ATI理疗公司报告2023年第四季度和全年业绩

更新的公司领导层和专门的现场团队扩大了患者访问，推动了每个季度的收入和每日访问量的连续增长

加快诊所运营和地理足迹战略的执行，推动每个季度每个诊所的收入和每个诊所每天的访问量的连续改善

击败2023年收入和调整后的EBITDA 1指导

伊利诺伊州博林布鲁克，2024年2月26日/美通社/ -- ATI Physical Therapy，Inc. (NYSE：ATIP）（“ATI”或“公司”）是美国一家全国公认的门诊物理治疗提供商，今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩。

ATI首席执行官Sharon Vitti表示：“2023年伊始，我们的企业领导团队得到了加强，制定了我们的计划，并在这一年中超额完成了我们的目标。“我们的供应商扩大了患者的访问，并创造了越来越繁忙的诊所环境，每一个季度。过去一年的成功是我们整个团队的韧性和奉献精神的直接结果。“的

Vitti女士继续说道：“ATI拥有出色的物理治疗平台，这从对我们优质护理的强劲需求、我们在2023年获得的优惠付款利率以及我们再次从CMS获得的优质患者护理的'卓越'评级和奖金支付中得到了证明。我们对未来充满信心，并期待继续执行我们的战略计划，同时为我们的患者，团队成员，股东和利益相关者提供价值。“的

ATI首席财务官Joe Jordan表示：“我们很高兴能够超过2023年的收入，并调整了EBITDA 1指导。我们提升营运效率及盈利能力的措施令二零二三年的财务业绩取得稳健进展，而这一势头将持续至二零二四年。“的

2023年第四季度业绩

2021年第一季度至2023年第四季度的关键绩效指标补充表在本新闻稿结尾的财务报表之后列出。2023年第四季度业绩业绩评述如下：

此外，ATI在本季度关闭了四家诊所，这与公司正在进行的足迹优化计划有关，导致年底诊所数量达到896家。

2023年全年业绩

二零二三年全年业绩评述如下：

此外，ATI在2023年开设了13家诊所，并关闭和/或剥离了40家诊所，以配合公司正在进行的足迹优化计划。截至年底，公司拥有896家诊所。

1请参阅下文“非GAAP财务指标”。

2同上

3同上

4同上

5同上

2023年第四季度盈利电话会议

管理层将于东部时间2024年2月26日下午5：00召开电话会议，审查第四季度和2023年全年财务业绩。电话会议可以通过现场音频网络广播进行访问。要加入，请访问以下网站链接，ATI Physical Therapy，Inc. 2023年第四季度年终收益电话会议，在公司的投资者关系网站https://investors.atipt.com至少提前15分钟注册，下载并安装任何必要的音频软件。电话的重播将通过网络广播提供，以便在电话完成后不久在同一网络链接上点播收听，并将在大约90天内保持可用。

关于ATI物理治疗

在ATI理疗，我们致力于帮助人们生活得更好。我们提供便捷的高质量护理，以预防和治疗肌肉骨骼(MSK)疼痛。我们在24个州的大约900个地点和虚拟诊所在最大的单品牌平台下运营，旨在支持标准化的临床指南和操作流程。ATI从300多万个独特的患者案例中获得结果，努力利用旨在提供经过验证的、可预测的和有效的患者结果的质量标准。从工作场所的预防性服务和运动训练支持，到门诊临床服务和通过我们的在线平台Connect™进行的在线物理治疗，我们提供的服务的完整列表可在ATIpt.com上找到。ATI的总部设在伊利诺伊州的博林布鲁克。

前瞻性陈述

本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述，符合《1995年美国私人证券诉讼改革法》中的安全港条款。前瞻性陈述可通过使用诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“计划”、“预测”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”等词语来识别，“目标”或类似的表达，预测或指示未来的事件或趋势，或不是历史事件的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关理疗师的流失以及达到和维持临床人员水平和临床医生生产力的能力的影响、预期就诊量和转诊量以及其他因素对公司整体盈利能力的影响，以及对其他财务和业绩指标的估计和预测，以及对市场机会的预测。这些陈述基于各种假设，无论是否在本通信中确定，以及公司管理层目前的预期，并不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，并不打算用作任何投资者的担保、保证、预测或对事实或可能性的明确陈述，也不得将其作为任何投资者的依赖。实际事件和情况很难或不可能预测，并将与假设有所不同。许多实际事件和情况都不是本公司所能控制的。

这些前瞻性陈述会受到许多风险和不确定性的影响，包括：

如果这些风险中的任何一个成为现实，或者我们的假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。

投资者还应查阅公司在截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格中“风险因素”标题下讨论的那些因素，以及ATI提交或将提交给证券交易委员会的其他文件。新的风险因素不时出现，无法预测所有这些风险因素，本公司也无法评估所有这些风险因素对公司业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。所有可归因于公司或代表公司行事的人的前瞻性陈述都明确地受到前述警告性声明的限制。读者不应过分依赖前瞻性陈述。除非法律另有要求，否则公司没有义务在前瞻性陈述发表之日之后公开更新或修改任何前瞻性陈述，也没有义务反映意外事件的发生，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

此外，信念声明及类似声明反映本公司对相关主题的信念及意见。这些声明是基于本公司可获得的信息，如适用，截至本通信之日，虽然本公司认为这些信息构成了这些声明的合理基础，但这些信息可能是有限的或不完整的，并且声明不应被视为表明本公司已经对所有潜在可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述具有内在的不确定性，请注意不要过度依赖这些陈述。

非gaap财务指标

为了补充本公司的财务信息按照美国通用会计准则和帮助理解本公司的业务表现，本公司使用某些非美国通用会计准则的财务措施，即“调整后EBITDA”和“调整后EBITDA利润率.“ATI认为调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率（即，调整后的息税折旧摊销前利润除以净收入），通过排除其认为不代表ATI核心经营业绩的项目，帮助投资者和分析师在一致的基础上比较公司各报告期的经营业绩。

管理层认为，这些非GAAP财务指标有助于投资者突出我们经营业绩的趋势，而其他指标可能会因有关资本结构、ATI运营所在的税务管辖区和资本投资的长期战略决策而有很大差异。管理层使用这些非GAAP财务指标来补充GAAP绩效指标，以评估公司业务战略的有效性，制定预算决策，建立酌情年度激励薪酬，并将ATI的绩效与使用类似指标的其他同行公司进行比较。管理层用非GAAP财务指标补充GAAP结果，以提供比GAAP结果更完整的对影响业务的因素和趋势的理解。

调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率是不承认的条款根据公认会计原则，不应被视为替代净收入（亏损）或净收入（亏损）的比率，以净收入作为衡量财务业绩，现金流量提供的经营活动作为衡量流动性，或任何其他业绩衡量根据公认会计原则得出.此外，这些措施并不旨在衡量可供管理层酌情使用的现金，因为它们没有考虑某些现金需求，如利息支付、税款支付和偿债要求。这些措施的介绍作为分析工具具有局限性，不应孤立地考虑，或作为公司根据GAAP报告的结果分析的替代品。由于并非所有公司都使用相同的计算方法，因此这些指标的列报可能无法与其他公司的其他类似标题的指标进行比较，并且可能因公司而异。

请参阅下面的“GAAP与非GAAP财务指标的对账”，以了解本新闻稿中使用的非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账。

联系人：

投资者关系Joanne Fong高级副总裁、财务主管兼投资者关系主管ATI Physical Therapy investors@atipt.com 331-273-4891

媒体咨询Genesa Garbarino Garbo Communications genesa@garbo.agency 424-499-7025

Rob Manker ATI理疗营销总监warren. atipt.com 630-430-4018

ATI物理治疗

简明合并经营报表

（千美元）

（未经审计）

止三个月

止年度

2023年12月31日

2022年12月31日

2023年12月31日

2022年12月31日

患者净收入

美元人民币，166,145美元

美元人民币：146,196美元

美元人民币：636,095美元

美元，约合人民币575,940元

其他收入

16,147

15,568

62,921

59,731

净收入

182,292

161,764

699,016

635,671

服务费用：

工资及相关成本

99,251

90,652

382,370

357,982

房租、诊所用品、合同工等

52,579

49,131

208,593

202,568

坏账准备

1,420

2,461

11,251

13,869

服务总成本

153,250

142,244

602,214

574,419

销售、一般和行政费用

26,475

27,629

118,728

114,724

商誉、无形和其他资产减值费用

5,591

96,038

5,591

486,262

营业亏损

(3,024)

(104,147)

(27,517)

(539,734)

2L票据公允价值变动

(15,976)

-

(24,471)

-

权证负债公允价值变动

(7)

(592)

(95)

(4,243)

或有普通股负债公允价值变动

(450)

(9,765)

(2,257)

(42,525)

利息支出，净额

14,943

13,463

61,039

45,278

其他费用，净额

688

152

1,777

3,333

税前亏损

(2,222)

(107,405)

(63,510)

(541,577)

所得税费用(福利)

2,286

(4,998)

2,568

(48,530)

净亏损

(4,508)

(102,407)

(66,078)

(493,047)

非控股权益应占净收益(亏损)

1115

358

3,717

(668)

可归因于ATI物理治疗公司的净亏损

(5,623)

(102,765)

(69,795)

(492,379)

减：A系列高级优先股赎回价值调整

(2,811)

-

38,958

-

减：A系列高级优先股累计股息

6,132

5,613

23,219

17,876

普通股股东的净亏损

美元人民币(8944美元)

美元(108,378)

美元(131,972美元)

美元(510,255)

A类普通股每股亏损：

基本

美元人民币，人民币(2.15)

美元人民币(26.50)

美元人民币(31.93)

美元人民币(125.59)

稀释

元人民币，元人民币(2.15)

美元人民币(26.50)

美元人民币(31.93)

美元人民币(125.59)

加权平均流通股：

基本和稀释

4,157

4,089

4,133

4,063

ATI理疗

简明合并资产负债表

(以千为单位的$)

(未经审计)

2023年12月31日

2022年12月31日

资产：

流动资产：

现金和现金等价物

美元人民币，人民币36,802元

美元人民币，人民币83,139元

应收账款(扣除坏账准备净额48,055美元和

2023年12月31日和2022年12月31日分别为47,620美元)

88,512

80,673

预付费用

12,920

13,526

应收保险追偿款

23,981

933

其他流动资产

4,367

九千一百零七

持作出售资产

二千零五十六

六千七百五十五

流动资产总额

十六万八千六百三十八

十九万四千一百三十三

财产和设备，净额

十万零四百二十二

十二万三千六百九十

经营租赁使用权资产

十九万四千四百二十三

二十二万六千零九十二

商誉，净额

二十八万九千六百五十

二十八万六千四百五十八

商号及其他无形资产，净额

二十四万五千八百五十八

二十四万六千五百八十二

其他非流动资产

四千二百九十

二千零三十

总资产

美元/美元 一百零三二百八十一

美元/美元 一百零七万八千九百八十五

负债、夹层权益和股东权益：

流动负债：

应付账款

美元/美元 一万四千七百零四

美元/美元 一万二千五百五十九

应计费用和其他负债

八万八千四百三十五

五万三千六百七十二

经营租赁负债的流动部分

五万一千五百三十

四万七千六百七十六

持有待售的负债

一千七百七十八

二千六百一十四

流动负债总额

十五万六千四百四十七

十一万六千五百二十一

长期债务净额（1）

四十三万三千五百七十八

五十三万一千六百

应付关联方票据，按公允价值计量

七万九千四百七十二

- -一种

认股权证责任

3

98

或有普通股负债

578

两千八百三十五

递延所得税负债

二万一千三百六十七

一万八千八百八十六

经营租赁负债

十八万五千六百零二

二十一万八千四百二十四

其他非流动负债

一千六百九十六

一千八百三十四

总负债

八十七万八千七百四十三

八十九万零一百九十八

承付款和意外开支

夹层股权：

A系列高级优先股，面值0.0001美元; 100万股

已发行和流通股20万股; 1，249.06美元

2023年12月31日每股1，108.34美元，

2022年12月31日

二十二万零三百九十三

十四万零三百四十

（1）包括截至2023年12月31日应付关联方债务本金额17. 0百万美元。

股东权益：

A类普通股，面值0.0001美元;授权4.7亿股; 4.2

已发行股份400万股，截至2023年12月31日已发行股份400万股; 4.1

2022年12月31日已发行400万股，

- -一种

- -一种

库存股票，按成本计算，0.007万股和0.002万股，

分别于二零二三年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日

（219）

（146）

借记资本公积

一千三百零八一百一十九

1 378 716

累积其他全面收益

406

四千八百九十九

累计赤字

（1 409 306）

（1 339 511）

Total ATI Physical Therapy，Inc.股权

（101 000）

四万三千九百五十八

非控股权益

五千一百四十五

四千四百八十九

股东权益总额

（95，855）

四万八千四百四十七

负债、夹层权益和股东权益合计

美元/美元 一百零三二百八十一

美元/美元 一百零七万八千九百八十五

ATI物理治疗

简明综合现金流量表

（千美元）

（未经审计）

止年度

2023年12月31日

2022年12月31日

业务活动：

净亏损

美元/美元 (66 078）

美元/美元 (493 047）

将净亏损与经营活动所用现金净额对账的调整：

商誉、无形资产和其他资产减值费用

五千五百九十一

四十八万六千二百六十二

折旧及摊销

三万七千四百一十二

四万零五百九十

呆账坏账备抵项

一万一千二百五十一

一万三千八百六十九

递延所得税准备

2,481

(48,573)

与使用权资产相关的非现金租赁费用

47,926

48,253

非现金股份薪酬

8,766

7,374

债务发行成本摊销和原始发行折扣

2,889

2,873

非现金利息支出

6,567

3,481

债务清偿损失

444

2,809

处置和出售资产损失

1,743

9

2L票据公允价值变动

(24,471)

-

权证负债公允价值变动

(95)

(4,243)

或有普通股负债公允价值变动

(2,257)

(42,525)

非指定衍生工具公允价值变动

475

-

更改：

应收账款净额

(18,604)

(12,573)

应收保险追偿款

(23,048)

7

预付费用和其他流动资产

3,595

(5,031)

其他非流动资产

(2,413)

39

应付帐款

1,138

(48)

应计费用和其他负债

42,017

854

营业租赁负债

(47,732)

(53,628)

其他非流动负债

37

28

联邦医疗保险加速和预付款计划基金

-

(12,288)

经营活动使用的净现金

(12,366)

(65,508)

投资活动：

购置房产和设备

(17,322)

(28,147)

出售财产和设备的收益

91

157

出售诊所的收益

355

77

支付与收购相关的预提债务

(490)

(135)

用于投资活动的净现金

(17,366)

(28,048)

融资活动：

长期债务收益

-

500,000

关联方2L票据收益

3,243

-

融资交易成本

(6,287)

-

递延融资成本

(84)

(12,952)

原始出库折扣

-

(10,000)

长期债务本金支付

-

(555,048)

发行A系列优先股所得款项

-

144,667

发行2022年权证所得款项

-

20,333

循环授信额度收益

35,000

48,200

循环信用额度付款

(44,750)

-

股票发行成本和原始发行折扣

-

(4,935)

支付或有对价负债

(593)

(203)

代扣代缴税款

(73)

(51)

分配给非控股股东

(3,061)

(1,932)

融资活动提供的现金净额

(16,605)

128,079

现金及现金等价物变动：

现金及现金等价物净减少

(46,337)

34,523

期初现金及现金等价物

83,139

48,616

期末现金及现金等价物

美元人民币，人民币36,802美元

美元人民币，人民币83,139美元

补充非现金披露：

公允价值派生变动(%1)

美元人民币，人民币4,493美元

美元人民币、人民币、人民币(4871美元)

在应付帐款中购置财产和设备

美元人民币，人民币2,645元

美元人民币1,660美元

以关联方2L票据交换高级担保定期贷款

美元；10万美元

美元，元人民币-

高级担保定期贷款债务贴现

美元人民币人民币(1,797美元)

美元，元人民币-

延迟提款权资产确认的出资

元人民币，690美元

美元，元人民币-

A系列高级优先股股息和赎回价值调整

美元/美元，800,053美元

美元，元人民币-

其他补充披露：

支付利息的现金

美元人民币，人民币52,893美元

美元：41,617美元

套期保值活动收到的现金

元人民币，人民币5,380元

美元，约3497美元

已支付税款的现金

美元人民币(45美元)

美元，84美元

(1)与现金流量套期保值的未实现损失(收益)相关的公允价值衍生变化，包括重新分类的影响。

ATI物理治疗公司

关键绩效指标补充表

财务指标(单位：$000‘S)

患者净收入

其他

收入

净收入

调整后的EBITDA

调整EBITDA利润率

2021年第一季度

132,271美元

16,791美元

149,062美元

5590美元

3.8%

2021年第二季度

146,679美元

17,354美元

$164,033

23,999美元

14.6%

2021年第三季度

141,855美元

17,158美元

159,013美元

$8,539

5.4%

2021年第四季度

140,275美元

15,488美元

155,763美元

$1,643

1.1%

2022年第一季度

138,925美元

14,897美元

153,822美元

$(4,695)

(3.1)%

2022年第2季度

148,506美元

14,787美元

163,293美元

5436美元

3.3%

2022年第3季度

142,313美元

14,479美元

156,792美元

$(392)

(0.3)%

2022年第4季度

146,196美元

15,568美元

161,764美元

6,363美元

3.9%

2023年第一季度

150,754美元

16,178美元

166,932美元

4,790美元

2.9%

2023年第二季度

156,938美元

15,399美元

172,337美元

9,338美元

5.4%

2023年第三季度

162,258美元

15,197美元

177,455美元

$9,429

5.3%

2023年第四季度

166,145美元

$16,147

182,292美元

12,675美元

7.0%

运营指标

访问

每天(%1)

临床

FTE(2)

VPD

每CFTE(3)

ATI临床医生

编制(4)

承包商人数(5)

ATI临床医生人数

添加(6)

营业额(7)

2021年第一季度

19,520

2,284

8.5

2,558

16

41%

31%

2021年第二季度

21,569

2,325

9.3

2,526

43

37%

44%

2021年第三季度

20,674

2359

8.8

2,583

108

51%

42%

2021年第四季度

20,649

2,490

8.3

2,650

109

37%

31%

2022年第一季度

21,062

2,466

8.5

2,658

158

25%

23%

2022年第2季度

22,403

2,465

9.1

2,647

151

26%

28%

2022年第3季度

21,493

2,465

8.7

2,691

151

33%

25%

2022年第4季度

22,316

2,476

9.0

2,662

123

19%

26%

2023年第一季度

22,701

2,423

9.4

2,629

168

21%

27%

2023年第二季度

23,412

2,452

9.5

2,681

185

27%

19%

2023年第三季度

23,435

2524

9.3

2,786

214

35%

20%

2023年第四季度

24,238

2,584

9.4

2,759

179

15%

21%

(%1)

等于病人就诊次数除以手术天数。

(2)

表示临床工作人员的小时数除以8小时除以带薪天数。

(3)

等于病人就诊次数除以工作天数除以相当于临床全职员工的天数。

(4)

表示期末ATI员工临床医生人数。

(5)

代表期末承包商临床医生人数。

(6)

表示ATI员工临床医生人数新聘人数除以平均人数，再乘以4得出年化结果。

(7)

表示ATI临床医生员工离职人数除以平均人数，再乘以4得出年化结果。

单位经济：PT诊所(实际金额)

结束

诊所数

pt|收入

每个诊所(1)

VPD

每个诊所(2)

PT率

每次访问(3)

PT工资

每次访问(4)

PT租金

和其他

每个诊所(5个)

PT条款

AS%PT收入(6)

2021年第一季度

882

150,536美元

22.2

107.56美元

$54.14

47,722美元

5.4%

2021年第二季度

889

$165,241

24.3

106.26美元

$48.22

47,857美元

2.4%

2021年第三季度

900

158,556美元

23.1

105.56美元

53.70美元

49,499美元

2.5%

2021年第四季度

910

154,772美元

22.8

104.51美元

$55.73

50,976美元

1.5%

2022年第一季度

922

151,225美元

22.9

103.06美元

$55.47

54,472美元

3.7%

2022年第2季度

926

160,431美元

24.2

103.57美元

$53.64

53,017美元

2.4%

2022年第3季度

929

153,410美元

23.2

103.46美元

$56.20

53,945美元

2.0%

2022年第4季度

923

157,993美元

24.1

103.99美元

$54.92

51,252美元

1.7%

2023年第一季度

909

165,846美元

25.0

103.76美元

$52.98

56,338美元

2.7%

2023年第二季度

911

172,207美元

25.7

104.74美元

$54.81

53,866美元

1.5%

2023年第三季度

900

179,224美元

25.9

109.90美元

$57.47

57,012美元

2.1%

2023年第四季度

896

$184,948

27.0

108.81美元

$56.56

57,109美元

0.9%

(%1)

等于患者净收入除以本季度的平均诊所数。

(2)

等于病人就诊次数除以营业天数除以本季度的平均诊所数

(3)

等于患者净收入除以患者就诊次数。

(4)

等于工资和相关成本中与患者相关的估计部分除以患者就诊次数。

(5)

等于本季度租金、诊所用品、合同工和其他费用中与病人相关的估计部分除以平均诊所数。

(6)

等于可疑账户拨备中与患者相关的估计部分除以患者净收入。

客户满意度指标

净推动者得分(%1)

Google Star评级(2)

2021年第一季度

75

4.9

2021年第二季度

77

4.9

2021年第三季度

73

4.9

2021年第四季度

78

4.8

2022年第一季度

74

4.9

2022年第2季度

75

4.9

2022年第3季度

76

4.8

2022年第4季度

76

4.9

2023年第一季度

76

4.8

2023年第二季度

74

4.8

2023年第三季度

75

4.9

2023年第四季度

76

4.9

(%1)

NPS根据ATI患者调查回应衡量客户体验。得分的计算方法是推动者的百分比减去诋毁者的百分比。

(2)

谷歌星级评级是一种五星级评级标准，根据客户评论对企业进行排名。客户有机会在与业务互动后离开业务评估，这涉及到从一星(差)到五星(优)进行选择。

ATI物理治疗公司

GAAP与非GAAP财务指标的对账

(以千为单位的$)

(未经审计)

截至三个月

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

2023

2023

2023

2023

净亏损

美元人民币、人民币、人民币(4,508美元)

美元人民币，人民币(14,611美元)

美元人民币，人民币(21,749美元)

美元人民币人民币(25,210美元)

加(减)：

非控股权益应占净收益

(1,115)

(586)

(956)

(1,060)

利息支出，净额

14,943

15,478

16,682

13,936

所得税费用

2,286

131

89

62

折旧及摊销费用

8,915

9,154

9,211

9,564

EBITDA

美元，约20,521美元

美元，美元

美元，3277美元

美元人民币(2708美元)

商誉、无形资产和其他资产减值费用(%1)

5,591

-

-

-

2L票据公允价值变动(2)

(15,976)

(1,485)

(7,010)

-

权证负债和或有普通股负债公允价值变动(3)

(457)

(394)

(990)

(511)

法律费用保险报销(4)

(3,597)

(4,274)

-

-

非普通法律和监管事项(5)

3,646

3,559

2,001

1,523

基于份额的薪酬

2,274

2,286

2,755

1,478

交易成本(6)

131

215

8,714

5,408

非指定衍生工具公允价值变动

542

(67)

-

-

开业前从头开始成本(7)

-

23

147

172

债务清偿损失(8)

-

-

444

-

非经常性劳务相关信用(9)

-

-

-

(702)

重组和遣散费(10)

-

-

-

130

调整后的EBITDA

美元，从12,675美元

10美元，9,429美元

美元和9,338美元

美元，之前为4790美元

调整后的EBITDA利润率

7.0%

5.3%

5.4%

2.9%

(%1)

代表与长期资产减记有关的非现金费用。

(2)

代表与2L票据估计公允价值变动有关的非现金金额。

(3)

代表与首次公开发售认股权证、溢价股份及归属股份的估计公允价值变动有关的非现金金额。

(4)

代表与先前披露的ATIP股东集体诉讼投诉和衍生品投诉相关的法律费用的保险补偿。

(5)

代表与先前披露的ATIP股东集体诉讼、衍生品诉讼和SEC事宜相关的非普通诉讼费用。

(6)

代表不可资本化债务和资本交易成本。

(7)

指开业前发生的与开办和启用新地点有关的翻新、设备和营销费用。

(8)

代表与确认为2023年债务重组一部分的债务清偿损失有关的费用。

(9)

代表与劳动有关的信贷的已实现利益，这在以前并不被认为是可能的，与前几年有关。

(10)

代表与离散举措有关的遣散费，这些举措侧重于公司劳动力模式、管理结构和支持职能的重组和延迟。

ATI物理治疗公司

GAAP与非GAAP财务指标的对账

(以千为单位的$)

(未经审计)

截至三个月

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

2022

2022

2022

2022

净亏损

美元人民币(102,407)

美元人民币(116,694美元)

美元人民币(135,723美元)

美元(138,223)

加(减)：

可归因于非控股权益的净(收益)亏损

(358)

376

177

473

利息支出，净额

13,463

11,780

11,379

8,656

所得税优惠

(4,998)

(7,218)

(13,033)

(23,281)

折旧及摊销费用

9979

9,907

10,055

9,900

EBITDA

美元人民币(84,321美元)

美元(101,849)

美元(127,145)

美元(142,475美元)

商誉、无形资产和其他资产减值费用(%1)

96,038

106,663

127,820

155,741

可归因于非控股权益的商誉、无形和其他资产减值费用(1)

(364)

(457)

(654)

(940)

权证负债和或有普通股负债公允价值变动(2)

(10,357)

(7,720)

(2,680)

(26,011)

债务清偿损失(%3)

-

-

-

2,809

法律和解损失(4)

-

-

3,000

-

基于份额的薪酬

1,544

1,920

2,004

1,964

非普通法律和监管事项(5)

937

772

2,202

2,497

开业前从头开始成本(6)

101

224

286

381

交易成本(7)

1,093

55

603

1,538

重组和遣散费(8)

1,797

-

-

-

非经常性劳务相关信用(9)

(105)

-

-

-

销售家庭健康服务产品线的收益

-

-

-

(199)

调整后的EBITDA

美元和6,363美元

美元人民币(392美元)

美元：5,436美元

美元(4695美元)

调整后的EBITDA利润率

3.9%

(0.3)%

3.3%

(3.1)%

(%1)

代表与商誉、商号无限期无形资产和其他资产减记有关的非现金费用。

(2)

代表与首次公开发售认股权证、溢价股份及归属股份的估计公允价值变动有关的非现金金额。

(3)

代表与取消确认与全额偿还2016年第一留置权定期贷款相关的未摊销递延融资成本和原始发行折扣相关的费用。

(4)

表示与计费争议相关的净结算责任的费用。

(5)

代表与先前披露的ATIP股东集体诉讼、衍生品诉讼和SEC事宜相关的非普通诉讼费用。

(6)

指开业前发生的与开办和启用新地点有关的翻新、设备和营销费用。

(7)

代表与FVAC II业务合并相关的成本以及不可资本化债务和资本交易成本。

(8)

代表遣散费、咨询费和其他与专注于公司劳动力模式、管理结构和支持职能的重组和延迟的离散举措相关的费用。

(9)

代表与劳动有关的信贷的已实现利益，这在以前并不被认为是可能的，与前几年有关。

ATI物理治疗公司

GAAP与非GAAP财务指标的对账

(以千为单位的$)

(未经审计)

截至三个月

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

2021

2021

2021

2021

净收益(亏损)

美元人民币1,690美元

美元(326,774美元)

美元(439,126美元)

美元人民币(17,818)

加(减)：

可归因于非控股权益的净(收益)亏损

(869)

2,109

3,769

(1,309)

利息支出，净额

7,215

7,386

15,632

16,087

可赎回优先股利息支出

-

-

4,779

5,308

所得税优惠

(5,381)

(35,333)

(19,731)

(10,515)

折旧及摊销费用

10,005

9,222

9,149

9,619

EBITDA

元人民币和12,660美元

美元(343,390美元)

美元(425,528美元)

美元人民币1,372美元

商誉、无形资产和其他资产减值费用(%1)

-

508,972

453,331

-

可归因于非控股权益的商誉、无形和其他资产减值费用(1)

-

(2,928)

(5,021)

-

权证负债和或有普通股负债公允价值变动(2)

(10,046)

(162,202)

(25,487)

-

销售家庭健康服务产品线的收益

(5,846)

-

-

-

重组和遣散费(3)

-

3,551

-

362

交易和整合成本(4)

955

2,335

3,580

2,918

基于份额的薪酬

905

1,248

3,112

504

开业前从头开始成本(5)

543

511

441

434

非普通法律和监管事项(6)

2,472

442

-

-

债务清偿损失（7）

- -一种

- -一种

五千五百三十四

- -一种

可赎回优先股结算亏损（8）

- -一种

- -一种

一万四千零三十七

- -一种

调整EBITDA

美元/美元 一千六百四十三

美元/美元 八千五百三十九

美元/美元 二万三千九百九十九

美元/美元 五千五百九十

调整EBITDA率

1.1%

5.4%

14.6%

3.8%

（一）

指与商誉、商号、无限期无形资产及其他资产撇减有关的非现金费用。

（二）

指与首次公开发售认股权证、盈利股份及归属股份的估计公平值变动有关的非现金金额。

（三）

代表遣散费、咨询费和其他与离散计划相关的成本，这些计划侧重于公司劳动力模式、管理结构和支持职能的重组和分层。

（四）

指与FVAC II业务合并相关的成本、不可资本化债务交易成本、诊所收购及收购相关整合以及与准备作为上市公司运营相关的咨询和规划成本。

（五）

指开业前与新地点的启动及推出有关的装修、设备及营销成本相关的开支。

（六）

代表与先前披露的ATIP股东集体诉讼投诉、衍生品投诉和SEC事项相关的非正常过程法律费用。

（七）

指与终止确认与部分偿还第一留置权定期贷款相关的剩余未摊销递延融资成本和原发行折扣的比例金额以及终止确认与全额偿还次级第二留置权定期贷款相关的未摊销原发行折扣有关的费用。

（八）

指根据与公平值增值业务合并II结束时就未偿还可赎回优先股负债向优先股股东提供的现金及权益价值结算可赎回优先股的亏损。

查看原始内容以下载多媒体：https://www.prnewswire.com/news-releases/ati-physical-therapy-reports-fourth-quarter-and-full-year-2023-results-302071236.html

来源ATI物理治疗