J.F.雷曼公司完成收购Crystal Clean

伊利诺伊州霍夫曼埃斯蒂斯2023年10月17日/美通社/ -- Heritage-Crystal Clean，Inc.（“Crystal Clean”或“公司”）是零部件清洁、危险和无害废物服务、旧油再精炼、防冻剂回收、工业和现场服务以及紧急和泄漏响应服务的领先提供商，今天宣布，J.F.的一家投资子公司雷曼公司（“J.F.雷曼”）已完成此前宣布的对该公司的收购。

“我们很高兴开始与Crystal Clean的领导团队合作，并在公司作为明确的类别领导者和无与伦比的环境和废物处理服务提供商的坚实基础上再接再厉。我们长期以来一直钦佩Crystal Clean为其多元化蓝筹股客户群提供高质量服务的声誉，以及该团队所建立的卓越财务和运营能力，”J.F.合伙人Glenn Shor表示雷曼公司。“我们期待着共同努力，为Crystal Clean提供最佳定位，以实现作为一家私营公司的可持续长期成功。"

“我们的长期使命是为客户提供一流的、环境可持续的解决方案，我们相信我们与J.F.的合作伙伴关系雷曼让我们处于继续这样做的最佳位置，”Crystal Clean总裁兼首席执行官Brian Recatto表示。“我们感谢Crystal Clean和J.F.的支持雷曼兄弟团队并期待与摩根大通的一致和合作伙伴关系开启下一个增长篇章雷曼兄弟"

根据于二零二三年七月十九日公布的交易条款，J.F.雷曼兄弟收购了Crystal Clean的所有流通股。水晶清洁股东有权获得45.50美元的现金每股水晶清洁（HCCI）普通股拥有。交易完成后，Crystal Clean的普通股不再在纳斯达克证券交易所交易。

支持该交易的债务融资由Jefferies Finance LLC、Sumitomo Mitsui Banking Corporation和PSP Investments Credit USA LLC提供。

William Blair & Company担任Crystal Clean的财务顾问，Stifel就交易向Crystal Clean提出了公平性意见，McDermott Will & Emery LLP担任Crystal Clean的法律顾问。Houlihan Lokey，Inc.担任肯尼迪的首席财务顾问雷曼兄弟和杰富瑞有限责任公司还担任摩根大通的财务顾问雷曼兄弟Shearman & Sterling LLP和Jones Day担任肯尼迪的法律顾问雷曼兄弟

关于Heritage-Crystal Clean，Inc.

遗产-Crystal Clean，Inc.为车辆维修企业、制造商和其他工业企业以及公用事业和政府实体提供零部件清洁、废油再精炼、危险和无害废物处理、紧急和泄漏响应以及工业和现场服务。我们的服务计划包括零件清洁、受监管的集装箱和散装废物管理、旧油收集和再精炼、废水真空、紧急和泄漏响应、工业和现场服务、废物防冻剂收集、回收和产品销售。这些服务帮助我们的客户管理其使用过的化学品以及液体和固体废物，同时也有助于最大限度地减少他们的监管负担。通过我们的旧油再精炼计划，在2022财年将约6600万加仑的旧油循环制成高质量润滑基础油，我们是生产和销售成品润滑剂公司的供应商。通过2022财年的防冻剂计划，我们回收了约450万加仑的废防冻剂，用于生产全系列初级品质的防冻剂产品。通过2022财年的零部件清洁计划，我们将230万加仑用过的溶剂回收为原始质量的溶剂，供客户再次使用。此外，我们还向再利用市场出售了60万加仑用过的溶剂。通过2022财年的集装箱废物计划，我们收集了约2.2万吨受监管废物，并被送往能源回收。通过2022财年的废水真空服务计划，我们处理了约8400万加仑的废水。Crystal Clean总部位于伊利诺伊州霍夫曼庄园，通过105个分支机构和工业服务地点运营，为约104，000个客户地点提供服务。

关于肯尼迪雷曼公司

J.F.雷曼公司是一家领先的私募股权投资公司，专注于航空航天、国防、海事和环境领域。这一投资策略反映了该公司自三十年前成立以来在这些领域的丰富经验和承诺。该公司总部位于纽约州纽约，目前管理着约45亿美元的资产。如需了解更多信息，请访问www.jflpatners.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于对未来事件或结果的预测、预测、预期或信念，而不是对历史事实的陈述。此类声明可能包括有关拟议合并的完成和拟议合并的预计完成时间的声明、拟议合并完成后Crystal Clean的管理层以及拟议合并完成后Crystal Clean的计划的声明。此类前瞻性陈述基于做出时的各种假设，并且固有地受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果、绩效或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、绩效或成就存在重大差异。前瞻性陈述通常伴随传达预测未来事件或结果的词语，例如“预期”、“相信”、“估计”、“计划”、“项目”、“预期”、“意图”、“将”、“可能”、“观点”、“机会”、“潜力”或具有类似含义的词语或有关Crystal Clean或其管理层对未来事件的意见或判断的其他陈述。无法保证Crystal Clean的实际结果、绩效或成就不会与此类前瞻性陈述中表达或暗示的任何预计未来结果、绩效或成就存在重大差异。实际未来结果、业绩或成就可能与历史结果或预期结果存在重大差异，具体取决于多种因素，其中一些因素超出了Crystal Clean的控制范围，包括但不限于可能导致合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生;因拟议合并未获得股东批准或未满足完成拟议合并的其他条件而无法完成拟议合并;因拟议合并而扰乱管理层对Crystal Clean持续业务运营的注意力的相关风险;拟议合并导致的意外成本、费用或开支; Crystal Clean根据拟议的合并保留和雇用关键人员的能力;某些Crystal Clean关于10-Q表格的季度报告和其他文件，这些内容已提交给美国证券交易委员会，并可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。本新闻稿中做出的所有前瞻性陈述均受到本文包含或提及的警示性陈述的明确限制。预期的实际结果或发展可能无法实现，即使基本实现，也可能不会对Crystal Clean或其业务或运营产生预期的后果或影响。请读者不要依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述。前瞻性陈述仅限于其做出之日，Crystal Clean不承担任何更新、修改或澄清这些前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

关于肯尼迪雷曼兄弟公司

成立于1992年，J.F.雷曼公司专门专注于投资航空航天、国防、海事、政府和环境行业。该公司在纽约和华盛顿特区设有办事处。http://www.jflpartners.com

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来源J.F.雷曼公司