ELEVAI Labs，Inc.宣布首次公开发行定价为600万美元

新港海滩，加利福尼亚州，2023年11月20日/美通社/--Elevai Labs，Inc.是一家专门从事医生处方护肤品的医疗美容公司，今天宣布了其首次公开募股的定价。此次发行包括1,500,000股普通股，公开发行价为每股4美元，扣除承销折扣和发售费用后，总收益为6,000,000美元。普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于2023年11月21日开始交易，股票代码为“eLab”。

本公司已授予承销商一项选择权，自发行结束之日起45天内，按公开发行价减去承销折扣，额外购买最多225,000股普通股，以弥补超额配售。此次发行预计将于2023年11月24日左右完成，前提是满足惯常的完成条件。

此次发行是在坚定的承诺基础上进行的。Univest Securities，LLC(“Univest”)和Webull Financial，LLC(“Webull”)将担任此次发行的联合承销商。Ortoli Rosenstadt LLP将担任该公司的美国法律顾问，Hunter Taubman Fischer&Li LLC将担任与此次发行相关的承销商的美国法律顾问。

与此次发行相关的S-1表格登记声明已提交给美国证券交易委员会(SEC)(档案号：333-274755)，并于2023年11月13日被SEC宣布生效。此次发行仅通过招股说明书的方式进行，招股说明书是注册声明的一部分。与此次发行有关的招股说明书副本可通过电子邮件发送至：www.info@univest.us，或致电+1(212)343-8888，或致电：webull，电邮：Customerservices@weBul.us，或致电1-888-828-0618。此外，如果可以获得与此次发行有关的最终招股说明书的副本，可以通过SEC的网站www.sec.gov获得。

在您投资之前，您应该阅读招股说明书和公司已经或将向SEC提交的其他文件，以了解有关公司和此次发行的更多信息。本新闻稿不构成出售要约或征求购买公司任何证券的要约，在任何州或司法管辖区，也不存在任何在根据该州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的要约、征求或出售公司任何证券的要约、征求或出售。

关于ELEVAI Labs，Inc.

ELEVAI Labs Inc.是一家医疗美容公司，开发尖端的医生配方皮肤护理应用程序。该公司通过结合尖端科学驱动的应用程序和下一代消费者应用程序，解决了医学美学领域未得到满足的需求。ELEVAI实验室为医生处方市场开发局部美容护肤化妆品，重点是利用专有的干细胞外体技术。欲了解更多信息，请访问www.levaiskinare.com。

关于Univest Securities，LLC

Univest Securities LLC于1994年在FINRA注册，为其全球机构和零售客户提供广泛的金融服务，包括经纪和执行服务、销售和交易、做市、投资银行和咨询以及财富管理。它致力于为客户提供增值服务，并专注于与客户建立长期关系。欲了解更多信息，请访问www.univest.us。

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述为前瞻性陈述，包括但不限于本公司建议的发售。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，基于公司目前对未来事件的预期和预测，公司认为这些事件可能会影响其财务状况、经营结果、业务战略和财务需求，包括对我们的普通股将开始交易或成功完成发售的预期。在这份招股说明书中，投资者可以找到许多(但不是全部)使用“近似”、“相信”、“希望”、“预期”、“预期”、“估计”、“项目”、“打算”、“计划”、“将会”、“应该”、“可能”、“可能”或其他类似表达方式的陈述。除非法律要求，否则公司没有义务更新或公开修改任何前瞻性陈述，以反映随后发生的事件或情况，或其预期的变化。尽管公司相信这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但它不能向您保证这些预期将被证明是正确的，公司告诫投资者，实际结果可能与预期结果大不相同，并鼓励投资者在公司的注册声明和提交给证券交易委员会的其他文件中审查可能影响其未来结果的其他因素。

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媒体联系Brenda Buechler首席营销官Contact@levailab.com

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来源ELEVAI Labs，Inc.