GitLab令人惊讶的季度：分析师们对其未来有何看法？

Truist Securities分析师Miller Jump维持对GitLab Inc.(纳斯达克股票代码：GTLB)的买入，并将目标价从65美元上调至70美元。

在稳健的执行和不断改善的需求背景下，GTLB连续第三个季度表现出色。

本季度企业需求趋于稳定，因为他们对DevSecOps的平台愿景在市场上引起了共鸣，客户正在将工具整合到他们的解决方案中。

该公司预计，随着他们在以续订为主的第四季度取得进展，势头将继续下去，其渠道的可见性将有所改善。考虑到这种势头，Jump指出，随着来自多个增长动力的早期顺风站稳脚跟，这一指引可能被证明是保守的。

Jump预计第四季度营收和每股收益分别为1.58亿美元(之前为1.5亿美元)和0.08美元。

加拿大丰业银行分析师Nick Altmann维持对GitLab的买入评级，并将目标价从60美元上调至70美元。

普遍预期上涨6%，预订量反弹，座位收缩有所改善，指导性上涨4%，导致股价在下班后走高。

GTLB没有提供25财年的指导，但确实指出，他们预计溢价变化将带来1,000万至2,000万美元的顺风，这似乎很保守，25财年的估计仍然是最热门的辩论之一。宏观方面，中小企业和MM略有恶化，尽管中签率和收缩有所改善。

旗舰版占ARR的43%，这一比例在过去几个季度尚未发生重大变化。然而，管理层指出，专注的交易是重点，GTLB Duo可以帮助促进25财年更多的追加销售活动。

阿尔特曼预计第四季度营收为1.57亿美元。

加拿大皇家银行资本市场分析师马修·海德伯格维持GitLab的强于大盘表现，并将目标价从62美元上调至70美元。

尽管宏观环境喜忧参半，但GitLab的季度业绩表现强劲。Hedberg指出，该模型很好地为高级提价、代码建议、GitLab专用和免费到付费转换的额外上行奠定了基础。

Hedberg预计第四季度收入和每股收益分别为1.575亿美元(之前为1.49亿美元)和0.08美元(之前为0.00美元)。

李约瑟分析师Mike Cikos维持持有评级。

GitLab公布第三季度收益，业绩超出指引和预期。

管理层评论包括更有针对性的竞争言论，而不是微软(NASDAQ：AMSFT)的GitHub和Atlassian Corp(NASDAQ：A Team)的Jira。

从财报电话会议中获得的最重要的增量收益是管理层强调，高级SKU价格上涨将在25财年贡献1,000万至2,000万美元的收入。虽然该公司讨论了明年的规划过程还处于早期阶段，但1,000万-2,000万美元的收益相当于明年增量增长的1.7%-3.5%-与买方约10个百分点(5,000万美元以上)的预期相去甚远。

Cikos预计第四季度营收和每股收益分别为1.576亿美元和0.08美元(之前为0.01美元)。

Cantor Fitzgerald分析师乔纳森·鲁伊哈弗(Jonathan Ruykhaver)重申增持，并将目标价从55美元上调至65美元。

GitLab第三季度业绩稳健，超过FactSet对收入、运营收入、每股收益和调整后自由现金流的普遍预期。

正如他在最近的启动报告中所说，备受瞩目的黑客攻击，如2020年的SolarWinds Corp(NYSE：OSWI)和2021年的Log4j漏洞，每天都在提醒人们保护软件供应链的关键，这是GitLab处于理想位置来解决的核心功能。

Ruykhaver预计第四季度收入和每股收益分别为1.574亿美元(之前为1.49亿美元)和0.08美元(之前为0.03美元)。

价格行动：周二尾盘，GTLB股价上涨11.10%，至60.42美元。