Extra Space宣布为价值6亿美元的5.900%优先债券定价，2031年到期

盐湖城，2023年11月27日--Extra Space Storage Inc.(“Extra Space”)(纽约证券交易所代码：OEXR)是美国领先的自助存储设备所有者和运营商，也是S指数成份股公司之一。该公司今天宣布，其经营伙伴Extra Space Storage LP(“经营合伙企业”)的公开发行定价为6亿美元，本金总额为5.900,2031年到期的优先债券(以下简称“债券”)。该批债券的定价为本金额的99.712%，将於二零三一年一月十五日期满。摩根大通、PNC Capital Markets LLC、Truist Securities、BMO Capital Markets、TD Securities、Wells Fargo Securities、BofA Securities和US Bancorp将担任此次发行的联合簿记管理人。Regions Securities LLC、BOK Financial Securities，Inc.、Huntington Capital Markets、Scotiabank、Zion Capital Markets、Citigroup、Five Third Securities、Academy Securities和Ramirez&Co.，Inc.将担任此次发行的联席经办人。此次发行预计将于2023年12月1日左右结束，前提是满足惯常的结束条件。债券将由Extra Space及其若干附属公司提供全面及无条件担保。

经营合伙企业拟将本次发行所得款项净额的约一半用于偿还截至2023年6月22日的第三次修订和重新签署的信贷协议下的部分定期贷款，并将剩余的净收益用于偿还其信贷额度下不时未偿还的金额，以及用于其他一般公司和营运资本用途，包括为潜在的收购机会提供资金。

债券将根据提交给美国证券交易委员会的有效货架登记声明发行。本新闻稿不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不会在任何不允许此类要约、征求或出售的州或司法管辖区出售这些证券。此次发售将仅通过招股说明书附录和随附的招股说明书的方式进行。如果有招股说明书的副本，可以从J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，c/o Broadbridge Financial Solutions，收件人：招股说明书部门，1155Long Island，Edgewood，NY 11717，或电话：1-866-803-9204，或通过电话：1-866-803-9204；电子邮件：TruistSecurities.prospectus@Truist.com，或电话：1-800-685-4786。与此次发行相关的招股说明书补充资料也将在美国证券交易委员会的网站上免费提供，网址为：http://www.sec.gov.。

关于Extra Space Storage Inc.：

总部位于盐湖城的Extra Space Storage Inc.是一家完全集成、自我管理和自我管理的房地产投资信托公司，也是S指数成份股公司。截至2023年9月30日，Extra Space拥有和/或运营3,651个自助存储物业，其中包括以Extra Space、Life Storage和Storage Express品牌运营的约250万个单位和约2.788亿平方英尺的可租赁存储空间。Extra Space为客户提供了广泛的选择，包括船用存储、房车存储和商务存储，这些存储单元位于全国各地，位置便利且安全。Extra Space是美国最大的自助仓储物业运营商。

前瞻性陈述：

本新闻稿中陈述的某些信息包含联邦证券法所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括有关Extra Space和经营伙伴关系发售证券的条款、时间和完成情况的陈述，包括预期使用这些收益的陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过“相信”、“估计”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”或“打算”等术语或这些术语或其他类似术语的否定或战略讨论来识别。所有前瞻性陈述都是基于我们目前的预期和各种假设。我们的期望、信念和预测是真诚表达的，我们相信它们有合理的基础，但不能保证管理层的期望、信念和预测将会产生或实现。有许多风险和不确定因素可能导致我们的实际结果与本新闻稿中包含或预期的前瞻性陈述大不相同。此类风险和不确定性包括但不限于与市场风险和不确定性、证券发行的惯例成交条件的满足情况有关的风险，以及我们最新的10-K表格年度报告和任何后续的10-Q表格季度报告中“风险因素”部分提到的风险。所有前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日起适用。我们不承担公开更新或修改前瞻性陈述的义务，这些前瞻性陈述可能反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。

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来源Extra Space Storage Inc.