Hagerty报告2023年第三季度业绩；增加2023年展望

密歇根州特拉弗斯城2023年11月8日电汽车生活方式品牌和专注于全球汽车爱好者市场的领先专业保险提供商哈格蒂公司(纽约证券交易所代码：HGTY)今天公布了截至2023年9月30日的三个月和九个月的财务业绩。

Hagerty首席执行官McKeel Hagerty表示：“我们在第三季度再次实现了强劲的收入和现金流增长，收入增长27%，运营现金流增长83%，达到6200万美元。2023年对Hagerty来说是辉煌的一年，今年到目前为止，收入增长了28%，保费收入增长了16%，保费收入增长了32%，会员和市场增长了47%。我们专注于创建更有利可图的业务，通过运营效率、成本纪律和规模经济显著提高了利润率。鉴于我们持续的业务增长势头，我们现在预计将达到之前23-27%的全年收入指引的上限，并再次提高我们对2023年净收益和调整后EBITDA的预期，这得益于好于预期的利润流动。“

Hagerty先生继续说道：“Hagerty正处于我们认为将持续多年的营收增长和强劲的递增利润率的开始阶段。我为One团队的工作感到无比自豪，因为他们通过帮助汽车爱好者保护、买卖和享受他们的汽车，激发了人们对驾驶的热情。”

2023年第三季度财务亮点

2023年展望-增长和盈利

尽管宏观环境不确定，但我们将在2023年实现强劲业绩，并在未来几年实现持续的盈利增长。我们相信，我们已经找到的将我们的潜在市场货币化的机会将扩大我们的份额，我们已经深思熟虑地在2023年优先考虑我们的增长计划，以显著提高我们的盈利能力，并为我们为子孙后代节省驾驶和燃油汽车文化的目标提供资金。对于2023年全年，我们预计：

2023年展望

2023年第二季度的前期展望

单位：千

低端

高端

低端

高端

总收入

$992,000

1,000,000美元

$968,000

1,000,000美元

总保费

$893,000

$901,000

$878,000

$894,000

净收入

$2,000

12,000美元

$(12,000)

$8,000

调整后的EBITDA

75,000美元

$85,000

60,000美元

$80,000

非公认会计准则财务计量的定义和核对在本新闻稿末尾的“主要业绩指标和某些非公认会计准则财务计量”标题下提供。

电话会议细节Hagerty将于美国东部时间今天上午10：00召开电话会议，讨论财务业绩。电话会议的网络直播，包括强调2023年第三季度和今年迄今财务业绩的公司投资者演示文稿，将在Hagerty的投资者关系网站上观看，网址为Invest or.hagerty.com。电话会议的拨入号码是(877)423-9813(免费)或(201)689-8573(国际)。请在预定开始时间前10分钟拨打该号码。

电话会议结束后，可在Investor.hagerty.com上收看电话会议的网络直播。

前瞻性陈述本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述。这些前瞻性陈述反映了Hagerty目前对其预期的未来业务和财务业绩的预期和预测，其中包括：(I)预期的经营结果，如收入增长和赚取的保费增加；(Ii)Hagerty产品和服务市场的变化；(Iii)Hagerty扩大市场份额的计划，包括计划中的投资和伙伴关系；(Iv)预期的业务目标；以及(V)Hagerty业务模式的优势。这些陈述可以在这些陈述之前、之后或包括以下词语：“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“目标”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜在”、“项目”、“寻求”、“目标”、“可以”、“可能”、“可能”、“应该”、““Will”、“Will”及其否定，以及其他类似含义的词语和术语。

许多因素可能导致实际结果或结果与这些前瞻性陈述所表明的结果大相径庭。这些因素包括，除其他外，Hagerty的能力：(I)在其行业内有效竞争并吸引和留住会员；(Ii)与其保险经销和承保合作伙伴保持关键的战略关系；(Iii)预防、监测和发现欺诈活动；(Iv)利用其技术平台或第三方服务管理与中断、中断、中断相关的风险；(V)加速采用Hagerty的会员产品以及任何新的保险计划和产品；(Vi)管理保险业务的周期性，包括在任何经济衰退、经济低迷或通货膨胀期间；(Vii)应对索赔频率或严重性的意外增加；(Vii)遵守适用于Hagerty业务的众多法律和法规，包括与保险和费率上调、隐私、互联网和会计事项相关的州、联邦和外国法律；(Ix)管理与受控公司相关的风险；以及(X)在Hagerty不时提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的文件中指出的其他风险和不确定性。

本文中的前瞻性陈述代表Hagerty截至本新闻稿发布之日的判断，Hagerty没有任何公开更新或审查任何前瞻性陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来发展或其他原因。本新闻稿应与公司提交给证券交易委员会的其他新闻稿、报告和其他文件中包含的信息一起阅读。了解这些文件中包含的信息对于全面了解Hagerty报告的财务结果和我们未来的业务展望非常重要。

关于Hagerty，Inc.(纽约证券交易所代码：HGTY)

Hagerty是一个汽车生活方式品牌，致力于为子孙后代节省驾驶和推动汽车文化。该公司是为6700万自称汽车爱好者的美国人定制的专业车辆保险、专家汽车估值数据和洞察、现场和数字汽车拍卖服务、身临其境的活动和汽车娱乐定制的领先提供商。Hagerty还在加拿大和英国开展业务，并且是Hagerty司机俱乐部的所在地，这个社区有80多万人，他们永远不会得到足够的汽车。作为一个以目标为导向的组织，Hagerty Impact致力于在对我们的团队、我们的成员、更广泛的汽车社区、我们的股东和整个地球最重要的问题上推动积极的变化。欲了解更多信息，请访问www.hagerty.com或在Facebook、Instagram、Twitter和LinkedIn上与我们联系。

有关更多信息，请访问News room.hagerty.com。

类别：财务

来源：Hagerty

哈格蒂股份有限公司

简明合并经营报表报表(未经审计)

截至9月30日的三个月

2023

2022

$更改

%更改

收入：

以千为单位(百分比和每股金额除外)

佣金和手续费收入

美元和103,173美元

美元：85,457美元

美元；17,716美元

20.7%

赚取保费

139,785

107,487

32,298

30.0%

会员、市场和其他收入

32,616

23,813

8,803

37.0%

总收入

275,574

216,757

58,817

27.1%

运营费用：

工资和福利

51,318

50,120

1,198

2.4%

让渡佣金

65,413

50,415

14,998

29.7%

亏损及亏损调整费用

57,485

60,605

(3,120)

(5.1)%

销售费用

47,737

44,097

3,640

8.3%

一般事务和行政事务

22,166

23,853

(1,687)

(7.1)%

折旧和摊销

10,753

8,890

1,863

21.0%

重组、减值及相关费用净额

473

-

473

100.0%

与资产剥离相关的损失和减值

4,112

-

4,112

100.0%

总运营费用

259,457

237,980

21,477

9.0%

营业收入(亏损)

16,117

(21,223)

37,340

175.9%

权证负债公允价值变动

850

11,583

(10,733)

(92.7)%

以前持有的权益法投资的重估收益

-

34,735

(34,735)

(100.0)%

利息和其他收入(费用)

6,260

662

5,598

845.6%

所得税费用前收益(亏损)

23,227

25,757

(2,530)

(9.8)%

所得税优惠(费用)

(4,604)

91

(4,695)

(5159.3)%

权益法投资所得(亏损)税后净额

-

(1,535)

1,535

100.0%

净收益(亏损)

18,623

24,313

(5,690)

(23.4)%

非控股权益应占净亏损(收益)

(13,269)

(9,599)

(3,670)

38.2%

增持A系列可转换优先股

(1,838)

-

(1,838)

100.0%

A类普通股股东应占净收益(亏损)

元人民币和3,516美元

美元：14,714美元

美元(11,198)

(76.1)%

A类普通股每股收益(亏损)：

基本

美元，美元，0.04美元

美元/欧元，0.18美元

稀释

美元，美元，0.04美元

美元，美元，0.07美元

加权平均A类普通股流通股：

基本

84,479

82,816

稀释

84,479

336,768

哈格蒂股份有限公司

简明合并经营报表报表(未经审计)

截至9月30日的9个月

2023

2022

$更改

%更改

收入：

以千为单位(百分比和每股金额除外)

佣金和手续费收入

美元和287,972美元

美元和243,424美元

美元：44,548美元

18.3%

赚取保费

384,498

290,719

93,779

32.3%

会员、市场和其他收入

82,700

56,442

26,258

46.5%

总收入

755,170

590,585

164,585

27.9%

运营费用：

工资和福利

160,122

149,867

10,255

6.8%

让渡佣金

181,188

138,048

43,140

31.3%

亏损及亏损调整费用

159,461

136,144

23,317

17.1%

销售费用

124,791

109,989

14,802

13.5%

一般事务和行政事务

64,865

64,040

825

1.3%

折旧和摊销

34,893

24,337

10,556

43.4%

重组、减值及相关费用净额

8,857

-

8,857

100.0%

与资产剥离相关的损失和减值

4,112

-

4,112

100.0%

总运营费用

738,289

622,425

115,864

18.6%

营业收入(亏损)

16,881

(31,840)

48,721

153.0%

权证负债公允价值变动

(1,419)

37,869

(39,288)

(103.7)%

以前持有的权益法投资的重估收益

-

34,735

(34,735)

(100.0)%

利息和其他收入(费用)

15,677

(375)

16,052

4,280.5%

所得税费用前收益(亏损)

31,139

40,389

(9,250)

(22.9)%

所得税优惠(费用)

(12,002)

(4,077)

(7,925)

(194.4)%

权益法投资所得(亏损)税后净额

-

(1,676)

1,676

100.0%

净收益(亏损)

19,137

34,636

(15,499)

(44.7)%

非控股权益应占净亏损(收益)

(13,477)

2,049

(15,526)

(757.7)%

增持A系列可转换优先股

(1,838)

-

(1,838)

100.0%

A类普通股股东应占净收益(亏损)

美元人民币3,822美元

美元：36,685美元

美元(32,863)

(89.6)%

A类普通股每股收益(亏损)：

基本

美元，美元，0.04美元

美元/欧元，0.44美元

稀释

美元，美元，0.04美元

元人民币，0.03美元

加权平均A类普通股流通股：

基本

84,042

82,569

稀释

84,042

353,392

哈格蒂股份有限公司

简明合并资产负债表(未经审计)

2023年9月30日

2022年12月31日

资产

以千为单位(股份金额除外)

流动资产：

现金和现金等价物

美元人民币，人民币90,710元

美元人民币、人民币95,172美元

受限现金和现金等价物

594,865

444,019

应收账款

81,960

58,255

应收保费

179,168

100,700

应收佣金

63,192

60,151

应收票据

26,828

25,493

递延收购成本，净额

155,278

107,342

其他流动资产

56,783

45,651

流动资产总额

1,248,784

936,783

应收票据

13,329

11,934

财产和设备，净额

21,518

25,256

租赁使用权资产

52,113

82,398

无形资产净值

95,776

104,024

商誉

114,198

115,041

其他长期资产

37,959

37,082

总资产

美元人民币1,583,677美元

美元人民币1,312,518美元

负债、临时权益和股东权益

流动负债：

应付账款、应计费用和其他流动负债

美元人民币、人民币75,963美元

美元人民币、人民币77,049元

应付损失及未计提损失准备和损失调整费用

190,784

167,257

应付佣金

111,657

77,075

由于保险公司

113,485

68,171

预付保费

28,881

17,084

未赚取保费

335,901

235,462

合同责任

33,954

25,257

流动负债总额

890,625

667,355

长期租赁负债

52,022

80,772

长期债务，净额

75,764

108,280

担保责任

46,980

45,561

递延纳税义务

17,892

12,850

合同责任

17,835

19,169

其他长期负债

3,972

11,162

总负债

1,105,090

945,149

承付款和或有事项

-

-

临时权益(%1)

优先股，面值0.0001美元(截至2023年9月30日，已发行和已发行的20,000,000股A系列可转换优先股，已发行和已发行的8,483,561股A系列可转换优先股，截至2022年12月31日没有已发行和已发行的股票)

80,997

-

股东权益

A类普通股，面值0.0001美元(截至2023年9月30日和2022年12月31日，已发行和已发行的A类普通股分别为5亿股、84,479,065股和83,202,969股)

8

8

V类普通股，面值0.0001美元(截至2023年9月30日和2022年12月31日，已发行和已发行股票分别为300,000,000股和251,033,906股)

25

25

新增实收资本

557,961

549,034

累计收益(赤字)

(483,566)

(489,602)

累计其他综合收益(亏损)

(176)

(213)

股东权益总额

74,252

59,252

非控股权益

323,338

308,117

总股本

397,590

367,369

总负债、临时权益和股东权益

美元人民币1,583,677美元

美元人民币1,312,518美元

(1)：A系列可转换优先股计入临时股权，因为它具有股权转换和现金赎回功能。

哈格蒂股份有限公司

现金流量表简明合并报表(未经审计)

截至9个月

9月30日

2023

2022

经营活动：

单位：千

净收益(亏损)

元人民币，人民币19,137元

美元人民币，人民币34,636元

将净收益(亏损)与经营活动现金净额进行调整：

权证负债公允价值变动

1,419

(37,869)

权益法投资损失

-

1,676

以前持有的权益法投资的重估收益

-

(34,735)

折旧和摊销

34,893

24,337

递延税项准备

4,973

3,373

经营性租赁使用权资产减值

1,147

-

处置设备、软件和其他资产的损失

2,019

1,131

与资产剥离相关的损失和减值

2,827

-

基于份额的薪酬费用

13,157

8,165

其他

1,162

242

经营性资产负债变动情况：

应收账款、保费和佣金

(107,001)

(71,753)

延期收购成本

(47,936)

(32,637)

应付损失及未计提损失准备和损失调整费用

23,527

53,574

应付佣金

34,582

21,109

由于保险公司

45,322

40,876

预付保费

11,800

10,363

未赚取保费

100,439

74,624

其他资产和负债净额

(9,246)

(3,549)

经营活动提供的净现金

132,221

93,563

投资活动：

资本支出

(21,556)

(33,429)

收购，扣除收购现金后的净额

(8,690)

(12,715)

购买以前持有的权益法投资

-

(15,250)

向以前持有的权益法投资发行应收票据

-

(7,000)

发行应收票据

(11,405)

(8,391)

应收票据领用

10,252

-

购买固定收益证券

(7,277)

(2,448)

固定收益证券到期日

4,128

1216

其他投资活动

86

(1,662)

用于投资活动的净现金

(34,462)

(79,679)

融资活动：

偿还长期债务

(132,850)

(90,500)

长期债务收益，扣除发行成本

100,345

91,000

发行优先股所得，扣除发行成本

79,159

-

非控股股权出资

779

1,000

应付票据付款

-

(1,000)

员工购股计划普通股发行收益

906

-

融资活动提供(使用)的净现金

48,339

500

汇率变动对现金和现金等价物以及受限现金和现金等价物的影响

286

(2,023)

现金及现金等价物及限制性现金及现金等价物变动

146,384

12,361

期初现金和现金等价物以及受限现金和现金等价物

539,191

603,972

期末现金和现金等价物以及受限现金和现金等价物

美元人民币，人民币685,575美元

美元人民币，人民币616,333美元

哈格蒂股份有限公司

关键绩效指标和某些非GAAP财务指标

关键绩效指标

下表汇总了我们的主要业绩指标，包括重要的业务指标，以及截至本报告所述期间的某些公认会计准则和非公认会计准则财务衡量标准。我们使用这些关键绩效指标来评估我们的业务，衡量我们的绩效，根据计划的计划确定趋势，准备财务预测和做出战略决策。我们相信，这些关键业绩指标与我们根据公认会计原则编制的简明综合财务报表一起阅读时，对于评估公司的业绩是有用的。

截至三个月

9月30日

截至9月30日的9个月

2023

2022

2023

2022

运营指标

总保费(以千为单位)

$255569

$2222,136

$7,714,314

$1,614,623

损失率

41.1%

56.4%

41.5%

46.8%

新业务统计-保险

69,691

68,561

201,593

190,997

GAAP衡量标准

总收入(千)

$275,574

$216,757

$755,170

$1590,585

营业收入(亏损)(千)

$16,117

$3(21,223)

$16,881

$3(31,840)

净收益(亏损)(千)

$18,623

$24,313

19,137美元

美元至34,636美元

每股基本收益(亏损)

美元，0.04美元

美元/欧元，0.18美元

美元，0.04美元

美元，0.44美元

非GAAP财务指标

调整后的EBITDA(千)

$，$37,377

$10(10,010)

美元至78,449美元

美元/美元，96美元

调整后每股收益(亏损)

美元，欧元<0.05

美元(0.06)

美元，欧元<0.05

美元(0.10)

9月30日

2023

12月31日

2022

运营指标

生效的策略

1,387,429

1,315,977

强制保留中的策略

88.2%

88.0%

正在使用的车辆

2,356,603

2,234,461

HDC付费会员数

806,832

752,754

净推动者得分(NPS)：第一，第二，第三，第二，第三方，第三方。

83

83

非GAAP财务指标

调整后的EBITDA

我们将调整后EBITDA定义为综合净收益(亏损)，不包括利息和其他收入(费用)、所得税(费用)利益以及折旧和摊销，调整后不包括(I)认股权证负债的公允价值变化；(Ii)基于股份的薪酬支出；以及(Iii)重组、减值和相关费用，如适用，净额；(Iv)资产处置的净收益或亏损；(V)与资产剥离相关的损失和减值；(Vi)先前持有的权益法投资的重估收益；以及(Vii)某些其他不寻常项目。

我们提出调整后的EBITDA是因为我们认为调整后的EBITDA是公司业绩的重要补充指标，并相信证券分析师、投资者和其他相关方经常使用它来评估我们行业的公司。管理层使用调整后的EBITDA作为我们业务运营业绩的一致衡量标准，因为它消除了不直接来自我们核心业务的项目的影响。

通过提供这一非GAAP财务指标，以及最具可比性的GAAP指标净收益(亏损)对账，我们相信我们正在增强投资者对我们的业务和运营结果的了解，并帮助投资者评估我们的战略举措执行得如何。然而，调整后的EBITDA作为一种分析工具具有局限性，不应单独考虑，或作为我们的合并财务报表中作为财务业绩指标呈现的净收益(亏损)或其他财务报表数据的替代或替代。Hagerty的调整后EBITDA的确定或计算可能不同于我们行业其他公司的类似名称衡量标准，这可能会降低这一非GAAP财务衡量标准在将我们的业绩与其他公司的业绩进行比较时的有用性。

下表将调整后的EBITDA调整为最直接可比的GAAP衡量标准，即净收益(亏损)：

截至三个月

9月30日

截至9月30日的9个月

2023

2022

2023

2022

单位：千

净收益(亏损)

美元：18,623美元

美元：24,313美元

10美元，19,137美元

美元：34,636美元

利息和其他(收入)费用

(6,260)

(662)

(15,677)

375

所得税(福利)费用

4,604

(91)

12,002

4,077

折旧和摊销

10,753

8,890

34,893

24,337

重组、减值及相关费用净额

473

-

8,857

-

权证负债公允价值变动

(850)

(11,583)

1,419

(37,869)

基于份额的薪酬费用

4,935

3,858

12,869

8,165

与资产剥离相关的损失和减值

4,112

-

4,112

-

重估收益以前持有的权益法投资

-

(34,735)

-

(34,735)

其他不寻常项目(%1)

987

-

837

1110

调整后的EBITDA

美元：37,377美元

美元(10,010)

美元：78,449美元

美元/美元，96美元

(1)其他不寻常项目主要包括截至2023年9月30日的三个月和九个月确认的法律和解应计净额，以及截至2022年9月30日的九个月确认的非重组遣散费。

下表将截至2023年12月31日的年度调整后EBITDA与GAAP最直接的可比性指标--净收益(亏损)进行了核对：

2023低

2023偏高

单位：千

净收益(亏损)

元人民币，2000元人民币

美元/欧元，12,000美元

利息和其他(收入)费用

(18,500)

(18,500)

所得税(福利)费用

15,500

15,500

折旧和摊销

44,112

44,112

重组、减值及相关费用净额

8,857

8,857

权证负债公允价值变动

1,419

1,419

基于份额的薪酬费用

17,500

17,500

与资产剥离相关的损失和减值

4,112

4,112

调整后的EBITDA

元人民币和75,000美元

元人民币和8.5万美元

调整后每股收益

我们将调整后每股收益(亏损)定义为综合净收益(亏损)减去我们认股权证的公允价值变化，以及(如果适用)以前持有的权益法投资的重估收益除以我们的已发行和总潜在摊薄证券，其中包括(I)A类普通股的加权平均已发行和已发行股票；(Ii)所有已发行和已发行的非控股权益Hagerty Group单位；(Iii)所有未行使的认股权证；(Iv)所有基于未发行股票的补偿奖励；以及(V)A系列可转换优先股的所有已发行和已发行股票。

最直接可比的GAAP衡量标准是基本每股收益(“基本每股收益”)，计算方法为A类普通股股东可获得的净收益(亏损)除以该期间已发行的A类普通股的加权平均数。

我们提出调整后每股收益是因为我们认为它是我们经营业绩的重要补充指标，并相信它被证券分析师、投资者和其他感兴趣的人用来评估本行业其他公司的综合业绩。我们还认为，调整后每股收益将我们的综合净收入(亏损)与我们的流通股和潜在稀释股进行比较，为投资者提供关于我们在全面合并基础上的业绩的有用信息。

管理层使用调整后每股收益：

我们提醒投资者，调整后每股收益不是公认的GAAP计量，不应单独考虑，也不应作为根据GAAP编制和提交的财务信息(包括基本每股收益)的替代或更好的财务信息，而且我们定义的调整后每股收益可能会由其他公司以不同的方式定义或计算。此外，调整后每股收益作为一种分析工具存在局限性，不应被视为衡量每股收益或亏损的指标。

下表将调整后的每股收益与最直接可比的GAAP衡量标准进行了调整，即基本每股收益：

截至三个月

9月30日

截至9个月

9月30日

2023

2022

2023

2022

千(每股除外)

分子：

A类普通股股东可获得的净收益(亏损)(1)

元人民币和3,255美元

美元：14,714美元

元人民币和3,712美元

美元：36,685美元

分配给A系列可转换优先股的未分配收益

261

-

110

-

增持A系列可转换优先股

1,838

-

1,838

-

非控股权益应占净收益(亏损)

13,269

9,599

13,477

(2,049)

合并净收益(亏损)

18,623

24,313

19,137

34,636

权证负债公允价值变动

(850)

(11,583)

1,419

(37,869)

以前持有的权益法投资的重估收益

-

(34,735)

-

(34,735)

调整后综合净收益(亏损)(2)

美元，即17,773美元

美元(22,005)

美元：20,556美元

美元(37,968)

分母：

A类已发行普通股加权平均股份-基本(1)

84,479

82,816

84,042

82,569

潜在稀释性未偿还证券总额：

将非控股Hagerty集团单位转换为A类普通股

255,499

255,758

255,499

255,758

将A系列可转换优先股转换为A类普通股

6785

-

6785

-

未发行的股票薪酬总额

8,490

6878

8,490

6878

未偿还认股权证合计

19,484

19,484

19,484

19,484

潜在稀释流通股

290,258

282,120

290,258

282,120

完全稀释流通股(2)

374,737

364,936

374,300

364,689

基本每股收益(%1)

美元，美元，0.04美元

美元/欧元，0.18美元

美元，美元，0.04美元

美元/欧元，0.44美元

调整后每股收益(2)

美元，美元，0.05

美元人民币(0.06)

美元，美元，0.05

美元人民币(0.10)

(1)GAAP衡量基本每股收益的分子和分母

(2)非GAAP措施调整后每股收益的分子和分母

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来源Hagerty