早报 (11.13）| 一天地震1400次！冰岛宣布进入紧急状态；有机硅巨头遭实名举报；光伏大利好！钙钛矿技术有新突破

沪深交易所修订转融通指南 杜绝“高瓴”式混淆概念涉嫌违规行为--11月8日、10日，沪深交易所针对转融通问题，修订了一系列交易业务、自律监管指南。其中，对上市公司持股5%以上股东，因转融通出借导致持股低于5%的，仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束，即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。

同时，在上市公司定期报告中，包括持股5%以上股东，以及十大股东、十大流通股东，都要说明报告期初、期末通过转融通出借股票的数量和比例。由此进一步提高主要股东转融通股票出借情况的信息披露透明度。

冰岛宣布进入紧急状态，火山或将喷发--近日，冰岛西南部地区地震频繁，火山喷发风险加大。当地时间11月11日，冰岛宣布进入紧急状态，警方敦促相关地区居民撤离。据冰岛媒体报道，约4000人被疏散。自10月下旬以来，冰岛西南部已发生了2.4万次地震。根据冰岛气象局的数据，在本周三至周四的24小时内就报告了多达1400次地震。

A股方面，上周，上证指数、沪深300、创业板指数分别上涨0.27%、0.07%、1.88%。从资金流向来看，两市日均成交金额比此前一周增加12%；北向资金净流出79.53亿元。板块方面，传媒娱乐、软件服务、IT设备等板块涨幅居前，保险、石油、酿酒等板块表现不佳。

港股方面，三大指数全面下跌，恒生科技指数周跌1.14%，恒生指数周跌2.61%，国企指数周跌2.5%。板块方面，除医疗保健外，主要板块均呈现下跌趋势，消费、中国内地地产、新消费等板块跌幅较大。

美股方面，前半周表现相对平淡，后半周美国财政部进行的美债标售需求惨淡，同时鲍威尔发言称如有需要将进一步收紧政策，美国三大指数集体下跌。周五市场在逐步消化悲观情绪后出现反弹，整体收涨。纳指、标普500、道指上周分别累涨2.37%、1.31%、0.65%。中概股多数走低，蔚来、小鹏周跌幅超10%，京东周跌4.38%，百度周跌超3%。

本周重点大事颇多，APEC峰会举行，中美元首将会晤；国内10月经济数据、美国10月CPI等重要数据密集出炉；美国政府下周五或再度停摆；腾讯、阿里、京东公布财报。

1. 全钙钛矿叠层太阳能电池技术突破

经过长期攻关，我国科研团队在探索全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升方面有了新进展，创造性提出天冬氨酸盐酸盐一体化掺杂策略，有效提高了窄带隙钙钛矿子电池的效率和稳定性，为进一步提升电池性能找到新途径。相关研究成果近日发表在《自然》杂志上。

据介绍，新型金属卤化物钙钛矿具有制备工艺简单、缺陷容忍度高、吸收系数高、载流子扩散长度长等优点，在光电子器件领域备受关注，被业内认为是极具前景的下一代光伏材料之一。

2. 涉专利侵权！中国最大闪存芯片制造商长江存储在美起诉美光

长江存储已于11月9日起诉美光科技有限公司及全资子公司美光消费产品集团有限责任公司侵犯其8项美国专利。长江存储在专利侵权起诉书中称，诉讼是为了终止美光广泛且未经授权使用长江存储专利创新。

3. 摩根大通下调多家酒企评级

摩根大通将五粮液评级下调至中性；将百威亚太评级下调至中性，目标价14港元；将洋河股份评级下调至低配。

4. 有机硅巨头遭实名举报

11月12日，合盛硅业原总经理方红承妻子孙丽辰通过微信公众号在网上实名举报合盛硅业董事长罗立国，称罗立国股权官司败诉后，以变更公司住所、搬离嘉兴要挟有关部门，导致方红承、方红兴被关押至今。围绕此次举报材料，记者向双方展开求证。举报方(方红承)家属称“举报材料每一句话都是真的”；合盛硅业方面称“相信司法公正”。

5. 陆家嘴回应百亿索赔：将通过司法途径还原事实真相

陆家嘴发布公告，关注到近期媒体上出现关于公司控股子公司苏州绿岸名下部分土地存在污染事宜的报道及苏钢集团的相关情况声明。针对相关各方的侵权行为，公司将全力通过司法途径，按照江苏省高级人民法院的要求充分举证，还原事实真相，维护公司及全体股东利益，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

与此同时，陆家嘴公告称控股股东拟增持公司股票，增持金额在10亿元至20亿元之间。

6. 双十一战报：京东超60个品牌销售破10亿元，天猫402个品牌成交破亿

京东11.11累计超过60个品牌销售破10亿元，近20000个品牌成交额同比增长超3倍，新商家成交单量环比增长超5倍。另外，本次双十一期间，“出圈”的京东采销直播间总观看量突破3.8亿人次。

天猫双11共有402个品牌成交破亿，其中有243个是国货品牌，3.8万个品牌成交同比增长超过100%。

快手自10月31日开始的双十一购物狂欢节也已收官，截至11月12日12:00，行业品牌GMV同比去年同期增长624%，快手商城GMV较大促前增长12倍，泛货架场景GMV同比增长340%，搜索GMV同比增长559%，短视频涨粉数同比增长189%。

抖音商城双 11 好物节期间，官方立减玩法商品的总计曝光达 1341 亿。定金预售商品日均 GMV（商品交易总额：包含拍下未支付订单金额）破百万的单品达 468 个，其中定金预售商品的整体支付 GMV 是去年双 11 同期的 1.6 倍。

7. 钟南山预测新冠感染小高峰临近

中国工程院院士、广州实验室主任钟南山在第三届粤港澳大湾区卫生健康合作大会上预测，未来几个月可能会出现一波新冠疫情小高峰。他分析，新发的新冠病毒变异株致病性不会出现很大变化，但对免疫逃逸作用有所增强。因此，他建议，老年人等免疫力较低的人群应及时采取接种疫苗等预防措施。

8. 阿里系APP“崩”上热搜

继天猫双十一大促冲刺当晚，淘宝曾有短暂宕机后，昨日傍晚，包括淘宝、闲鱼、钉钉、阿里云盘、饿了么、天猫精灵、菜鸟、夸克、语雀等，多个阿里系App出现无法访问或服务异常的情况。随即，上述一些产品“崩了”的相关词条冲上了微博热搜。

据阿里方面消息，19:20左右，经工程师紧急处理，阿里旗下淘宝、钉钉、阿里云盘等App已全面恢复。

9. 正元智慧3名董事被采取强制措施，涉嫌操纵证券、期货市场罪

正元智慧11月12日晚公告，2023年11月11日，公司分别接到陈坚家属、陈英家属和周军辉家属收到公安机关书面通知书的通知，陈坚及陈英被公安机关采取指定居所监视居住措施均系因涉嫌操纵证券、期货市场罪；周军辉因涉嫌操纵证券、期货市场罪被公安机关采取刑事拘留措施。

10. 巴西将从明年1月起恢复征收新能源汽车进口关税

当地时间10日，巴西经济部外贸委员会作出决定，从2024年1月起，该国将恢复征收针对新能源汽车、包括纯电动新能源汽车、插电式新能源汽车和油电混合式新能源汽车等的进口关税，并逐步提高新能源汽车进口关税税率。到2026年7月时，相关税率将上升到35%。

11. 联合国开发计划署位于加沙地带的办公室遭炮击

当地时间11月12日，联合国开发计划署署长阿奇姆·施泰纳在其社交平台发文称，联合国开发计划署位于加沙地带的办公室在11日晚间遭到炮击，有消息称在该设施内暂时避难的平民出现伤亡情况。阿希姆·施泰纳强调，联合国设施具有不可侵犯性，平民、民用基础设施和联合国设施都应始终受到保护。

12. 日本明治牛奶检出兽药残留，宣布召回4.4万瓶

据日本广播协会（NHK）报道，日本著名乳业品牌明治牛奶因产品中检出兽药残留，宣布召回4.4万瓶已上市的瓶装牛奶。据了解，这一兽药残留名为磺胺甲恶唑，常用于牛或猪等的感染症预防或治疗。由于这种物质会残留在乳液并对人体有不利影响，按照安全生产规定，这一药物在挤奶前72小时内不得用于动物身上。

13. 日本大阪府部分居民血检异常 疑与水体受污染有关

日本媒体12日援引一项最新调查报道，大阪府摄津市部分居民血液中有机氟化合物含量偏高，健康受到威胁。调查人员分析，这可能与当地河流和地下水中全氟和多氟烷基物质含量超标有关。

14. 华为官宣：2道题，悬赏200万！

近日，华为宣布，华为2023年奥林帕斯奖正式面向全球公开征集，今年共有两道技术难题，每道题奖励100万元，总计悬赏金额达200万元。华为这次公布的两道难题，分别是“每bit极致性价比的存储技术”和“面向新兴业务的数据使能与韧性技术”。

15. 被称“催收巨头”的湖南永雄集团传出复工

被称为“催收巨头”的湖南永雄集团，在今年5月宣布停业后，近日传出复工的消息。该集团此前曾陷入“暴力催收”争议，复工的消息迅速冲上热搜，不少网民对复工表示担忧，但该公司坚称，绝对不存在公司违法犯罪行为。10日上午，有媒体多次致电永雄客服电话，面对是否复工的询问，接听电话的男子表示无可奉告。

1. 今年前三季度结婚人数增加24.5万对，全年有望再超700万对

民政部最新发布的数据显示，今年前三季度，全国办理结婚登记为569万对。相较而言，今年前三季度结婚登记量较去年同期增加24.5万对。按此趋势预计，今年全年我国结婚人数也有望重新超过700万对大关。

2. 国家金融监督管理总局：积极配合化解地方债务风险 促进金融与房地产良性循环

11月10日至11日，金融监管总局召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨班暨监管工作座谈会。会议强调，积极配合化解地方债务风险。促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用”公共基础设施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建设。

3. 住建部部长倪虹：构建房地产发展新模式 推动房地产高质量发展 

住房城乡建设部党组书记、部长倪虹在接受采访时表示，近日召开的中央金融工作会议提出，加快保障性住房等“三大工程”建设。这是中央作出的重大决策部署，是根据房地产市场新形势推出的重要举措。目前，有关工作已经启动。

规划建设保障性住房，是完善住房制度和供应体系、重构市场和保障关系的重大改革。这次改革的重点是拓展了配售型保障性住房的新路子，最终是实现政府保障基本需求、市场满足多层次住房需求，建立租购并举的住房制度。

4. 超20城公积金“认房不用认贷”接力出台 银行房贷放款提速

认房不用认贷”政策正在向公积金领域延伸。越来越多城市明确公积金执行“认房不用认贷”。据记者不完全统计，截至11月8日，已有包括上海、郑州、成都、杭州等超二十城执行公积金“认房不用认贷”。中指研究院市场研究总监陈文静表示，多地公积金实行“认房不用认贷”政策，反映出各地因城施策更加灵活，盘活住房公积金，进一步支持刚性和改善性住房需求释放，亦符合支持居民合理住房需求的政策导向，有利于减轻购房者置业压力，提振购房者置业情绪，促进市场修复。

5. 26省披露拟发行特殊再融资债券 总计规模超1.2万亿元

截至目前，全国已有26个省（包含省、直辖市、自治区）披露了拟发行特殊再融资债券，拟发行（含已发行）金额总计达到12553.09亿元。与普通再融资债券的募集资金用于偿还到期政府债券本金不同，特殊再融资债券的募集资金用于置换地方存量债务。

1. “双11”当天全国快递业务量达6.39亿件 ，是平日的1.87倍

国家邮政局监测数据显示，2023年11月1日至11日，全国邮政快递企业共揽收快递包裹52.64亿件，同比增长23.22%，日均业务量是平日业务量的1.4倍。其中11月11日当天，共揽收快递包裹6.39亿件，是平日业务量的1.87倍，同比增长15.76%。

2. 崔东树：2023年全年预计汽车销量达2950万台 创历史新高

乘联会秘书长崔东树发文称，2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势。1-2月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大，3-5月受到去年低基数的推动而全面同比暴增，6-10月的出口和国内需求较强推动高增长。中国汽车市场的商用车恢复较强，乘用车市场受到房地产回落的促进而持续走好。近期乘用车国内消费和出口贡献较大，总体汽车市场持续走强，全年预计达到2950万台，创历史新高。

3. 猪价下跌，供给充裕，业内专家不太看好明年上半年行情

农业农村部监测数据显示，11月7日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.49元/公斤，比9月7日的22.35元/公斤下跌8.3%。“猪肉供给充裕，价格持续走低。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇认为。未来猪价走势如何？业内专家表示，由于供给充裕，不太看好明年上半年行情。朱增勇预计元旦前猪价将季节性上涨，但明年上半年猪价存在下跌风险。

4. 部分高价中药材大幅降价

进入三季度，原本属于旺季的中药材市场价格已出现下滑的趋势。中药材价格指数数据显示，行情基本从 8 月开始持续下滑。以当归为例，部分批发商的当归售价较上半年已近乎腰斩。

5. 安徽：秸秆“循环”产业成为农业投资新热点

11月10日至11日在安徽合肥举办的2023安徽秸秆暨畜禽养殖废弃物综合利用产业博览会上，推动秸秆转化为饲料，以“过腹”方式投入养殖业的种养循环产业新模式成为农业投资新热点。丰富的秸秆资源是安徽发展养殖业的基础。作为农业大省，安徽省每年有农作物秸秆约4800万吨、畜禽粪污约7700万吨，秸秆及畜禽养殖废弃物综合利用的市场前景广阔。

6. 10月武汉新房成交量大涨73% 但有项目却从3万/平卖到2万/平

武汉新房成交量又涨回来了。根据武汉市房管局公开数据统计显示，10月，武汉新建商品房成交备案14533套，较去年同期增长55.5%，环比增长58.87%，日均销量470套。其中，新建住房销售12099套，较去年同期增长59.96%，环比增长73.44%，这也是今年武汉新房月度成交第三次破万。

威海广泰：与TCR签订重大销售协议 预计总额约8亿至10亿元

天威视讯（7连板）：公司目前建成的数据中心尚未正式投产

益生股份：10月白羽肉鸡苗销售收入同比下降11.64%。

科威尔：定增申请获得证监会同意注册批复。

恒瑞医药：子公司HRS-9057片获药物临床试验批准通知书

英飞拓：2.1亿元挂牌转让全资子公司英飞拓系统81%股权

德龙激光：占公司总股本12.17%的限售股将于11月20日解禁上市

三湘印象：筹划控制权变更 交易对手方为国有控股公司

周末重磅突发！穆迪下调美国评级展望至“负面”；以军对叙利亚境内发动袭击；100多位经济学家联名警告，事关阿根廷选举！