A-Mark完成先前宣布的对LPM集团有限公司的收购，标志着A-Mark向亚洲的扩张

加利福尼亚州埃尔塞贡多，2024年2月27日(Global Newswire)--领先的完全集成贵金属平台A-Mark贵金属公司(纳斯达克市场代码：AMRK)(A-Mark)已经完成了之前宣布的与AMS Holding，LLC(AMS)的交易，AMS Holding，LLC(AMS)是营销和销售老式和现代硬币的领先收集平台。这笔交易包括收购亚洲最大的贵金属交易商之一LPM集团有限公司(LPM)。

A-Mark首席执行官格雷格·罗伯茨表示：“今天对A-Mark来说是一个重要的日子，因为我们完成了对LPM的收购，并将我们的业务扩展到亚洲。”对于LPM、其员工、客户和合作伙伴来说，这也是一个重要的日子，因为LPM成为世界上最大的多元化贵金属业务之一的一部分。我们计划利用LPM的香港总部作为我们在亚洲的支柱，通过我们成熟的电子商务专业知识扩大LPM的直接面向消费者的业务。我们期待通过这次战略收购利用整个亚洲对贵金属的消费需求。

LPM收购细节A-Mark已从AMS手中100%收购LPM的已发行和已发行股权，预付总代价为4190万美元，其中包括3790万美元的现金和400万美元的A-Mark普通股。交易结束时，LPM的有形净资产为1190万美元，其中包括净现金和贵金属库存。在实现2024年、2025年和2026年的某些利息、税项、折旧和摊销前收益(EBITDA)目标的基础上，AMS有可能额外赚取3750万美元的现金。

Pinehurst Coin Exchange资产收购现代CoinMart A-Mark的附属公司Pinehurst Coin Exchange，Inc.(Pinehurst)是美国最大的现代认证硬币分销商之一，A-Mark拥有该公司49.0%的股份，该公司已从AMS以550万美元收购了现代CoinMart(MCM)的所有资产。MCM是美国增长最快的经销商之一，向许多国际目的地发货。作为资产购买的一部分，Pinehurst已经获得了300万美元的库存，以及MCM的客户名单、品牌名称和相关知识产权。

对AMS Holding的战略投资

A-Mark、Pinehurst和Stack‘s Bowers Numismatics，LLC(A-Mark的附属公司)组成的合资企业以619万美元收购了AMS的普通股权益，相当于AMS全部普通股权益的10%。作为交易的一部分，A-Mark首席执行官格雷格·罗伯茨加入了AMS董事会。

交易顾问公司D.A.Davidson&Co.担任A-Mark的财务顾问，Kramer Levin Naftalis&Frankel LLP和Frye&Hsieh LLP担任A-Mark的法律顾问。Houlihan Lokey担任AMS的财务顾问，Ballard Spahr LLP担任AMS的法律顾问。

A-Mark贵金属公司成立于1965年，是一家领先的全集成贵金属平台，通过一系列渠道向批发和零售客户提供一系列金、银、铂、钯和铜金条、纪念币及相关产品。该公司通过三个相辅相成的部门开展业务：批发销售和辅助服务、直接面向消费者和担保贷款。该公司的全球客户群涵盖主权和私人造币厂、制造商和制造者、精炼商、经销商、金融机构、工业用户、投资者、收藏家、电子商务客户和其他零售客户。

A-Mark的批发销售和辅助服务部门从主权和私人铸币厂分销和购买贵金属产品。自1986年以来，作为美国造币厂授权的黄金、白银和铂金硬币采购商，A-Mark直接从美国造币厂购买金条产品出售给客户。A-Mark还与其他主权铸币局有长期的分销关系，包括澳大利亚，奥地利，加拿大，中国，墨西哥，南非和英国。该公司向电子商务零售商、钱币和金条经销商、金融机构、经纪商和收藏家销售200多种不同的产品。此外，A-Mark还向工业用户销售贵金属产品，包括金属精炼厂，制造商和电子制造商。

通过其A-M全球物流子公司，A-Mark为其客户提供一系列补充服务，包括贵金属的管理存储选项以及在安全的基础上接收，处理，库存，加工，包装和运输贵金属和硬币。A-Mark的造币业务通过其全资子公司Silver Towne Mint进行，使公司能够为客户提供各种专有硬币和金条产品，并在市场波动期间，当主权造币厂的银条供应通常受到产品限制时，首选产品访问。

A-Mark的直接面向消费者部门作为贵金属的全渠道零售商运营，通过其全资子公司JM Bullion和Goldline提供多种产品。JM Bullion是一家领先的贵金属电子商务零售商，经营着七个独立品牌的公司所有网站，针对贵金属市场中的特定利基市场：JMBullion.com，ProvidentMetals.com，Silver.com，GoldPrice.org，BGASC.com和BullionMax.com。SilverPrice.org JMB还拥有CyberMetals.com，这是一个在线平台，客户可以在此购买和出售各种面额的数字黄金，白银，铂金和钯条的部分股份。Goldline通过各种渠道，包括电视，广播和电话销售工作，直接向投资者群体销售贵金属。A-Mark还持有另外四个直接面向消费者的品牌的少数股权。

该公司通过其全资子公司Collateral Finance Corporation（CFC）运营其担保贷款部门。CFC成立于2005年，是一家加利福尼亚州持牌融资贷款机构，发起并收购由金条和钱币担保的贷款。其客户包括硬币和贵金属交易商，投资者和收藏家。

A-Mark总部位于加利福尼亚州埃尔塞贡多，并在邻近的洛杉矶地区以及德克萨斯州达拉斯，拉斯维加斯，内华达州温彻斯特和奥地利维也纳设有办事处和设施。有关更多信息，请访问。

A-Mark定期在其公司网站和投资者关系网站ir.amark.com上为投资者提供信息。这包括新闻稿和其他有关财务业绩的信息，向SEC提交或提供的报告，公司治理信息和投资者介绍。

关于前瞻性陈述的重要注意事项

本新闻稿中有关未来计划、目标、预期、业绩、事件等的陈述均为《1995年私人证券诉讼改革法》和《1934年证券交易法》所指的前瞻性陈述。其中包括有关这些交易给A-Mark及其附属公司带来的预期利益的陈述。未来的事件、风险和不确定因素，无论是个别的还是总体的，都可能导致实际结果或情况与这些陈述中明示或暗示的大不相同。可能导致实际结果不同的因素包括：

对于所有交易：尽管公司及其关联公司进行了尽职调查，但在完成交易后发现了与所收购业务或投资有关的不利事实和情况；交易完成后成本和管理资源高于预期，所收购的业务和投资所需的管理资源；以及影响公司业务及其所在行业的战略、商业、经济、财务、政治和政府风险以及其他风险因素，如公司提交给美国证券交易委员会的公开文件中所述。

关于收购LPM：未能如预期或完全成功地将LPM与A-Mark的其他业务整合；无法实现LPM与A-Mark其他业务之间预期的协同效应；管理位于美国以外的业务存在困难，尤其是在中国和其他亚洲司法管辖区；以及LPM无法如预期或根本没有扩大其在中国和亚洲其他地区的业务。

关于对AMS的投资：与AMS一般业务的开展有关的风险；作为少数股东的合资企业无法对AMS行使控制权；以及合资企业无法在其选择的时间或根本不盈利地退出对AMS的投资。

公司联系人：资本市场和投资者关系部执行副总裁史蒂夫·赖纳A-Mark Precious Metals，Inc.电话：1-310-587-1410

投资者关系部联系人：马特·格洛弗和格雷格·布拉德伯里网关集团公司1-949-574-3860