Entergy宣布达成协议，将天然气分销业务出售给Bernhard Capital Partners

出售将支持公司不断增长的电力公用事业业务以客户为中心的资本需求

新奥尔良和巴吞鲁日，路易斯安那州，2023年10月30日/美通社/--Entergy今天宣布，它已经达成协议，将其天然气分销业务出售给Bernhard Capital Partners，一家专注于服务和基础设施的私募股权管理公司，价格约为4.84亿美元，受某些收购价格调整的影响。Entergy Louisiana的天然气业务为巴吞鲁日地区约95,000户家庭和企业提供服务，Entergy New Orleans的天然气业务为新奥尔良约109,000户家庭和企业提供服务。

Entergy董事长兼首席执行官德鲁·马什表示：“我们很高兴与伯恩哈德资本公司合作，伯恩哈德资本公司在员工敬业度、安全和可靠性表现、优质客户服务和当地社区投资方面与我们分享了我们的价值观。”这项协议允许我们继续简化运营，专注于我们受监管的电力公用事业业务，以造福我们的客户。我们的燃气公用事业公司和敬业的燃气员工一直是并将继续是Entergy不可或缺的一部分，这就是为什么必须以深思熟虑和深思熟虑来对待这一决定的原因。我要感谢我们的员工的辛勤工作和成就。

如果获得批准，交易的净收益将用于通过偿还债务来加强Entergy的信用，并支持其不断增长的电力公用事业业务中以客户为中心的资本需求。对Entergy调整后的每股收益前景的影响预计基本上是中性的。Entergy的管理团队将于11月1日星期三上午10点讨论这笔交易。CT，作为其2023年第三季度收益发布和电话会议的一部分。

伯恩哈德资本合伙公司(Bernhard Capital Partners)创始人兼合伙人杰夫·詹金斯(Jeff Jenkins)表示：“我们的工作重点是加强企业，进而加强我国一些最关键的基础设施资产。”几十年来，在Entergy的领导下，天然气分销业务一直有效地服务于我们州最大的两个大都市区。我们相信，这一行动已做好准备，将为路易斯安那州及其他地区的社区提供更好的服务。我们拥有一支经验丰富的领导团队，准备领导它实现战略性、变革性的增长。这项协议是为现有员工、客户和我们州带来重大投资和机会的催化剂。事实上，我们预计通过这项投资将为路易斯安那州居民创造100多个新的高薪工作岗位。我们期待着欢迎该业务的所有现有员工加入Bernhard Capital投资组合公司的大家庭，并共同努力，为我们所服务的社区产生积极影响。“

总部位于路易斯安那州巴吞鲁日的Bernhard Capital专注于投资为政府、基础设施、工业、公用事业和能源行业提供关键服务的公司，以及投资公用事业资产。到目前为止，Bernhard Capital已经通过19个平台投资了超过65家专注于服务的公司，其中包括几家公用事业公司，这些公司在全球总共雇佣了超过19,000名员工。

除了常规的成交条件外，这笔交易还需要路易斯安那州公共服务委员会、巴吞鲁日市/东巴吞鲁日教区议会和新奥尔良市议会的监管批准。此次出售预计将在大约21个月内完成，包括监管审查过程和过渡期。

在交易完成期间，Entergy将继续致力于其天然气分销业务的安全可靠运营。如果获得批准，Entergy将积极努力，确保天然气业务顺利过渡到Bernhard Capital。

RBC Capital Markets LLC是Entergy的财务顾问，Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP是该公司的法律顾问。Jefferies LLC担任Bernhard Capital和Kirkland的财务顾问，Ellis LLP担任他们的法律顾问。

关于Entergy

Entergy(纽约证券交易所代码：ETR)是一家财富500强公司，通过我们在阿肯色州、路易斯安那州、密西西比州和德克萨斯州的运营公司为300万客户提供生活动力。我们正在投资于能源系统的可靠性和弹性，同时帮助我们地区过渡到更清洁、更高效的能源解决方案。Entergy在我们的社区扎根了100多年，在可持续发展和企业公民意识方面是全国公认的领导者。自2018年以来，我们通过慈善、志愿服务和倡导，每年为当地社区带来超过1亿美元的经济效益。Entergy的总部设在路易斯安那州的新奥尔良，约有12,000名员工。在Entergy.com上了解更多信息，并在社交媒体上关注@Entergy。#WePowerLife

关于Bernhard Capital Partners

Bernhard Capital Partners是一家专注于服务和基础设施的私募股权管理公司，成立于2013年。Bernhard Capital Partners已经在几个战略的四个基金中部署了资本，管理着大约34亿美元的总资产。Bernhard Capital的负责人在运营专业知识方面有着良好的记录，专注于员工敬业度和对他们所服务的社区的投资。Bernhard Capital Partners寻求利用其在收购、运营和发展服务和基础设施业务方面的经验，创造可持续的价值。欲了解更多信息，请访问www.BernhardCapital.com。

有关前瞻性陈述的告诫

在本新闻稿中，Entergy不时作出1995年私人证券诉讼改革法所指的某些“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述包括：Entergy公司目前的财务和经营前景；出售Entergy公司天然气分销业务的预期时间和完成时间；Bernhard Capital Partners或其附属公司与此相关的业绩；以及本新闻稿中包含的有关Entergy公司的其他计划、信念或预期的陈述。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅适用于本新闻稿发布之日。除非联邦证券法要求，否则Entergy不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

前瞻性陈述会受到许多风险、不确定因素和其他因素的影响，这些因素可能会导致实际结果与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同，包括：(A)本新闻稿和Entergy最近的Form 10-K年度报告、其随后提交的任何Form 10-Q季度报告以及根据1934年《证券交易法》同时或随后提交的任何其他报告和文件中讨论的那些因素；(B)与出售Entergy的天然气分销业务相关的风险和不确定性，包括(1)任何此类交易可能无法按预期完成或根本不能完成的风险；(2)未能获得完成交易所需的监管批准或以有利条件获得监管批准的风险；(3)交易的预期收益可能无法实现的风险；(4)与交易相关的任何法律程序、监管程序或执法事项的结果；(5)与客户的关系、管理层、雇员、监管机构或供应商的时间和注意力有关的交易影响；以及(6)超出交易预期成本；(C)网络、地缘政治或其他灾难性事件对Entergy或其客户的直接和间接影响；以及(D)对Entergy或其客户的影响(1)联邦、州或地方法律法规和其他政府行动或政策的变化，包括货币、财政、税收、环境或能源政策的变化；(2)商品市场、资本市场或经济状况变化的影响；以及(3)技术变革的影响，包括新技术和新兴技术的成本、开发速度和商业化。

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来源Entergy Corporation