辉瑞2030年愿景受到Seagen交易的支持，分析师在保守的2024年预测中下调价格目标

Truist证券分析师Robyn Karnauskas重申了辉瑞公司的买入评级。(NYSE：PFE），将目标价从42美元下调至36美元。

虽然PFE提供的2024年指引低于预期，主要是由于管理层保守的80亿美元COVID-19产品预测，但分析师认为，与Seagen Inc.（纳斯达克股票代码：SGEN）收购。

分析师表示，PFE正处于执行模式，在最近的推出和BD交易之后，正朝着2030年的愿景迈进。

此外，Seagen还为辉瑞提供了一系列经过验证且有前途的候选产品，推动PFE在2030年实现显着增长。

PFE的2024财年收入指引为585亿至615亿美元，其中包括为Comirnaty和Paxlovid设定总计80亿美元的下限，同时纳入Seagen和约31亿美元（以及现在将计入收入的10亿美元特许权使用费）。

这位分析师指出，辉瑞认为，2024年的疫苗接种率和使用率将与2023年的数字相似。

该公司设定的指导低于该投资组合固有不变性的b/c。

然而，分析师写道，从长远来看，联合疫苗（流感-新冠病毒）可能会支持与COVID-19相关的收入上升。

Karnauskas补充说，辉瑞将在2月29日以肿瘤学为重点的研发日期间为其产品组合提供更多颜色。

分析师现在对2023 / 2024 / 2025年收入从598亿美元/672亿美元/696亿美元计算为595亿美元/613亿美元/656亿美元。

分析师预计调整后的每股收益为1.52美元/2.25美元/3.41美元，而之前的每股收益为1.51美元/3.42美元/4.06美元。

价格走势：周四最后一张支票，PFE股价下跌1.86%，至26.17美元。

照片来自公司