【券商聚焦】汇丰研究削和记电讯香港(00215)目标价6.1% 但料未来特别股息仍然有可能

金吾财讯 | 汇丰环球研究发研报指，和记电讯香港(00215)在漫游增长77%的支持下，2023年服务收入增长8%，每股净亏损收窄67%至1.08港仙。该公司2023年整体业绩稳定，但下半年业绩可能受到付费客户流失的影响，不过预付费业务表现强劲。该行曾预测2023年全年息税前利润（EBIT）和净利润将恢复正值。2023年股息与去年同比持平，为7.49港仙，未来特别股息仍然有可能。

该行指，由于服务收入低于预期且网路成本高于预期，该行降低未来预测，将2024和2025年收入预测下调8.1%和7.6%，将EBITDA预测下调9.3%和7.9%。将目标价由1.47港元下调6.1%至1.38港元。不过2023年下半年业绩继续在上半年的良好势头上增长，该行认为公司的多种领域都有进一步增长潜力，尤其是漫游业务的潜在上升，可达疫前水平的75%。维持“买入”评级。