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Kontron和BSQUARE宣布延长对BSQUARE所有流通股的投标要约

2023-11-22 20:00

西雅图和奥地利林茨,2023年11月22日/美通社/--物联网技术的全球领先者Kontron美国公司(Kontron America,Inc.)和为联网设备制造商和运营商开发和部署软件技术的专家Bsquare Corporation(纳斯达克股票代码:BSQR)(Bsquare)今天联合宣布,Kontron的全资子公司Kontron Merger Sub,Inc.(以下简称:Merge Sub)延长了其收购Bsquare全部流通股的投标要约(以下简称要约)的有效期,收购要约为每股1.9美元。根据Kontron、Bsquare及Merge Sub之间于2023年10月11日订立的合并协议及计划(“合并协议”),向卖方支付现金净额,不计利息及减去任何适用的预扣税项。

收购要约原定于2023年11月21日美国东部时间晚上11:59后一分钟到期,现已延期至2023年12月6日美国东部时间晚上11:59后一分钟,除非根据合并协议条款进一步延期或提前终止要约。除要约延期外,要约的所有其他条款和条件保持不变。

是次发售的托管人Broadbridge Corporation Issuer Solutions,LLC(“Broadbridge”)表示,截至美国东部时间2023年11月21日下午6时,约有12,867,667股股份已被有效投标而未被有效撤回,约占当时已发行股份总数的64.76%,而根据保证交付程序,另有120,742股股份被投标,占当时已发行股份总数约0.61%。此前已投标股票的持有者不需要重新投标其股票或采取任何其他行动来回应此次延长的要约。

合并协议要求在要约中提出(I)要约到期时的流通股总数,加上(Ii)Bsquare于要约到期时转换、交收、交换或行使其可转换证券时须发行的股份总数的662/3%以上。此次要约延期是为了让Bsquare的股东有更多时间投标他们的股票,并让通过保证交付通知投标的股票得到满足这一最低投标条件的时间。双方预计不需要额外的时间来满足要约的任何其他条件。

顾问

Barnes&Thornburg LLP是Kontron的法律顾问。

Telegraph Hill Advisors,LLC的经纪自营商子公司Telegraph Hill BD LLC将担任Bsquare的财务顾问。DLA Piper LLP(美国)担任Bsquare的法律顾问。

关于Kontron

Kontron AG(www.kontron.com,ISIN AT0000A0E9W5,WKN A0X9EJ,KTN)是一家领先的物联网技术公司。20多年来,Kontron一直用智能解决方案支持来自各行各业的公司实现其业务目标。从自动化工业运营、更智能和更安全的运输到先进的通信、医疗和能源解决方案,该公司提供为客户增加价值的技术。Kontron在德国证券交易所的SDAX®和TecDAX®上市,拥有约4,500名员工,在全球20多个国家和地区设有子公司。

关于Bsquare

Bsquare帮助公司构建智能参与自身安全、部署、运营和管理的互联产品,使其客户能够充分发挥互联世界的潜力。Bsquare拥有丰富的Windows、Linux、Android和其他嵌入式操作系统设计经验,现在为客户运营着大小从5万到100多万台设备的物联网网络。Bsquare的技术正在为设备提供动力,帮助人们提高生产力,提高生活质量,并保护我们星球的资源。Bsquare通过在华盛顿州西雅图和英国北部的办事处为全球客户群提供服务。欲了解更多信息,请访问www.bSquare.com。

投资者和证券持有人的重要信息

本新闻稿中提及的对Bsquare所有已发行普通股的投标要约于2023年10月24日开始。本新闻稿中包含的描述既不是购买要约,也不是出售任何证券的邀约,也不是Bsquare、Kontron和Merge Sub向美国证券交易委员会(SEC)提交的投标要约材料的替代品。收购Bsquare普通股的邀约和要约仅根据日期为2023年10月24日的要约购买(“要约购买”)和相关的投标要约材料进行。在要约开始时,Kontron和Merge Sub如期向SEC提交了收购要约声明,Bsquare于14D-9年如期向SEC提交了招标/推荐声明。投标要约材料(包括购买要约、相关的传送函和某些其他要约文件)和附表14D-9上的招标/推荐声明载有关于拟议交易及其当事人的重要信息。BSQUARE的投资者和股东应仔细阅读这些文件(每份文件可能会不时进行修订或补充),因为它们包含重要的信息,BSQUARE的投资者和股东在作出任何关于要约中要约认购其股份的决定之前,应考虑这些信息。

要约材料(包括要约收购和相关的意见书)以及征求/推荐声明可在SEC网站www.sec.gov免费获得。除了收购要约、相关的意向书和某些其他投标要约文件以及招标/推荐声明外,Bsquare还向美国证券交易委员会提交了年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。您可以在证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费阅读Kontron、Merger Sub和Bsquare向美国证券交易委员会提交的任何报告、声明或其他信息。Bsquare向证券交易委员会提交的文件副本也可在Bsquare的网站上免费获取,网址为www.bsquare.com,或致电425-519-5900联系Bsquare的投资者关系部。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成“前瞻性陈述”的陈述,包括表达对未来事件或未来结果的意见、预期、信念、计划、目标、假设或预测的陈述,包括有关Kontron完成要约和拟议收购Bsquare(“建议收购”)的陈述,与反映历史事实的陈述形成对比。在某些情况下,您可以通过“预期”、“打算”、“相信”、“估计”、“计划”、“寻求”、“项目”或“预期”、“可能”、“将”、“可能”、“潜在”、“打算”或“应该”等术语来识别此类前瞻性陈述。前瞻性陈述基于管理层目前的信念和假设,以及Kontron和Bsquare目前掌握的信息。然而,这些前瞻性陈述并不是业绩的保证,您不应过度依赖此类陈述。

前瞻性陈述受许多风险、不确定性和其他可变情况的影响,包括但不限于:双方及时或完全满足拟议收购的结束条件的能力,包括有关完成拟议收购的预期时间表的陈述;关于Bsquare的多少股东将在要约中提出其股份的不确定性;提出竞争性要约的可能性;与合并协议预期的交易有关的股东诉讼的影响;可能导致Kontron和Bsquare之一或两者有权终止合并协议的事件的发生;拟议收购的宣布对Bsquare普通股的市场价格和/或其业务、财务状况、运营结果和财务业绩的负面影响;拟议收购(或宣布收购)对Bsquare留住和聘用合格专业人员和人才(包括技术、销售和管理人员)的能力的影响;Bsquare执行其发展计划以及销售和营销战略的能力;Bsquare在获得新的长期客户和留住现有客户方面的成功程度;Bsquare作为系统集成商和分销商是否能够保持其与微软的良好关系;Bsquare在利用与微软、亚马逊和英特尔等公司的战略合作伙伴计划方面的成功;新冠肺炎和复苏相关挑战对其业务及其客户和供应商的持续影响;政府实体可能禁止、推迟或拒绝批准完成拟议的收购;以及对客户的竞争和Bsquare客户更高的议价能力。这种风险和不确定性可能导致这些陈述不准确,提醒读者不要过度依赖此类陈述。其中许多风险都不在Kontron和Bsquare的控制范围之内,可能导致实际结果大相径庭。本文件中包含的前瞻性陈述仅在本文件发布之日作出。除法律要求外,Kontron和Bsquare不承担、也不明确拒绝任何更新任何此类声明或公开宣布任何此类声明的修订结果的义务,以反映未来的事件或发展。

有关Bsquare的风险和不确定性的进一步描述,请参阅Bsquare提交给证券交易委员会的截至2022年12月31日的财政年度10-K表格年度报告和截至2023年9月30日的季度10-Q表格季度报告,以及Bsquare不时提交给美国证券交易委员会的其他文件,可在www.sec.gov和www.bsquare.com上查阅。

联系人

Bsquare公司首席财务官谢丽尔·A·韦恩和Bsquare Corporation的首席财务官谢丽尔·A·韦恩的关系

Kontron AG-通联部Alexandra Kephs电话:+49 151 151 9388 1 group-pr@kontron.com

查看原始内容以下载multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/kontron-and-bsquare-announce-extension-of-tender-offer-for-all-outstanding-shares-of-bsquare-301995444.html

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