视觉传感收购公司宣布与Mediforum有限公司达成最终协议和合并计划

合并后的公司预计将在纳斯达克收盘后以新的股票代码进行交易

MediForum是韩国领先的生物技术公司，专注于研究和开发符合道德的药物和诊断试剂，以及主要来自天然材料的战略应用产品，即韩国和东方传统药物，以确保安全性和有效性。

MediForum主要参与两种流水线药物的药物开发：治疗阿尔茨海默病(AD)的PM012和治疗化疗引起的周围神经病变(CIPN)的MF018，这两种药物目前都在韩国分别处于2b期和2期临床试验阶段。

视觉传感收购公司(“VSAC”)是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司，股票代码为“VSAC”。

MediForum在完成交易时将拥有2.5亿美元的融资前企业价值，并希望通过私募股权、债务或其他替代融资获得高达5000万美元的额外融资。

纽约，2024年1月16日--视觉传感收购公司(纳斯达克股票代码：VSACU，VSAC，VSACW)(以下简称“公司”或“VSAC”)是一家特殊目的收购公司，该公司今天宣布，它已与总部设在韩国的著名生物技术公司MediForum Co.，Ltd(“MediForum”)签订了最终协议和合并计划(“合并协议”)，该公司专门从事伦理药物、诊断试剂和战略应用产品的研究和开发，并为拟议的业务合并提供了准备，如果完成合并，MediForum将成为一家上市公司。根据合并协议所载的条款及条件，于交易完成后，合并后的公司将以新的股票代码在纳斯达克上市。

MediForum是韩国领先的生物技术公司，是生物技术领域的全球先驱，致力于通过创新和道德实践促进生物医学科学的发展。该公司由有成就的研究人员创立，其使命是提高阿尔茨海默病(AD)和神经性疼痛等疾病患者的生活质量。MediForum拥有从抗痴呆症药物到健康功能食品的多样化产品组合，走在生物医学创新的前沿。值得注意的是，他们的旗舰产品PM012目前正在进行阿尔茨海默病(AD)的2b期临床试验，并计划在韩国和美国进行后续的3期试验。此外，PM012正在探索帕金森病(PD)和中风的适应症扩展，展示其在解决更广泛的神经学挑战方面的潜力。MediForum积极解决非麻醉性疗法，还在开发MF018，目前正处于化疗引起的周围神经病变(CIPN)的第二阶段临床试验。在成功的第二阶段试验之后，计划在韩国和美国进行MF018的第三阶段临床试验。对糖尿病周围神经病变(DPN)的评估进一步将MF018定位为神经病变条件下的多功能解决方案。该公司最近实现了一个里程碑，成为首家在纳斯达克上市的韩国生物技术实体，巩固了其全球行业领先地位。MediForum的企业文化以技术、创新和领导力为中心，强调了其对变革性医疗解决方案的承诺。

交易完成后，MediForum目前的管理团队预计将继续运营合并后的公司。

“Mediforum很高兴宣布与VSAC合并，并在纳斯达克上市。该公司在阿尔茨海默病（AD）治疗开发领域取得了重大进展，最近发布的2b期临床试验中期结果巩固了该公司在这一领域的成功。该公司的阿尔茨海默病（AD）治疗，从根本上不同于现有的治疗方法，是一种突破性的治疗剂，有效地治疗痴呆症。如果推出，它有望作为生物医学领域的革命性治疗首次亮相。Mediform主席Chankyu Kim说。

VSAC首席执行官George Sobek补充说：“我们对与Mediform的业务合并以及交易为我们的投资者提供的机会感到非常兴奋。Mediforum已经建立了一个独特的药物配方管道，在治疗阿尔茨海默氏症，帕金森氏症，中风和化疗引起的周围神经病变方面表现出巨大的希望。我们很高兴参与这些重要的贡献，对这些重大条件的治疗。”

“促进和协调各方之间的这种合作是一项不小的成就。尽管经历上的差异和不同的起源带来了挑战，但我们的集体承诺和战略愿景取得了胜利。Norwich Capital Limited创始人兼首席执行官Jason Wong表示：

交易条款

根据合并协议之条款，将于英属处女群岛成立一间新公司（“PubCo”），以参与合并协议拟进行之交易，并于业务合并完成后成为公开上市之控股公司。在关闭之前，（i）Mediforum将进行重组和重新驯化（“重组和重新归化”）到英属维尔京群岛（BVI公司）;（ii）合并子公司1是英属维尔京群岛的一家商业公司，也是PubCo的全资子公司，将为与英属维尔京群岛公司合并而成立（“首次合并”），合并子公司1的独立存在将停止，BVI公司将成为首次合并的存续公司;（iii）将成立合并子公司2，一家特拉华州公司，为PubCo的全资子公司，目的是与VSAC合并并并入VSAC（“SPAC合并”），合并子公司2的独立存在将停止，VSAC将成为SPAC合并的存续公司。初始合并和SPAC合并的存续公司都将是PubCo的直接全资子公司。

交易对价（“合并对价”）为250，000，000美元。交易完成后，BVI公司的股东将获得25，000，000股PubCo A类普通股，每股价值10.00美元（“PubCo股份”），作为合并对价。

本文所载的交易描述仅为摘要，并通过参考与交易相关的合并协议对其进行整体限定，VSAC将向SEC提交合并协议的副本，作为8-K表格当前报告的证据。其他感兴趣的各方应阅读完整的合并协议。

关于Mediforum

MediForum Co.，Ltd是一家领先的韩国生物技术公司，成立于2015年，总部设在韩国首尔，领导的管理团队对生物技术行业有深刻的了解，并有公认的成功记录。MediForum的使命是提高那些面临阿尔茨海默病(AD)和神经病理性疼痛等疾病的人的生活质量。我们的旗舰产品PM012拥有多种产品组合，包括抗痴呆症药物和健康功能食品，目前正处于阿尔茨海默病(AD)的2b期试验，并计划在韩国和美国进行后续的3期试验。PM012还探索帕金森病(PD)和中风的适应症。针对非麻醉性疗法，MF018正处于化疗诱导的周围神经病变(CIPN)的第二阶段，计划进行第三阶段试验。它的多功能性延伸到糖尿病周围神经病变(DPN)。随着MediForum预计将在纳斯达克上市，MediForum将成为这个全球平台上的第一家韩国生物技术公司，巩固他们对技术、创新和变革性医疗解决方案的承诺。有关更多信息，请访问：

Norwich Capital Limited和美国总商会及中小企业海外IPO资本集团担任MediForum的首席顾问和联席顾问，Loeb&Loeb LLP担任MediForum的美国法律顾问，Next Law LLP担任MediForum的韩国法律顾问。

关于视觉传感采集公司

视觉传感收购公司(“VSAC”)是一家特殊目的收购公司(“SPAC”)，成立的目的是专注于收购一家私营科技公司。有关更多信息，请访问。

基准投资有限责任公司的部门EF Hutton担任VSAC的资本市场顾问，ARC Group Limited担任VSAC的财务顾问。