METALLA和NOVA宣布完成安排

（除非另有说明，所有美元数额均以千美元计，每股数额除外）

温哥华，不列颠哥伦比亚省，2023年12月1日/美通社/ - Metalla Royalty & Streaming Ltd.（“金属”）（TSXV：MTA）（NYSE American：MTA）和Nova Royalty Corp.（TSXV：NOVR）（OTCQB：NOVRF）（“Nova”）欣然宣布，（“安排”），最初于2023年9月8日公布，根据该协议，Metalla收购了Nova的所有已发行和发行在外的普通股，根据《商业公司法》（不列颠哥伦比亚省），通过法院批准的安排计划，将合并后的公司定位为领先的新兴中间特许权使用费公司。

根据该安排的条款，Nova的每名前股东（“Nova股东”）就紧接该安排完成前持有的每股Nova股份收取0. 36股Metalla普通股（每股整股，“Metalla股份”）（“代价”）。预计Nova股份将于2023年12月5日或前后交易结束时从多伦多证券交易所创业板（“TSX-V”）退市，Nova将向加拿大证券监管机构申请不再作为报告发行人。

Nova股份的登记持有人须向Computershare Investor Services Inc.提交一份正式填妥的传送函及代表其Nova股份的股票及/或直接登记系统通知。（“Computershare”），Metalla的托管人，以接收该安排下的对价。如果您有任何问题或需要有关完成您的传输函的程序的更多信息，请联系Computershare 1-800-564-6253（北美地区免费）或发送电子邮件至corporateactions@computershare.com。Nova股份以经纪人、交易商、银行、信托公司或其他代名人名义登记的股东应就收取代价事宜联系其代名人。

有关该安排的进一步资料载于Nova就2023年11月27日举行的Nova股东特别会议（“会议”）所编制的材料，该等材料已邮寄予Nova股东，并于SEDAR+网站www.sedarplus.ca上以Nova的个人资料存档。

根据该安排，Nova购股权即时归属，而该等Nova购股权已按适用于Nova股份的相同兑换比率交换为可就Metalla股份行使的替代购股权，而先前证明Nova购股权的任何证书或购股权协议现为该等替代购股权的证据（并应被视为证据）。替代购股权之所有其他条款及条件（包括届满期、行使条件及方式）与所交换之Nova购股权相同，惟就若干持有人而言，任何替代购股权之届满期须延长至该安排生效日期起计十二个月（即不再担任Nova或Metalla（视情况而定）的雇员、顾问、高级管理人员或董事的人员），惟在任何情况下，任何替代购股权的届满日期不得超过原Nova授出日期起计10年的日期选项。

根据该安排，于紧接该安排完成前尚未行使之Nova各受限制股份单位（“Nova受限制股份单位”）被视为悉数归属及结算于Nova股份，而Nova股份参与该安排。Nova受限制股份单位持有人根据该安排有权收取的代价可能须根据该安排预扣税。

如先前公布，Metalla完成认购收据融资，据此Beedie Investments Ltd.(“Beedie Capital”)认购Metalla的2,835,539张认购收据(“认购收据”)，每张认购收据的价格为5.29加元，总收益为1,500万加元(“融资”)。根据融资条款，就完成安排而言，每张认购收据转换为一股Metalla股份，而Beedie Capital无须支付额外代价或采取进一步行动，合共2,835,539股Metalla股份。融资所得已从第三方托管发放给Metalla。融资所得将用于收购特许权使用费和‎Streams、交易费用以及合并后公司的一般和行政费用。

转换认购收据后发行的Metalla股票须受持有期限制，持有期自认购收据发出之日起计四个月加一天，即2024年2月21日，以及适用证券法例的转售规则。

一如先前公布，Beedie Capital于2023年10月19日与Metalla订立第二份经修订及重述的可换股贷款协议(“经修订及重订贷款协议”)，据此，双方同意修订Beedie Capital与Metalla之间现有可换股贷款协议(“贷款安排”)的条款，该协议于安排完成时生效。

根据修订和重新签署的贷款协议，双方同意如下：

i.

将贷款额度从2,500万加元提高到5,000万加元；

2.

支取以下金额(“初始支取”)：

III.

本金利息年利率为10.0%；

iv.

在安排结束后的18个月内，应计利息将资本化并加到本金中，此后，在Metalla的选择下，本金应计利息的2.0%将资本化并加到本金中；

v

备用费(每年1.5%)、承诺费(任何后续垫款的1.0%(初始提款时不支付))、整笔费用(Beedie Capital有权从每笔垫款中赚取至少12个月的利息)和违约利率(每年14.0%)保持不变；以及

vi.

现有的安全安排已经更新，以反映Nova及其子公司将为贷款安排提供的安全，以及Metalla的最新安全安排，以反映我们业务的发展。

在结束‎安排的同时，Metalla动用了贷款安排，支付了‎，并解除了Nova可转换贷款项下的所有债务，该贷款已被‎终止。‎

任何在转换初始提款时发行的Metalla股票将受到持有期的限制，截止日期为修订和重新签署贷款协议签订之日起四个月零一天，即2024年2月20日，以及适用证券法规的转售规则。

利邦顾问公司担任Metalla董事会及其特别委员会的财务顾问，蒙特利尔银行资本市场公司担任Metalla与这一安排有关的资本市场顾问。Osler，Hoskin&HarCourt LLP担任Metalla董事会特别委员会的法律顾问。

本新闻稿分别包含适用的加拿大证券法所指的“前瞻性信息”和“1995年美国私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”(本文统称为“前瞻性信息”)。前瞻性信息可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“目标”、“预期”、“预期”、“预定”、“估计”、“展望”、“预测”、“预测”、“展望”、“战略”、“打算”、“预期”、“相信”，或这些词语和短语或术语的变体，这些术语或术语表明某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”。“将被采取”、“发生”或“将被实现”。本新闻稿中的前瞻性信息包括：Nova股票从多伦多证券交易所退市的预期时间；合并后的公司成为领先的中级特许权使用费公司的潜力；这一安排的优势、特点和预期收益及协同效应；融资收益的预期使用；以及公司对未来时期的评估和预期。此外，任何提及对未来事件或情况的预期、意图、预测或其他特征的陈述，包括本新闻稿中有关这一安排及其预期收益的信息，均包含前瞻性信息。含有前瞻性信息的陈述不是历史事实，而是代表公司对未来可能发生的事件或情况的预期、估计和预测。本新闻稿中包含的前瞻性信息是基于公司对历史趋势、现状和预期未来发展的经验和看法、他们对安排的假设(包括预期收益)以及他们目前认为在这种情况下适当和合理的其他因素而得出的意见、估计和假设。本新闻稿中包含的前瞻性信息也基于多项假设，包括：该等矿产项目的拥有人或经营者继续勘探和开发矿产项目；他们持有该等矿产项目的溪流或特许权使用费权益的矿产项目的持续经营；该等矿产项目的拥有人或经营者以与过去的惯例或公开披露的经营计划一致的方式经营该等矿产项目；该等相关矿产的拥有人或经营者所作出的公开声明和披露的准确性；以及公开披露的对尚未投产的相关矿产的开发预期的准确性。该等假设包括但不限于：有关目前及未来市况及公司业务策略执行情况的假设，有关彼等持有特许权使用费、流量或其他权益的物业的营运或扩建(如适用)在期间不会进一步中断的假设，以及不存在任何其他可能导致行动、事件或结果与预期、估计、意图或隐含的情况有所不同的其他因素。尽管准备和审查前瞻性信息的过程是谨慎的，但不能保证基本的意见、估计和假设将被证明是正确的。前瞻性信息还受到已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性信息明示或暗示的结果大相径庭。该等风险、不明朗因素及其他因素包括但不限于合并后的公司及其股东将无法实现预期的利益。在SEDAR+网站(www.sedarplus.ca)和美国证券交易委员会(EDGAR)网站(www.sedarplus.ca)上提交或提交给加拿大证券监管机构的其他文件；以及在两家公司各自的年度信息表、其最新管理层的讨论和分析、Metalla的40-F表年度报告和其他文件中“风险因素”标题下列出的那些；融资所得将不会如所宣布的那样使用；以及在EDGAR网站www.sec.gov上提交或提交给加拿大证券监管机构的文件。 Pi Financial Corp.担任Nova董事会及其特别委员会的财务顾问。Blake，Cassel&Graydon LLP担任Nova董事会特别委员会的法律顾问，DLA Piper(加拿大)LLP担任Nova的法律顾问，交易顾问一般为‎。海伍德证券向Nova特别委员会提供了第二份公平意见。

Dorsey&Whitney LLP和DLA Piper LLP(美国)分别担任Metalla和Nova的美国法律顾问。‎

Metalla通过其特许权使用费和流媒体投资组合为股东提供杠杆的贵金属和战略金属敞口。Metalla的目标是通过积累多元化的特许权使用费组合和提供诱人回报的收入流来增加股票价值。Metalla目前和未来强大的现金产生资产基础和经验丰富的团队为Metalla提供了成为领先的特许权使用费公司之一的道路。

欲了解更多信息，请访问我们的网站：www.metalyalty.com。

Nova Royalty Corp.是一家专注于铜和镍的特许权使用费公司。Nova已为位于一线司法管辖区的下一代主要铜矿项目的相当大比例制定了特许权使用费组合，为投资者提供了对清洁能源转型最关键的一些资源资产的敞口。这些项目是由世界顶级矿业公司推进的，其中包括First Quantum、Lundin Mining、Newmont、Hudbay、Anglo American和Glencore等。

多伦多证券交易所及其监管服务提供商(该术语在多伦多证券交易所的政策中定义)均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

有关前瞻性陈述的注意事项

尽管这些公司试图确定可能导致实际结果或未来事件与前瞻性信息中包含的结果大不相同的重要风险因素，但可能存在他们目前不知道的其他风险因素，或者他们目前认为不是实质性的因素，这些因素也可能导致实际结果或未来事件与此类前瞻性信息中表达的结果或未来事件大不相同。不能保证这些信息将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与这些信息中预期的大不相同。因此，读者不应过分依赖前瞻性信息，因为这些信息只能说明截止日期。本新闻稿中包含的前瞻性信息代表了公司在本新闻稿发布之日的预期，在此日期之后可能会发生变化。除非适用的证券法要求，否则Metalla和Nova均不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性信息的意图、义务或承诺。本新闻稿中包含的所有前瞻性信息均明确符合前述警示声明。

美国证券法免责声明

根据该安排发行的证券以及与Beedie Capital的交易，如果没有根据修订后的1933年美国证券法(美国证券法)和任何适用的州证券法或可获得的豁免，不得在美国或向美国人提供或销售证券。此类证券的发行和销售预计依赖于根据美国证券法和州证券法的适用豁免而获得的注册要求豁免。本新闻稿不构成出售要约或征求购买任何证券的要约。

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来源Metalla Royalty and Streaming Ltd.