份将自动转换为0.3809至0.4570股普通股)，受惯例的反稀释调整，根据2027年3月1日开始(包括2027年3月1日之前的第21个预定交易日)连续20个交易日普通股的成交量加权平均价格确定。当Albemarle董事会(或其授权委员会)宣布优先股每股1,000美元(或每股存托股份50美元)的清算优先股的年利率为7.25%时，优先股的股息将按累计基础支付。Albemarle可以在每年3月1日、6月1日、9月1日和12月1日以现金或普通股股票或现金和普通股的任何组合的形式支付宣布的股息，从2024年6月1日开始(包括2024年6月1日)到2027年3月1日结束(包括2027年3月1日)。目前，存托股份或优先股还没有公开市场。Albemarle已申请将存托股份在纽约证券交易所上市，代码为“ALB PR A”

本新闻稿仅供参考，不构成出售或邀请购买存托股份的要约。在任何司法管辖区内，如果此类要约、招揽或销售是非法的，则不会进行此类要约、招揽或销售。任何存托股份的要约只能通过与发行有关的招股说明书附录和随附的基本招股说明书提出。

摩根大通和美国银行证券担任此次发行的联合账簿管理人。汇丰银行、瑞穗银行、桑坦德银行、杰富瑞银行和Truist证券担任此次发行的账簿管理人。Goldman Sachs & Co. LLC、MUFG、US Bancorp、Loop Capital Markets和Siebert Williams Shank担任此次发行的联席经理。Albemarle已就此次发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份货架注册声明（包括基础招股说明书和相关的初步招股说明书补充）。在您投资之前，您应该阅读初步招股说明书补充，随附的招股说明书和Albemarle向SEC提交的其他文件，以获得有关Albemarle和发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您通过联系（i）J. P. Morgan，c/o Broadridge Financial Solutions，邮寄地址：1155 Long Island Avenue，Edgewood，纽约11717，或通过电话1-866-803-9204，或（ii）美国银行证券，c/o招股说明书部，通过邮件NC 1 -022-02-25，201北特赖恩街，夏洛特，北卡罗来纳州28255-0001，或通过电子邮件dg.prospectus_requests@bofa.com。

关于Albemarle Corporation

Albemarle Corporation（纽约证券交易所：ALB）引领世界将基本资源转化为移动性、能源、连通性和健康的关键要素。我们携手合作，开拓全新的移动、供电、连接和保护方式，同时考虑到人类和地球。可靠和高质量的锂和溴全球供应使我们能够为客户提供先进的解决方案。

前瞻性陈述

本新闻稿包含有关Albemarle对未来的期望、预期和信念的陈述，这些陈述构成了1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述基于Albemarle截至本文发表之日所作的假设，可能会受到已知和未知的风险和不确定因素的影响，经常包含诸如“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“指导”、“打算”、“可能”、“展望”、“情景”、“应该”、“将”和“将会”等词语。前瞻性表述可能包括有关以下方面的表述：Albemarle的2024年公司和部门展望，包括锂和锂辉石的预期市场定价和其他基本假设和展望考虑；预期的资本支出金额及其对现金流的相应影响；碳酸锂当量和锂辉石的市场定价；眉山中国锂转化设施投产的预期时间；有关其他项目和活动的计划和预期；成本降低和会计费用；发售的计划和预期；发售所得款项的预期用途、是否满足有关发售的惯常成交条件、预期完成和发售的时间以及与非历史事实有关的所有其他信息。可能导致Albemarle的实际结果与任何前瞻性陈述中明示或暗示的前景大不相同的因素包括：经济和商业状况的变化；客户的财务和经营业绩；客户订单的时间和规模；锂市场价格的波动；产量短缺；竞争加剧；产品需求的变化；原材料和能源的可用性和成本；技术的变化和发展；外币的波动；法律和政府监管的变化；监管行动、诉讼、索赔或诉讼；网络安全漏洞、恐怖袭击、工业事故或自然灾害；政治动荡；通胀或利率的变化；债务和股票市场的波动；收购和剥离交易；项目的时机和成功；Albemarle的合作伙伴在合资企业和其他项目中的表现；信用评级的变化；与按预期条款或完全不同完成发售有关的风险和不确定因素；与发售有关的市场状况(包括市场利率)和对惯例成交条件的满足程度；意外的资本用途；以及Albemarle向SEC提交的报告中不时详细说明的其他因素，包括Albemarle最近的Form 10-K年度报告中“风险因素”项下描述的那些因素，以及任何随后提交给SEC的Form 10-Q季度报告，这些报告已提交给SEC，并可在Albemarle网站(Investors.albemarle.com)的投资者部分和SEC网站www.sec.gov上获得。这些前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。Albemarle没有义务在情况发生变化时对任何前瞻性陈述进行任何修改，除非证券和其他适用法律另有要求。

媒体联系人：詹妮弗·扎亚克电话：+1(980)308-6259电子邮件：jennifer.zajac@albemarle.com

投资者关系部联系人：Meredith Bandy电话：+1(980)999-5768电子邮件：Meredith.Bandy@albemarle.com

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来源Albemarle Corporation