威铖国际(01002)拟6900万港元收购VS Industry Vietnam Joint Stock Company约43.29%股权

智通财经APP讯，威铖国际(01002)发布公告，于2024年2月21日，威铖控股与B&E订立买卖协议，威铖控股已有条件同意收购，而B&E已有条件同意出售销售股份(即目标公司已发行股本约43.29%)，代价为6900万港元。于完成日期，代价将以现金1200万港元偿付;及按发行价每股代价股份0.28港元配发及发行代价股份的方式偿付，每股代价股份的发行价0.28港元较股份于2024年2月21日(即买卖协议日期)在联交所所报收市价每股0.096港元溢价约191.67%。

完成将于所有先决条件获达成(或有效豁免)后第七个营业日(或威铖控股与B&E可能书面协定的任何其他日期)落实。

于本公佈日期，公司透过威铖控股间接拥有目标公司已发行股本约18.74%。于完成后，公司将透过威铖控股间接拥有目标公司已发行股本约62.03%。目标公司将成为公司的非全资附属公司，而其财务业绩将于公司的财务报表合併入账。

根据买卖协议，于完成后，威铖控股可全权酌情购买由B&E当时实益及全资拥有的目标公司全部余下已发行股份(即约1171万股股份，相当于本公布日期目标公司的已发行股本约27.61%)(即认购期权)。订约方将于完成时订立认购期权协议，当中载有(其中包括)认购期权的条款及条件。授予认购期权毋须支付权利金。

目标公司即VS Industry Vietnam Joint Stock Company，是一间由马敬城及另一名股东于2006年在越南注册成立的公司。于2006年，马敬城向威铖控股转让目标公司当时现有已发行股本约18.8%，而目标公司自2006年起一直为公司的联营公司。董事会主席兼执行董事马金龙亦为目标公司的主席。B&E出资约1480万美元，占目标公司已发行股本约70.90%。B&E最初收购销售股份的成本约为903万美元。

目标公司的主要业务(即塑胶注塑成型、装配电子产品及模具设计及制模)与集团相同。其持有越南一幅土地的所有权，工业开发佔地面积超过26000平方米，用作其现有营运生产设施。于2023年11月30日，生产设施的初步估值为1453万美元。其主要客户包括位于欧洲及美国的国际品牌。于本公布日期，目标公司拥有一间全资附属公司，即VSTechnology Company Limited，该公司为于越南注册成立的有限公司，主要从事设计、制造及销售塑胶模具，以及提供模具维护及维修服务。

公告称，集团与目标集团的业务模式及业务分部相同，且掌握相同的生产技术及专有技术。预计收购事项可扩大集团的客户基础及产品供应范围，成为经扩大集团(即于收购事项后现有集团及目标集团，统称“经扩大集团”)。收购事项亦可扩大集团的业务范围，打开越南制造业市场，从而享受到目标集团及越南其他制造商享有的较低劳工成本及良好发展机会，多元化集团的业务市场。

收购事项完成后，预计经扩大集团将拥有更广泛的客户基础，同时拥有中国国内客户及国际客户。另一方面，经扩大集团亦将拥有更广泛的产品供应种类，且经扩大集团可以利用其扩大后的产品供应种类服务更多具有不同产品需求的客户或潜在客户。