太阳社区公司为5亿美元的高级债券定价

南菲尔德，密歇根州，2024年1月4日（GLOBE NEWSWIRE）-太阳社区公司。(NYSE：SUI）（“公司”），一家拥有和经营，或拥有制造房屋和休闲车社区和游艇码头权益的房地产投资信托基金（“房地产投资信托基金”），今天宣布，其经营合伙企业，太阳社区经营有限合伙企业，（“经营合伙企业”），已定价公开发行本金总额为5亿美元的2029年到期的5.500%优先票据（“票据”）。票据的公开发售价为本金额的99. 878%，到期实际收益率为5. 528%。该票据将是经营合伙企业的高级无担保债务，由本公司提供全面和无条件担保。本次发行预计将于2024年1月11日左右结束，但需遵守惯例成交条件。

运营合伙企业打算将此次发行的净收益用于偿还其高级信贷安排下的未偿还借款，以及用于营运资金和一般企业用途。

花旗集团、摩根大通、美国银行证券、BMO资本市场、公民资本市场、第五三证券、加拿大皇家银行资本市场和富国银行证券将担任此次发行的联合账簿管理人。Huntington Capital Markets、Regions Securities LLC、SMBC Nikko、Truist Securities、US Bancorp、PNC Capital Markets LLC、Wedbush Securities、Goldman Sachs & Co. LLC、Scotiabank和Ramirez & Co.，Inc.，担任此次发行的联席经理

票据将根据向美国证券交易委员会提交的有效货架登记声明发行。此次发行将仅通过招股说明书补充和随附招股说明书的方式进行，其副本可通过联系花旗集团全球市场公司获得，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717（电话：800-831-9146或电子邮件：prospectus@citi.com）;联系J. P. Morgan Securities LLC，383 Madison Avenue，New York，NY 10179，Attention：Investment Grade Syndicate Desk，或致电212-834-4533（对方付费）;或联系BofA Securities，Inc.，201 North Tryon Street，NC 1 -022-02-25，Charlotte，NC 28255-0001，收件人：招股说明书部门（免费电话：1-800-294-1322或通过电子邮件发送至dg.prospectus_requests@bofa.com）。与此次发行相关的招股说明书补充文件也将在SEC网站上免费提供，

本新闻稿不构成出售出售要约或招揽购买购买要约任何证券，也不会有任何出售这些证券在任何国家或司法管辖区，其中这种要约，招揽或销售是不允许的。

关于Sun Communities，Inc.

Sun Communities Inc.是一家房地产投资信托基金，截至2023年9月30日，在美国，英国和加拿大拥有，经营或拥有670个已开发物业的投资组合，其中包括约180，170个已开发场地和约48，030个湿单和干存储空间。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1933年证券法（经修订）和1934年证券交易法（经修订）所定义的各种“前瞻性陈述”，公司打算将此类前瞻性陈述置于由此创建的安全港之下。前瞻性陈述可以通过诸如“将”、“可能”、“可能”、“预期”、“预期”、“相信”、“打算”、”应该“、“计划”、“估计”、“近似”、“指导”以及本新闻稿中预测或指示未来事件和趋势而不报告历史事项的类似表述来识别。

这些前瞻性陈述反映了公司对未来事件和财务业绩的当前看法，但涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，其中一些因素不在公司的控制范围之内。这些风险、不确定因素和其他因素可能导致公司的实际结果与这些前瞻性陈述中明示或暗示的未来结果大不相同。此类风险和不确定因素包括与自然灾害有关的风险，如飓风、地震、洪水、干旱和野火；现有或潜在的供应链中断；新冠肺炎疫情及相关的居家订单、检疫政策和对旅行、贸易和商业运营的限制的影响；国家、区域和地方经济气候；战争和其他国际冲突；公司成功评估、融资、完成和整合收购、开发和扩张的能力；维持租金和入住率水平的能力；竞争的市场力量；最近收购的表现；市场利率的变化；外汇汇率的变化；制造房屋和船只的购买者获得融资的能力；以及制造房屋和船只贷款人收回房屋和船只的水平。可能影响公司的潜在风险的更多细节在公司提交给美国证券交易委员会的定期报告中进行了描述，包括在公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中的“风险因素”部分。

本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，公司明确表示没有义务公开更新、修订或修改本文中所作的任何前瞻性陈述，以反映公司对未来事件或趋势的假设、预期或趋势的变化。

有关公司的详细信息，请访问：

费尔南多·卡斯特罗-卡拉蒂尼

首席财务官

(248)208-2500