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隔夜美股全复盘(11.29)| 三大股指小幅收涨,纳斯达克中国金龙指数收跌0.3%;拼多多暴涨18%,股价收创31个月新高,市值直逼阿里,Q3营收、EPS均超预期

2023-11-29 07:17

01 大盘

昨夜美股三大股指小幅收涨,纳斯达克中国金龙指数收跌0.3%,业绩爆表的拼多多股价收创31个月新高,市值直逼阿里。截至收盘,道指涨 0.24%,纳指涨 0.29%,标普涨 0.1%。美国十年国债收益率跌 1.504%,收报4.323%,相较两年期国债收益率差-42个基点。恐慌指数VIX平收 0%,布伦特原油收涨 1.74%。现货黄金从22年11月持续走高,23年5月以来持续走低,23年10月2日-10月23日有所反弹,昨日涨 1.33%,报2040.97美元/盎司,现货黄金站上2020美元/盎司,续刷今年5月以来新高。美元指数从22年10月的高位持续回落,期间有所反弹,昨日收跌 0.47%,报102.73,美元指数失守103,为8月底以来首次。

查理·芒格于当地时间28日在加州安详离世,享年99岁。巴菲特悼念:没有他就没有今天的伯克希尔。据消息人士:欧佩克+谈判进展困难,会议可能进一步延迟,目前的政策延续是潜在可能之一。据哈萨克斯坦能源部:因码头原油接收量减少,国内最大油田的石油产量减少了56%,至3.9万吨/日,目前尚不清楚情况何时会恢复正常;该油田将继续削减产量直至12月3日。以色列情报机构摩萨德和美国CIA局长会见卡塔尔总理,以巩固停火协议延长的进展,会议还将讨论下一阶段的潜在协议。据国际文传电讯社:俄罗斯可能会在2024上半年禁止大米出口。

美联储-沃勒:若通胀继续回落,几个月后可能就有理由降息,并且这无关经济压力、威廉姆斯:最近有关美国通胀预期长期稳定的消息基本令人放心、鲍曼:如果抗通胀进展停滞,支持进一步加息、古尔斯比:将利率维持在高位太久是一个令人担忧的问题、贴现利率会议纪要:所有地方联储在10月和11月均投票决定维持贴现利率不变。 美联储利率掉期显示,对美联储明年底的降息幅度定价较此前预期扩大了5个基点。


02 行业&个股

行业板块方面,除半导体、医疗、工业和金融分别收跌0.58%、0.51%、0.24%和0.03%外,其他标普7大板块悉数收涨:能源、科技、原料、通讯、公用事业、日常消费和房地产分别收涨0.02%、0.19%、0.2%、0.24%、0.32%、0.46%和0.55%。

概念板块方面,航空ETF涨0.42%,旅行服务板块跌0.3%,高端酒店万豪跌1.37%,爱彼迎跌1.12%,挪威邮轮涨0.7%。太阳能板块涨1.19%。金融科技板块方面,PayPal收涨3.69%,NU跌0.74%。网络安全板块涨0.62%,SQ涨5.02%。

中概股涨跌互现,KWEB涨0.93%。台积电涨 0.79%,阿里跌 1.02%,拼多多涨 18.08%,拼多多Q3营收同比增长94%至688.4亿元,调整后每ADS收益11.61元,均超预期。京东跌 0.64%,京东物流黑五海外出库订单同比增70%。理想涨 1.49%, 小鹏涨 0.96%,蔚来涨 0.28%,新东方涨 2.78%,华住跌 0.22%,瑞幸咖啡跌 2.41%,名创优品涨 0.76%,亚朵涨 1.34%。

大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.32%,微软收涨 1.08%,谷歌收涨 0.41%,亚马逊跌 0.47%,据媒体周一援引亚马逊知情人士和内部文件显示,亚马逊2022年向美国家庭递送的包裹数量已超过了联合包裹服务公司,成为全美最大快递公司。英伟达跌 0.87%,英伟达扩大由前小鹏高管的自动驾驶中国团队;Omdia 表示,Nvidia 售出了近 50 万块 A100 和 H100 GPU,对这些产品的需求如此之高,以至于基于 H100 的服务器的交货时间为 36 至 52 周。Meta涨 1.28%,特斯拉涨 4.51%,特斯拉中国MODEL Y长续航版售价升至30.64万元;特斯拉官微宣布,特斯拉充电网络再开放,更多非Tesla车辆也能使用特斯拉充电网络充电;Model 3/Y 后轮驱动版现车可享保险补贴8000元。 “美版贴吧”Reddit正考虑明年一季度上市,估值或高达150亿美元。据华尔街日报:快时尚巨头希音(Shein)提交申请进行IPO。AVGO跌0.41%,据悉博通完成收购后解雇“许多”威睿员工。


03 每日焦点

1.美联储官员开始为潜在的降息吹风

11.29 整体倾向鹰派的美联储理事沃勒周二表示,他对美联储目前设定的利率将被证明足以推动通胀降至2%的目标“越来越有信心”,同时承认,如果降低通胀的工作继续取得进展,几个月后就有可能降息。“通胀率的趋势与我想象的差不多,”沃勒在美国企业研究所(AEI)的一次活动中表示,如果继续取得进展,“再持续几个月...三个月、四个月、五个月...我们就可以开始降低政策利率,因为通胀降低了”。沃勒补充说,这与拯救经济无关,这符合所有政策规则。

2.亚马逊发布升级款AI系统处理器Trainium2,AWS与英伟达拓展伙伴关系

11.29 亚马逊云计算部门AWS发布升级款自研芯片Graviton4,性能较上一代快30%,采用这款处理器的电脑将于未来数月上市。发布面向AI系统的升级款处理器Trainium2,将于2024年投入应用,以取代英伟达的AI加速器产品。亚马逊扩大与英伟达的伙伴关系,AWS将是Grace Hopper Superchip升级款产品的第一个大客户。

亚马逊推出一款人工智能聊天机器人

11.29 亚马逊AWS CEO Adam Selipsky发布了一款名为“Q”的聊天机器人,专门供人们在工作中使用,并且可以根据客户的业务进行定制。新闻稿称,用户可以使用Q在AWS上构建应用程序、研究最佳实例、解决错误以及获得编写新功能的帮助。

英伟达扩大由前小鹏高管的自动驾驶中国团队

11.29 英伟达在其微信公众号发布消息称,正在扩大其自动驾驶中国团队。招聘的岗位包括规划与控制、系统集成、地图和实测等,共计约25人。该团队由吴新宙领导,他于今年8月刚刚辞去小鹏负责自动驾驶业务的副总裁一职。

3.“果链”大转向:苹果Vision Pro即将量产 中国内地供应链比例大幅提高至60%

11.28 据界面,从多家消费电子供应链公司的核心人士处获悉:苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。记者经过调查统计发现,跟此前iPhone 15系列产品的内地零部件占比低不同,苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。

苹果第二代Vision Pro有4款机型 将于24Q2开始打样

11.28 据台湾电子时报,苹果供应链已开始准备二代Vision Pro的生产计划。第二代Vision Pro将有4款机型,其中2款已经确定:一款将与第一代一样针对高阶市场,另一款则为平价版,苹果目标将平价版的BOM(物料清单)成本,压缩到第一代产品的50%。第二代Vision Pro将于2024年二季度开始打样,按照进度,最快有望于2025年下半年问世;且苹果也在同步开发AR眼镜。

鸿海拟斥资近500亿新台币在印度建厂,外界推测为扩增iPhone产能

11.27 鸿海代印度子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited公告,以自地委建厂房,预计参与投入金额约499.63亿元新台币(约合113亿元人民币)。另据台湾《经济日报》,外界推测,此举可能是为扩增在印度的iPhone产能。

4.报告显示礼来替尔泊肽药效是诺和诺德美格鲁肽的三倍

11.28 当地时间周一,美国电子健康档案(EHR)数据和分析公司Truveta发布报告表示,根据其研究结果,礼来替尔泊肽(Tirzepatide)的减肥效果是诺和诺德司美格鲁肽(Semaglutide)的三倍。数据还显示,在各服用12个月后,替尔泊肽组平均体重下降了15.2%,司美格鲁肽组为7.9%。

5.消息称美光DRAM库存已降至八周 完成库存去化;美光上调FY24Q1业绩指引 但警告季度营运支出将高于预期

11.28 消息称美光第四季起启动收敛DRAM工厂减产幅度,反映领先完成库存去化,法人表示,美光DRAM库存已降至八周,完成库存去化,并将DRAM工厂减产幅度自第三季的31%收敛至第四季的17%、并预计在24Q1-Q4维持减产幅度,DRAM晶圆厂可望自23Q4-24Q2陆续升载,推动价量齐扬。

Q4存储涨价好于预期,手机需求率先复苏。存储芯片下游应用中,手机终端去库较早,叠加下半年新机型单机容量提升显著,需求率先回暖,Q4到24Q1或出现供不应求,Q4 LPDDR5/5X价格上涨15%-25%,预计明年上半年涨势持续。Q4 DDR4合约价上涨约10%。NAND Flash方面,eMMC、UFS第四季合约价涨幅约10~15%。

美光科技预计第一季度经调整营收大约47亿美元(此前展望为44亿美元±2亿美元),市场预估44.1亿美元;预计第一季度调整后每股亏损大约1美元(此前展望-1.07±0.07美元);预计毛利率将在-0.5%至0%之间(此前展望为-4%±2%),并将第一财季调整后营运费用预估从近9亿美元上调至9.9亿美元。

传台积电获得英特尔140亿美元3nm订单

11.27 业界传出,英特尔最新的Lunar Lake旗舰CPU,将由台积电3nm工艺代工,订单金额将达到140亿美元(2024年40亿美元、2025年100亿美元)。

知名半导体分析师陆行之表示,这意味着,到2025年,英特尔将成为台积电第二大客户,“且只要用了就很难回的去”。

陆行之认为,英特尔需要台积电的帮忙,因为台积电拥有先进工艺的产能,且帮助英特尔节约研发成本,降低设备折旧费用,并提供具有竞争力的价格。

不过,英特尔和台积电并没有公开回应。一些在台湾的证券机构已经纷纷表达看好,并调高台积电的目标股价。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)18:00 欧元区11月工业及经济景气指数

(2)18:00 欧元区11月消费者信心指数终值

(3)21:30 美国第三季度实际GDP年化季率修正值

(4)23:05 英国央行行长贝利发表讲话

(5)次日02:45 美联储梅斯特发表主旨演讲

(6)次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书

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