亚洲信用债每日盘点（11月29日）：中资美元债投资级市场小幅下跌，金茂、新城下跌1-2pt

市场评述

一级市场方面，中信银行国际参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场小幅下跌。国企板块，中船、国家电网小幅走阔1 bp；科技板块，标杆债券如百度等卖盘偏多，小幅走阔2bps左右；金融板块，租赁名字长端有抛售现象，小幅走阔2bps左右；城投板块维持稳定；投资级地产板块整体小幅走弱，金茂、新城下跌1-2pt，雅居乐下跌1pt左右。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•中信银行(国际)有限公司发行10年期限，以美元为基准的次级票据，发行票息为CT5+ 165 bps，规模5亿美元，债项评级：Baa2 穆迪。

公司评级调整

市场新闻汇总

•泛海控股： 泛海控股股份有限公司公告，2023年11月28日，公司收到北京金融法院送达的《执行通知书》，主要内容为：融创集团向北京金融法院申请强制执行，北京金融法院已立案执行。北京金融法院责令公司立即履行法律文书确定的义务及法律规定的义务。逾期不履行，法院将依法强制执行。

•融创中国： 融创中国公告，为了厘清及解决上海亚龙项目现有债务问题以满足华融借款的合作前提条件，于2023年11月27日，上海颢轩、上海融创、杭州西奥订立协议，杭州西奥同意通过重组安排受让浙江启隆（间接持有上海亚龙项目）的15.625%股权及债权，代价约为人民币25亿元，其中约人民币24亿元将由现有债权债务进行冲抵，剩余约人民币1亿元将由杭州西奥代上海颢轩偿还欠付新湖中宝的债务。

•深圳华侨城： 深圳华侨城股份有限公司公告，根据当前的市场行情，公司决定下调票面利率58个基点，即“21侨城01”债券存续期后2年的票面利率为3.00%。回售登记期为2023年11月29日至12月5日。本期债券发行总额为20亿元，发行票息为3.58%。

•万科： 万科公告，拟开展商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）业务，并于11月27日获得深交所关于本事项的无异议函；本次发行CMBS规模合计不超过人民币14.35亿元。

•据澎湃新闻，11月28日，在香港金融管理局-国际清算银行高级别会议上，中国人民银行党委书记、行长潘功胜指出，目前只有少数省份在还债时会遇到困难，央行也将采取一系列措施进行应对。对有债务问题的地方政府，将限制其新增贷款，严格控制其借贷行为；鼓励这些地方政府出售资产还债；要让金融机构与地方政府按照市场规则进行协商等等。未来一些欠发达省份的债务问题将会逐步得到解决。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）