A-Mark完成先前宣布的对LPM集团有限公司的收购，标志着A-Mark向亚洲的扩张

加利福尼亚州埃尔塞贡多2024年2月27日（环球新闻网）-- A-Mark贵金属公司（纳斯达克：AMRK）（A-Mark）是一家领先的全集成贵金属平台，已完成之前宣布的与AMS Holding，LLC（AMS）的交易，该公司是一家领先的古董和现代硬币营销和销售的收藏家平台。此次交易包括收购亚洲最大的贵金属交易商之一LPM Group Limited（LPM）。

A-Mark首席执行官格雷格·罗伯茨（Greg Roberts）表示：“今天对A-Mark来说是重要的一天，我们完成了对LPM的收购，并将业务扩展到亚洲。”“对于LPM及其员工、客户和合作伙伴来说，这也是一个重要的日子，因为LPM成为全球最大的多元化贵金属企业之一的一部分。我们计划利用LPM的香港总部作为我们在亚洲的立足点，通过我们成熟的电子商务专业知识扩大LPM的直接面向消费者的业务。我们期待通过这次战略收购利用整个亚洲消费者对贵金属的需求。"

LPM收购详情A-Mark已从AMS收购LPM 100%已发行和未发行股权，前期总对价为4，190万美元，其中包括3，790万美元现金和400万美元A-Mark普通股。交易结束时，LPM的有形净资产为1，190万美元，包括净现金和贵金属库存。根据实现2024年、2025年和2026年的某些息、税、折旧和摊销前利润（EBITDA）目标，AMS有可能额外赚取高达3，750万美元的现金。

Pinehurst Coin Exchange资产收购ModernCoinMart A-Mark的附属公司Pinehurst Coin Exchange，Inc. Pinehurst是美国最大的现代认证硬币分销商之一，A-Mark拥有49.0%的股份，已以550万美元的价格从AMS收购了ModernCoinMart（MCM）的所有资产。MCM是美国增长最快的经销商之一，并向许多国际目的地发货。作为资产收购的一部分，Pinehurst收购了300万美元的库存，以及MCM的客户名单、品牌名称和相关知识产权。

对AMS Holding的战略投资

由A-Mark、Pinehurst和Stack ' s Bowers Numismatics，LLC（A-Mark的子公司）组成的合资企业已以619万美元收购了Adams的普通股权，相当于Adams完全稀释普通股权总额的10%。作为交易的一部分，A-Mark首席执行官格雷格·罗伯茨（Greg Roberts）已加入AMS董事会。

交易顾问D.A. Davidson & Co.担任A-Mark的财务顾问，Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP和Frye & Hsieh LLP担任A-Mark的法律顾问。Houlihan Lokey担任Adams的财务顾问，Ballard Spahr LLP担任Adams的法律顾问。

关于A-Mark贵金属A-Mark贵金属公司成立于1965年是一家领先的完全集成的贵金属平台，通过一系列渠道向批发和零售客户提供一系列黄金、白银、白金、钯和铜块、金币以及相关产品。该公司通过三个补充部门开展业务：批发销售和辅助服务、直接面向消费者和担保贷款。该公司的全球客户群涵盖主权和私人造币厂、制造商和制造商、炼油商、经销商、金融机构、工业用户、投资者、收藏家、电子商务客户和其他零售客户。

A-Mark的批发销售和辅助服务部门从主权和私人铸币厂分销和购买贵金属产品。自1986年以来，作为美国造币厂授权的黄金、白银和铂金硬币采购商，A-Mark直接从美国造币厂购买金条产品出售给客户。A-Mark还与澳大利亚、奥地利、加拿大、中国、墨西哥、南非和英国等其他主权造币厂拥有长期分销权。该公司向电子商务零售商、金币和金条经销商、金融机构、经纪商和收藏家销售200多种不同的产品。此外，A-Mark还向工业用户销售贵金属产品，包括金属精炼商、制造商和电子制造商。

通过其A-M全球物流子公司，A-Mark为其客户提供一系列补充服务，包括贵金属的管理存储选项以及在安全的基础上接收，处理，库存，加工，包装和运输贵金属和硬币。A-Mark的造币业务通过其全资子公司Silver Towne Mint进行，使该公司能够为客户提供广泛的专有硬币和金条产品，并且在市场波动期间，主权造币厂的金条供应往往受到产品限制，首选产品准入。

A-Mark的直接面向消费者部门是一家全渠道贵金属零售商，通过其全资子公司JM Bullion和Goldline提供多种产品的渠道。JM Bullion是一家领先的贵金属电子商务零售商，运营着七个独立品牌的公司自有网站，针对贵金属市场的特定利基市场：JMBullion.com、ProvidentMetals.com、Silver.com、GoldPrice.org、BGASC.com和BullionMax.com。SilverPrice.org JMB还拥有CyberMetals.com，这是一个在线平台，客户可以在该平台上购买和出售各种面额的数字金银条、铂金条和钯条的部分份额。Goldline通过电视、广播和电话销售等各种渠道直接向投资者群体推销贵金属。A-Mark还持有另外四个直接面向消费者品牌的少数股权。

该公司通过其全资子公司抵押贷款公司（CFC）运营其担保贷款部门。CFC成立于2005年，是一家加州持牌金融机构，发起和收购以金条和金币为担保的贷款。其客户包括硬币和贵金属经销商、投资者和收藏家。

A-Mark总部位于加利福尼亚州埃尔塞贡多，并在邻近的洛杉矶地区以及德克萨斯州达拉斯、内华达州拉斯维加斯、印第安纳州温彻斯特和奥地利维也纳设有其他办事处和设施。欲了解更多信息，请访问。

A-Mark定期在其公司网站和投资者关系网站ir.amark.com上为投资者提供信息。这包括有关财务业绩的新闻稿和其他信息、向SEC提交或提供的报告、有关公司治理的信息以及投资者陈述。

关于前瞻性陈述的重要注意事项

本新闻稿中与未来计划、目标、预期、业绩、事件等有关的声明是1995年《私人证券诉讼改革法》和1934年《证券交易法》含义内的“前瞻性声明”。其中包括有关交易对A-Mark及其附属公司的预期利益的声明。未来事件、风险和不确定性，无论是单独还是总体，可能会导致实际结果或情况与这些声明中表达或暗示的结果或情况存在重大差异。可能导致实际结果不同的因素包括以下几点：

对于所有交易：尽管公司及其附属公司进行了尽职调查，但在完成后仍发现有关所收购业务或投资的不利事实和情况;高于预期的完成后成本和管理资源来启动所收购业务和投资;以及影响公司业务及其经营行业的战略、业务、经济、财务、政治和政府风险以及其他风险因素，如该公司向美国证券交易委员会提交的公开文件中所述。

关于LPM的收购：无法按照预期或根本无法成功将LPM与A-Mark的其他业务整合;无法实现LPM与A-Mark的其他业务之间预期的协同效应;管理位于美国境外的企业存在困难，特别是在中国和其他亚洲司法管辖区; LPM无法按照预期或根本无法在中国和亚洲其他地区扩大业务。

关于对Adams的投资：与Adams一般业务开展相关的风险;合资企业作为少数股东无法对Adams行使控制权;以及合资企业无法在选择时以盈利的方式退出其对Adams的投资。

公司联系人：Steve Reiner，执行副总裁，资本市场和投资者关系A-Mark Precious Metals，Inc. sreiner@amark.com1-310-587-1410

投资者关系联系人：Matt Glover和Greg Bradbury Gateway Group，Inc. 1-949-574-3860 AMRK@gateway-grp.com