【湾区早参】"救市"政策密集出台 市场静待龙年地产"小阳春"？

一、宏观经济：

1、商务部重点监测零售企业绿色有机食品、金银珠宝销售额同比增长10%以上。服务消费明显升温。节日期间，重点监测电商平台住宿营业额同比增长超六成，其中哈尔滨周边乡村民宿营业额增长3倍以上。

2、从2024年综合运输春运工作专班获悉，2月13日（春运第19天，农历正月初四），全社会跨区域人员流动量约30139万人次，比2023年同期增长18.2%，2024年春运单日全社会跨区域人员流动量首次超3亿人次。具体来看，铁路客运量1292.7万人次，比2023年同期增长50.5%；水路客运量137.8万人次，比2023年同期增长52.4%；民航客运量229.3万人次，比2023年同期增长57.4%。

二、行业动态：

1、2024年情人节档国内电影总票房突破10亿元，为中国影史情人节档第二次票房突破10亿元。截至目前，2024年春节档国内电影票房已突破58亿元，观影人次突破1亿人，春节档连续6年观影人次破亿。

2、海南旅文部门回应出岛机票紧张情况称，正积极协调增加运力。据了解，2024年春运海南客流大增，整体同比增幅在30%以上。

3、香港特区政府发言人14日表示，春节假期访港旅客人次初步估计约75万，已达到2018年同期水平；其中有65万人次是内地旅客，超越2018年同期。统计数据显示，春节假期前四天共有约1200个内地入境旅行团，涉及到港旅客约40500人次。内地入境旅行团数目及参与旅行团的总人次均超过疫情前春节黄金周同期水平。

4、中国银行间市场交易商协会发布最新数据显示，2023年，信用风险缓释工具（CRM）市场累计交易317笔，名义本金658.13亿元，同比增长24%，全年交易量为2018年交易量的7.4倍。各品种存续名义本金为972.79亿元，同比增长46%。

三、大报头条：

多地多部门多措并举确保春运返程平安有序

2月14日，正月初五，春节假期已经过半，不少人已经为重返岗位开始作准备，返程客流逐渐增加。公路出行作为今年春运的绝对主力，从14日起返程客流有明显增加，2月17日（正月初八）将是春运返程的高峰期。“我们预计高速公路峰值将达到6520万辆，这是春运期间路网平均车流量的1.75倍左右。”交通运输部副部长李扬说。

MSCI常规调样结果如何影响A股？市场人士：影响有限

MSCI于北京时间2月13日公布2月定期调样结果，将于2月29日收盘后生效。本次季度调整公布了MSCI全球标准、MSCI全球小盘、MSCI全球微小盘等主要指数系列的新增、剔除名单。MSCI此次季度评审不涉及A股纳入因子变化。

港股猛拉！迎龙年“开门红”！

2月14日，港股市场迎来龙年首个交易日，两大指数低开高走，迎来“开门红”。目前，A股还处于休市期，港股新年的第一天表现或许将给市场带来更多信心。数据显示，恒生科技指数开盘一度大跌超2%，但随后不久即翻红，截至收盘，恒生科技指数上涨2.26%，恒生指数微涨0.84%。同时，港股部分热门个股表现也可圈可点，但“药明系”却在今日大跌。

“老凤祥董事长之子婚宴斥资2.1亿”？官方辟谣！

近日，有个别网络账号在社交平台上传播“福建长乐2.1亿婚礼”“老凤祥董事长儿子和莆田叶府豪门婚宴，斥资2.1亿打造婚宴”等信息，并配有奢华婚礼现场视频，引发网民关注。

"救市"政策密集出台，市场静待龙年地产"小阳春"？

“春节前出政策，就是为了给你春节回家考虑和准备的时间。”春节前夕，北上广深等一线城市密集出台楼市“救市”政策，上海链家一位工作人员这样对记者表示，“救市”政策力度大，出台节奏快，反映出管理层的迫不及待。

四、昨日沪深港：

沪深股市：周三，因假期休市。

港股：周三，截至收盘，恒指涨0.84%，国企指数涨1.5%，恒生科技指数涨2.26%。

港股通资金流：周三，因假期关闭服务。

五、隔夜外盘：

美国股市：周三，美国三大股指全线收涨，道指涨0.4%报38424.27点，标普500指数涨0.96%报5000.62点，纳指涨1.3%报15859.15点。

欧洲股市：周三，欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.38%报16945.48点，法国CAC40指数涨0.68%报7677.35点，英国富时100指数涨0.75%报7568.4点。

日韩股市：周三，日经225指数跌0.69%，报37703.32点；韩国综合指数跌1.10%，报2620.42点。

六、研报精选

1、方正证券发布研报，继续看好银行开门红行情。银行股在经历一段时间调整后行业估值仍处历史低位，近期国资委将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核，预计“中特估”主题下大行估值有望向上修复，“高股息低估值”策略将带来较为确定的收益，建议关注农业银行(01288)、邮储银行(01658)、中信银行(00998)。另一方面，基本面较好，前期跌幅较大，股价具备弹性的银行，预计估值将会率先反弹，建议关注招商银行(03968)，以及所在区域经济有韧性，自身经营能力优秀的城农商行：宁波银行、江苏银行、常熟银行、成都银行。

2、中金公司表示，往前看，该行认为市场的低迷表现将促使更多利好性政策的出台，进而给市场提供支撑，春节假期后MLF下调、月底2月LPR是否调降、以及3月初两会均是值得关注的重点政策窗口。不过该行依然认为财政政策对于彻底扭转当前市场的颓势至关重要，且需要足够力度才能真正产生效果。在当前市场环境下，该行建议投资者短期关注“政策托底预期”带来的反弹机会，但中期看除非财政和地产有实质性政策兑现，高分红和“哑铃”配置策略仍将有效。

3、招银国际发研报指，中国对近期市场下跌做出新一轮政策反应，包括规范减持与卖空、进一步降准和2月可能下调LPR。市场期待三方面政策信号：大幅降息、大规模对家庭财政转移支付、大力推进市场化导向的结构化改革。目前政策力度仍弱于市场期待。美国经济依然超预期，美联储首次降息时点或推迟至5月。

4、华泰证券发研报指，对于权益市场关键信息有三：①企业部门期限结构改善，但新增中长贷TTM同比处于下降通道→A股企业盈利回升的持续性或相对不强，或难成为市场主要矛盾；②M1-M2同比剪刀差大幅回升，信号积极，但有春节错位，G端发力的驱动，重视后续趋势验证→对PPI同比预期及风险偏好改善有助力，不过需要关注持续性；③剩余流动性预计仍将处于下降通道→边际景气驱动增强。对应操作上稳中求进，风格上适度由红利价值向顺周期业绩股做倾斜。

七、新股IPO

1、据港交所2月14日披露，沪上阿姨向港交所主板提交上市申请，中信证券、海通国际、东方证券国际为联席保荐人。

八、公司新闻

1、旭辉控股集团(00884)宣布，出售澳洲悉尼物业60%权益，代价为6630万澳元(约3.39亿元)。该物业指分别位于澳洲悉尼圣伦纳兹BerryRoad22、24、26、28、30、32及34号、HoldsworthAvenue 21、23、25、27、29及31号以及RiverRoad42、44及46号的16幅相连地块，占地约8,700平方米，预期将开发为五幢作住宅用途的公寓楼，总建筑面积约为22,800平方米。

2、飞扬集团(01901)宣布，非全资附属公司海南真旅、新疆文化旅游投资集团及联合海外国际旅行社成立合营公司新疆文旅天和航空服务。合营公司的注册资本为300万元人民币，由新疆文旅集团、海南真旅及联合海外国际分别出资42%、41%及17%。合营公司将主要于中国新疆从事提供旅游相关服务。

3、华盛国际控股(01323)公布供股结果，截至2024年2月5日(星期一)下午4时正，合共收到24份有效申请，涉及合共75,916,814股供股股份，占根据供股所提呈供股股份总数的约30.14%。

4、阿里巴巴(09988)总裁Michael Evans在杜拜世界政府峰会一个小组讨论中表示，对于如何应对产业政策，阿里选择做的其中一件事就是合作，这对一间中国公司而言有点不寻常。阿里已经在海湾阿拉伯国家合作委员会(海合会)做到与当地的企业合作，公司亦将在阿联酋这样做。

5、中信股份(00267)公布，中信澳矿的持续运营需要在现已获批的土地范围之外扩建其矿坑和废石堆/尾矿坝。除非上述扩建获得审批，否则矿坑和废石堆/尾矿坝受限将导致公司在2024年减少铁精粉产量，可能最终导致被迫临时停产。公司将持续寻求各种途径，以压缩减产时限、缓解减产幅度，并尽可能避免中信澳矿陷入被迫停产的情况。公司亦冀望尽快解决受审批制约的问题，尽早恢复正常生产水平。

6、宏利金融-S(00945)发布公告，于2023年第四季度，归于股东的收入净额同比增长81%至16.59亿加元，核心盈利同比增长15%至17.73亿加元，每股盈利0.86加元。于2023年全年，归于股东的收入净额51.03亿加元，核心盈利同比增长13%至66.84亿加元，每股盈利2.61加元。并于今天宣布普通股股息上调9.6%。