5E Advanced Materials宣布重组支持协议和新的股权资本

协议加强了资本结构和资产负债表，引入了高达3500万美元的新股权资本，帮助为下一阶段的采矿和小型磷酸和锂生产设施提供资金

加利福尼亚州赫斯珀里亚2023年12月6日（环球新闻网）-- 5E先进材料公司（纳斯达克：FEAM）（ASX：5 EA）（“5 E”或“公司”）是一家锂和锂公司，其5E Boron Americas Complex获得美国政府关键基础设施称号，今天宣布已与其主要贷方和公司高级担保可转换票据的持有人BEP Special Situations IV，LLC（“RST”），与新的战略投资者（“新投资者”）一起重组公司的资本并获得新的资本（“交易”），使其能够开始初始采矿业务以及生产硅酸和锂。

协议亮点

本公司已同意与其股东及新投资者就以下事项达成融资方案：

新投资者将根据交易承诺最多2500万美元，并对公司现有的高级有担保可转换票据的条款进行修订，以降低转换率，将到期日延长一年，并将实物支付利率提高到百分之十（10%）。

Bluescape Special Situations IV，LLC提供了在该交易下额外投资1000万美元的选择。

新投资者将根据RSA从贷方收购可转换票据未偿还本金额的50%。

根据之前宣布的停止协议，贷方同意将票据中所需的最低现金契约减少至零，直至2024年6月28日。交易结束后，票据将进行修改，以提供自2024年6月28日起的最低所需现金契约为750万美元。

该交易将进一步确保该公司在其5E Boron Americas综合体的运营以及提取硅酸和锂的途径。此前，5 E最近获得美国环境保护局（EPA）授权开始现场采矿业务，帮助推进该公司成为国内领先的关键材料锂和锂供应商的使命。

董事会已将Stefan Selig加入董事会，自2023年12月5日生效。塞利格先生在担任美银美林全球企业和投资银行执行副董事长以及奥巴马总统在商务部负责国际贸易的副部长期间带来了宝贵的经验，该公司将在更深入地参与与政府实体的讨论并推进额外的融资对话时寻求利用这些经验。

该交易得到了董事会的一致支持。该交易的完成仍需满足所有剩余完成条件，包括即将举行的特别股东大会上举行的5E股东投票。

5E先进材料首席执行官苏珊·布伦南（Susan Brennan）表示：“我们很高兴与现有的分包商和新战略投资者敲定协议，以加强我们的资产负债表，并使我们能够在新的一年开始最初的硅酸和锂开采业务。”“随着最近收到EPA的授权，允许5E开始原地采矿，2024年对该公司来说似乎是变革的一年，该交易有助于确保我们不久的未来，为5E提供资本支持，同时扩大我们进行额外商业和融资讨论的机会。"

该公司的法律顾问是Winston & Strawn LLP和Pachulski，Stang，Ziehl and Jones LLP。公司财务顾问为省。新投资者的法律顾问是Latham & Watkins LLP。分包商的法律顾问是Kirkland & Ellis，LLP。

股东特别会议

5 E打算向寻求批准该交易的股东特别会议提交初步委托声明。该交易对于加强公司的资产负债表、为公司下一阶段的发展提供资金以及开始硅酸和锂的开采业务至关重要。

董事会认为该交易符合公司和全体股东的最佳利益，并建议所有股东在公司即将举行的特别会议上投票支持该交易。

应急考虑

本公司预计将通过庭外重组实施交易和重组。如果庭外重组的先决条件不能及时满足，包括公司股东批准某些提议，公司预计将通过预先包装的第11章计划中的破产实施重组。该公司认为，完成庭外重组将使其能够避免可能的业务中断，保留有价值的资本，避免额外费用，以及启动破产案件以实现预先包装的第11章计划所导致的其他不确定性。

没有要约或招揽

本文件仅供参考，无意也不构成出售要约或征求认购要约或购买要约或邀请购买或认购任何证券，或征求任何司法管辖区的代理、同意或授权，或根据交易或其他任何司法管辖区的任何投票或批准，也不构成任何出售，违反适用法律在任何司法管辖区发行或转让证券。除非根据经修订的1933年证券法第10条或其豁免的要求通过招股说明书进行，否则不得发行证券。

其他信息以及在哪里可以找到

该通讯可能被视为有关交易的征集材料以及由此所需的某些股东批准。就此次交易而言，公司预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交附表14 A中的初步委托声明，并打算向美国证券交易委员会提交其他相关材料，包括最终形式的委托声明。向SEC提交最终委托声明后，公司将向每位有权在与交易相关的特别会议上投票的股东邮寄最终委托声明和代理卡。建议投资者和公司证券持有人仔细完整阅读向美国证券交易委员会提交的所有相关文件（包括任何修正案或附件），包括公司的代理声明，因为它们将包含有关公司和交易的重要信息。委托声明和其他相关材料以及公司向SEC提交的任何其他文件的副本可以在SEC网站www.sec.gov上免费获得。此外，股东还可以通过向以下方式获得委托声明和其他相关材料的免费副本：5E先进材料公司，9329 Mariposa Road，Suite 210，Hesperia，CA 92344。

委托书征集参与者

公司及其董事、执行人员以及其他管理人员和员工可能被视为参与就交易向公司股东征求委托书。有关公司董事和高管的信息载于2023年10月27日向SEC提交的10-K/A表格年度报告以及预计将向SEC提交的与该交易相关的初步委托声明中。有关可能被视为与交易相关的代理委托书征集参与者的其他信息，以及他们在交易中通过证券持有或其他方式拥有的任何权益的描述，将包含在最终委托书和其他相关材料中，将在可用时向SEC提交有关交易的信息中。股东、潜在投资者和其他感兴趣的人在做出任何投票或投资决定之前应仔细阅读最终委托书。您可以从上述来源获得这些文件的免费副本。