Alteryx宣布2023年第四季度和全年财务业绩

2023年全年收入9.7亿美元，同比增长13%年化经常性收入9.55亿美元，同比增长15%

亚洲网加利福尼亚州欧文2月6日电分析自动化公司Alteryx，Inc.(纽约证券交易所代码：AYX)今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩。

2023年第四季度财务亮点

2023年全年财务亮点

本新闻稿中包含的表格中提供了GAAP与非GAAP财务指标的对账。下文“非公认会计准则财务措施和业务措施”标题下也包括对这些措施的解释。

在截至2023年12月31日的一年中，管理层选择将我们财务报表的列报方式和所附脚注披露从数千更改为数百万。列报方式的变化对以前报告的财务信息没有实质性影响，但由于列报方式变化的四舍五入性质，上期报告的某些数额可能相差不大。此外，由于四舍五入的原因，历史百分比和每股金额可能不会添加到各自的总数中或重新计算。

2023年第四季度及近期业务亮点

与Clearlake Capital Group和Insight Partners的交易

在2023年12月18日发布的另一份新闻稿中，我们宣布已达成最终协议，即合并协议，将由Clearlake Capital Group、L.P.和Insight Partners收购。新闻稿和补充材料的副本可在我们网站https://investor.alteryx.com的“投资者”页面和美国证券交易委员会或美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov.上找到。有关合并协议的条款和条件以及合并协议预期的交易的更多细节和信息可在2023年12月18日提交给证券交易委员会的8-K表格中的当前报告中获得。

鉴于已宣布的交易，我们不会主持收益电话会议，也不会在发布本新闻稿时提供财务指导。有关我们财务业绩的进一步细节和讨论，请参阅我们今天提交给证券交易委员会的截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告。

非GAAP财务指标和经营指标

非公认会计准则财务衡量标准。为了补充我们根据GAAP编制和列报的合并财务报表，我们使用以下非GAAP财务衡量标准：非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP营业收入(亏损)、非GAAP营业利润率、非GAAP净收益(亏损)、非GAAP稀释每股净收益(亏损)以及非GAAP加权平均稀释流通股。这些财务措施的列报不应被孤立地考虑，也不应被视为取代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息。

我们使用非GAAP衡量标准对财务结果进行内部评估和分析。我们相信，这些非GAAP财务指标为投资者提供了有关我们业务财务业绩的有用补充信息，使我们能够比较某些项目可能独立于业务业绩而变化的时期的财务结果，并使我们的财务业绩与其他上市公司进行比较，其中许多上市公司提出了类似的非GAAP财务指标。我们从我们的一个或多个非GAAP财务指标中排除以下项目：

基于股票的薪酬费用。我们在某些非GAAP财务指标中不计入基于股票的薪酬支出，这是一种非现金支出，因为我们认为，不计入这一项目将提供有关经营业绩的有意义的补充信息。特别是，公司使用各种估值方法和主观假设来计算基于股票的薪酬费用。

与股票薪酬相关的工资税支出。我们剔除了与股票薪酬相关的雇主工资税支出，以展示不包括股票薪酬支出对经营业绩的全面影响。这些费用与基础股权奖励的行使或归属以及归属或行使时我们普通股的价格挂钩，这些价格可能会在不同时期发生变化，与业务的经营业绩无关。

与收购相关的调整。我们从某些非GAAP财务指标中剔除了与业务合并相关的非现金无形资产摊销。此外，我们还剔除了收购和整合费用，例如与被收购公司业务活动的适用保留、重组和成功整合相关的交易成本和成本，因为它们与业务合并相关，与我们的业务运营没有直接关系。自2023年第四季度起生效，我们还排除了与计划中的合并相关的任何交易成本，因为这些成本不有助于对我们目前的运营业绩进行有意义的评估。

长期资产减值。我们将长期资产减值的非现金费用排除在我们的某些非公认会计准则财务指标之外。减值费用在金额和时间上可能有很大差异，我们不认为这些费用表明我们目前或过去的经营业绩。

成本优化费用。我们不包括其他成本优化费用，主要包括受影响员工的补偿成本和额外的非减值办公室退出成本。虽然办公室撤离在性质上是非经常性的，但与撤离有关的某些费用将在未来期间发生。我们不包括成本优化费用，因为它们不有助于对我们当前或过去的运营业绩进行有意义的评估。

所得税调整。我们采用固定的年度预计长期非公认会计准则税率，以便通过消除税收估值免税额变化、与股票期权相关的超额税收优惠以及收购相关成本的税收影响等项目的影响，在不同报告期内提供更好的一致性，因为每一项的规模和频率都可能不同。在预测这一比率时，我们剔除了以下非现金项目的直接影响：基于股票的薪酬支出、所购无形资产的摊销和减值以及债务贴现和发行成本的摊销。预计税率还假设没有新的收购，并考虑了其他因素，包括我们预期的税收结构、我们在不同司法管辖区的税收状况以及我们运营的主要司法管辖区的主要法律。我们使用了2023年和2022年的预测非GAAP税率为20%。

请投资者注意，将非公认会计准则财务指标用作分析工具存在实质性限制。特别是，我们不包括基于股票的薪酬和相关的工资税支出，以及无形资产的摊销，这些都是经常性的，将反映在我们可预见的未来的财务业绩中。我们使用的非GAAP衡量标准可能与其他公司使用的非GAAP财务衡量标准不同，这限制了它们在进行比较时的有效性。我们通过提供有关排除在这些非GAAP财务指标之外的GAAP项目的具体信息来弥补这些限制。

年化经常性收入(ARR)。年化经常性收入，或ARR，代表报告期结束时所有有效订阅合同的年化经常性价值，不包括在某个时间点确认的非经常性收入流的价值，如某些专业服务。我们使用ARR作为我们的运营指标之一，以评估我们业务的健康状况和发展轨迹。ARR是一个绩效指标，应独立于收入和递延收入进行查看，并且不打算替代或与这些项目中的任何项目组合。多年期合同和期限不到一年的合同都是按年计算的，方法是将承诺合同总价值除以认购期限内的月数，然后乘以12。年化期限不到一年的合同导致我们的ARR计算中的金额超过报告所述期间结束时这些合同的合同总价值。

前瞻性陈述

本新闻稿包括联邦证券法定义的涉及风险和不确定性的“前瞻性声明”，包括有关我们对即将进行的合并的预期的声明；ARR、非GAAP营业利润率和与上述相关的假设；我们的裁员计划和相关影响；我们执行长期增长、上市、运营和产品战略的能力，包括与我们的公共部门业务和我们的云和人工智能产品有关的声明；我们2024年的非GAAP税率；以及其他未来事件。这些前瞻性陈述只是预测，可能会由于各种因素而与实际结果大不相同，这些因素包括但不限于：合并的悬而未决以及我们及时或完全完成合并的能力；我们的亏损历史；不稳定和显著疲软的全球经济状况；我们开发、发布和获得市场认可的产品和服务增强以及新产品和服务以及时和具有成本效益的方式应对快速技术变化的能力；或者如果我们无法开发成功的商业模式来销售我们收购的产品和服务或将它们整合到我们现有的产品和服务中；我们很大一部分收入依赖于我们的软件平台；我们有效管理我们增长的能力；我们吸引新客户、扩大对国内和国际现有客户的销售或维持续订客户的订阅金额或订阅期限的能力；我们与渠道合作伙伴建立和维护成功关系的能力；我们市场上激烈且日益激烈的竞争；分析产品和服务市场的增长率；我们对第三方授权给我们的技术和数据的依赖；与扩展我们的国际业务相关的风险；我们以成本效益开发、维护和提升我们的品牌和声誉的能力；诉讼和相关成本；这些风险包括：安全漏洞；我们人工智能计划的成功；我们的债务和与未偿还票据相关的风险；以及其他宏观经济状况，包括但不限于通胀、利率上升、银行倒闭导致银行存款或贷款承诺中断、外汇汇率、经济不确定性、地缘政治和其他自然和人为事件的影响，如地区冲突和政府停摆。此外，这些前瞻性陈述涉及风险、不确定因素和假设，其中许多与我们无法控制并迅速变化的事项有关。

可能影响我们财务业绩的其他风险和不确定因素包括在我们提交给证券交易委员会的文件中的“风险因素”标题下，包括我们截至2023年9月30日的10-Q表格季度报告，这些报告可在我们网站https://investor.alteryx.com的“投资者”页面和美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov.上查阅。更多信息也将在我们截至2023年12月31日的年度报告Form 10-K中列出。本文中包含的所有前瞻性陈述都是基于截至本文发布之日我们掌握的信息，我们不承担任何因新信息或未来事件而更新这些陈述的义务。

关于Alteryx，Inc.

Alteryx(纽约证券交易所股票代码：AYX)通过提供我们领先的分析自动化平台，为所有人提供强大的分析能力。有了Alteryx，企业可以通过自动化、人工智能驱动的洞察力在整个组织内做出智能决策。全球有超过8,000家客户依赖Alteryx来实现跨用例分析的大众化，并提供高影响力的业务成果。要了解更多信息，请访问http://www.alteryx.com.

Alteryx是Alteryx，Inc.的注册商标。所有其他产品和品牌名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。

Alteryx，Inc.

合并业务报表

(单位为百万，每股数据除外)

(未经审计)

截至12月31日的三个月

截至12月31日的年度

2023

2022

2023

2022

收入：

基于订阅的软件许可证

美元人民币，人民币232美元

美元人民币，人民币192美元

美元人民币，人民币516美元

美元，美元，447美元

PCS和服务

119

109

454

408

总收入

351

301

970

855

收入成本：

基于订阅的软件许可证

2

3

7

11

PCS和服务

32

29

124

107

总收入

34

32

131

118

毛利

317

269

839

737

运营费用：

研发

51

59

220

221

销售和营销

135

157

581

542

一般和行政

55

59

201

232

长期资产减值

-

35

2

43

总运营费用

241

310

1,004

1,038

营业收入(亏损)

76

(41)

(165)

(301)

利息支出

(13)

(2)

(43)

(9)

其他收入(费用)，净额

20

12

39

(4)

扣除所得税准备前的收益(亏损)

83

(31)

(169)

(314)

所得税准备

3

%1

10

5

净收益(亏损)

美元，美元，80美元

美元人民币(32美元)

美元人民币人民币(179美元)

元人民币，319元人民币

可转换债务利息支出，税后

2

-

-

-

调整后净收入

美元人民币、人民币82美元

美元人民币(32美元)

美元人民币人民币(179美元)

元人民币，319元人民币

普通股股东每股净收益(亏损)，基本

美元/欧元，1.11美元

美元人民币人民币(0.46)

美元人民币人民币(2.52)

美元人民币，人民币(4.65)

调整后普通股股东每股净收益(亏损)，稀释

美元人民币，人民币1.07美元

美元人民币人民币(0.46)

美元人民币人民币(2.52)

美元人民币，人民币(4.65)

加权平均股份，用于计算普通股股东每股净收益(亏损)，基本

71,935

69,215

70,948

68,510

加权平均-用于计算普通股股东每股应占净收益(亏损)的加权平均股份，稀释后

76,866

69,215

70,948

68,510

Alteryx，Inc.

基于股票的薪酬费用

(单位：百万)

(未经审计)

截至12月31日的三个月

截至12月31日的年度

2023

2022

2023

2022

收入成本

美元人民币、人民币5元

美元人民币、人民币4元

美元人民币、人民币18元

美元人民币、人民币17元

研发

13

15

56

55

销售和营销

23

24

92

80

一般和行政

21

20

79

75

合计

美元人民币、人民币62

美元人民币、人民币63

美元人民币，人民币245美元

元人民币、美元、227美元

Alteryx，Inc.

合并资产负债表

(单位：百万)

(未经审计)

2023年12月31日

2022年12月31日

资产

流动资产：

现金和现金等价物

美元人民币，人民币530元

美元人民币，人民币105美元

短期投资

195

237

应收账款净额

296

260

预付费用和其他流动资产

169

145

流动资产总额

1190

747

财产和设备，净额

69

69

经营性租赁使用权资产

43

51

长期投资

19

90

商誉

398

398

无形资产净值

48

61

其他资产

145

141

总资产

美元人民币1,912美元

美元人民币，人民币1,557美元

负债和股东权益

流动负债：

应付帐款

美元人民币、人民币4元

美元人民币、人民币14美元

应计工资和工资相关负债

81

81

应计费用和其他流动负债

82

56

递延收入

252

276

可转换优先票据，净额

399

85

流动负债总额

818

512

长期债务，净额

839

793

经营租赁负债

47

61

其他负债

18

17

总负债

1,722

1,383

股东权益：

普通股

-

-

新增实收资本

824

623

累计赤字

(622)

(443)

累计其他综合损失

(12)

(6)

股东权益总额

190

174

总负债和股东权益

美元人民币1,912美元

美元人民币，人民币1,557美元

Alteryx，Inc.

现金流量表合并报表

(单位：百万)

(未经审计)

截至12月31日的三个月

截至12月31日的年度

2023

2022

2023

2022

经营活动现金流：

净收益(亏损)

美元，80美元

元人民币，32元人民币

美元人民币(179美元)

美元人民币(319美元)

将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：

折旧和摊销

9

10

36

37

非现金经营租赁成本

3

5

12

20

基于股票的薪酬

62

63

245

227

投资折价和溢价摊销(递增)净额

(%1)

(%1)

(5)

-

债务贴现和发行成本摊销

%1

%1

4

3

递延所得税

(2)

-

2

2

计提长期资产减值

-

35

2

43

其他非现金经营活动净额

(11)

(9)

(8)

12

扣除业务收购影响后的营业资产和负债变动情况：

应收账款

(167)

(148)

(40)

(65)

递延佣金

(20)

(19)

(32)

(28)

预付费用及其他流动资产和其他资产

5

(7)

11

(101)

应付帐款

(9)

(10)

(10)

5

应计工资和工资相关负债

28

33

%1

10

应计费用、其他流动负债、经营租赁负债和其他负债

28

(2)

10

(15)

递延收入

74

89

(20)

64

经营活动提供(使用)的现金净额

80

8

29

(105)

投资活动现金流：

资本化的软件开发成本

(6)

(4)

(21)

(12)

购置房产和设备

(%1)

(4)

(3)

(24)

收购中支付的现金，扣除收购的现金

-

-

-

(387)

购买投资

(54)

(88)

(197)

(203)

销售和投资期限

62

115

307

723

投资活动提供的净现金

%1

19

86

97

融资活动现金流：

发行优先票据所得款项

-

-

443

-

2023年可转换优先票据的本金支付

-

-

(85)

-

行使股票期权和通过员工购股计划发行股票所得

-

-

13

10

代表员工为限制性股票单位缴纳的最低预扣税额

(12)

(8)

(60)

(45)

其他融资活动

(4)

-

(5)

-

融资活动提供(使用)的净现金

(16)

(8)

306

(35)

汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响

%1

%1

%1

(2)

现金、现金等价物和受限现金净增(减)

66

20

422

(45)

现金、现金等价物和受限现金-期初

466

90

110

155

现金、现金等价物和受限现金-期末

美元，美元，532美元

元人民币，110美元

美元，美元，532美元

元人民币，110美元

Alteryx，Inc.

将GAAP衡量标准调整为非GAAP衡量标准

(除百分比和每股金额外，单位为百万)

(未经审计)

截至12月31日的三个月

截至12月31日的年度

2023

2022

2023

2022

非公认会计准则毛利对账：

GAAP毛利

元人民币，317美元

美元人民币，人民币269美元

美元人民币，人民币839美元

元人民币，737美元

GAAP毛利率

90%

89%

86%

86%

添加回：

基于股票的薪酬和相关工资税费用

5

4

19

17

无形资产摊销

2

3

11

13

成本优化费用

-

%1

2

%1

非公认会计准则毛利

元人民币，324美元

元人民币，277美元

美元人民币，人民币871美元

元人民币，768美元

非公认会计准则毛利

92%

92%

90%

90%

业务非GAAP收入对账：

GAAP营业收入(亏损)

美元人民币、人民币76美元

美元人民币(41美元)

美元人民币，人民币，人民币(165美元)

美元人民币人民币(301美元)

GAAP营业利润率

22%

(14)%

(17)%

(35)%

添加回：

基于股票的薪酬和相关工资税费用

63

64

252

232

无形资产摊销

2

3

12

14

长期资产减值

-

35

2

43

成本优化费用

%1

4

26

4

与收购相关的调整

12

3

15

21

运营非GAAP收入

美元人民币，人民币154美元

美元人民币，人民币68美元

美元人民币，人民币142美元

美元人民币、人民币13元

非GAAP营业利润率

44%

23%

15%

2%

非GAAP净收入对账：

普通股股东应占GAAP净收益(亏损)

美元，美元，80美元

美元人民币(32美元)

美元人民币人民币(179美元)

元人民币，319元人民币

添加回：

基于股票的薪酬和相关工资税费用

63

64

252

232

无形资产摊销

2

3

12

14

长期资产减值

-

35

2

43

成本优化费用

%1

4

26

4

与收购相关的调整

12

3

15

21

所得税调整

(29)

(15)

(18)

5

非GAAP净收入

美元人民币，人民币129美元

美元人民币，人民币62美元

元人民币，110美元

美元人民币，人民币-

可转换债务利息支出，税后(1)

2

2

7

-

调整后的非GAAP净收入(%1)

美元人民币，人民币131美元

美元人民币，人民币64美元

元人民币，117美元

美元人民币，人民币-

非GAAP稀释后每股净收益

调整后的非GAAP净收入(%1)

美元人民币，人民币131美元

美元人民币，人民币64美元

元人民币，117美元

美元人民币，人民币-

非GAAP加权平均股份，用于计算普通股股东每股应占净收益，稀释后(2)

76,866

76,257

76,369

68,510

非GAAP稀释后每股净收益

美元人民币，人民币1.70美元

美元人民币，人民币0.84美元

美元人民币，人民币1.53美元

美元人民币，人民币-

非公认会计准则稀释后每股净收入对账：

调整后每股普通股股东应占净收益(亏损)

美元人民币，人民币1.07美元

美元人民币人民币(0.46)

美元人民币人民币(2.52)

美元人民币，人民币(4.65)

添加回：

每股净收益的非公认会计准则调整

0.63

1.30

4.05

4.65

稀释后非GAAP每股净收益

美元人民币，人民币1.70美元

美元人民币，人民币0.84美元

美元人民币，人民币1.53美元

美元人民币，人民币-

非公认会计准则稀释后加权平均流通股对账：

GAAP加权平均-用于计算普通股股东每股收益(亏损)的平均股份，稀释后

76,866

69,215

70,948

68,510

添加回：

潜在摊薄股份的影响

-

7,042

5,421

-

用于计算非GAAP每股净收益的非GAAP加权平均股份，稀释后

76,866

76,257

76,369

68,510

(1)在采用ASU 2020-06(自2022年1月1日起生效)后，我们使用“如果转换”的方法来计算稀释每股净收益，该方法假设我们的可转换优先票据在期初或发行时(如果晚些时候)转换。对于我们处于收入状况的时期，我们会重新计入与我们的可转换优先票据相关的税后利息支出。

(2)对于我们处于收益状况的期间，我们计算稀释每股净收益的分母包括根据计算稀释每股净收益的“如果转换”方法发行的与我们的可转换优先票据相关的潜在股票。

Alteryx，Inc.其他业务指标(未经审计)

年化经常性收入(ARR)。ARR代表报告期结束时所有有效订阅合同的年化经常性价值，不包括在某个时间点确认的非经常性收入流的价值，例如某些专业服务。多年期合同和期限不到一年的合同都是按年计算的，方法是将承诺合同总价值除以认购期限内的月数，然后乘以12。年化期限不到一年的合同导致我们的ARR计算中的金额超过报告所述期间结束时这些合同的总价值(以百万计)。

3月31日

6月30日

9月30日

12月31日

3月31日

6月30日

9月30日

12月31日

2022

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2023

年化经常性收入

美元和684美元

美元和727美元

美元和758美元

美元和834美元

美元和857美元

美元和890美元

美元和914美元

美元和955美元

基于美元的净增长率。我们基于美元的净增长率是与去年同期相比，一个季度来自一群客户的ARR的落后四个季度的平均值。为了计算以美元为基础的净增长率，我们首先确定特定季度或基本季度的一组客户或基本客户。客户不会被视为基本客户，除非该客户在基本季度的最后一天拥有有效订阅。然后，我们将下一年同一季度的基础客户或比较季度的ARR除以基础季度的ARR，其中包括我们在比较季度不再从中得出ARR的基础客户。然后，我们以美元为基础的特定季度的净增长率是通过将该特定季度的结果与之前三个季度的相应结果进行平均得到的。

为了更好地调整我们报告的业务指标，从2023年第一季度开始，我们修改了基于美元的净扩展计算，以使用ARR而不是年度合同价值，如果应用于之前提交的期间，对任何此类先前期间的影响不会超过1%。因此，由于影响不大，我们没有重新计算上一时期以美元为基础的净增长率，以符合当前的定义。

3月31日

6月30日

9月30日

12月31日

3月31日

6月30日

9月30日

12月31日

2022

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2023

以美元计算的净扩张率

119%

120%

121%

121%

百分之一百二十一

百分之一百二十

百分之一百一十九

百分之一百一十六

ARR为$250，000或更高的客户数量。随着我们的成长，作为我们以企业为中心的销售战略的一部分，我们扩大大客户群的能力，同时增加对这些客户的渗透，越来越成为我们市场扩张、业务增长和未来潜在商机的关键指标。特别是，我们认为，在报告期末，ARR达到或超过25万美元的客户数量是一个有用的指标，表明客户采用和扩展我们平台的规模，以及我们以企业为中心的销售战略的成功。

因此，自截至2023年6月30日止三个月开始，我们开始报告ARR为250，000元或以上的客户数目，而非我们的客户总数。我们将任何特定期间结束时的客户定义为具有认购协议的实体，该认购协议贯穿截至计量日期的当前或未来期间。使用我们平台的具有独立子公司、细分市场或部门的单个组织可能代表多个客户，我们将每个具有Dun & Bradstreet提供的唯一九位数标识号的识别实体视为单个客户。如果客户通过我们的渠道合作伙伴订阅我们的平台，则每个最终客户将单独计算。

3月31日，

6月30日，

9月30日，

十二月三十一日，

3月31日，

6月30日，

9月30日，

十二月三十一日，

2022

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2023

ARR为$250，000或更高的客户

530

566

586

643

660

689

706

748

剩余履约义务。剩余履约责任指分配至未履行或部分未履行履约责任的客户合约款项，该等款项尚未于我们的综合经营报表中计入收益（以百万计）。

3月31日，

6月30日，

9月30日，

十二月三十一日，

3月31日，

6月30日，

9月30日，

十二月三十一日，

2022

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2023

余下履约责任

美元/美元 445

美元/美元 495

美元/美元 488

美元/美元 592

美元/美元 509

美元/美元 502

美元/美元 517

美元/美元 641

合同资产。合约资产主要与已确认收益金额超过向客户发出账单金额的客户合约的未发单金额有关。当发票权利成为无条件时，合约资产于我们的综合资产负债表内转拨至应收账款（以百万计）。

3月31日，

6月30日，

9月30日，

十二月三十一日，

3月31日，

6月30日，

9月30日，

十二月三十一日，

2022

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2023

合约资产

美元/美元 54

美元/美元 76

美元/美元 130

美元/美元 131

美元/美元 132

美元/美元 127

美元/美元 135

美元/美元 120

查看原始内容以下载多媒体：https://www.prnewswire.com/news-releases/alteryx-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-financial-results-302055196.html

来源Alteryx，Inc.