ESGEN收购公司宣布其与太阳能可再生能源公司未决业务合并的最新交易条款

ESGEN Acquisition Corp.(以下简称ESGEN)(纳斯达克股票代码：ESACU，ESAC，ESACW))和位于佛罗里达州的领先住宅太阳能和能源效率解决方案提供商SunEnergy Renewables，LLC(以下简称“SunEnergy”或“公司”)今天宣布修订其未决业务合并(“交易”或“业务合并”)的交易条款，合并后的公司将成为纳斯达克证券交易所的上市公司。

根据最新的交易条款，ESGEN的保荐人ESGEN LLC(“保荐人”)已承诺购买最多1,500万美元的可转换优先股证券(“可转换优先证券”)，其中1,000万美元将在业务合并结束时提供资金，其余500万美元可由合并后的公司酌情提供资金，最长可达6个月。购买可转换优先证券的资金将由Energy Spectrum Partners VIII LP(“Energy Spectrum”)提供。合并后公司最新的预计隐含企业价值预计为3.9亿美元，所得资金预计将用于运营和增长。

太阳能首席执行官蒂姆·布里奇沃特表示：“我们相信，这些更新后的条款将使太阳能能够在公开市场上投入运营。”通过我们专有的、差异化的销售住宅太阳能系统的方法，我们展示了强劲的财务业绩和盈利记录。此次对我们业务组合条款的修订突显了ESGEN在2024年及以后执行我们的增长战略时继续保持合作伙伴关系和支持我们团队的承诺。

ESGEN首席执行官Andrejka Bernatova表示：“我们开始与一家稳定、创新和盈利的公司合作，并相信我们与SunEnergy的结合将加速我们成为住宅太阳能市场关键参与者的道路。”这项修订表明了我们作为一个有能力的合作伙伴的承诺，这将帮助我们实现我们的目标，我们期待着我们与Tim和SunEnergy团队的未来。

ESGEN首席财务官Nader Daylami表示：“对我们业务合并条款的这次修改代表着我们与SunEnergy的合作关系取得了重大进展。”“我们相信，这些重组后的条款使尚能能够通过有机方式和未来的并购实现增长。”

修订后的交易条款增加了Energy Spectrum最初的承诺，其中Energy Spectrum以每股10.00美元的价格参与普通股管道，金额为1000万美元。此外，保荐人和其他内部人士同意在收盘时没收总计290万股方正股票，这将使方正股票剩余400万股。经修订的交易条款还规定，如果可转换优先证券在交易完成后2年内赎回或保荐人选择自愿转换，则额外500,000股方正股票将被没收。最后，保荐人和其他内部人士持有的所有未偿还私募认股权证将在交易结束时注销。

交易完成后，合并后公司的董事会将包括来自SunEnergy和ESGEN的代表。ESGEN董事会和SunEnergy的管理董事会一致批准了这笔交易。拟议交易的完成取决于惯常的成交条件，预计将于2024年上半年完成。

Sunergy成立于2005年，总部位于佛罗里达州的新港里奇，为住宅消费者提供光伏太阳能和电池供电以及存储系统。凭借该公司精心组装的太阳能系统，节能电器，储能，绝缘和屋顶服务的产品组合，Sunergy旨在为房主提供一系列好处，包括有意义的公用事业成本节约，与替代能源相比具有卓越的可靠性，以及能源独立性。

ESGEN由Energy Spectrum提供支持，Energy Spectrum是一家知名的能源基础设施投资公司，截至2023年9月30日，其业绩记录超过25年，总股本承诺为45亿美元，管理资产为18.5亿美元。双方相信，Energy Spectrum的投资记录、运营经验和战略洞察力将成为提高合并后公司价值的催化剂，同时为股东带来有吸引力的风险调整后回报。

有关拟议交易的更多信息，包括原始业务合并协议的副本和随附的投资者演示文稿，请访问ESGEN投资者关系网站esgen-spac.com。