Sekiui House和M.D.C.Holdings宣布合并，打造美国前五大住房建筑商。

将16个州的房屋关闭总数扩大到15,067家

将Sekiui House全球愿景推进为“让家成为世界上最幸福的地方”

M.D.C.Holdings股东将在价值49亿美元的全现金交易中获得每股63.00美元

较2024年1月17日收盘价溢价19%，较90天VWAP溢价41%

日本大阪和丹佛，2024年1月18日/美通社/--日本顶级住宅制造商Sekiui House，Ltd.(“Sekiui House”)(东京证券交易所代码：1928)和M.D.C.Holdings，Inc.(纽约证券交易所代码：MDC)，过去50年来提供高品质住宅的美国领先住宅建筑商之一，今天宣布了一项最终协议，根据该协议，Sekiui House的一家全资子公司将以49亿美元的股权价值(约6880亿日元，日元与美元的换算率为140：1)全现金交易收购MDC。根据协议的条款和条件，MDC的股东将获得每股63.00美元的现金，这比MDC在宣布交易前的最后一个交易日2024年1月17日的收盘价溢价约19%，比MDC的90天成交量加权平均交易价溢价约41%。

通过利用在日本培育的Sekiui House技术和尖端建筑实践，MDC希望提供更高质量的房屋，以增强其在其运营的关键州的地位。通过这笔交易，MDC将通过加入Sekiui House的品牌家族，包括Woodside Home、Holt Home、Chesmar Home和Hubble Home，加速Sekiui House的全球愿景，使之成为世界上最幸福的地方。关闭后，Sekiui House将成为美国第五大房屋建筑商(基于2022年关闭的房屋数量)，帮助Sekiui House在2025财年实现向日本以外供应10,000套住房的目标，比预期更早。

Sekiui House董事会代表董事、总裁、首席执行官兼首席执行官Yoshihiro Nakai表示：“这次令人兴奋的收购代表着Sekiui House战略的重大进步，它将扩大我们在美国的业务，并将我们的技术、创新和理念的价值带给美国的住宅建设，并最终惠及我们的客户。它还将使我们能够实现到2025财年在日本以外供应10,000套住宅的目标，超出我们最初的预期。这笔交易直接与我们宣布的北美增长战略保持一致，并将为Sekiui House创造一个更具弹性的投资组合。”

SH Residential Holdings，LLC首席执行官兼Sekiui House首席执行官Toru Tsuji表示：“美国市场对优质住宅的需求仍然很高，MDC将扩大我们为美国关键州客户提供服务的能力，这些州有望实现持续增长。通过“让家成为世界上最幸福的地方”的全球愿景，我们正在利用Sekiui House的技术来增加美国客户购买优质、环保的住房的机会，他们可以永远珍视这些住房。我们期待着欢迎MDC的管理层和员工加入Sekiui House团队，他们将对我们的持续增长和成功起到不可或缺的作用。“

MDC创始人兼执行主席拉里·米泽尔表示：“在过去的半个世纪里，我们对卓越的坚定不移的承诺一直是我们成功的基石，使客户、员工、业务伙伴和股东受益。在我们非凡的旅程中，我们建造了超过24万套住房，我们已经成为美国十大住房建筑商之一。我们能够在保持业务弹性的同时驾驭不同的房地产市场周期，这表明了我们的战略实力，不仅为我们的股东创造了巨大的价值，还为我们的股东带来了行业领先的股息收益率。我们与Sekiui House合并的战略决定证明了我们专注于最大化股东价值和为股东提供可观的现金收益。Sekiui House的技术和流程备受好评，我们期待着与一家与我们有着共同信念的公司合作，为客户提供高质量的住房和简化、全面的购房体验。“

MDC总裁、首席执行官兼董事David Mandarich表示：“MDC通过我们的里士满美国住宅品牌，几十年来一直受到客户的信任。作为Sekiui House美国品牌家族的一部分，我们希望通过我们的团队成员和我们的客户产品，在我们的足迹范围内获得新的增长机会。我们感谢整个组织内所有团队成员的辛勤工作，使这笔交易成为可能，并将使合并后的公司成为领先的住宅建筑商。Sekiui House及其品牌因质量而备受尊敬，我们期待成为产品组合中的重要组成部分。”

收购的显著好处

交易概览

根据合并协议的条款和条件，Sekiui House和MDC的董事会均一致通过合并协议，Sekiui House的全资子公司将以每股63.00美元的现金价格收购MDC的全部流通股。收购预计将在2024年上半年完成，取决于某些条件，包括MDC股东批准合并、监管批准和其他常规条件。这笔交易不受融资条件的限制。

拉里·米泽尔和大卫·曼达里奇以及他们各自的关联公司和遗产规划公司，他们实益拥有MDC约21.2%的股份，他们已达成协议，除其他事项外，将在符合其中规定的条款和条件的情况下投票支持这笔交易。

顾问

Moelis&Company LLC和三菱UFJ摩根士丹利证券公司将担任Sekiui House的财务顾问。炉石公司将担任Sekiui House的房地产顾问。莫里森·福斯特有限责任公司担任Sekiui House的法律顾问。

Vestra Advisors，LLC担任MDC的独家财务顾问，Paul，Weiss，Rifkind，Wharton&Garrison LLP担任MDC的法律顾问。Brownstein Hyatt Farber Schreck，LLP还作为法律顾问协助MDC。

关于Sekiui House

Sekiui House是日本顶尖的房屋制造商，从事定制独立房屋、租赁房屋、建筑/土木工程、改建、房地产管理、出售房屋、公寓、城市重建和海外业务，以全球视野让家成为世界上最幸福的地方。自成立以来(截至2023年1月31日)，Sekiui House在全球交付了2,622,745套住房，足迹遍及日本、美国、澳大利亚、新加坡、英国和中国。Sekiui House还致力于通过提供住房，作为ESG管理领域的领先公司，为解决环境和社会问题做出贡献。

关于M.D.C.Holdings

M.D.C.控股有限公司成立于1972年。MDC的住房建设子公司以里士满美国住房的名义运营，自1977年以来已帮助超过24万购房者实现了美国梦。作为美国最大的住宅建筑商之一，MDC致力于其子公司建造的每一套住宅所反映的质量和价值。里士满美国公司在阿拉巴马州、亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、佛罗里达州、爱达荷州、马里兰州、内华达州、新墨西哥州、俄勒冈州、宾夕法尼亚州、田纳西州、德克萨斯州、犹他州、弗吉尼亚州和华盛顿州都有业务。抵押贷款、保险和所有权服务分别由以下MDC子公司提供：HomeAmerican Mortgage Corporation、American Home Insurance Agency，Inc.和American Home Title and Esscw Company。M.D.C.控股公司的股票在纽约证券交易所交易，代码为“MDC”。

前瞻性陈述

本通讯包括某些披露，其中包含联邦证券法定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于与拟议交易有关的陈述，包括财务估计和有关拟议交易的预期时间、完成和影响的陈述，以及拟议交易完成后MDC的业务运营。这些前瞻性陈述可以通过诸如“可能”、“预测”、“继续”、“预期”、“相信”、“自信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“目标”、“潜在”、“可能”、“将会”、“可能”、“计划”、“路径”、“应该”、“大约”、“我们的规划假设，“预测”、“展望”或负面的此类术语和其他可比术语。这些前瞻性表述，包括与拟议交易有关的表述，主要基于现有信息和管理层目前的预期和假设，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，可能导致实际结果、业绩或成就与前瞻性表述中明示或暗示的大不相同。尽管我们认为本函件中的前瞻性陈述所反映的期望是合理的，但我们不能保证未来的结果。我们不能保证我们的预期会发生，也不能保证我们的估计或假设是正确的，我们提醒投资者和所有其他人不要过度依赖这样的前瞻性陈述。

重要因素、风险和不确定性以及其他可能导致实际结果与该等计划、估计或预期存在重大差异的因素包括但不限于：（i）按预期条款和时间完成拟议交易，包括获得所需股东和监管机构的批准，以及满足完成拟议交易的其他条件;（ii）可能对MDC或其董事、经理或高级职员提起的与拟议交易有关的潜在诉讼，包括与之相关的任何结果的影响;（iii）拟议交易中断将损害MDC业务的风险，包括拟议交易悬而未决期间的现有计划和运营;（iv）MDC保留和雇用关键人员的能力;（v）管理层的时间和注意力从日常业务运营转移到完成拟议交易和整合事项上;（vi）拟议交易的宣布或完成对业务关系的潜在不利反应或变化;（vii）立法、监管和经济发展;（viii）潜在的业务不确定性，包括现有业务关系的变化，在拟议交易悬而未决期间可能影响MDC的财务业绩;（ix）拟议交易悬而未决期间可能影响MDC追求某些商业机会或战略交易的能力的某些限制;（x）灾难性事件的不可预测性及严重性，包括但不限于恐怖主义行为、爆发战争或敌对行动或COVID-19疫情，以及管理层对任何上述因素的反应;（Xi）完成拟议交易的成本可能高于预期，包括由于意外因素或事件造成的成本;（xii）发生任何可能导致拟议交易终止的事件、变化或其他情况，包括要求MDC支付终止费的情况;（xiii）MDC最近的10-K表格年度报告中标题为“前瞻性陈述”和“风险因素”的风险和不确定性，因为这些风险因素可能会不时被MDC不时向SEC提交的其他报告修订、补充或取代，这些风险可通过SEC网站www.example.com获得www.sec.gov;以及（xiv）将在提交给SEC的代理声明中描述的风险，并可从以下来源获得。

这些风险，以及与拟议交易相关的其他风险，将在提交给SEC的与拟议交易相关的委托书中进行更全面的讨论。不能保证拟议的交易将完成，或者如果完成，它将在预期的时间段内完成。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与其他前瞻性陈述一并解读。前瞻性陈述仅涉及截至作出陈述之日的事件。MDC不承担公开更新任何前瞻性陈述的责任，除非法律要求，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者如果我们的基本假设被证明是不正确的，我们的实际结果可能与我们在这些前瞻性陈述中可能表达或暗示的内容大不相同。我们告诫您，您不应过度依赖我们的任何前瞻性陈述。您应该特别考虑此沟通中确定的可能导致实际结果不同的因素。此外，新的风险和不确定性不时出现，我们不可能预测这些事件或它们可能如何影响争取民主变革运动。

与Sekiui House前瞻性声明有关的风险包括但不限于：在违反法律法规的情况下可能产生巨额补救或行政处罚费用；由于意外的人为错误或其他因素可能发生严重质量问题；计算机病毒和高级网络攻击可能导致个人信息和机密信息泄露或篡改，或导致系统关闭；未能采取足够措施解决与人权有关的问题的可能性；气候变化引起的风险；员工健康问题和因长时间工作而延长休假的可能性；发生职业事故的风险；Sekiui House的招聘竞争力下降或辞职导致人力资源严重外流；房地产市场环境的变化；市场状况下降或汇率波动导致资产价值变化的可能性；市场利率大幅波动、金融市场动荡或评级机构大幅下调Sekiui House信用评级等事件导致筹资成本上升的可能性；重大自然灾害或社会动荡导致材料供应链中断，或世界各地原材料和能源价格飙升；计算退休福利负债的基本费率发生变化，或根据预期回报率计算的估计数与结果有较大偏差；以及由于缺乏明确的业务连续性计划，有可能延误应对大规模自然灾害或大流行病。此通信中的所有信息均以上述日期为准。MDC和Sekiui House均无义务更新任何前瞻性声明，以使其符合MDC或Sekiui House预期的实际结果或变化，除非法律另有要求。

投资者和股东的重要信息

本通讯是就拟议中的交易进行的，涉及MDC、Sekiui House和合并协议的其他各方。关于拟议的交易，MDC计划向证券交易委员会提交一份委托书和某些其他关于拟议交易的文件。最终的委托书(如果有的话)将邮寄给MDC的股东。本通信不能替代委托书或MDC可能向证券交易委员会提交或发送给其股东的与拟议交易有关的任何其他文件。本函件不构成出售要约或征求购买任何证券的要约。在做出任何投票或投资决定之前，敦促股东阅读将提交给证券交易委员会的委托书(包括任何修正案或补充文件)以及任何其他相关文件，这些文件在可用时将仔细和完整地提交给证券交易委员会，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。股东将能够在美国证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov).)上免费获得提交给证券交易委员会的此类文件的副本此外，争取民主变革运动的股东可以在争取民主变革运动的网站(https://ir.richmondamerican.com/sec-filings).上免费获得争取民主变革运动提交的此类文件的副本或者，如果有这些文件，也可以通过书面请求从争取民主变革委员会免费获得，地址为80237，邮编：80237，邮编：80237，邮编：500，南摩纳哥街4350号。

征集的参与者

MDC及其董事、高管和某些其他员工可能被视为参与了与拟议交易有关的MDC股东的委托书征集。关于MDC董事和高管的信息列在MDC于2023年3月1日提交给证券交易委员会的2023年股东年会的委托书中。这些文件可在证券交易委员会的网站www.sec.gov和争取民主变革运动的网站(https://ir.richmondamerican.com/sec-filings).上免费获得关于参与者的身份以及他们在拟议交易中的直接和间接利益的其他信息，无论是否持有证券，都将在提交给证券交易委员会的委托书和其他相关材料中列出(如果这些材料可以获得的话)。您可以使用上述来源免费获取这些文档的副本。

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来源Sekiui House，Ltd.