ISM®报告2024年经济将继续改善

2024年制造业预计增长；收入增长5.6%；资本支出增长11.9%；产能利用率目前为83%；2024年服务业增长预期；收入增长6.9%；资本支出增长2.9%；产能利用率目前为86.5%

亚利桑那州坦佩，2023年12月15日/美通社/--美国采购和供应管理高管在2023年12月的半年度经济预测中表示，美国的经济改善将在2024年继续。预计18个制造业中的15个行业和18个服务行业中的16个行业的收入将增加。制造业的资本支出预计将增长11.9%(2023年增长14.9%)，服务业的资本支出预计将增长2.9%(2023年增长4.2%)。2024年，制造业和服务业的就业预计将分别增长2%和0.8%。在上半年(H1)制造业增长和服务业收缩之后，下半年(H2)的增长预计将在制造业加速，并在服务业强劲复苏。

这些预测是供应管理协会(ISM®)商业调查委员会发布的预测的一部分。该预测今天由ISM制造业业务调查委员会主席Timothy R.Fiore，CPSM，C.P.M和ISM服务业务调查委员会主席Anthony S.Nieves，CPSM，C.P.M.，A.P.P.，CFPM发布。

制造业摘要对2024年的预期是积极的，58%的调查受访者预计2024年的收入将高于2023年。采购和供应高管小组预计，2024年总营收将净增长5.6%，而2023年的报告增幅为0.9%。在18个制造业中，有15个行业预计2024年收入将会增加，按预期增幅从大到小的顺序排列：服装、皮革及有关制品；食品、饮料及烟草制品；计算机及电子产品；纸制品；家具及相关产品；初级金属；杂项制造；运输设备；化学制品；纺织厂；机械；金属制品业；塑料及橡胶制品；非金属矿物制品；以及石油和煤炭制品。

制造业的采购和供应高管预计2024年将出现整体增长。他们对2024年上半年的整体业务前景持乐观态度，对下半年的更快增长更为兴奋。根据ISM®发布的商业®报告，从2020年6月到2022年9月，制造业连续28个月增长，10月份持平，但在2022年11月陷入收缩，该指数一直处于收缩状态。受访者预计2024年原材料定价压力将有所缓解，2024年上半年利润率将比2023年下半年有所改善。工资和就业将继续增长。制造商还预测2024年出口和进口都会增长。

在制造业，受访者报告称，这些公司的产能为正常产能的83%，比2023年5月报告的82%上升了1个百分点。采购和供应高管预测，2024年资本支出将同比增长11.9%，而2023年报告的增幅为14.9%。制造商预计，2024年该行业的就业人数将比2023年12月的水平增长2%，而劳动力和福利成本预计将平均增长5.2%。受访者还预计，2024年美元兑七个主要贸易伙伴的货币将走强。

专家小组预测，今年前五个月，原材料价格将上涨3.2%，2024年整体涨幅为3.3%。相比之下，据报道，2023年原材料价格上涨4.1%。

服务摘要43%的服务供应管理高管预计他们2024年的收入将高于2023年。他们预计2024年总收入将净增长6.9%，而2023年的报告增幅为4.2%。预计2024年收入增长的16个行业(按预期增幅从大到小的顺序列出)是：零售贸易；专业、科学和技术服务；建筑；运输和仓储；公司管理和支持服务；批发贸易；金融和保险；公共管理；采矿；住宿和食品服务；公用事业；医疗保健和社会援助；艺术、娱乐和娱乐；信息；其他服务；以及教育服务。

尼维斯说：“服务供应高管报告称，他们的运营效率为正常产能的86.5%，低于2023年5月报告的91%。他们对2024年上半年持谨慎态度，但预计下半年将出现强劲增长，资本再投资预计将增加。他们预测，2024年期间，他们生产产品和提供服务的能力将增长4.1%，资本支出将增长2.9%。服务小组成员还预测，2024年期间，他们的整体就业人数将增加0.8%。”

服务业受访者预计，他们为材料和服务支付的价格在2024年期间将上涨3.4%。他们还预测，他们的总劳动力和福利成本将增加3.3%。2023年第二季度和第三季度利润率略有下降，但受访者预计从现在到2023年5月之间将出现增长。

开工率

制造业采购和供应主管报告称，他们的公司目前的产能是正常产能的83%。与2023年5月(82%)相比增加了1个百分点，与2022年12月(88.4%)相比有所下降。按顺序列出的以下九个行业的平均开工率为83%或以上：纸制品；石油和煤炭产品；运输设备；食品、饮料和烟草制品；杂项制造；计算机和电子产品；木制品；电气设备、电器和零部件；以及机械。

服务供应主管报告称，他们的组织目前的运力是正常运力的86.5%。这与2023年5月报告的91%相比有所下降，也低于2022年12月报告的89.9%。达到或超过86.5%的平均产能水平的11个行业(按顺序排列)是：其他服务业；金融和保险业；教育服务业；艺术、娱乐和娱乐业；公用事业；农业、林业、渔业和狩猎业；公司管理和辅助服务业；采矿业；公共行政；零售业；以及住宿和餐饮业。

开工率

制造业

服务

2022年12月

2023年5月

12月

2023

2022年12月

2023年5月

12月

2023

90%+

57%

41%

42%

66%

69%

48%

50%-89%

41%

55%

53%

32%

30%

51%

低于50%

2%

4%

5%

2%

1%%

1%%

Est.总平均值

88.4%

82.0%

83.0%

89.9%

91.0%

86.5%

生产能力

制造业产能在2023年增长了0.7%，35%的采购和供应高管报告平均产能增加了9.8%，18%的人报告平均下降了17.4%，47%的人报告没有变化。相比之下，2023年5月预测的2023年产能增长0.4%。对2024年的预期是增长7.8%。预计2024年产能将出现增长的14个行业(按顺序排列)为：服装、皮革及有关制品；交通运输设备；初级金属；塑料及橡胶制品；机械；纸制品；家具及相关产品；杂项制造；化工产品；计算机及电子产品；纺织厂；电气设备、家用电器及零部件；食品、饮料及烟草制品；和非金属矿产制品。

制造生产能力

预计2023年

2023年报告

预计2024年

预计

2023年5月

变化幅度

报告2023年12月

变化幅度

预计

2023年12月

变化幅度

更高

26%

+12.3%

35%

+9.8%

44%

+10.5%

相同

60%

NA

47%

NA

52%

NA

下部

14%

-18.7%

18%

-17.4%

4%

-22.8%

净平均值

+0.4%

+0.7%

+7.8%

2023年实现产能增加的主要手段(按重要性排序)：

1)增加人员2)增加与现有人员一起工作的时间3)增加厂房和/或设备4)用技术先进的设备替换设备。

服务业服务业生产产品或提供服务的能力在2023年期间增长了3.9%。这高于2023年5月的预测(2%)，也比2022年12月预测的3.4%高出0.5个百分点。对于2024年，47%的服务供应经理预计平均增长9.3%，3%的受访者预计平均下降9.6%。50%的人预计运力不会改变。预计2024年产能增加的17个行业(按顺序排列)是：农业、林业、渔业和狩猎业；专业、科学和技术服务；公司管理和支持服务；建筑业；批发贸易；医疗保健和社会援助；零售贸易；运输和仓储；金融和保险；公共管理；住宿和食品服务；采矿业；房地产、租赁和租赁；信息；艺术、娱乐和娱乐；公用事业；以及教育服务。

服务生产或供应能力

预计2023年

2023年报告

预计2024年

预计

2023年5月

变化幅度

已报告

2023年12月

变化幅度

预计

2023年12月

变化幅度

更高

17%

+16.4%

31%

+14.6%

47%

+9.3%

相同

78%

NA

64%

NA

50%

NA

下部

5%

-16.5%

5%

-12.3%

3%

-9.6%

净平均值

+2.0%

+3.9%

+4.1%

2023年实现生产或供应能力增加的主要手段是(按重要性排序)：

1)增加人员(永久、临时或合同)2)增加厂房和/或设备3)增加与现有人员一起工作的时间4)用技术先进的设备更换设备。

资本支出-2023年与2022年

制造业采购和供应高管报告称，与2022年的水平相比，2023年的资本支出平均增长了14.9%。2023年的支出超出了受访者之前的预期，因为他们在2023年5月预测2023年将增长0.4%。报告2023年资本支出增加的37%的买家表示，他们的资本支出平均增加了33.8%，而表示他们的资本支出减少的18%的买家表示，他们的资本支出平均下降了25.1%。45%的受访者表示，他们的支出水平在2023年没有变化。2023年资本支出增加的14个行业(按百分比增加的顺序列出)是：印刷及相关支持活动；非金属矿物制品；服装、皮革及有关制品；纺织厂；运输设备；计算机及电子产品；食品、饮料及烟草制品；纸制品；家具及相关制品；石油及煤炭制品；初级金属；塑料及橡胶制品；化学制品；以及金属制品业。

服务供应管理高管报告称，他们在2023年的资本支出水平比2022年增长了4.2%。这低于2022年报告的6%的增幅，略高于受访者在2023年5月预测的4%的增幅。37%的受访者报告平均增长19.4%，而14%的受访者报告平均下降21.6%。49%的受访者表示，他们在2023年的资本支出与2022年相同。2023年资本支出增长的14个行业(按百分比增长顺序排列)是：农业、林业、渔业和狩猎业；公用事业；公共行政；批发贸易；房地产、租赁和租赁；公司管理和支持服务；建筑业；教育服务业；采矿业；专业、科学和技术服务业；运输和仓储业；艺术、娱乐和娱乐业；金融和保险业；以及零售业。

资本支出2023年与2022年

制造业

服务

预计2023年5月

报告2023年12月

变化幅度

预计2023年5月

报告2023年12月

变化幅度

更高

24%

37%

+33.8%

40%

37%

+19.4%

相同

56%

45%

NA

45%

49%

NA

下部

20%

18%

-25.1%

15%

14%

-21.6%

净平均值

+0.4%

+14.9%

+4.0%

+4.2%

预计资本支出-2024年与2023年

制造业采购和供应高管预计2024年资本支出将增长11.9%。预测2024年资本支出增加的35%的受访者表示，平均增长33.9%，而表示资本支出将减少的22%的受访者预测，平均下降24.6%。其余43%的人表示，他们预计2024年的支出将与2023年持平。预计2024年资本支出增长的九个行业按以下顺序排列：家具及相关产品；石油和煤炭产品；纺织厂；机械；初级金属；金属制品业；食品、饮料和烟草制品；电气设备、电器及零部件；以及杂项制造。

服务采购和供应高管预计，2024年资本支出将增长2.9%，低于2023年报告的4.2%。预计将在资本支出上投入更多的40%的受访者预计平均增长15.5%。另有22%的人预计平均下降15.6%。38%的受访者预计2024年的资本支出将与2024年持平。预计2024年资本支出增加的14个行业(按百分比增加的顺序列出)是：公用事业；零售贸易；住宿和食品服务；教育服务；公共行政；公司管理和支持服务；农业、林业、渔业和狩猎；专业、科学和技术服务；采矿；艺术、娱乐和娱乐；医疗保健和社会援助；建筑业；运输和仓储业；以及批发贸易。

预计资本支出为2024年与2023年

制造业

服务

预计

2023年12月

量级

更改

预计

2023年12月

量级

更改

更高

35%

+33.9%

40%

+15.5%

相同

43%

NA

38%

NA

下部

22%

-24.6%

22%

-15.6%

净平均值

+11.9%

+2.9%

价格-2022年底至2023年底之间的变化

制造业在2023年5月预测2023年原材料价格将上涨1%后，调查受访者报告称，2023年价格平均上涨4.1%。55%的人表示，他们现在的价格高于2022年底，他们的平均涨幅为10%，而25%的人表示，他们的价格较低，平均下降了9%。其余20%的人表示2023年不会发生变化。价格涨幅高于2023年4.1%平均水平的九个行业-按顺序列出-分别是：印刷及相关支持活动；塑料和橡胶产品；石油和煤炭产品；初级金属；非金属矿产品；运输设备；杂项制造；计算机和电子产品；机械。

2022年底至2023年底制造价格变动

预计2022年12月

量级

更改

预计2023年5月

变化幅度

已报告

2023年12月

量级

更改

更高

50%

+10.7%

40%

+7.5%

55%

+10.0%

相同

23%

NA

36%

NA

20%

NA

下部

27%

-12.1%

24%

-8.2%

25%

-9.0%

净平均值

+2.0%

+1.0%

+4.1%

服务供应高管报告称，2023年的服务支付价格上涨了5.7%。这高于他们在2023年5月预测的4.3%的增长，但低于一年前预测的2023年8.4%的增长。66%的受访者表示，价格平均上涨了9.5%。13%的受访者表示价格下降，平均降幅为5.3%，21%的受访者今年没有经历价格变化。2023年价格涨幅高于5.7%的六个行业-按顺序排列-是：专业、科学和技术服务；公用事业；公共行政；医疗保健和社会援助；教育服务；以及公司管理和支持服务。

2022年底至2023年底服务价格变动

预计2022年12月

量级

更改

预计2023年5月

变化幅度

已报告

2023年12月

量级

更改

更高

73%

+12.4%

54%

+9.3%

66%

+9.5%

相同

16%

NA

35%

NA

21%

NA

下部

11%

-6.6%

11%

-6.0%

13%

-5.3%

净平均值

+8.4%

+4.3%

+5.7%

价格-2023年底至2024年5月的预测变化

制造业49%的采购和供应高管预计，他们支付的价格在2024年前五个月将平均上涨7.2%，而22%的人预计价格将平均下降6%。包括29%的受访者预计价格不会变化，受访者预计5月底之前总价格净平均上涨3.2%。预计2024年前五个月支付价格平均涨幅高于3.2%的八个行业--按顺序排列--是：纺织厂；非金属矿产品；印刷及相关支持活动；石油和煤炭产品；计算机和电子产品；初级金属；金属制品；以及运输设备。

服务业调查受访者预测，2024年前五个月的购物成本将比2023年底平均高出3.7%。这比2023年日历年报告的增长要少。61%的服务受访者预计他们支付的价格将在5月底之前平均上涨7%，12%的受访者预计价格平均下降5%，其余27%的受访者预测价格不会变化。预计2024年前五个月价格平均至少上涨3.7%的八个行业(按百分比涨幅排序)是：医疗保健和社会救助；农业、林业、渔业和狩猎；公共行政；公用事业；专业、科学和技术服务；住宿和食品服务；艺术、娱乐和娱乐；以及公司管理和支持服务。

价格-2023年底至2024年5月的预测变化

制造业

服务

预计

2023年12月

变化幅度

预计

2023年12月

量级

更改

更高

49%

+7.2%

61%

+7.0%

相同

29%

NA

27%

NA

下部

22%

-6.0%

12%

-5.0%

净平均值

+3.2%

+3.7%

价格-2023年底至2024年底之间的预测变化

制造业受访者预测，2023年12月至2024年12月期间，支付价格的净平均涨幅为3.3%。52%的受访者预计2024年物价平均上涨7.1%，24%的受访者预计平均降幅为5.2%。其余24%的人预计今年支付的平均价格不会改变。预计到2024年底价格涨幅高于3.3%预测平均值的五个行业是：纺织厂、印刷及相关支持活动、计算机和电子产品、非金属矿产品和初级金属。

服务对于2024年全年，服务供应管理高管预计其价格将平均上涨3.4%。59%的受访者预计平均涨幅为6.9%，14%的受访者预计价格平均下降4.8%，27%的受访者预计明年价格不会变化。预计到2024年底价格平均涨幅将超过3.4%的九个行业(按百分比涨幅排序)是：医疗保健和社会援助；公用事业；公司管理和支持服务；住宿和食品服务；专业、科学和技术服务；公共行政；艺术、娱乐和娱乐；农业、林业、渔业和狩猎；以及批发贸易。

2023年底至2024年底的预测价格变化

制造业

服务

预计

2023年12月

量级

更改

预计

2023年12月

量级

更改

更高

52%

+7.1%

59%

+6.9%

相同

24%

NA

27%

NA

下部

24%

-5.2%

14%

-4.8%

净平均值

+3.3%

+3.4%

劳动力和福利成本-预计2023年底与2024年底的比率变动率

制造业采购和供应高管预计2024年整体劳动力和福利成本会更高。70%的受访者预计2024年全年的劳动力和福利成本将平均增长5.9%，而2%的受访者预计成本将下降13.2%。包括28%的受访者认为成本将保持不变，预计今年的总体净增长率为5.2%。预计涨幅在5.2%或以上的三个行业是：塑料橡胶制品、运输设备和初级金属。

服务采购和供应高管预计，2024年劳动力和福利成本将增加3.3%。65%的受访者预计此类成本将平均增加5.5%。另有3%的受访者预计劳动力和福利成本将平均下降8.3%，32%的受访者认为2024年期间成本将保持稳定。预计支付3.3%或更高增幅的八个行业-按百分比增幅排序-是：专业、科学和技术服务；教育服务；零售贸易；批发贸易；公用事业；其他服务；医疗保健和社会援助；以及农业、林业、渔业和狩猎业。

劳动力和福利成本-预计2023年底与2024年底比率变化

制造业

服务

预计2023年

2022年12月

预计2024年

2023年12月

量级

更改

预计2023年

2022年12月

预计2024年

2023年12月

量级

更改

更高

76%

70%

+5.9%

66%

65%

+5.5%

相同

21%

28%

NA

23%

32%

NA

下部

3%

2%

-13.2%

11%

3%

-8.3%

净平均值

+5.8%

+5.2%

+3.5%

+3.3%

就业增长-总体就业变化

制造业ISM的制造业商业调查委员会成员报告称，2023年制造业就业人数减少0.6%，并预测2024年全年就业人数将平均增加2%。33%的受访者预计2024年的就业率将平均上升6.7%，17%的受访者预计就业率将平均下降7%。其余50%的受访者预计2024年他们的就业水平将保持不变。预计2024年就业增长的12个行业按顺序排列为：非金属矿物制品；纸制品；纺织厂；计算机和电子产品；食品、饮料和烟草制品；机械；运输设备；石油和煤炭产品；化工产品；电气设备、电器及零部件；初级金属；以及杂项制造。

制造业在整体就业中的变化

2023年报告(自5月以来)

2023年12月

量级

更改

已报告

2023年(自2022年12月以来)

量级

更改

预计2024年

2023年12月

量级

更改

更高

24%

+7.3%

32%

+8.9%

33%

+6.7%

相同

52%

NA

39%

NA

50%

NA

下部

24%

-11.5%

29%

-11.0%

17%

-7.0%

净平均值

-2.2%

-0.6%

+2.0%

ISM的服务业商业调查委员会成员报告称，自2023年5月以来，服务业就业人数增加了0.3%，2023年全年增加了1.9%。他们预测，到2024年底，就业人数将增加0.8%。在未来一年，29%的受访者预计就业水平会更高(平均增长7.3%)，16%的受访者预计就业水平会下降(平均下降7.8%)，55%的受访者预计他们的就业水平不会改变。预计2024年就业人数增加的九个行业(按顺序排列)是：专业、科学和技术服务；住宿和食品服务；零售贸易；农业、林业、渔业和狩猎；公用事业；其他服务；艺术、娱乐和娱乐；医疗保健和社会援助；以及批发贸易。

服务业在整体就业中的变化

2023年报告(自5月以来)

2023年12月

量级

更改

已报告

2023年(自2022年12月以来)

量级

更改

预计2024年

2023年12月

量级

更改

更高

36%

+5.3%

40%

+8.4%

29%

+7.3%

相同

48%

NA

41%

NA

55%

NA

下部

16%

-10.2%

19%

-8.1%

16%

-7.8%

净平均值

+0.3%

+1.9%

+0.8%

出口业务预测下半年度(2024年上半年)变化

制造业调查的回应表明，高管们预计2024年上半年新出口订单将增加。在报告出口活动的61%受访者中，42%预计未来六个月将出现增长（40%温和，2%大幅）。9%的受访者预计其出口将下降（9%为温和下降，0%为大幅下降），49%的受访者预计未来六个月出口不会发生变化。预计2024年上半年出口增长的14个行业依次为：非金属矿物产品;石油和煤炭产品;纸制品;家具及相关产品;塑料和橡胶制品;杂项制造;食品，饮料和烟草制品;金属制品;运输设备;机械;化工产品;初级金属;电脑及电子产品;及电气设备、电器及零件。

服务2024年上半年，在美国境外提供服务的组织的受访者对业务持乐观态度。在18%的服务业调查委员会受访者中，22%的人预计未来六个月将出现增长（22%为温和增长，0%为大幅增长）。2%的受访者预计其出口将下降（2%为温和下降，0%为大幅下降），60%的受访者预计未来六个月出口不会发生变化。在出口行业中，预计2024年上半年增长的七个行业依次为：零售业;金融和保险业;运输和仓储业;医疗保健和社会援助业;批发业;信息业;以及专业，科学和技术服务业。

下半年出口业务变动预测

制造

服务

预计2023年

预计2024年

预计2023年

预计2024年

2023年上半年

预计2022年12月

2024年上半年

预计2023年12月

2023年上半年

预计2022年12月

2024年上半年

预计2023年12月

大幅增加

百分之二

百分之二

0%

0%

适度增加

百分之三十二

百分之四十

百分之三十七

百分之二十二

没有变化

百分之五十二

百分之四十九

百分之六十

百分之七十六

中度降低

百分之十三

百分之九

百分之二

百分之二

大幅减少

1%

0%

1%

0%

扩散指数

59.9%

66.2%

67.2%

59.8%

进口业务-预测下半年（2024年上半年）变动

制造业受访者预计2024年上半年进口将增加。在70%报告进口材料的采购商中，35%预计未来六个月将增加（33%温和，2%大幅），而17%预计将减少（16%温和，1%大幅）。其余48%的受访者预计2024年上半年进口不会发生变化。预计进口增长的15个行业依次为：服装、皮革及相关产品;印刷及相关支持活动;纺织厂;木制品;纸制品;塑料及橡胶制品;金属制品;非金属矿物制品;石油及煤炭制品;食品、饮料及烟草制品;机械;化工产品;杂项制造;计算机及电子产品;及运输设备。

服务服务业高管对2024年上半年进口使用量的预期较2022年12月对2023年上半年的预期有所上升。在29%报告进口材料和服务的服务组织中，36%（33%温和，3%大幅）预测2024年上半年将有所增加。12%的受访者（12%的中度和0%的大幅）预测下降。其余52%的人预计未来六个月进口不会发生变化。预计进口增长的10个行业依次为：住宿和食品服务;零售贸易;建筑;金融和保险;房地产，租赁和租赁;公用事业;公司管理和支持服务;运输和仓储;专业，科学和技术服务;和批发贸易。

下半年进口业务变动预测

制造

服务

预计2023年

预计2024年

预计2023年

预计2024年

2023年上半年

预计2022年12月

2024年上半年

预计2023年12月

2023年上半年

预计2022年12月

2024年上半年

预计2023年12月

大幅增加

百分之四

百分之二

百分之九

百分之三

适度增加

百分之二十五

百分之三十三

百分之十七

百分之三十三

没有变化

百分之五十四

百分之四十八

百分之五十七

百分之五十二

中度降低

百分之十五

百分之十六

百分之十五

百分之十二

大幅减少

百分之二

1%

百分之二

0%

扩散指数

百分之五十五点五

百分之五十八点九

54.7%

61.7%

销售量与销售量之比

在制造业面板中，15%的受访者预计在2024年期间增加其采购库存与销售额的比率。另有24%的人预计他们的比例会下降，61%的人预计不会变化。45.4%的扩散指数表明，2024年库存与销售比率将下降。

服务18%的受访者预计在2024年期间将增加其采购库存与销售额的比率。另有8%的人预计他们的比例会下降，74%的人预计不会变化。55%的扩散指数表明，2024年库存与销售比率将上升。

外购库存销售比的预测变化

制造

服务

2023年

预测

2022年12月

2024年

预测

2023年12月

2023年

预测

2022年12月

2024年

预测

2023年12月

更大

百分之二十五

百分之十五

百分之十二

百分之十八

相同

百分之五十五

百分之六十一

百分之七十

百分之七十四

较小

百分之二十

百分之二十四

百分之十八

8%

扩散指数

52.3%

45.4%

46.7%

55.0%

注：扩散指数高于50%表示库存销售比上升，低于50%表示库存销售比下降。

美元-与主要交易货币的预测强度-2024年-仅制造业

制造业采购和供应高管预计，2024年美元兑以下所有外币将普遍走强。该预测的平均扩散指数为54.3%，与2022年12月预测的2023年平均值63.8%相比下降了9.5个百分点。

美元将成为：

欧元

加拿大元

英国

磅

日本

日元

墨西哥

比索

韩元

台湾

新美元

强于

33%

24%

32%

25%

43%

24%

25%

与

相同

39%

61%

46%

52%

39%

58%

55%

弱于

28%

15%

22%

23%

18%

18%

20%

扩散指数

52.7%

54.6%

54.6%

50.9%

62.1%

53.3%

52.2%

注：扩散指数高于50%预示美元普遍走强；低于50%则预示美元普遍走弱，与50%的距离表示预测的强弱。

业务收入

业务收入对比-2023年与2022年

制造业总体来说，制造商的收入增加了。41%的受访者表示，收入好于2022年，平均增长9.9%。28%的受访者表示，他们在2023年的收入平均下降了12.5%，其余31%的受访者表示没有变化。总体而言，采购和供应高管表示，2023年的业务收入比2022年净增长0.9%。这低于2023年5月预测的2023年全年1.7%的增幅，也远低于2022年12月预测的2023年全年5.5%的增幅。2023年收入增长的八个行业按顺序排列为：运输设备；食品、饮料和烟草制品；家具及相关产品；石油和煤炭产品；杂项制造；电气设备、电器及零部件；机械；非金属矿物制品。

制造业业务收入-2023年与2022年

预计

2022年12月

%更改

预计

2023年5月

%更改

已报告

2023年12月

%更改

更高

45%

+14.9%

40%

+11.6%

41%

+9.9%

相同

43%

NA

40%

NA

31%

NA

下部

12%

-10.3%

20%

-14.6%

28%

-12.5%

净平均值

+5.5%

+1.7%

+0.9%

服务供应管理高管报告称，2023年的业务收入比2022年增长了4.2%。这超过了2023年5月预测的2.7%的增长。在报告2023年业务好于2022年的受访者中，46%的人估计收入平均增长19.4%。相比之下，表示2023年业务状况恶化的23%的受访者报告的平均降幅为21.6%。其余31%的人在2023年没有经历任何变化。2023年收入增长的16个行业按以下顺序排列：专业、科学和技术服务；公司管理和支持服务；零售贸易；住宿和食品服务；运输和仓储；公共管理；信息；其他服务；艺术、娱乐和娱乐；采矿；批发贸易；金融和保险；公用事业；农业、林业、渔业和狩猎；教育服务；以及医疗保健和社会援助。

服务业务收入-2023年与2022年

预计

2022年12月

%更改

预计

2023年5月

%更改

已报告

2023年12月

%更改

更高

50%

+8.2%

38%

+10.2%

46%

+19.4%

相同

39%

NA

51%

NA

31%

NA

下部

11%

-9.4%

11%

-11.2%

23%

-21.6%

净平均值

+3.1%

+2.7%

+4.2%

2024年业务收入预测

制造业调查受访者预测，2024年的业务收入将强于2023年。58%的受访者预测2024年组织业务收入会更好，他们估计平均增长9.2%。相比之下，预计2024年业务收入将下降的13%的人预测的平均降幅为10.3%。包括认为2024年不会发生变化的29%的人，2024年总体业务收入净增长的预测为5.6%。在18个制造业中，有15个行业预计2024年收入将会增加，按预期增幅从大到小的顺序排列：服装、皮革及有关制品；食品、饮料及烟草制品；计算机及电子产品；纸制品；家具及相关产品；初级金属；杂项制造；运输设备；化学制品；纺织厂；机械；金属制品业；塑料及橡胶制品；非金属矿物制品；以及石油和煤炭制品。

服务调查受访者预测，2024年的业务收入将平均提高6.9%。这超过了2023年报告的4.2%的增长，也超过了一年前预测的2023年3.1%的收入增长。预测2024年业务会更好的受访者中，有43%的人估计收入平均增长17.2%。相比之下，预测2024年业务会变得更糟的5%的人预测的平均降幅为9.2%。其余52%的人认为没有变化。预计2024年收入增长的16个行业(按预期增幅从大到小的顺序列出)是：零售贸易；专业、科学和技术服务；建筑；运输和仓储；公司管理和支持服务；批发贸易；金融和保险；公共管理；采矿；住宿和食品服务；公用事业；医疗保健和社会援助；艺术、娱乐和娱乐；信息；其他服务；以及教育服务。

业务收入-2024年与2023年

制造业

服务

预计

2023年12月

%更改

预计

2023年12月

%更改

更高

58%

+9.2%

43%

+17.2%

相同

29%

NA

52%

NA

下部

13%

-10.3%

5%

-9.2%

净平均值

+5.6%

+6.9%

利润率

制造业调查受访者报告，2023年第二季度和第三季度利润率平均上升。36%的受访者公司利润增长，26%的公司利润率较低，38%的公司报告没有变化。从现在到2023年5月，预期会更高，32%的受访者预计利润率会更高，17%的受访者预计利润率会下降，51%的受访者预计不会改变。预计到2024年5月利润率将上升的12个行业(按百分比增长顺序排列)为：服装、皮革及相关产品；纺织厂；计算机及电子产品；家具及相关产品；纸制品；食品、饮料及烟草产品；杂项制造；运输设备；电气设备、电器及零部件；初级金属；化工产品；以及机械。

在服务供应管理高管中，21%的人表示他们的组织在2023年第二和第三季度的利润率有所增加，21%的人发现利润率有所下降，58%的人在此期间利润率没有变化。从现在到2024年5月，28%的供应经理预计利润率将提高，17%的受访者预计利润率将下降，其余55%的受访者预计不会发生变化。预计到2024年5月利润率将增加的10个行业依次为：采矿业;零售业;公司管理和支持服务;艺术，娱乐和娱乐;运输和仓储;专业，科学和技术服务;金融和保险;信息;批发业;以及医疗保健和社会援助。

利润率

制造

服务

2023年5月至2023年12月

2023年12月报告

2023年12月至2024年5月

预计2023年12月

2023年5月至2023年12月

2023年12月报告

2023年12月至2024年5月

预计2023年12月

更好

百分之三十六

百分之三十二

百分之二十一

百分之二十八

相同

百分之三十八

百分之五十一

百分之五十八

百分之五十五

更糟

百分之二十六

百分之十七

百分之二十一

百分之十七

扩散指数

55.2%

57.4%

49.9%

55.1%

业务比较

2024年上半年与2023年下半年相比

制造业调查受访者对未来六个月持乐观态度，这反映在54.9%的扩散指数上。将他们对2024年上半年和2023年下半年的前景进行比较，31%的人预测会更好，20%的人预测会更糟，49%的人预计不会有变化。预计2024年上半年将有所改善的11个行业依次为：服装、皮革及相关产品;纸制品;初级金属;杂项制造;石油和煤炭产品;化工产品;食品、饮料和烟草产品;金属制品;塑料和橡胶制品;计算机和电子产品;以及运输设备。

服务业采购和供应高管表示，预计2024年上半年的情况将略差于2023年下半年。表明当前预期的扩散指数为49%。28%的受访者预计明年上半年将好于2023年下半年。30%的人（增加了13个百分点）预计情况会更糟，42%的人预计不会有变化。预计2024年上半年改善的10个行业依次为：运输和仓储;住宿和食品服务;农业，林业，渔业和狩猎;专业，科学和技术服务;批发贸易;医疗保健和社会援助;艺术，娱乐和娱乐;公司管理和支持服务;公用事业;和零售业。

业务-2024年上半年与2023年下半年

制造

服务

预测

2023年12月

预测

2023年12月

更好

百分之三十一

百分之二十八

相同

百分之四十九

百分之四十二

更糟

百分之二十

百分之三十

扩散指数

54.9%

49.0%

注意：如果扩散指数高于50%，通常表明对明年上半年的预期好于今年下半年。

2024年下半年与上半年相比

制造业采购和供应主管对2024年下半年的看法比上半年更为乐观。预测2024年下半年将好于上半年的受访者比例为40%，13%的受访者预计2024年下半年会更糟，47%的受访者预计不会发生变化。2024年下半年的扩散指数为63.9%，而2024年上半年为49%。预测2024年下半年增长的14个行业按顺序排列为：服装、皮革及有关制品、家具及相关制品、纺织厂、木制品、初级金属、塑料及橡胶制品、化学制品、电气设备、电器及零部件、杂项制造、金属制品业、纸制品、食品、饮料及烟草制品、计算机及电子产品和运输设备。

服务采购和供应高管对2024年下半年的看法比上半年更为乐观。(下半年的扩散指数为65.5%；上半年为49%。)目前预测2024年下半年好于上半年的受访者比例为45%，而14%的受访者预计情况会更糟。另有41%的购房者预计不会发生变化。2024年下半年有望改善的12个行业依次是：房地产、租赁和租赁；运输和仓储；零售贸易；公司管理和支持服务；信息；专业、科学和技术服务；批发贸易；医疗保健和社会援助；采矿业；农业、林业、渔业和狩猎；公用事业；以及教育服务。

业务-2024年下半年与2024年上半年

制造业

服务

预计

2023年12月

预计

2023年12月

更好

40%

45%

相同

47%

41%

更糟

13%

14%

扩散指数

63.9%

65.5%

注：扩散指数高于50%通常表明对来年下半年的预期好于上半年。

未来12个月展望

制造业与2022年12月报告的2023年展望相比，今年的受访者对2024年的前景更为乐观。34%的受访者认为2024年会比2023年更好。46%的受访者认为2024年将与2023年持平，20%的受访者认为2024年将比2023年更糟糕。由此得出的2024年前景的扩散指数为56.5%，而一年前2023年的扩散指数为50%。

服务业调查受访者总体上对2023年的预测略不乐观。今年认为2024年将比2023年更好的受访者比例略高。表示2024年将更糟的受访者比例增加，抵消了这一影响。2024年展望的扩散指数为55.3%，低于2023年的扩散指数(55.6%)。

展望-未来12个月

制造业

服务

预计2023年12月

预计2024年12月2023年

预计2023年12月

预计2024年12月2023年

更好

27%

34%

31%

33%

相同

46%

46%

50%

44%

更糟

27%

20%

19%

23%

扩散指数

50.0%

56.5%

55.6%

55.3%

特殊问题主题1：招聘工人填补空缺职位

我们向专家小组询问：“在过去的六个月里，贵公司招聘员工填补空缺职位有困难吗？”

受访者表示：

雇佣工人填补空缺职位

制造业

服务

报告2019年12月

报告2021年12月

报告2022年12月

报告2023年12月

报告2019年12月

报告2021年12月

报告2022年12月

报告2023年12月

我们招聘有困难

70%

81%

77%

59%

70%

81%

84%

75%

我们没有遇到困难

23%

12%

22%

37%

23%

13%

10%

21%

不适用(我们没有任何空缺职位)

7%

7%

1%%

4%

7%

6%

6%

4%

特殊问题主题2：招聘困难

我们问专家小组，“如果是，你们采取了什么措施来应对这些困难？”

受访者表示：

如果“是”，您做了什么？

制造业

服务

报告2019年12月

报告2021年12月

报告2022年12月

报告2023年12月

报告2019年12月

报告2021年12月

报告2022年12月

报告2023年12月

我们加薪招聘新员工

40%

43%

45%

51%

30%

44%

51%

43%

我们没有雇佣到我们想要的那样多

31%

35%

34%

22%

39%

43%

32%

43%

我们降低了招聘标准

11%

6%

10%

10%

9%

3%

7%

6%

没有困难，因为我们不是在找工人

--

12%

3%

6%

--

0%

0%

0%

其他内容

18%

4%

8%

11%

22%

10%

10%

8%

特殊问题主题3：招聘无困难

我们问了专家小组：“如果你在招聘上没有遇到困难，为什么没有？”

受访者表示：

如果“不”，有何不可？

制造业

服务

报告2019年12月

报告2021年12月

报告2022年12月

报告2023年12月

报告2019年12月

报告2021年12月

报告2022年12月

报告2023年12月

我们提高了工资以吸引应聘者

30%

31%

27%

40%

19%

31%

45%

36%

当地劳动力市场应聘者供应充足

27%

20%

17%

23%

23%

17%

5%

23%

我们降低了招聘标准

4%

3%

9%

4%

5%

25%

13%

6%

没有困难，因为我们并不打算招聘

13%

25%

16%

21%

15%

10%

17%

19%

其他内容

26%

21%

31%

12%

38%

17%

20%

16%

特殊问题主题4：通过定价的能力增加

我们问小组：“你们能把涨价转嫁给客户吗？”

受访者表示：

是否将涨价转嫁给客户？

制造业

服务

报告2021年12月

报告2022年12月

报告2023年12月

报告2021年12月

报告2022年12月

报告2023年12月

是

64%

72%

69%

43%

48%

64%

否

36%

28%

31%

57%

52%

36%

特殊问题主题5：供应链中断的原因

我们向专家小组询问：“制造业/服务业的供应链中断主要是由于国外的发展(例如微芯片或其他国外供应)还是国内的发展(例如港口延误、缺少卡车司机或国内生产的钢铁或铝等供应)？”

受访者表示：

供应链中断原因

制造业

服务

报告2021年12月

报告2022年12月

报告2023年12月

报告2021年12月

报告2022年12月

报告2023年12月

外源

40%

56%

51%

44%

49%

64%

国内来源

60%

44%

49%

56%

51%

36%

特殊问题主题#6：支持生产的延交订单水平

我们询问了专家小组：“您认为您当前的延交订单水平如何支持您当前和未来几个月的生产？”

受访者表示：

支持生产的延交订单？

制造业

服务

报告2022年12月

报告2023年12月

报告2022年12月

报告2023年12月

延交订单的水平不应影响生产。

53%

43%

56%

62%

延交订单的水平应该会对生产产生小幅提振。

26%

27%

25%

18%

延交订单的水平应该会对生产产生很大的提振作用。

9%

5%

4%

5%

延交订单的减少应该会拖累生产。

12%

25%

15%

15%

专题7：中国回流

我们询问了专家小组：“在过去的六个月里，贵组织是否受到了中国回流生产的影响？”

受访者表示：

从中国回流有影响吗？

制造业

服务

报告2022年12月

报告2023年12月

报告2022年12月

报告2023年12月

是的，我们正在积极地用国产产品替代进口产品。

42%

28%

26%

23%

不，我们不是从中国回流。

40%

48%

49%

62%

不，我们正在转移非国内、非中国的供应链。

18%

24%

25%

15%

特殊问题主题8：增加库存

制造我们问专家小组：“你们计划在2024年上半年增加半成品和制成品的库存吗？”

服务我们向专家小组询问：“你们是否计划在2024年上半年增加半成品和制成品的库存？”

特别问题主题#9：回归大流行前的规范

制造业我们问专家小组：“你们预计供应链状况什么时候才能基本恢复到大流行前的正常水平？”

服务我们问专家小组，“你们预计供应链状况什么时候才能基本恢复到大流行前的标准？”

摘要

制造业11月份制造业连续第13个月收缩，预测显示，随着下半年继续走强，这一趋势可能在2024年上半年逆转。

服务业11月份服务业连续第11个月增长，预测显示2024年继续扩张。

*杂项制造包括医疗设备和用品、珠宝、体育用品、玩具和办公用品等。

**其他服务包括：设备和机械维修；促进或管理宗教活动；赠款发放；宣传；以及提供干洗和洗衣服务、个人护理服务、死亡护理服务、宠物护理服务、照相服务、临时停车服务和约会服务。

关于本报告，本报告提供的数据来自2023年11月对全国制造业和服务供应高管的调查，调查基于他们在各自组织内收集的信息。除本新闻稿中所述外，ISM®对个别公司的数据收集程序不作任何陈述。在决策中使用这些数据时，应将其与所有其他经济数据来源进行比较。

数据和表述方法除上述预测外，制造业®商业®报告每月发布一次，被许多经济学家认为是最可靠的短期经济晴雨表。政府机构和经济商界领袖定期对其进行审查。这份报告是根据对全国采购和供应高管提出的问题的回答编写的，跟踪了工业生产、新订单、库存、供应商交货、进出口、积压订单、就业、客户库存、购买政策和价格。这份报告自1931年以来一直由该协会发布，二战期间除外。制造业商业调查委员会的组成是根据北美工业分类系统(NAICS)和以下每个以NAICS为基础的行业对国内生产总值(GDP)的贡献进行分层的：食品、饮料和烟草产品；纺织厂；服装、皮革及相关产品；木制品；纸制品；印刷及相关支持活动；石油和煤炭产品；化工产品；塑料和橡胶产品；非金属矿产产品；初级金属；金属制品；机械；计算机和电子产品；电气设备、电器及零部件；运输设备；家具及相关产品；以及杂项制造(医疗设备和用品、珠宝、体育用品、玩具和办公用品等产品)。这些数据是根据每个行业对GDP的贡献进行加权的。根据BEA对2021年GDP的估计(2022年12月22日发布)，六个最大的制造业细分行业是：计算机和电子产品；化工产品；运输设备；食品、饮料和烟草产品；机械；以及石油和煤炭产品。从2018年2月开始，从2018年1月的数据开始，指数的计算使用未四舍五入的数字完成。

ISM涵盖服务业，于1998年6月首次发布了服务业ISM®商业®报告。服务业供应管理协会关于商业®的报告在每个月的第三个工作日发布，该报告基于从全国采购和供应主管那里收到的数据。该报告涵盖商业活动、新订单、积压订单、新出口订单、库存变化、库存情绪、进口、价格、就业和供应商交货。服务业商业调查委员会的答复分为以下NAICS代码类别：农业、林业、渔业和狩猎；采矿；公用事业；建筑；批发贸易；零售贸易；运输和仓储；信息；金融和保险；房地产、租赁和租赁；专业、科学和技术服务；公司管理和支助服务；教育服务；医疗保健和社会援助；艺术、娱乐和娱乐；住宿和食品服务；公共行政；以及其他服务(如设备和机械修理；促进或管理宗教活动；授权书；宣传；提供干洗和洗衣服务、个人护理服务、死亡护理服务、宠物护理服务、照相服务、临时停车服务和约会服务)。这些数据是根据每个行业对GDP的贡献进行加权的。根据BEA对2021年GDP的估计(2022年12月22日发布)，最大的六个服务行业是：房地产、租赁和租赁、政府、专业、科学和技术服务、医疗保健和社会援助、信息和金融保险。从2020年2月开始，从2020年1月的数据开始，指数的计算是使用未舍入的数字完成的。在本报告中，对异常值进行了调整。

《制造业和服务业®商业®月报》和这份半年度预测报告显示，报告增长的行业按增长最快到最低的顺序列出。对于报告收缩或下降的行业，按收缩/下降程度最高到收缩/下降最小的顺序列出。

ISM Rob内容供应管理协会(Institute for Supply Management®)关于商业®(制造业和服务业)的报告(“ISM ROB”)包含ISM的信息、文本、文件、图像、图像、视频、声音、音乐作品、原创作品、应用程序和任何其他材料或内容(统称为“内容”)。ISM Rob内容受版权、商标、商业秘密和其他法律保护，在您与ISM之间，ISM拥有并保留ISM Rob内容的所有权利。ISM特此授予您有限的、可撤销的、不可再许可的许可，使您可以在您的个人设备上访问和显示ISM Rob内容(不包括任何软件代码)，仅用于您的个人非商业用途。ISM Rob内容还可能包含用户和其他ISM许可方的内容。除非本协议另有规定或ISM明确允许，否则您不得复制、下载、串流、捕获、复制、复制、存档、上传、修改、翻译、发布、广播、传输、重传、分发、执行、展示、销售或以其他方式使用任何ISM Rob内容。

除非ISM明确和明确允许，否则严禁您创作源自或基于ISM Rob内容的作品或材料(包括但不限于表格、图表、数据流、时间序列变量、字体、图标、链接按钮、墙纸、桌面主题、在线明信片、剪辑、混搭和类似视频、贺卡和未经许可的商品)。无论衍生作品或材料是被出售、交换还是赠送，这一禁令都适用。您不得直接或通过使用任何设备、软件、互联网站点、基于Web的服务或其他方式删除、更改、绕过、避免、干扰或规避内容上标记的任何版权、商标或其他专有声明或任何数字版权管理机制、设备或与内容相关的其他内容保护或访问控制措施，包括地理过滤机制。未经ISM事先书面授权，您不得利用内容建立业务，无论是否以盈利为目的。

除非您事先获得ISM的书面授权，否则您不得创建、重新创建、分发、并入其他作品或发布内容任何部分的索引。如需获得复制或分发ISM Rob内容的许可，可通过以下方式提出：书面联系：供应管理研究所，309W.Elliot Road，Suite113，Tempe，AZ 85284，或发送电子邮件至kcaHill@ismworld.org，主题：Content Request.

ISM不对此处包含的ISM ROB内容或其他信息、提供任何ISM ROB内容时的任何错误、不准确、遗漏或延迟，或因依赖于此而采取的任何行动承担任何责任、责任或义务。在任何情况下，ISM均不对因使用ISM ROB而引起的任何特殊、附带或后果性损害负责。Report on Business®、PMI®和NMI®是供应管理协会®的注册商标。供应管理协会®和®是供应管理协会公司的注册商标。

供应管理协会简介供应管理协会(®®®)是世界上第一个和领先的非营利性专业供应管理组织。该公司在100多个国家和地区拥有5万多名员工，每年管理着约1万亿美元的企业和政府供应链采购。ISM成立于1915年，由从业人员创建，致力于推进供应管理实践，为其成员创造价值和竞争优势，为繁荣和可持续的世界做出贡献。ISM通过ISM®商业®报告、其备受推崇的认证和培训计划、企业服务、活动和评估来授权和领导该行业。ISM®关于商业®、制造业、服务业和医院的报告是现有的三个最可靠的经济指标，为供应管理专业人员、经济学家、分析师以及政府和商界领袖提供指导。欲了解更多信息，请访问：www.ismworld.org。

每份报告的全文在每个月的第一个和第三个工作日*上午10：00后张贴在ISM的主页www.ismworld.org上。(ET)。一个例外是在1月份，报告在该月的第二个和第四个工作日发布。

下一份以2023年12月数据为特色的制造业供应链管理®商业®报告将于美国东部时间上午10：00发布。美国东部时间2024年1月3日星期三。

下一份包含2023年12月数据的服务业ISM®商业®报告将于美国东部时间上午10：00发布。美国东部时间2024年1月5日星期五。

*除非纽约证交所关闭。

联系人：

克里斯蒂娜·M·卡希尔

研究经理：

商务®分析师报告

亚利桑那州坦佩

+1.480.455.5910

电子邮件：kcaHill@ismworld.org

查看原始内容以下载多媒体：https://www.prnewswire.com/news-releases/ism-reports-economic-improvement-to-continue-in-2024-302016160.html

供应管理研究所