Bit Brother Limited Announces Pricing Of $5.04M Registered Direct Offering

Bit Brother Limited（“Bit Brother”、“我们”或“公司”）（纳斯达克股票代码：BETS）今天宣布，已与某些认可投资者达成证券购买协议，以登记直接发行方式出售价值504万美元的A类普通股、B类期权和C类期权。

根据证券购买协议的条款，Bit Brother已同意出售14，000，000股A类普通股，B类期权购买14，000，000股A类普通股，C类期权购买14，000，000股A类普通股，合并购买价格为每股A类普通股和相关期权0.36美元。B类期权将于发行之日立即行使，期限为五年，初始行使价为0.36美元，C类期权将于发行之日立即行使，期限为两年，初始行使价为0.46美元，但须在收盘后30个交易日进行一定重置。除了B类期权和C类期权中提供的惯常无现金行使权外，C类期权还将提供替代无现金行使，允许持有人随时在无现金行使基础上行使权利，在某些条件下对大量A类普通股进行无现金行使。

在扣除安置代理费和其他估计发行费用之前，Bit Brother的总收益估计为504万美元。登记的直接发行预计将于2023年10月30日或前后结束，但须满足惯例结束条件。

Maxim Group LLC担任此次发行的独家承销代理。