大洗牌！英伟达超越亚马逊成美股第四大公司

2月13日美股收盘，英伟达市值超越亚马逊成为美股市值第四大公司，离谷歌市值仅一步之遥。

截至当天美股收盘，英伟达市值超过1.78万亿美元，亚马逊股价下跌超2%，市值1.75万亿美元，谷歌股价下跌1.6%，市值1.8万亿美元。美股排名前两位的公司是微软和苹果，其中微软股价当天收盘下跌超过2%，市值约为3万亿美元，苹果股价下跌超1%，市值不到2.9万亿美元。

英伟达股价上次超越亚马逊还是20多年前，当时两家公司的市值都仅有60亿美元左右。

英伟达创始人CEO黄仁勋2月12日在迪拜举行的2024世界政府峰会（World Governments Summit）上对与会者表示，每个国家都需要拥有自己的AI数据主权。他还强调建设AI基础设施的重要性，并建议政府将各国的语言和文化数据输入自己的AI大模型。

黄仁勋表示，未来年轻人将不再需要学习编程，英伟达正在进行的工作就是创造无需任何人编程的计算技术，并且计算机会使用人类的编程语言。

英伟达股价的强劲上涨反映了市场对AI芯片的追捧势头依然猛烈。英伟达将于2月21日公布财报，分析师预计该公司销售额将增长118%至590亿美元。

亚马逊近期股价的下滑主要受到云服务激烈竞争的影响。分析师预估，微软云的增长速度明显快于亚马逊AWS。

尽管目前在云服务领域亚马逊AWS仍然拔得头筹，但微软正在缩小与亚马逊的差距，这主要受益于微软与OpenAI的密切关系。在刚刚过去的一个季度，微软云Azure收入增长30%，而AWS同期收入仅增长13%。

有分析数据显示，五年前微软Azure的规模只有AWS的一半，但目前的Azure的规模已经达到AWS的四分之三。

微软财务主管Amy Hood在该公司上个月的财报电话会议上表示，最近一段时间微软云服务部门的收入增长来自人工智能。微软一直在加强构建数据中心GPU，从而使客户可以在Azure中运行包括GPT-4在内的人工智能模型。而这一战略举措也推动了英伟达GPU的需求。

AWS也已发布人工智能大模型。亚马逊去年投资了Anthropic，该公司也是OpenAI最大的竞争对手。在亚马逊第四季度财报电话会议上，亚马逊首席执行官安迪·贾西 (Andy Jassy) 表示，AWS提供“最广泛采用英伟达芯片的计算实例集合”，包括Airbnb和Snap在内的客户正在使用其自主研发的人工智能处理器。

微软最近超越苹果成为全球最有价值的上市公司，该公司2023年净利润近830亿美元，其中微软云业务的毛利率从2016年的42%增长到最近一个季度的72%。微软云业务已经整合了商业Office订阅、LinkedIn和Dynamics 365企业软件等。同时，微软也发布了自研AI芯片。

Loop Capital分析师Yun Kim在一份报告中表示，微软云Azure的收入增长可能会加快。该机构预计，随着新的云部署和生成式AI计划带来的新工作负载的推动，微软Azure业务将在下一财年加速启动。

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