Onfolio Holdings Inc.提供506(C)系列A优先股发行的最新情况

通过优先股和本票筹集了100多万美元的非摊薄资金

2023年10月18日，特拉华州威尔明顿(Global Newswire)-Onfolio Holdings Inc.(纳斯达克股票代码：ONFO，ONFOW)(以下简称Onfolio)以每股25美元的价格发售了最多40万股A系列优先股，总发行额为1000万美元。迄今为止，该公司已通过A系列优先股和期票筹集了100多万美元的非稀释资金。

Onfolio首席执行官多米尼克·威尔斯表示：“我们的筹资工作继续进展迅速，我们对迄今的结果感到满意。我们将继续拨出这些资金用于其他收购，并打算暂时继续提供A系列优先股。”

根据修订后的1933年《证券法》(下称《证券法》)，这些股票仅根据规则D规则506(C)向认可投资者发售。尽管根据规则506(C)，公开招股是允许的，但购买者必须是认可投资者，并满足美国证券交易委员会(SEC)的某些认证要求，才能确认他们的“认可投资者”身份。该公司打算将此次发行的净收益用于收购目的和一般公司目的。

Onfolio的A系列优先股在股息、清算和解散方面高于普通股。根据A系列优先股的25美元清算价值，每股A系列优先股每年有12%的累积非复利股息，每季度支付一次。A系列优先股可由公司在2026年1月1日之后的任何时间赎回，赎回价格等于收购价(每股25.00美元)加上应计股息。

本票期限为两年，第二年末到期，不具备兑换功能。它们被提供给该公司的已知和/或现有投资者。

本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买任何证券的要约，在任何司法管辖区内，此类要约或邀约未获授权，也不构成在任何司法管辖区内向任何人发出的要约，而此类要约对任何人而言均属违法。此外，Onfolio提供的证券尚未根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，在没有注册或获得适用的注册要求豁免的情况下，不得发行或出售。