M&T银行公司(纽约证券交易所市场代码：MTB)公布2023年第四季度和全年业绩

布法罗，纽约，2024年1月18日/美通社/ -- M&T Bank Corporation（“M&T”或“公司”）公布季度净收入为4.82亿美元，即每股普通股摊薄收益2.74美元，全年净收入为27.4亿美元，即每股普通股摊薄收益15.79美元。

（单位：百万美元，每股数据除外）

4Q23

3Q23

4Q22

2023

2022

盈利亮点

净利息收入

$

一千七百二十二

$

一千七百七十五

$

一千八百二十七

$

七千一百一十五

$

五千八百二十二

应纳税等值调整

13

15

14

54

39

净利息收入-应纳税-等值

一千七百三十五

一千七百九十

一千八百四十一

七千一百六十九

五千八百六十一

信贷损失准备金

225

150

90

645

517

非利息收入

578

560

682

两千五百二十八

两千三百五十七

非利息费用

一千四百五十

一千二百七十八

一千四百零八

五千三百七十九

五千零五十

净收入

482

690

765

两千七百四十一

一千九百九十二

普通股股东可获得的净收益-摊薄

457

664

739

两千六百三十六

一千八百九十一

普通股每股摊薄收益

2.74

三点九八

4.29

15.79

十一点五十三分

平均资产回报率-年化

点九二口径

%

一点三三

%

一点五三

%

一点三三

%

一点零五

%

平均普通股股东权益回报率-年化

7.41

%

十点九九

%

十二点五十九分

%

十一点零六分

%

8.67

%

平均资产负债表

总资产

$

二十万八千七百五十二

$

二十万五千七百九十一

$

十九万八千五百九十二

$

二十万五千三百九十七

$

十九万零二百五十二

银行存款利息

三万零一百五十三

二万六千六百五十七

二万五千零八十九

二万六千二百零二

三万三千四百三十五

投资证券

二万七千四百九十

二万七千九百九十三

二万五千二百九十七

二万七千九百三十二

一万九千八百九十七

贷款和租赁，扣除未实现贴现

十三万二千七百七十

十三万二千六百一十七

十二万九千四百零六

十三万二千七百三十八

十一万九千二百九十七

存款

十六万四千七百一十三

十六万二千六百八十八

十六万三千四百六十八

十六万二千零九十四

十五万八千四百九十一

借贷

一万三千零五十七

一万二千五百八十五

五千三百八十五

一万三千零五十四

四千三百七十六

选定比率

（金额以百分比表示，每股数据除外）

净息差

3.61

%

三点七九

%

4.06

%

三点八三

%

3.39

%

效率比

62.1

五十三点七

五十三点三

五十四点九

五十六点六

撇帐净额对平均贷款总额的比率-按年计

点四四口径

点二九口径

0.12

点三三口径

0.13

信贷损失准备金占贷款总额的比例

一点五九

一点五五

一点四六

一点五九

一点四六

非应计贷款与贷款总额之比

一点六二

一点七七

一点八五

一点六二

一点八五

普通股一级资本比率（“CET 1”）（1）

十点九八

十点九五

十点四十四

十点九八

十点四十四

每股普通股股东权益

$

一百五十点一五

$

一百四十五点七二

$

137.68

$

一百五十点一五

$

137.68

（1）2023年12月31日CET 1资本比率估计。

财务摘要

首席财务官评论

进入2024年，M&T拥有比一年前更高的资本、流动性和信贷储备水平。平均商业和消费贷款以及平均存款在2023年最后一个季度都有所增加，考虑到FDIC的特别评估后，支出仍然得到很好的控制。由于商业地产的价值和更高的利率影响着我们的商业客户，我们基于关系的方法让我们有信心与客户一起应对这些挑战，并适当评估相关的信用风险和损失准备金。在过去的一年里，我们加强了与客户的关系，并欢迎新的客户。我们感谢我们的员工不断地出现在我们服务的社区中，让我们有所作为。“

-达里尔·N·圣经，M&T首席财务官

联系方式：

投资者关系：

Brian Klock

716.842.5138

媒体关系：

Frank Lentini

929.651.0447

非GAAP衡量标准(1)

更改第4季度23与

更改第4季度23与

(百万美元，每股数据除外)

第四季度23月

第三季度

第三季度

4q22：

4q22：

净营业收入

$

494

$

702

-30

%

$

812

-39

%

稀释后每股普通股净营业收益

$

2.81

$

4.05

-31

%

$

4.57

-39

%

平均有形资产年化收益率

.98

%

1.41

%

1.70

%

平均有形普通股权益年化回报率

11.70

%

17.41

%

21.29

%

效率比

62.1

%

53.7

%

53.3

%

每股普通股有形权益

$

98.54

$

93.99

5

%

$

86.59

14

%

_

(1)本新闻稿附带的表格中包括非GAAP衡量标准的对账。

M&T一贯在“净营业”或“有形”基础上对其业绩提供补充报告，因此M&T不包括核心存款和其他无形资产(以及相关商誉和核心存款及其他无形资产余额，扣除适用的递延税额)摊销的税后影响，以及与将收购业务合并到M&T(当发生时)相关的费用，因为管理层认为此类项目本质上是“非营业”的。

与2022年收购人民联合金融公司(“人民联合”)有关的合并相关费用一般包括：

2022年与合并相关的费用金额列于本新闻稿所附表格中。截至2023年12月31日止年度并无产生任何与合并有关的开支。

截至2023年12月31日的年度，稀释后每股普通股净营业收益为16.08美元，而2022年为14.42美元。2023年和2022年的净营业收入分别为27.9亿美元和24.7亿美元。以平均有形资产和平均有形普通股股东权益的年化收益率表示，2023年的净营业收入分别为1.42%和17.60%，而2022年分别为1.35%和16.70%。

应税-等值净利息收入

更改第4季度23与

更改第4季度23与

(百万美元)

第四季度23月

第三季度

第三季度

4q22：

4q22：

平均收益资产

$

190,536

$

187,403

2

%

$

179,914

6

%

平均有息负债

$

127,646

$

121,388

5

%

$

98,635

29

%

净利息收入-应税-等值

$

1,735

$

1,790

-3

%

$

1,841

-6

%

平均收益资产收益率

5.73

%

5.62

%

4.60

%

有息负债成本

3.17

%

2.83

%

0.98

%

净息差

2.56

%

2.79

%

3.62

%

净息差

3.61

%

3.79

%

4.06

%

应税等值净利息收入较2023年第三季度减少5500万美元，降幅为3%。

与去年同期相比，应税净利息收入减少1.06亿美元，降幅为6%。

2023年应税等值净利息收入为71.7亿美元，比2022年的58.6亿美元增加13.1亿美元，增幅为22%。

信贷损失准备/资产质量

更改第4季度23与

更改第4季度23与

(百万美元)

第四季度23月

第三季度

第三季度

4q22：

4q22：

季度末

非权责发生制贷款

$

2,166

$

2342

-8

%

$

2,439

-11

%

房地产和其他止赎资产

39

37

4

%

41

-7

%

不良资产总额

$

2,205

$

2379

-7

%

$

2,480

-11

%

累计逾期90天或以上的贷款(%1)

$

339

$

354

-4

%

$

491

-31

%

非权责发生制贷款占未偿还贷款的百分比

1.62

%

1.77

%

1.85

%

信贷损失准备

$

2,129

$

2,052

4

%

$

1,925

11

%

信贷损失准备占未偿还贷款的百分比

1.59

%

1.55

%

1.46

%

期间

信贷损失准备金

$

225

$

150

50

%

$

90

150

%

净冲销

$

148

$

96

54

%

$

40

268

%

净冲销占平均贷款的百分比(年化)

.44

%

.29

%

.12

%

_

(1)以政府担保的住宅房地产贷款为主。

M&T在2023年第四季度记录了2.25亿美元的信贷损失准备金，前一季度为1.5亿美元，而2022年第四季度为9000万美元。与2022年第四季度相比，最近两个季度的信贷损失准备金相对较高，反映出商业房地产的价值和较高的利率，导致对商业借款人的贷款表现略有恶化。2023年信贷损失拨备为6.45亿美元，而2022年为5.17亿美元。如前所述，2022年第二季度计入了与People‘s United收购中获得的被视为非PCD的贷款有关的2.42亿美元拨备。反映商业房地产冲销时间和金额变化的是，S 2023年第四季度的净冲销总额为1.48亿美元，而前一季度为9,600万美元。去年同期的净冲销为4,000万美元。与去年同期相比，最近两个季度的净冲销反映出商业房地产贷款以及商业和工业贷款的净冲销水平较高。2023年和2022年的净撇账分别为4.42亿美元和1.6亿美元，分别占平均未偿还贷款的0.33%和0.13%。

截至2023年12月31日，非应计贷款为21.7亿美元，比2023年9月30日减少1.76亿美元，比2022年12月31日减少2.72亿美元。最近一个季度末的非应计贷款水平低于上一季度末，这是由于商业房地产非应计贷款(包括净撇账的影响)和住宅房地产非应计贷款减少所致。与2022年12月31日相比，2023年12月31日的非应计贷款减少，主要是由于商业房地产非应计贷款和住宅房地产非应计贷款水平较低，但商业和工业非应计贷款的增加部分抵消了这一下降。

非利息收入

更改第4季度23与

更改第4季度23与

(百万美元)

23年第四季度

23财年第三季度

第三季度

第四季度22月

4q22：

抵押银行业务收入

$

112

$

105

8

%

$

82

38

%

存款账户手续费

121

121

-

106

14

%

信托收入

159

155

2

%

195

-19

%

经纪服务收入

26

27

-3

%

22

17

%

交易账户和非套期保值衍生产品收益

11

9

23

%

14

-18

%

银行投资证券收益(亏损)

4

-

-

(4)

-

其他运营收入

145

143

2

%

267

-45

%

合计

$

578

$

560

3

%

$

682

-15

%

2023年第四季度非利息收入比S 2023年第三季度增加1,900万美元，增幅为3%。

与去年第四季度相比，非利息收入下降了1.03亿美元，降幅为15%。

与2022年的23.6亿美元相比，2023年的非利息收入增加了1.72亿美元，即7%，达到25.3亿美元，这反映了2023年第二季度出售CIT业务、2022年第四季度出售Mtia以及2023年从人民联合航空收购的业务增加了四分之一的收入。推动非利息收入增长的其他有利因素包括更高的抵押贷款银行收入和交易账户以及非对冲衍生品收益。

非利息支出

更改第4季度23与

更改第4季度23与

(百万美元)

第四季度23

第三季度

第三季度

4q22

4q22

工资和员工福利

$

724

$

727

-

$

697

4

%

设备和净占用率

134

131

2

%

137

-2

%

外部数据处理和软件

114

111

3

%

108

6

%

专业服务和其他服务

99

89

12

%

145

-32

%

FDIC评估

228

29

676

%

24

849

%

广告和营销

26

23

11

%

32

-22

%

核心存款和其他无形资产摊销

15

15

-

18

-15

%

其他运营成本

110

153

-28

%

247

-55

%

合计

$

1,450

$

1,278

14

%

$

1,408

3

%

在2023年第四季度，该公司开始将“专业和其他服务”作为“其他费用”的单独组成部分列报，同时将“印刷、邮资和用品”的列报并入综合损益表中的“其他业务费用”。以前的期间进行了重新分类，以符合当前的列报方式。

最近一个季度的非利息支出总计14.5亿美元，高于2023年第三季度的12.8亿美元。不包括被认为是非经营性的核心存款和其他无形资产的摊销，最近一个季度的非利息运营支出增加了1.73亿美元，增幅为14%，从上一季度的12.6亿美元增加到14.4亿美元。

非利息支出比2022年第四季度增加了4200万美元。2022年第四季度，非利息运营支出总计13.5亿美元，其中不包括与People United收购相关的4500万美元合并相关支出，以及1800万美元的核心存款和其他无形资产摊销。非利息运营费用比去年同期增加了9000万美元，增幅为7%，包括以下方面：

在截至2023年12月31日的一年中，非利息支出总计53.8亿美元，而2022年为50.5亿美元。2023年的非利息运营支出为53.2亿美元，而2022年的非利息运营支出为46.6亿美元，其中不包括2022年与人民联合收购相关的3.38亿美元被视为非运营性质的合并相关支出，以及2023年和2022年分别为6200万美元和5600万美元的核心存款和其他无形资产摊销。非利息运营费用增加了6.61亿美元，这反映了从人民联合航空公司获得的额外一个季度的运营、来自绩效和其他加薪的更高的工资和员工福利支出、激励性薪酬的增加以及包括遣散费在内的员工福利成本的增加，以及包括最近一个季度的特别评估在内的FDIC评估的增加。

平均收益资产

更改第4季度23与

更改第4季度23与

(百万美元)

第四季度23

第三季度

第三季度

4q22

4q22

银行有息存款

$

30,153

$

26,657

13

%

$

25,089

20

%

交易账户

123

136

-10

%

122

%1

%

投资证券

27,490

27,993

-2

%

25,297

9

%

贷款和租赁，扣除未赚取的折扣

工商业

55,420

54,567

2

%

49,955

11

%

房地产-商业

33,455

34,288

-2

%

35,773

-6

%

房地产-消费者

23,339

23,573

-1

%

23,334

-

消费者

20,556

20,189

2

%

20,344

%1

%

贷款和租赁合计，净额

132,770

132,617

-

129,406

3

%

总收益资产

$

190,536

$

187,403

2

%

$

179,914

6

%

于2023年12月31日，本公司将绝大部分被视为业主自住的商业地产抵押贷款重新分类为商业和工业贷款，以反映该等贷款与投资者拥有的商业房地产贷款在管理和潜在风险状况方面的差异。以前的期间进行了重新分类，以符合当前的列报方式。

平均收益资产比2023年第三季度增加了31亿美元，增幅为2%。

平均收益资产较上年同期增加106亿美元，增幅为6%。

平均有息负债

更改第4季度23与

更改第4季度23与

(百万美元)

第四季度23

第三季度

第三季度

4q22

4q22

有息存款

储蓄和利息支票存款

$

93,365

$

89,274

5

%

$

87,068

7

%

定期存款

21,224

19528

9

%

6,182

243

%

有息存款总额

114,589

108,802

5

%

93,250

23

%

短期借款

5,156

5,346

-4

%

1,632

216

%

长期借款

7,901

7,240

9

%

3,753

111

%

有息负债总额

$

127,646

$

121,388

5

%

$

98,635

29

%

平均有息负债较2023年第三季度增加63亿美元，增幅为5%。

平均有息负债较2022年第四季度增加290亿美元，增幅29%。

资本

第四季度23月

第三季度

4q22：

CET1

10.98

%

(%1)

10.95

%

10.44

%

一级资本

12.29

%

(%1)

12.27

%

11.79

%

总资本

13.99

%

(%1)

13.99

%

13.60

%

有形资本-普通

8.20

%

7.78

%

7.63

%

_

(1)估计2023年12月31日的资本充足率。

M&T的资本充足率仍远高于监管规定的最低要求。截至2023年12月31日的季度，M&T普通股和优先股宣布的现金股息总额分别为2.17亿美元和2,500万美元。M&T在2023年第四季度没有回购任何普通股。

截至2023年12月31日，M&T的CET1资本比率估计为10.98%。截至2023年12月31日，M&T的总风险加权资产估计为1,540亿美元。

M&T在2023年第一季度根据其资本计划回购了3,838,157股普通股，总成本为6亿美元，其中包括股票回购消费税。2023年没有其他股票回购。M&T在2022年总共回购了10,453,282股，总成本为18亿美元。

其他

在2023年第四季度，公司完成了对其管理报告系统的修改，以使其内部盈利报告符合某些组织变化，导致其业务重组为三个应报告的部门：商业银行、零售银行和机构服务与财富管理。这一变化将反映在公司即将发布的截至2023年12月31日的10-K表格年度报告中。

电话会议

投资者将有机会在今天上午10点收听M&T的电话会议，讨论第四季度的财务业绩。东部时间。希望参加电话会议的人可拨打(800)347-7315。国际参与者，使用任何适用的国际呼叫代码，可拨打(785)424-1755。来电者请联系M&T银行公司或会议ID#MTBQ423。电话会议将通过M&T的网站https://ir.mtb.com/events-presentations.进行网络直播。电话会议的重播将持续到2024年1月25日，国际与会者可拨打(800)839-2485或(402)220-7222收听。不需要会议ID或密码。活动也将被存档，并在下午3点之前可用。今天在M&T的网站上登录：https://ir.mtb.com/events-presentations.

关于M&T

M&T是一家金融控股公司，总部设在纽约布法罗。M&T的主要银行子公司M&T银行在美国东部从缅因州到弗吉尼亚州和华盛顿特区的12个州提供银行产品和服务。信托相关服务由M&T的威尔明顿信托附属公司和M&T银行在美国和海外的选定市场提供。欲了解有关M&T银行的更多信息，请访问www.mtb.com。

前瞻性陈述

本新闻稿和相关电话会议可能包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》和美国证券交易委员会规则和规定的前瞻性陈述。任何不描述历史或当前事实的陈述都是前瞻性陈述，包括基于对M&T业务的当前预期、估计和预测以及管理层的信念和假设的陈述。

有关特定于M&T和/或整个金融业的事件或因素以及全国性和全球性事件对M&T的业务、财务状况、流动性和经营结果的潜在影响的陈述可能构成前瞻性陈述。由于不确定、不可预测、在许多情况下不受M&T控制的因素和未来发展的影响，这类陈述的实际影响可能与前瞻性陈述中反映的不同，可能存在实质性差异。

前瞻性陈述通常由“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“目标”、“估计”、“继续”或“潜在”等词来识别，由“将”、“将”、“应该”、“可能”或“可能”等未来条件动词或这些词的变体或类似的表达来识别。这些陈述不是对未来业绩的保证，涉及某些风险、不确定因素和假设，这些风险、不确定因素和假设很难预测，并可能导致实际结果与表述或预测的结果大相径庭。

虽然不能保证任何风险和不确定性清单都是完整的，但可能导致实际结果和结果与前瞻性陈述中预期的大不相同的重要因素包括但不限于以下因素：经济状况和增长率，包括通货膨胀和市场波动；金融服务业的事件和发展，包括行业状况；利率的变化，盈利资产和有息负债的利差，以及利率敏感度；提前还款速度、贷款来源、按类型和行业划分的贷款集中度、贷款的信用损失和市场价值、担保贷款和其他资产；流动性来源；客户存款水平；控制成本和开支的能力；公司信用评级的变化；人民联合收购的影响；国内或国际政治发展和其他地缘政治事件，包括国际冲突和敌对行动；证券市场的变化和趋势；已发行普通股和普通股股价波动；未来期间将发行的基于股票的薪酬奖励的公允价值和数量；市值变化对与信托有关的收入的影响；影响金融服务业或M&T及其子公司的联邦、州或地方立法和/或法规，包括税收政策；监管监督和监督，包括货币政策和资本要求；政府和公共政策变化；国家或M&T及其子公司开展业务的州的政治状况；未决和未来诉讼和政府诉讼的结果，包括与税务有关的审查和其他事项；财务会计准则委员会、监管机构或立法可能要求的会计政策或程序的变化；竞争者，包括新进入者的价格、产品和服务竞争加剧；技术发展和变化；继续及时、具有成本效益地推出有竞争力的新产品和服务的能力；产品和服务的组合；知识产权的保护和有效性；对大客户的依赖；大型多年期合同中的技术、实施和成本/财务风险；融资的持续可获得性；支持M&T及其子公司未来业务所需的金额、时间和条款的财务资源；合并、收购、撤资和投资活动的实际财务结果与M&T最初预期的重大差异，包括全面实现预期的成本节约和收入增加。

这些代表了可能影响前瞻性陈述结果的因素。此外，如前所述，此类陈述可能会受到一般行业和市场状况以及增长率、全国或M&T及其子公司开展业务所在州的一般经济和政治状况以及其他因素的影响。

M&T在截至2022年12月31日的10-K表格中提供了有关这些风险和不确定性的进一步细节，包括在该报告的风险因素部分以及在提交给美国证券交易委员会的其他文件中。前瞻性陈述仅在发表之日发表，M&T公司不承担任何责任，也不承诺更新前瞻性陈述。

财务亮点

截至三个月

年终了

12月31日

12月31日

以百万美元计，除每股外，以千股计

2023

2022

更改地址

2023

2022

更改地址

性能

净收入

$

482

765

-37

%

$

2,741

1,992

38

%

普通股股东可获得的净收入

457

739

-38

%

2,636

1,891

39

%

每股普通股：

基本收入

$

2.75

4.32

-36

%

$

15.85

11.59

37

%

摊薄收益

2.74

4.29

-36

%

15.79

11.53

37

%

现金股利

1.30

1.20

8

%

5.20

4.80

8

%

已发行普通股：

平均-稀释(1)

166,731

172,149

-3

%

167,002

164,030

2

%

期间结束(%2)

166,149

169,285

-2

%

166,149

169,285

-2

%

回报率(年化)：

平均总资产

.92

%

1.53

%

1.33

%

1.05

%

平均普通股股东权益

7.41

%

12.59

%

11.06

%

8.67

%

应税-等值净利息收入

$

1,735

1,841

-6

%

$

7,169

5861

22

%

平均收益资产收益率

5.73

%

4.60

%

5.50

%

3.64

%

有息负债成本

3.17

%

.98

%

2.60

%

.45

%

净息差

2.56

%

3.62

%

2.90

%

3.19

%

无息资金出资

1.05

%

.44

%

.93

%

.20

%

净息差

3.61

%

4.06

%

3.83

%

3.39

%

净冲销与平均净贷款总额之比(年化)

.44

%

.12

%

.33

%

.13

%

净经营业绩(3)

净营业收入

$

494

812

-39

%

$

2,789

2,466

13

%

稀释后每股普通股净营业收益

2.81

4.57

-39

%

16.08

14.42

12

%

回报率(年化)：

平均有形资产

.98

%

1.70

%

1.42

%

1.35

%

平均有形普通股权益

11.70

%

21.29

%

17.60

%

16.70

%

效率比

62.1

%

53.3

%

54.9

%

56.6

%

12月31日

贷款质量

2023

2022

更改地址

非权责发生制贷款

$

2,166

2,439

-11

%

房地产和其他止赎资产

39

41

-7

%

不良资产总额

$

2,205

2,480

-11

%

累计逾期90天或以上的贷款(4)

$

339

491

-31

%

包括在上述总额中的政府担保贷款：

非权责发生制贷款

$

53

44

22

%

累计逾期90天或以上的贷款

298

363

-18

%

非权责发生制贷款占净贷款总额

1.62

%

1.85

%

信贷损失准备占总贷款的比例

1.59

%

1.46

%

_

(%1)

包括普通股等价物。

(2)

包括根据递延薪酬计划可发行的普通股。

(3)

不包括与商誉和核心存款有关的摊销和余额以及其他无形资产和与合并有关的费用，除在计算效率比率时，这些费用是扣除适用所得税影响后的净额。净收益与净营业收入的对账列于此。

(4)

主要是住宅房地产贷款。

财务亮点，五个季度趋势

截至三个月

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

以百万美元计，除每股外，以千股计

2023

2023

2023

2023

2022

性能

净收入

$

482

690

867

702

765

普通股股东可获得的净收入

457

664

841

676

739

每股普通股：

基本收入

$

2.75

4.00

5.07

4.03

4.32

摊薄收益

2.74

3.98

5.05

4.01

4.29

现金股利

1.30

1.30

1.30

1.30

1.20

已发行普通股：

平均-稀释(1)

166,731

166,570

166,320

168,410

172,149

期间结束(%2)

166,149

165,970

165,894

165,865

169,285

回报率(年化)：

平均总资产

.92

%

1.33

%

1.70

%

1.40

%

1.53

%

平均普通股股东权益

7.41

%

10.99

%

14.27

%

11.74

%

12.59

%

应税-等值净利息收入

$

1,735

1,790

1,813

1,832

1,841

平均收益资产收益率

5.73

%

5.62

%

5.46

%

5.16

%

4.60

%

有息负债成本

3.17

%

2.83

%

2.43

%

1.86

%

.98

%

净息差

2.56

%

2.79

%

3.03

%

3.30

%

3.62

%

无息资金出资

1.05

%

1.00

%

.88

%

.74

%

.44

%

净息差

3.61

%

3.79

%

3.91

%

4.04

%

4.06

%

净冲销与平均净贷款总额之比(年化)

.44

%

.29

%

.38

%

.22

%

.12

%

净经营业绩(3)

净营业收入

$

494

702

879

715

812

稀释后每股普通股净营业收益

2.81

4.05

5.12

4.09

4.57

回报率(年化)：

平均有形资产

.98

%

1.41

%

1.80

%

1.49

%

1.70

%

平均有形普通股权益

11.70

%

17.41

%

22.73

%

19.00

%

21.29

%

效率比

62.1

%

53.7

%

48.9

%

55.5

%

53.3

%

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

贷款质量

2023

2023

2023

2023

2022

非权责发生制贷款

$

2,166

2342

2,435

2,557

2,439

房地产和其他止赎资产

39

37

43

44

41

不良资产总额

$

2,205

2379

2,478

2,601

2,480

累计逾期90天或以上的贷款(4)

$

339

354

380

407

491

包括在上述总额中的政府担保贷款：

非权责发生制贷款

$

53

40

40

42

44

累计逾期90天或以上的贷款

298

269

294

306

363

非权责发生制贷款占净贷款总额

1.62

%

1.77

%

1.83

%

1.92

%

1.85

%

信贷损失准备占总贷款的比例

1.59

%

1.55

%

1.50

%

1.49

%

1.46

%

_

(%1)

包括普通股等价物。

(2)

包括根据递延薪酬计划可发行的普通股。

(3)

不包括与商誉和核心存款有关的摊销和余额以及其他无形资产和与合并有关的费用，除在计算效率比率时，这些费用是扣除适用所得税影响后的净额。净收益与净营业收入的对账列于此。

(4)

主要是住宅房地产贷款。

简明合并损益表

三个月已结束

年终了

12月31日

12月31日

百万美元

2023

2022

更改

2023

2022

更改

利息收入

$

2,740

2,072

32

%

$

10,224

6,247

64

%

利息支出

1,018

245

316

3,109

425

631

净利息收入

1,722

1,827

-6

7,115

5822

22

信贷损失准备金

225

90

150

645

517

25

扣除信贷损失准备后的净利息收入

1,497

1,737

-14

6,470

5,305

22

其他收入

抵押银行业务收入

112

82

38

409

357

15

存款账户手续费

121

106

14

475

447

6

信托收入

159

195

-19

680

741

-8

经纪服务收入

26

22

17

102

88

17

交易账户和非套期保值减少衍生品收益

11

14

-18

49

27

84

银行投资证券收益(亏损)

4

(4)

-

4

(6)

-

其他运营收入

145

267

-45

809

703

15

其他收入合计

578

682

-15

2,528

2357

7

其他费用

工资和员工福利

724

697

4

2,997

2,787

8

设备和净占用率

134

137

-2

520

474

10

外部数据处理和软件

114

108

6

437

376

16

专业服务和其他服务

99

145

-32

413

509

-19

FDIC评估

228

24

849

315

90

249

广告和营销

26

32

-22

108

90

19

核心存款和其他潜在无形资产摊销

15

18

-15

62

56

12

其他运营成本

110

247

-55

527

668

-21

其他费用合计

1,450

1,408

3

5379

5,050

7

所得税前收入

625

1,011

-38

3,619

2,612

39

适用所得税

143

246

-42

878

620

42

净收入

$

482

765

-37

%

$

2,741

1,992

38

%

简明合并损益表，五个季度趋势

截至三个月

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

百万美元

2023

2023

2023

2023

2022

利息收入

$

2,740

2,641

2,516

2,327

2,072

利息支出

1,018

866

717

509

245

净利息收入

1,722

1,775

1,799

1,818

1,827

信贷损失准备金

225

150

150

120

90

扣除信贷损失准备后的净利息收入

1,497

1,625

1,649

1,698

1,737

其他收入

抵押银行业务收入

112

105

107

85

82

存款账户手续费

121

121

119

113

106

信托收入

159

155

172

194

195

经纪服务收入

26

27

25

24

22

交易账户和非套期保值减少衍生品收益

11

9

17

12

14

银行投资证券收益(亏损)

4

-

%1

-

(4)

其他运营收入

145

143

362

159

267

其他收入合计

578

560

803

587

682

其他费用

工资和员工福利

724

727

738

808

697

设备和净占用率

134

131

129

127

137

外部数据处理和软件

114

111

106

106

108

专业服务和其他服务

99

89

100

125

145

FDIC评估

228

29

28

30

24

广告和营销

26

23

28

31

32

核心存款和其他潜在无形资产摊销

15

15

15

17

18

其他运营成本

110

153

149

115

247

其他费用合计

1,450

1,278

1,293

1,359

1,408

所得税前收入

625

907

1,159

926

1,011

适用所得税

143

217

292

224

246

净收入

$

482

690

867

702

765

简明合并资产负债表

12月31日

百万美元

2023

2022

更改地址

资产

银行现金和到期

$

1,731

1,517

14

%

银行有息存款

28,069

24,959

12

出售的联邦基金和转售证券的协议

-

3

-100

交易账户

106

118

-10

投资证券

26,897

25,211

7

贷款和租赁：

工商业

57,010

51,919

10

房地产-商业

33,003

35,296

-6

房地产-消费者

23,264

23,756

-2

消费者

20,791

20,593

%1

贷款和租赁总额，扣除未赚取的折扣

134,068

131,564

2

减去：信贷损失准备

2,129

1,925

11

净贷款和租赁

131,939

129,639

2

商誉

8,465

8,490

-

核心存款和其他无形资产

147

209

-30

其他资产

10,910

10,584

3

总资产

$

208,264

200,730

4

%

负债和股东权益

无息存款

$

49,294

65,502

-25

%

有息存款

113,980

98,013

16

总存款

163,274

163,515

-

短期借款

5,316

3,555

50

应计利息和其他负债

4,516

4,377

3

长期借款

8,201

3,965

107

总负债

181,307

175,412

3

股东权益：

首选

2,011

2,011

-

常见

24,946

23,307

7

股东权益总额

26,957

25,318

6

总负债和股东权益

$

208,264

200,730

4

%

自住贷款重新分类摘要

此前报道的工商业

$

41,850

某些业主自住贷款的重新分类

10,069

重新分类后的工商业

$

51,919

房地产-之前报道的商业

$

45,365

某些业主自住贷款的重新分类

(10,069)

房地产-重新分类后的商业

$

35,296

简明合并资产负债表，五个季度趋势

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

百万美元

2023

2023

2023

2023

2022

资产

银行现金和到期

$

1,731

1,769

1,848

1,818

1,517

银行有息存款

28,069

30,114

27,107

22,306

24,959

出售的联邦基金和转售证券的协议

-

-

-

-

3

交易账户

106

137

137

165

118

投资证券

26,897

27,336

27,917

28,443

25,211

贷款和租赁：

工商业

57,010

54,891

54,699

53,934

51,919

房地产-商业

33,003

33,741

34,634

34,897

35,296

房地产-消费者

23,264

23,448

23,762

23,790

23,756

消费者

20,791

20,275

20,249

20,317

20,593

贷款和租赁合计，扣除未赚取的贴现净额

134,068

132,355

133,344

132,938

131,564

减去：信贷损失准备

2,129

2,052

1,998

1,975

1,925

净贷款和租赁

131,939

130,303

131,346

130,963

129,639

商誉

8,465

8,465

8,465

8,490

8,490

核心存款和其他无形资产

147

162

177

192

209

其他资产

10,910

10,838

10,675

10,579

10,584

总资产

$

208,264

209,124

207,672

202,956

200,730

负债和股东权益

无息存款

$

49,294

53,787

54,938

59,955

65,502

有息存款

113,980

110,341

107,120

99,120

98,013

总存款

163,274

164,128

162,058

159,075

163,515

短期借款

5,316

6731

7,908

6,995

3,555

应计利息和其他负债

4,516

4946

4,488

4,046

4,377

长期借款

8,201

7,123

7,417

7,463

3,965

总负债

181,307

182,928

181,871

177,579

175,412

股东权益：

首选

2,011

2,011

2,011

2,011

2,011

常见

24,946

24,185

23,790

23,366

23,307

股东权益总额

26,957

26,196

25,801

25,377

25,318

总负债和股东权益

$

208,264

209,124

207,672

202,956

200,730

自住贷款重新分类摘要

此前报道的工商业

$

45,058

44,684

43,758

41,850

某些业主自住贷款的重新分类

9,833

10,015

10,176

10,069

重新分类后的工商业

$

54,891

54,699

53,934

51,919

房地产-之前报道的商业

$

43,574

44,649

45,073

45,365

某些业主自住贷款的重新分类

(9,833)

(10,015)

(10,176)

(10,069)

房地产-重新分类后的商业

$

33,741

34,634

34,897

35,296

简明合并平均资产负债表和年化应税等值税率

截至三个月

余额变动

年终了

12月31日

9月30日

12月31日

2023年12月31日自

12月31日

更改

百万美元

2023

2023

2022

9月30日

12月31日

2023

2022

在

余额

费率

余额

费率

余额

费率

2023

2022

余额

费率

余额

费率

余额

资产

银行有息存款

$

30,153

5.48

%

26,657

5.40

%

25,089

3.75

%

13

%

20

%

$

26,202

5.19

%

33,435

1.52

%

-22

%

联邦基金出售和转售证券的协议

-

5.79

-

5.79

-

4.32

-

-78

-

5.39

70

.43

-100

交易账户

123

3.80

136

4.05

122

2.13

-10

%1

133

3.20

109

1.49

21

投资证券

27,490

3.13

27,993

3.14

25,297

2.77

-2

9

27,932

3.09

19897

2.59

40

贷款和租赁，扣除未赚取的折扣

工商业

55,420

7.01

54,567

6.86

49,955

5.65

2

11

54,271

6.71

44,127

4.62

23

房地产-商业

33,455

6.54

34,288

6.50

35,773

5.04

-2

-6

34,473

6.33

34,375

4.35

-

房地产-消费者

23,339

4.25

23,573

4.14

23,334

3.92

-1

-

23,614

4.11

21,257

3.75

11

消费者

20,556

6.42

20,189

6.16

20,344

5.28

2

%1

20,380

6.03

19538

4.65

4

贷款和租赁合计，净额

132,770

6.33

132,617

6.19

129,406

5.12

-

3

132,738

6.07

119,297

4.41

11

总收益资产

190,536

5.73

187,403

5.62

179,914

4.60

2

6

187,005

5.50

172,808

3.64

8

商誉

8,465

8,465

8,494

-

-

8,473

7,537

12

核心存款和其他无形资产

154

170

218

-9

-29

177

179

-1

其他资产

9,597

9,753

9966

-2

-4

9,742

9,728

-

总资产

$

208,752

205,791

198,592

%1

%

5

%

$

205,397

190,252

8

%

负债和股东权益

有息存款

储蓄和利息支票存款

$

93,365

2.58

89,274

2.20

87,068

.76

5

%

7

%

$

89,489

1.95

84,753

.32

6

%

定期存款

21,224

4.30

19528

4.09

6,182

1.29

9

243

17,131

3.92

4,850

.49

253

有息存款总额

114,589

2.90

108,802

2.54

93,250

.80

5

23

106,620

2.27

89,603

.33

19

短期借款

5,156

5.27

5,346

5.16

1,632

3.24

-4

216

5758

5.07

936

2.08

515

长期借款

7,901

5.70

7,240

5.52

3,753

4.65

9

111

7,296

5.49

3,440

3.23

112

有息负债总额

127,646

3.17

121,388

2.83

98,635

.98

5

29

119,674

2.60

93,979

.45

27

无息存款

50,124

53,886

70,218

-7

-29

55,474

68,888

-19

其他负债

4,482

4,497

4,393

-

2

4,350

3,575

22

总负债

182,252

179,771

173,246

%1

5

179,498

166,442

8

股东权益

26,500

26,020

25,346

2

5

25,899

23,810

9

总负债和股东权益

$

208,752

205,791

198,592

%1

%

5

%

$

205,397

190,252

8

%

净息差

2.56

2.79

3.62

2.90

3.19

无息资金出资

1.05

1.00

.44

.93

.20

净息差

3.61

%

3.79

%

4.06

%

3.83

%

3.39

%

自住贷款重新分类摘要

此前报道的工商业

$

44,625

7.01

40,038

5.76

$

34,926

4.68

某些业主自住贷款的重新分类

9942

9917

9,201

重新分类后的工商业

$

54,567

6.86

49,955

5.65

$

44,127

4.62

房地产-之前报道的商业

$

44,230

6.41

45,690

5.06

$

43,576

4.35

某些业主自住贷款的重新分类

(9,942)

(9,917)

(9,201)

房地产-重新分类后的商业

$

34,288

6.50

35,773

5.04

$

34,375

4.35

季度GAAP指标与非GAAP指标的对账

截至三个月

年终了

12月31日

12月31日

2023

2022

2023

2022

损益表数据

以百万为单位，每股除外

净收入

净收入

$

482

765

$

2,741

1,992

核心存款和其他无形资产摊销(1)

12

14

48

43

合并相关费用(%1)

-

33

-

431

净营业收入

$

494

812

2,789

2,466

普通股每股收益

稀释后每股普通股收益

$

2.74

4.29

$

15.79

11.53

核心存款和其他无形资产摊销(1)

.07

.08

.29

.26

合并相关费用(%1)

-

.20

-

2.63

稀释后每股普通股净营业收益

$

2.81

4.57

16.08

14.42

其他费用

其他费用

$

1,450

1,408

$

5379

5,050

核心存款和其他无形资产摊销

(15)

(18)

(62)

(56)

合并相关费用

-

(45)

-

(338)

非利息运营费用

$

1,435

1,345

$

5,317

4,656

合并相关费用

工资和员工福利

$

-

4

$

-

102

设备和净占用率

-

2

-

7

外部数据处理和软件

-

2

-

5

专业服务和其他服务

-

16

-

72

广告和营销

-

5

-

9

其他运营成本

-

16

-

143

其他费用

-

45

-

338

信贷损失准备金

-

-

-

242

合计

$

-

45

$

-

580

效率比

非利息营业费用(分子)

$

1,435

1,345

$

5,317

4,656

应税-等值净利息收入

$

1,735

1,841

$

7,169

5861

其他收入

578

682

2,528

2357

减去：银行投资证券收益(亏损)

4

(4)

4

(6)

分母

$

2,309

2527

$

9,693

8,224

效率比

62.1

%

53.3

%

54.9

%

56.6

%

资产负债表数据

单位：百万

平均资产

平均资产

$

208,752

198,592

$

205,397

190,252

商誉

(8,465)

(8,494)

(8,473)

(7,537)

核心存款和其他无形资产

(154)

(218)

(177)

(179)

递延税金

39

54

44

43

平均有形资产

$

200,172

189,934

$

196,791

182,579

平均普通股权益

平均总股本

$

26,500

25,346

$

25,899

23,810

优先股

(2,011)

(2,011)

(2,011)

(1,946)

平均普通股权益

24,489

23,335

23,888

21,864

商誉

(8,465)

(8,494)

(8,473)

(7,537)

核心存款和其他无形资产

(154)

(218)

(177)

(179)

递延税金

39

54

44

43

平均有形普通股权益

$

15,909

14,677

$

15,282

14,191

季度末

总资产

总资产

$

208,264

200,730

商誉

(8,465)

(8,490)

核心存款和其他无形资产

(147)

(209)

递延税金

37

51

有形资产总额

$

199,689

192,082

普通股总股本

总股本

$

26,957

25,318

优先股

(2,011)

(2,011)

普通股

24,946

23,307

商誉

(8,465)

(8,490)

核心存款和其他无形资产

(147)

(209)

递延税金

37

51

有形普通股权益总额

$

16,371

14,659

_

(%1)

扣除任何相关的税收影响。

季度GAAP指标与非GAAP指标的对账，五个季度趋势

截至三个月

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

2023

2023

2023

2023

2022

损益表数据

以百万为单位，每股除外

净收入

净收入

$

482

690

867

702

765

核心存款和其他无形资产摊销(1)

12

12

12

13

14

合并相关费用(%1)

-

-

-

-

33

净营业收入

$

494

702

879

715

812

普通股每股收益

稀释后每股普通股收益

$

2.74

3.98

5.05

4.01

4.29

核心存款和其他无形资产摊销(1)

.07

.07

.07

.08

.08

合并相关费用(%1)

-

-

-

-

.20

稀释后每股普通股净营业收益

$

2.81

4.05

5.12

4.09

4.57

其他费用

其他费用

$

1,450

1,278

1,293

1,359

1,408

核心存款和其他无形资产摊销

(15)

(15)

(15)

(17)

(18)

合并相关费用

-

-

-

-

(45)

非利息运营费用

$

1,435

1,263

1,278

1,342

1,345

合并相关费用

工资和员工福利

$

-

-

-

-

4

设备和净占用率

-

-

-

-

2

外部数据处理和软件

-

-

-

-

2

专业服务和其他服务

-

-

-

-

16

广告和营销

-

-

-

-

5

其他运营成本

-

-

-

-

16

其他费用

-

-

-

-

45

信贷损失准备金

-

-

-

-

-

合计

$

-

-

-

-

45

效率比

非利息营业费用(分子)

$

1,435

1,263

1,278

1,342

1,345

应税-等值净利息收入

$

1,735

1,790

1,813

1,832

1,841

其他收入

578

560

803

587

682

减去：银行投资证券收益(亏损)

4

-

%1

-

(4)

分母

$

2,309

2350

2,615

2,419

2527

效率比

62.1

%

53.7

%

48.9

%

55.5

%

53.3

%

资产负债表数据

单位：百万

平均资产

平均资产

$

208,752

205,791

204,376

202,599

198,592

商誉

(8,465)

(8,465)

(8,473)

(8,490)

(8,494)

核心存款和其他无形资产

(154)

(170)

(185)

(201)

(218)

递延税金

39

43

46

49

54

平均有形资产

$

200,172

197,199

195,764

193,957

189,934

平均普通股权益

平均总股本

$

26,500

26,020

25,685

25,377

25,346

优先股

(2,011)

(2,011)

(2,011)

(2,011)

(2,011)

平均普通股权益

24,489

24,009

23,674

23,366

23,335

商誉

(8,465)

(8,465)

(8,473)

(8,490)

(8,494)

核心存款和其他无形资产

(154)

(170)

(185)

(201)

(218)

递延税金

39

43

46

49

54

平均有形普通股权益

$

15,909

15,417

15,062

14,724

14,677

季度末

总资产

总资产

$

208,264

209,124

207,672

202,956

200,730

商誉

(8,465)

(8,465)

(8,465)

(8,490)

(8,490)

核心存款和其他无形资产

(147)

(162)

(177)

(192)

(209)

递延税金

37

41

44

47

51

有形资产总额

$

199,689

200,538

199,074

194,321

192,082

普通股权益总额

权益总额

$

二万六千九百五十七

二万六千一百九十七

二万五千八百零一

二万五千三百七十七

二万五千三百一十八

优先股

（2 011）

（2 011）

（2 011）

（2 011）

（2 011）

普通股权益

二万四千九百四十六

二万四千一百八十六

二万三千七百九十

二万三千三百六十六

二万三千三百零七

商誉

（8，465）

（8，465）

（8，465）

（8，490）

（8，490）

核心存款及其他无形资产

（147）

（162）

（177）

（192）

（209）

递延税项

37

41

44

47

51

有形普通股权益共计

$

一万六千三百七十一

一万五千六百

一万五千一百九十二

一万四千七百三十一

一万四千六百五十九

__

（一）

在任何相关税收影响之后。

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