IDACORP公司宣布公开发行价值2.6亿美元的普通股

IDACORP，Inc.(纽约证券交易所市场代码：IDA)今天宣布，它已开始公开发行2.6亿美元的普通股。根据若干条件，预期所有股份将由远期交易对手(定义见下文)(或其联属公司)从第三方借入，并在与下述远期销售协议有关的发售中出售予承销商。在发行股票的同时，IDACORP打算向承销商授予购买至多3900万美元普通股的选择权。如果行使该选择权，IDACORP可全权酌情与远期交易对手就该等额外股份订立额外的远期出售协议。

富国证券、有限责任公司和摩根士丹利作为此次发行的承销商代表，可以在纽约证券交易所的交易中、在场外交易、通过谈判交易或以其他方式以出售时的市场价格、与当前市场价格相关的价格或按谈判价格发行普通股。

关于是次发行，IDACORP拟与摩根士丹利订立远期销售协议(以远期交易对手的身份称为远期销售协议)，根据该协议，IDACORP将同意向远期交易对手或其关联公司出售约2.6亿美元的普通股，每股初始远期销售价格相当于承销商在远期销售协议实物结算后购买发行中股份的每股价格，但须作出某些调整。远期销售协议的结算预计将不晚于发售完成后12个月进行。在某些条件下，IDACORP可以选择现金结算或股票净结算，以获得其根据远期销售协议享有的全部或部分权利或义务。

IDACORP最初不会从远期交易对手(或其关联公司)向承销商出售其普通股股票中获得任何收益。如果IDACORP选择对远期销售协议进行实物结算，它预计将把任何净收益用于一般公司目的，其中可能包括资本支出。

本新闻稿不构成在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买任何证券的要约，而在该司法管辖区向任何人提出要约、招揽或出售证券是违法的。此次公开募股是根据提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission，简称SEC)的有效搁置登记声明进行的。与此次发行相关的初步招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会，并将在美国证券交易委员会的网站上公布，网址为http://www.sec.gov.。此外，与此次发售中发售的普通股股票有关的招股说明书和初步招股说明书补编可通过以下方式获得：富国证券有限责任公司，联系人：Wells Fargo Securities，LLC，地址：30 Hudson Yards，New York，New York 10001；电话：(800)326-5897；电子邮件：cmclientSupport@well sfargo.com；或摩根士丹利公司，招股说明书部门，地址：纽约瓦里克街180号，2楼，NY 10014。