CalciMedica宣布私募高达约5500万美元

2,040万美元的前期融资，有可能再获得约3,420万美元的额外资金，总额高达约5,500万美元

前期净收益用于提供资金，以扩大AUXORA™临床开发，以包括计划于2024年上半年开始的急性肾损伤(AKI)第二阶段试验

总净收益(假设行使所有附带的认股权证)预计将足以资助CalciMedica通过后续的、可能是关键的临床试验和有关CalciMedica急性胰腺炎(AP)和AKI计划的其他工作

亚洲网加利福尼亚州洛杉矶1月22日电致力于开发治疗急、慢性炎症和免疫疾病的新型钙释放激活钙(CRAC)通道抑制疗法的临床阶段生物制药公司CalciMedica，Inc.(CalciMedica或公司)(纳斯达克市场代码：CALC)今天宣布，它已与新的和现有的投资者达成证券购买协议，筹集至多约5500万美元的毛收入，其中包括2040万美元的初始预付款，以及行使附带认股权证后额外的约3420万美元。

融资计划包括专注于医疗保健的新投资者的参与，其中包括Deerfield Management、Soleus Capital、Stonepine Capital Management和Aisling Capital的一家附属公司，以及现有投资者Sanderling Ventures和白令资本。

CalciMedica首席执行官雷切尔·莱尼博士表示：“我们对主要生命科学投资者投下的信任票感到兴奋，这证实了我们在AUXORA™针对急性炎症和免疫疾病的临床研究中取得的进展。”这笔资金使我们能够启动AKI的临床试验，AKI是一种具有重大未得到满足的医疗需求的疾病，并使我们更接近为危重患者的生活带来有意义的改变的目标。

Jones Trading Institution Services LLC担任是次私募的唯一配售代理。H.C.温赖特公司担任该公司的财务顾问。

根据证券购买协议的条款，CalciMedica将发行合共5,113,812股普通股(以及作为替代，购买351,352股普通股的预资金权证)和附属认股权证，以按照纳斯达克规则定义的“最低价格”要求，以每股3.7美元的综合购买价购买最多5,465,164股普通股(或作为替代的预融资权证)和附属认股权证(或为参与私募的董事、雇员或顾问发行的每股4.3915美元和附属认股权证)。随附的认股权证包括两部分：

随附的认股权证只能以现金行使，但在有限的情况下除外。代替普通股股份，某些投资者正在以每股预筹资权证和伴随认股权证的综合购买价购买预筹资权证，这相当于每股普通股和伴随认股权证的购买价减去每股预筹资权证的每股0.0001美元的行权价。私募预计将在两次完成交易中完成，首次完成时间为2024年1月23日左右，第二次完成时间预计为2024年2月5日左右，每种情况下都要满足惯常的完成条件。

CalciMedica打算使用私募所得的前期净收益，分别为该公司正在进行和计划中的Auxora在AP和AKI的第二阶段临床试验提供资金。净收益总额(假设行使所有附带的认股权证)预计将足以为CalciMedica的AP和AKI计划中后续的、可能至关重要的临床试验和其他工作提供资金。

上述证券的发售和出售是在不涉及公开发行的交易中进行的，并且这些证券没有根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)或适用的州证券法进行登记。因此，除非根据有效的注册声明或适用的豁免《证券法》和相关州证券法的注册要求，否则证券不得在美国重新发售或转售。CalciMedica已同意向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交一份登记声明，登记在私募中购买的普通股股份和认股权证相关普通股股份的转售。

本新闻稿不构成出售或征求购买证券的要约，在根据该州证券法进行注册或获得资格之前，在任何州也不得出售此类提供、征求或出售将是非法的证券。根据转售登记声明进行的任何证券发售将仅通过招股说明书的方式进行。

CalciMedica简介CalciMedica是一家临床阶段的生物制药公司，专注于开发治疗炎症和免疫疾病的新型CRAC通道抑制疗法。CalciMedica的专利技术旨在抑制CRAC通道，以调节免疫反应并防止组织细胞损伤，有可能为目前尚无批准的治疗方法的危及生命的炎症性和免疫性疾病提供治疗益处。CalciMedica的主要候选产品AUXORA™是一种专有的静脉配方CRAC通道抑制剂，在多项已完成的疗效临床试验中证明了阳性和一致的临床结果。CalciMedica目前正在为216名计划中的急性胰腺炎(AP)伴全身炎症反应综合征(SIRS)的患者(名为CARPO-NCT04681066)进行2b期试验，预计2024年上半年将提供TOPLINE数据，并支持正在进行的CRSPA天门冬酰胺酶诱导的胰腺毒性(AIPT)1/2期研究(名为CRSPA-NCT04195347)，预计2024年下半年将有更多数据。CalciMedica计划在2024年上半年启动一项关于急性肾损伤(AKI)的第二阶段研究。CalciMedica是由Torrey Pines Treateutics和哈佛CBR生物医学研究所的科学家创立的，总部设在加利福尼亚州拉霍亚。欲了解更多信息，请访问www.calcimedica.com。

前瞻性陈述本通讯包含前瞻性陈述，包括但不限于有关拟定向增发的时间、条款和完成情况的陈述；拟定向增发的预期毛收入以及CalciMedica在行使随附的私募认股权证时可能收到的任何额外总收益(如果有的话)；拟定向增发所得收益的预期用途；预期净收益总额(如果收到)将足以资助CalciMedica AP和AKI计划的后续、可能关键的临床试验和其他工作；拟议的私募使CalciMedica更接近其为危重患者的生活带来重大改变的目标；Auxora的设计和潜在好处，包括其降低AP和AKI严重程度的潜力；CalciMedica开发其候选产品的计划和预期时间以及候选产品的潜在好处；CalciMedica正在进行的和计划中的临床试验的计划和预期时间，包括里程碑、数据公告、预期登记、潜在好处和任何其他与其相关的潜在结果。这些前瞻性陈述受《1995年私人证券诉讼改革法》中的安全港条款的约束。CalciMedica对这些问题的期望和信念可能不会实现。由于环境的不确定性、风险和变化，实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述中预期的大不相同，这些风险和不确定性包括但不限于以下风险和不确定性：全球金融市场波动对CalciMedica业务的影响及其可能采取的行动；CalciMedica执行其计划和战略的能力；获得和维持对Auxora的监管批准的能力；临床试验的结果可能不表明未来可能观察到的结果；Auxora的潜在安全性和其他并发症；开发和商业化Auxora的范围、进展和扩大；市场的规模和增长以及市场接受的速度和程度；影响CalciMedica业务的经济、商业、竞争和/或监管因素；CalciMedica保护其知识产权地位的能力；以及政府法律法规的影响。可能导致实际结果和结果与前瞻性声明中预期的结果有实质性差异的其他风险和不确定性因素包括在CalciMedica截至2023年9月30日的10-Q表格季度报告中“风险因素”部分，以及在CalciMedica不时提交给证券交易委员会的10-K表格、10-Q表格或8-K表格其他报告中的“风险因素”标题下，这些报告可在www.sec.gov上查阅。这些文件可以在CalciMedica的网页上访问，网址是：ir.calcimedica.com/financials-filings/sec-filings.

CalciMedica联系人：

投资者和媒体行话合伙人Sarah Sutton/Kevin Murphy CalciMedica@argopartners.com电话：(212)600-1902

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来源CalciMedica，Inc.