比特兄弟有限公司宣布504万美元的注册直接发行定价

Bit Brother Limited（“Bit Brother”，“我们”或“公司”）（纳斯达克股票代码：BETS）今天宣布，它已与某些认可投资者签订了一项证券购买协议，以出售其504万美元的A类普通股，B类认股权证和C类认股权证的注册直接发行。

根据证券购买协议的条款，比特兄弟已同意出售14，000，000股A类普通股，B类认股权证购买14，000，000股A类普通股，C类认股权证购买14，000，000股A类普通股，合并购买价为每股A类普通股和相关认股权证0.36美元。B类认股权证将于发行日期后立即行使，为期五年，初始行使价为0.36美元，C类认股权证将于发行日期后立即行使，为期两年，初始行使价为0.46美元，但在收盘后30个交易日可进行某些重置。除B类认股权证及C类认股权证所提供的惯常无现金行使权外，C类认股权证亦将提供另一种无现金行使权，允许持有人在若干条件下随时以无现金行使基准行使权利，以行使较大数目的A类普通股。

在扣除配售代理费和其他估计的发行费用之前，比特兄弟的总收益估计为504万美元。注册直接发售预计将于2023年10月30日或前后完成，但须满足惯例成交条件。

Maxim Group LLC担任此次发行的独家配售代理。