Selina Hoitality PLC提供有关筹款和债务管理工作的最新情况

面向千禧一代和Z世代旅行者的领先生活方式和体验式酒店公司Selina Hoitality PLC(以下简称Selina)(纳斯达克股票代码：SLNA)今天提供了有关筹资和债务管理工作的最新业务信息，特别是与该公司2026年到期的本金为1.475亿美元的6.00%可转换优先票据(以下简称2026年票据)有关的最新情况，该票据是通过2023年12月1日提交给美国证券交易委员会的6-K表格报告(以下简称《6-K票据》)宣布的。

最高6800万美元的潜在融资

Selina已原则上同意总额高达6800万美元的战略投资的商业条款，由领先的全球高等教育平台Global University Systems B.V.的附属公司鱼鹰投资有限公司(Osprey Investments Limited)与其他潜在投资者共同牵头。Osprey之前通过分别于2023年6月和7月签订的可转换担保本票(“初始鱼鹰票据”)投资了1560万美元。新投资仍有待最终协议的敲定和签署，并取决于2026年到期的1.475亿美元本金6.00%可转换优先债券(“2026年债券”)中至少80%的重组(“债券重组”)的成功完成，如果完成，将成为公司在继续实现盈利和现金流正运营的道路上加强其资产负债表计划的一部分。预计这些投资将分多个阶段完成，具体如下：

负债管理更新

截至本报告日期，2026年票据的80.5%的持有者(本金为1.188亿美元)和鱼鹰已原则上同意票据重组的条款，但须最终敲定和签署最终文件。于票据重组中，本公司将购买各参与持有人持有的2026份本公司普通股、收购本公司普通股的认股权证及不含转换功能及经若干其他经修订条款的新优先担保票据(“新票据”)。新债券的本金金额将相当于参与发行的2026年债券本金的60%，到期日为2029年11月1日，年利率为6%，利息将应计并在到期时以实物形式支付，部分抵押品将由Selina品牌的抵押权益担保，该抵押权益将与鱼鹰持有的与最初的鱼鹰债券相关的抵押品的担保权益共享。

如果完成，这笔交易将有助于确保向更持久的资产负债表和稳健的资本结构过渡，并为公司提供流动性，以支持其盈利之路。

交易将涉及以下附加条件和关键条款：

条款仍以交易的最终文件最终确定为准。双方打算在本协议生效日期后尽快敲定和签订Note重组和鱼鹰新投资所需的所有协议，并将根据需要提供进一步的更新。拟议交易的其他主要条款及其对公司资本结构的拟议影响，包括公司控制权的潜在变化，将在6-K报告中进一步解释。

不能保证交易将成功完成，也不能保证公司有足够的流动资金完成交易。