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2024-02-27 10:53
花旗發表報告指出,佔中電(00002.HK)營業利潤70%以上的香港業務不確定性已被消除,因2024至2028年的管制計劃協議(SOC)資本開支已固定,加上估計澳洲能源公司表現將在今年有所改善,大多數低價售電合約已於去年到期。
此外,該行認為美國降息亦為中電帶來好處,公司股價與美元債券息率的歷史相關性高達84%。該行料美國利率下半年或四度下調,共計下調100點子。而中電今年預期收益率為4.9%,較美國10年期國債孳息率4.25%高出0.65個百分點。假設中電收益率在美國降息期間下跌0.5個百分點至4.5%,相信其股價或將上升10%。 該行將中電的評級由「中性」上調至「買入」,目標價由62元上調至72元。