CorpAcq重申2023年的指导方针并提供业务和再融资更新

英国Altrincham和纽约，2024年1月22日/美通社/--CorpAcq Holdings Limited(“CorpAcq”)，一家在收购和支持创始人领导的企业方面有良好记录的企业复合公司，今天提供了以下业务更新，包括：

管理层重申2023年全年财务展望

自2023年11月17日发布2023年前六个月财务报告以来，CorpAcq继续保持强劲和盈利的增长轨迹。因此，管理层重申了对2023年收入和调整后EBITDA的指导。

在国际财务报告准则的基础上，预计截至2023年12月31日的全年收入将与之前的指引一致，约为7.29亿GB，或约9.38亿美元，较上年增长15%。这一业绩反映了投资组合持续强劲的有机增长，并得到了2023年下半年完成的收购的额外贡献的支持。经调整的EBITDA预计约为1.26亿GB，或约1.62亿美元，较上年增长17%，利润率维持在约17%。

这一强劲的业绩是由CorpAcq对运营实力和弹性的持续关注推动的，并得到了管理层对其多元化子公司组合的持续支持。CorpAcq将继续实施其战略，并相信它仍为未来的增长做好了准备。

CorpAcq预计将在2024年第二季度发布全年业绩。

与丘吉尔七世的业务合并仍在轨道上

正如2023年11月17日宣布的那样，CorpAcq与丘吉尔七世的业务合并(业务合并)继续按计划进行，预计将于2024年初完成。业务合并的完成取决于Churchill VII股东的批准、CorpAcq Group PLC提交的关于业务合并的F-4表格注册声明(“注册声明”)被美国证券交易委员会(SEC)宣布为有效、Churchill VII在业务合并结束时拥有至少3.5亿美元的可用现金(扣除交易费用)和其他常规成交条件。

2024年1月19日，丘吉尔七世提交了与将于2024年2月8日召开的股东特别会议有关的最终委托书，批准将丘吉尔七世必须完成业务合并(或任何其他初始业务合并)的日期从2024年2月17日延长至2024年8月17日(或丘吉尔七世董事会决定的较早日期)。

集团债务成功再融资

CorpAcq已进行了一系列交易，计划对其集团债务工具进行再融资，以继续优化其资本结构(“债务再融资交易”)。除其他事项外，债务再融资交易提供CorpAcq：

CorpAcq董事长兼创始人西蒙·奥兰治表示：“我们很高兴地宣布成功签署了我们的债务再融资战略。”“有了这种优化的资本结构，我们将拥有更大的财务灵活性和流动性，为我们业务的持续增长提供资金，并扩大我们的收购渠道。” 瑞银集团伦敦分行和Crestline Investors Fund流动性解决方案集团担任受托牵头安排人，毕马威担任债务再融资交易的债务顾问。丘吉尔七世完全支持债务再融资交易，因为在计划的业务合并之前，它改善了业务的财务状况。

即将到来的分析师日

为了准备上市，CorpAcq和丘吉尔七世将于2024年1月25日主持分析师日。演示文稿的副本将在www.corpacq.com/Investors网站上提供。要表达您的兴趣，请发送电子邮件至CorpAcqIR@icrinc.com。

关于CorpAcq Holdings Limited

CorpAcq是一家成立于2006年的企业复合企业，拥有深厚的商业经验，拥有42家公司(截至2023年12月31日)的多元化投资组合，涉及多个大型行业。CorpAcq通过其成熟的并购策略和分散的运营方式，在为中小企业释放业务潜力和长期增长方面有着良好的记录。CorpAcq的执行团队与其子公司管理层建立了密切的关系，为他们提供财务和战略专业知识支持，同时允许他们保持独立性，继续成功地运营业务。CorpAcq总部设在英国。

关于丘吉尔资本公司VII

丘吉尔七世成立的目的是为了实现与一个或多个企业的合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。

有关财务顾问的重要注意事项

UBS AG伦敦分行(“UBS”)由瑞士金融市场监督管理局授权和监管。它是由PRA授权的，并受到FCA的监管和英国PRA的有限监管。瑞银向CorpAcq提供了与本公告的过程或内容相关的财务建议，但没有向其他任何人提供财务建议。就该等事宜而言，瑞银不会将任何其他人士视为其客户，亦不会就向其客户提供保障或就本公告的程序、内容或本公告所指的任何其他事宜提供意见而向任何其他人士负责。

非GAAP财务指标

本信息包括未按照英国公认会计原则或国际财务报告准则调整后的EBITDA列报的财务计量。这一非GAAP财务指标不是根据英国GAAP、IFRS或任何其他GAAP衡量财务业绩的指标，可能不包括对了解和评估CorpAcq财务业绩具有重大意义的项目。因此，这一指标不应单独考虑，或作为英国GAAP、IFRS或任何其他GAAP下的净收益、运营现金流或其他盈利、流动性或业绩指标的替代指标。您应该知道，CorpAcq提出的这一指标可能无法与其他公司使用的类似名称的指标相比较。

CorpAcq认为，这一非GAAP财务指标为管理层和投资者提供了有关与CorpAcq的财务状况和运营结果相关的某些财务和业务趋势的有用信息。CorpAcq认为，这一非GAAP财务指标的使用为投资者提供了一个额外的工具，用于评估持续的经营结果和趋势，并将CorpAcq的财务指标与其他类似公司进行比较，其中许多公司向投资者提供了类似的非GAAP财务指标。这一非公认会计准则计量受到固有限制，因为它反映了管理层在确定这一非公认会计准则财务计量时对哪些费用和收入被排除或包括的判断。

其他信息以及在哪里可以找到

本通信不包含应考虑的有关业务合并的所有信息，也不打算构成与业务合并有关的任何投资决定或任何其他决定的基础。

本新闻稿包括《1995年美国私人证券诉讼改革法》中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可通过使用诸如“估计”、“计划”、“计划”、“预测”、“打算”、“将”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”、“继续”、“可能”、““预测”或其他类似的表达，预测或指示未来的事件或趋势，或不是对历史事件的陈述。丘吉尔七世和CorpAcq基于各自对未来业绩、时机和事件的当前预期和预测做出了前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关财务和运营指标的估计和预测以及业务合并完成的预期时间的陈述。前瞻性陈述基于各种假设，无论是否在本通报中确定，以及CorpAcq和Churchill VII各自管理团队目前的预期，并不是对实际时间和/或业绩的预测。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人表示本文所述的前瞻性陈述将会实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现。前瞻性陈述仅供说明之用，不打算也不得被任何投资者作为担保、保证、预测或对事实或可能性的明确陈述而依赖。实际事件和情况很难或不可能预测，可能与假设大相径庭。许多实际事件和情况都超出了丘吉尔七世和公司的控制范围。这些前瞻性陈述受有关Churchill VII和CorpAcq的已知和未知风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能会导致本新闻稿中所述的每个公司的实际结果、活动水平、时间、成就和/或业绩与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何实际未来结果、活动水平、时间、成就和/或业绩大不相同。这些风险和不确定因素包括：CorpAcq在国内外业务中的变化；在CorpAcq运营的竞争环境中的变化；CorpAcq管理其增长前景、实现其运营和财务目标以及执行其战略的能力；任何经济中断、市场需求下降和其他宏观经济因素对CorpAcq业务、运营预期结果、财务业绩或其他财务指标的影响；对CorpAcq产品和服务需求未来增长的预期；CorpAcq对其高级管理团队和关键员工的依赖；与流动性、资本资源和资本支出相关的风险；未能遵守适用的法律法规或此类法律或公司运营所处的监管环境的变化；丘吉尔七世或公司可能面临的任何潜在诉讼、政府和监管程序、调查、行动(包括任何可能的美国或英国政府停摆)和调查的结果；用于公司预测的假设或分析被证明是不正确的，并导致其实际运营和财务结果显著低于其预测；公司未能保持当前的收购水平或收购未按计划发生并对经营结果产生负面影响；双方无法成功或及时完成业务合并，包括未获得任何所需的监管批准、被推迟或受到可能产生不利影响的意外条件的风险CorpAcq Group Plc，这将是业务合并后的合并公司，或业务合并的预期收益，或未获得丘吉尔七世股东的批准；丘吉尔七世的股东可能选择让丘吉尔七世赎回其股票，从而使各方没有足够的现金完成业务合并或公司Acq发展业务的风险；可能对CorpAcq或Churchill VII提起的任何法律诉讼的结果；适用法律或法规的变化；未能实现业务合并的预期收益；与关于CorpAcq的预测财务信息的不确定性有关的风险；竞争的影响；CorpAcq管理开支以及招聘和留住关键员工的能力；丘吉尔七世或CorpAcq Group Plc与业务合并或未来发行股权或股权挂钩证券的能力；某些地缘政治事件的影响，包括乌克兰和周边地区以及以色列与哈马斯之间的战争；当前或未来大流行对CorpAcq、Churchill VII或CorpAcq Group Plc的运营预测结果、财务业绩或其他财务指标或任何前述风险的影响；这些因素在2023年12月26日提交给证券交易委员会的注册声明和注册声明第1号修正案(“第1号修正案”，可能会不时进一步修订)中“风险因素”标题下讨论，以及Churchill VII或CorpAcq Group Plc提交给SEC或将提交给SEC的其他文件。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者CorpAcq、CorpAcq Group Plc或Churchill VII的假设被证明是不正确的，实际结果可能与前瞻性陈述中暗示的结果大不相同。可能存在其他风险，这些风险是CorpAcq、CorpAcq Group Plc和Churchill VII目前都不知道的，或者CorpAcq、CorpAcq Group Plc和Churchill VII目前认为是无关紧要的，也可能导致实际时机和/或表现与前瞻性陈述中包含的情况大不相同。此外，前瞻性陈述反映了截至本通讯之日CorpAcq、CorpAcq Group Plc和Churchill VII的预期和观点。CorpAcq、CorpAcq Group Plc和丘吉尔七世预计，后续事件和发展将导致CorpAcq、CorpAcq Group Plc和丘吉尔七世的评估发生变化。然而，虽然CorpAcq、CorpAcq Group Plc和Churchill VII可能选择在未来某个时候更新前瞻性陈述，但CorpAcq、CorpAcq Group Plc和Churchill VII明确表示不承担任何这样做的义务。前瞻性陈述不应被视为代表CorpAcq、CorpAcq Group Plc和Churchill VII在本来文日期之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。对CorpAcq、CorpAcq Group Plc或Churchill VII的投资不是对CorpAcq、CorpAcq Group Plc或Churchill VII的创始人或赞助商过去的投资或公司或与上述任何项目有关的任何基金的投资。这些投资的历史结果并不代表CorpAcq、CorpAcq Group Plc或Churchill VII的未来表现，它们可能与过去的投资、公司或附属基金的表现有很大不同。

CorpAcq Group Plc最初于2023年11月17日提交的注册说明书(包括修订)包括一份委托书/招股说明书，将分发给丘吉尔七世的股东和认股权证持有人，内容与丘吉尔七世的股东和认股权证持有人就业务合并和注册说明书中描述的其他事项征求代理进行投票有关，以及与CorpAcq Group Plc将向丘吉尔七世的股东和认股权证持有人发行与完成业务合并相关的证券的招股说明书。2024年1月19日，丘吉尔七世向美国证券交易委员会提交了一份最终的委托书(“延期委托书”)，内容涉及丘吉尔七世为其将举行的股东特别会议征求委托书，以批准(其中包括)将丘吉尔七世必须完成业务合并(或任何其他初始业务合并)的日期从2024年2月17日延至2024年8月17日(或丘吉尔七世董事会决定的较早日期)(该会议为“延期特别会议”)。

在做出任何投票或其他投资决定之前，建议丘吉尔七世的股东和认股权证持有人及其他利益相关者阅读(I)注册说明书及其任何修正案，(Ii)一旦可用，与丘吉尔七世为其股东特别会议和将举行的认股权证持有人特别会议为批准业务合并而举行的最终委托书/招股说明书相关的最终委托书/招股说明书，(Iii)丘吉尔七世或CorpAcq Group Plc提交给证券交易委员会的与业务合并有关的其他文件，以及(Iv)延期委托书及其任何修正案，因为这些文件将包含有关CorpAcq、CorpAcq Group Plc、丘吉尔七世和业务合并的重要信息。

在注册声明被宣布生效后，丘吉尔七世将向其股东和认股权证持有人邮寄一份最终的委托书/招股说明书和其他相关文件，截止日期为就企业合并进行投票的记录日期。丘吉尔七世正在向其股东邮寄延期委托书和其他相关文件，以确定延期特别会议的投票记录日期。股东和认股权证持有人还可以免费获得注册声明(以及最终的委托书/招股说明书)、延期委托书以及丘吉尔七世向证券交易委员会提交的其他文件的副本，网址为www.sec.gov，或直接向第五大道640号，New York 12 Floor，NY 10019的丘吉尔资本公司发出书面请求。

前瞻性陈述

无要约或邀约

本通信不构成出售或征求购买任何证券的要约，或征求任何投票或批准，也不构成在任何司法管辖区的证券法律规定的登记或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的任何证券出售。在美国或任何其他司法管辖区，本通讯不是、且在任何情况下都不会被解释为委托书、招股说明书、广告或本文所述证券的公开发行。除非招股说明书符合修订后的1933年证券法第10节的要求，否则不得提出证券要约，或免除招股说明书的要求。对本文所述任何证券的投资尚未获得美国证券交易委员会或任何其他监管机构的批准，也没有任何机构对此次发行的优点或本文所含信息的准确性或充分性进行传递或认可。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

征集的参与者

CorpAcq、CorpAcq Group Plc、丘吉尔七世、丘吉尔保荐人VII LLC及其各自的董事和高管可被视为参与就业务合并向丘吉尔七世的股东和认股权证持有人征集委托书的参与者。在提交给美国证券交易委员会的某些文件中列出了丘吉尔七号公司董事和高管的名单以及他们在丘吉尔七号公司的权益描述，包括(但不限于)以下内容：(1)第1号修正案(具体地说，是以下部分：“风险因素--与丘吉尔和企业合并有关的风险”；“与丘吉尔管理层、董事和高管有关的信息”；“企业合并--企业合并中某些人的利益；丘吉尔初始股东和丘吉尔的董事和高管的利益”；“丘吉尔证券的实益所有权”；和“某些关系和关联人交易-丘吉尔关系和关联人交易”)；(2)丘吉尔七世于2023年3月17日提交给美国证券交易委员会的10-K表格(具体地说，是以下部分：“第1A项。(3)丘吉尔七世分别于2023年5月10日、2023年8月9日和2023年11月9日向证券交易委员会提交的10-Q表(具体地说，在“1.财务报表--注5.关联方交易”项下的披露)；(4)丘吉尔七世于2023年8月7日提交给证券交易委员会的8-K表格(具体地说，是在“1.01项订立实质性最终协议--修订和重新签署的保荐人协议”项下的披露)；(5)丘吉尔七世于2023年12月26日提交给SEC的表格8-K表(具体地说，是在“1.01项订立实质性最终协议--同意和合并协议修正案”项下的披露)；(6)丘吉尔七世于2024年1月19日向美国证券交易委员会提交的附表14A(具体地说，包括以下章节：“企业合并-企业合并中某些人士的利益”和“丘吉尔证券的实益所有权”)，以及(7)可能不时提交给美国证券交易委员会的与企业合并相关的其他文件，这些文件均可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取，或直接向Churchill Capital Corp VII提出书面请求，地址为New York Five Avenue，12 Floor，NY 10019。有关委托书征集参与者的更多信息以及他们各自直接和间接利益的描述将包括在最终委托书声明/招股说明书中，该说明书与CorpAcq Group Plc将向丘吉尔七世的股东和认股权证持有人发行与完成业务合并有关的证券的最终委托书/招股说明书中包括在内。

丘吉尔七世的股东、潜在投资者和其他感兴趣的人在做出任何投票或投资决定之前，应阅读上面列出的每一份文件以及CorpAcq Group Plc将向丘吉尔七世的股东和认股权证持有人发行与完成业务合并相关的证券的最终委托书/招股说明书。您可以从上述来源获得这些文档的免费副本。

投资者关系部联系人：电子邮件：CorpAcqIR@icrinc.com

媒体关系部联系人：Michael Landau Gladstone Place Partners(212)230-5930

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来源Churchill Capital Corp VII；CorpAcq