港股衍生品早盘狙击：比亚迪、港交所相关好仓录得资金净流入，关注港交所购证机会

1、周一收市概况

周一恒指延续弱势震荡，早盘高开后迅速下杀，中午休市前企稳，午后有所反弹。至收盘小幅下跌0.2%或34.36点，报收17525.06点。蓝筹股方面涨跌参半，中芯国际领涨3.02%，周大福、舜光、药明生物等涨幅靠前；新世界发展领跌6.37%，龙湖集团、碧桂园服务、华润啤酒下跌逾3%。衍生市场方面，周一认股证成交额约50.5亿港元，占大市比例约6.7%；牛熊证成交额约49.2亿港元，占大市比例约6.5%。

隔夜美股方面，道指和标普从近四个月最高回落，纳指两日连跌，但英伟达止步三日连跌，亚马逊一度涨超1%至19个月最高，微软创新高。市场等待美联储主席鲍威尔讲话和10月PCE重磅通胀数据。周一内地A股三大指数继续集体走弱，沪指跌幅达0.3%，报收30431.7点。创业板指跌幅达0.61%，两市成交8288亿元。

今日恒指微幅高开0.09%或16.42点，蓝筹股涨多跌少，恒基地产、中银香港、百度集团等开盘涨幅居前，阿里巴巴、招商银行等开盘跌幅居前。

2、港股通资金流数据

周一港股获南下资金净买入3.48亿港元，中芯国际、中国海洋石油分别获净买入2.16亿港元、2.04亿港元；腾讯控股、中国移动、理想汽车分别遭净卖出4.05亿港元、2.52亿港元、2.22亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

周一恒指牛证录得约3284万港元资金净买入，近五日累计约1.85亿港元资金净买入；恒指熊证单日录得约346万港元资金净卖出，近五日累计约3803万港元资金净卖出。

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货重货区间主要在收回价16800点至17400点之间，累计相当约5372张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价17700点至18400点，累计相当约2751张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周一比迪、港交所相关好仓分别获986万港元、529万港元资金净流入。资金流出规模整体较小。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周一阿里淡仓单日获1693万港元资金净流出为最大。

5、轮证精选

周一恒指（800000.HK）继续小幅阴跌，虽然下午跌幅有所收窄，但整体仍较为弱势。而宏观环境各方面其实表现有所好转，但对市场刺激仍较为有限。若仍看好反弹，可关注恒指认购证19403，行使价18592点，杠杆比率约25.9倍，今年12月底到期；若看空后市，可关注恒指熊证60412，收回价17848点，杠杆比率约47.3倍。

香港交易所（0388.HK）周一下跌0.21%，报收287港元。交易所改革持续推进，近期计划推出中国国债期货。若看好部署，可留意港交所认购证19398，行使价330.2港元，实际杠杆11.1倍，明年3月底到期。

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