承运人宣布与海尔达成协议，向海尔出售承运人商用制冷设备

智能气候和能源解决方案的全球领先者开利环球公司(纽约证券交易所股票代码：CAR)今天达成一项最终协议，将其全球商用制冷业务出售给其数十年的合资伙伴海尔(股票代码：600690)，企业价值为7.75亿美元，其中包括约2亿美元的养老金净负债。这相当于2023年预期EBITDA的16.5倍。继上周达成出售开利全球接入解决方案业务的协议后，今天的声明标志着该公司在投资组合转型方面又向前迈出了有意义的一步。目前已达成最终协议，退出代表大约一半正在剥离的EBITDA Carrier的业务。

开利商用制冷拥有4,000多名全球员工，销售和服务网络遍及欧洲和亚太地区。其品牌包括ProFroid、Celsior和Green&Cool。Carrier Transicold运输制冷、Sensitech及其Lynx数字冷链平台不包括在交易中。

开利董事长兼首席执行官大卫·吉特林表示：“在我们决定退出商用制冷业务和强劲的竞争过程之后，我们确定海尔是发展业务的合适人选，我们与海尔建立了22年的成功制冷合作伙伴关系。”执行这一最终协议表明我们的投资组合转型继续取得进展，进一步将开利定位为智能气候和能源解决方案领域的全球领先者。在完成我们计划的交易后，我们将成为一个更加专注、增长更快的业务，在有吸引力的全球细分市场运营，并受益于长期的顺风。我对我们的团队为成功定位我们的未来所做的工作深表赞赏。

海尔智能家居董事长兼首席执行官李华刚表示：“开利商用制冷是一家卓越的全球企业，拥有受人尊敬的品牌、领先的技术和经验丰富的员工队伍，致力于为全球客户提供一流的解决方案。”此次收购将帮助海尔智能家居建立其商业制冷平台，使公司能够通过将业务扩展到食品零售冷藏和冷藏来捕捉额外的增长机会。

开利预计这笔交易的净收益将超过5亿美元，并打算将所得资金用于减少债务。该公司预计，一旦其净杠杆率回到约2倍的EBITDA，就将恢复股票回购。

交易预计将于2024年下半年完成，并取决于惯例的完成条件，包括收到某些监管批准，以及劳资委员会的咨询程序。

美国银行证券担任开利的财务顾问，保罗、韦斯、里夫金德、沃顿&加里森律师事务所和年利达律师事务所担任外部法律顾问。

开利全球公司是智能气候和能源解决方案的全球领先者，致力于创造对人类和我们的地球子孙后代至关重要的解决方案。从一开始，我们就在发明新技术和全新产业方面处于领先地位。今天，我们继续保持领先地位，因为我们拥有一支世界级的、多元化的员工队伍，我们所做的一切都以客户为中心。欲了解更多信息，请访问www.Corporation.carrier.com，或在社交媒体上关注开利，网址为：@Carrier。

警告声明

本通函包含的陈述在一定程度上不是历史或当前事实的陈述，根据证券法，这些陈述构成了“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述旨在根据目前被认为有效的假设，提供管理层对开利公司未来经营和财务业绩的当前预期或计划。前瞻性陈述可以通过使用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“战略”、“前景”、“估计”、“项目”、“目标”、“预期”、“将”、“应该”、“看到”、“指导”、“展望”、“自信”、“情景”等与讨论未来经营或财务业绩相关的类似含义的词语来识别。前瞻性表述可能包括但不限于与出售我们的商用制冷业务有关的表述、由此产生的净收益的预期用途、承运人的战略或交易、承运人关于其债务的计划以及其他非历史事实的表述。所有前瞻性陈述都涉及风险、不确定因素和其他因素，这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。有关识别可能导致实际结果与前瞻性陈述中陈述的结果大不相同的因素的更多信息，请参阅开利公司不时提交给美国证券交易委员会的10-K、10-Q和8-K表格报告。任何前瞻性声明仅在声明发表之日起发表，承运人不承担更新或修改此类声明的义务，除非适用法律另有要求，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。当我们以前瞻性基础提供我们对EBITDA的预期时，非GAAP预期与相应GAAP指标(普通股股东的预期净收入)之间的差异通常无法在没有合理努力的情况下进行协调，因为潜在的高变异性、复杂性和有关相关未来期间将被排除在GAAP指标之外的项目的低可见性，例如异常损益、未决诉讼的最终结果、外币汇率波动、潜在收购和剥离的影响和时机、未来重组成本、以及其他结构性变化或其可能的重要性。排除项目的可变性可能会对我们未来的GAAP结果产生重大的、潜在的不可预测的影响。

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