J.F.雷曼公司完成对Crystal Clean的收购

亚洲网伊利诺伊州霍夫曼庄园2023年10月17日/美通社/--世界领先的零件清洗、危险和非危险废物服务、废油再提炼、防冻剂回收、工业和现场服务以及紧急和泄漏响应服务供应商Heritage-Crystal Clean，Inc.(以下简称“Crystal Clean”或“公司”)今天宣布，J.F.雷曼公司(“J.F.Lehman”)的一家投资附属公司已经完成了此前宣布的对该公司的收购。

J.F.Lehman&Company合伙人Glenn Shor表示：“我们很高兴能与Crystal Clean的领导团队开始我们的合作关系，并在公司作为明确类别的领导者和无与伦比的环境和废物处理服务提供商的坚实基础上再接再厉。我们长期以来一直钦佩Crystal Clean为其多元化的蓝筹客户群提供高质量服务的声誉，以及该团队建立的卓越财务和运营能力，”J.F.Lehman&Company合伙人Glenn Shor表示。我们期待着共同努力，使Crystal Clean作为一家私营公司获得可持续的长期成功。

Crystal Clean的总裁兼首席执行官Brian Recatto表示：“我们的长期使命是为我们的客户提供一流的、环境可持续的解决方案，我们相信我们与J.F.雷曼的合作伙伴关系使我们处于继续这样做的最佳地位。”我们感谢Crystal Clean和J.F.Lehman团队的支持，并期待着与J.F.Lehman的协调和合作，开启新的增长篇章。

根据2023年7月19日宣布的交易条款，J.F.雷曼兄弟收购了Crystal Clean股票的全部流通股。每持有一股水晶清洁(HCCI)普通股，水晶清洁股东有权获得45.50美元的现金。交易完成后，Crystal Clean的普通股将不再在纳斯达克证券交易所交易。

支持这笔交易的债务融资由Jefferies Finance LLC、三井住友银行和PSP Investments Credit USA LLC提供。

William Blair&Company担任Crystal Clean的财务顾问，Stifel就交易向Crystal Clean提供公平意见，McDermott Will&Emery LLP担任Crystal Clean的法律顾问。Houlihan Lokey，Inc.担任J.F.雷曼的首席财务顾问，Jefferies LLC也担任J.F.雷曼的财务顾问。Searman&Sterling LLP和Jones Day曾担任J.F.雷曼的法律顾问。

关于Heritage-Crystal Clean，Inc.

Heritage-Crystal Clean，Inc.为车辆维修企业、制造商和其他工业企业以及公用事业和政府实体提供零部件清洗、二手油再精炼、危险和非危险废物处理、紧急和泄漏响应以及工业和现场服务。我们的服务项目包括零部件清洁、受监管的集装箱化和散装废物管理、废油收集和再提炼、废水真空、应急和泄漏响应、工业和现场服务、废物防冻剂收集、回收和产品销售。这些服务帮助我们的客户管理他们的二手化学品以及液体和固体废物，同时也有助于将他们的监管负担降至最低。通过我们的废油再精炼计划，在2022财年，大约6600万加仑的废油被循环用于高质量的润滑油基础油，我们是生产和销售成品润滑油的公司的供应商。在2022财年，通过我们的防冻剂计划，我们回收了大约450万加仑的废防冻剂，这些防冻剂用于生产全线原始质量的防冻剂产品。在2022财年，通过我们的零部件清洁计划，我们将230万加仑的废旧溶剂回收为原始质量的溶剂，供客户再次使用。此外，我们还向再利用市场出售了60万加仑的废溶剂。通过我们的集装箱化废物计划，在2022财年，我们收集了大约2.2万吨受管制的废物，这些废物被送往能源回收。通过我们的废水真空服务计划，我们在2022财年处理了大约8400万加仑的废水。Crystal Clean总部设在伊利诺伊州霍夫曼庄园，通过105个分支机构和工业服务地点运营，为大约104,000个客户地点提供服务。

关于J.F.雷曼公司

J.F.Lehman&Company是一家领先的私募股权投资公司，专注于航空航天、国防、海事和环境领域。这一投资战略反映了公司自30年前成立以来在这些领域的深刻经验和承诺。该公司总部设在纽约州纽约，目前管理着约45亿美元的资产。欲了解更多信息，请访问www.jflpartners.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于对未来事件或结果的预测、预测、期望或信念，不是对历史事实的陈述。该等陈述可能包括有关拟议合并的完成情况及预期完成拟议合并的时间、拟议合并完成后Crystal Clean的管理，以及Crystal Clean在拟议合并完成后的计划的陈述。这类前瞻性表述是以作出这些表述时的各种假设为基础的，固有地会受到已知和未知风险、不确定因素和其他因素的影响，这些因素可能会导致实际结果、业绩或成就与此类前瞻性表述明示或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同。前瞻性陈述往往伴随着表达预期未来事件或结果的词语，如“预期”、“相信”、“估计”、“计划”、“项目”、“预期”、“打算”、“将会”、“可能”、“观点”、“机会”、“潜在”或类似含义的词语或其他有关Crystal Clean或其管理层对未来事件的意见或判断的陈述。不能保证Crystal Clean的实际结果、业绩或成就不会与此类前瞻性陈述中明示或暗示的任何预测的未来结果、业绩或成就有实质性差异。未来的实际结果、业绩或成就可能与历史结果或预期结果大不相同，这取决于各种因素，其中一些因素超出Crystal Clean的控制范围，包括但不限于可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生；由于未能获得股东对拟议合并的批准或未能满足完成拟议合并的其他条件而无法完成拟议合并；与因拟议合并而扰乱Crystal Clean正在进行的业务运营的管理层注意力相关的风险；因拟议合并而产生的意外成本、费用或开支；根据拟议的合并，Crystal Clean保留和聘用关键人员的能力；Crystal Clean的某些Form 10-Q季度报告和其他文件，这些文件已提交给SEC，并可在SEC的网站www.sec.gov上查阅。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都明确地受到本文所含或提及的警告性陈述的限制。预期的实际结果或发展可能不会实现，或者即使实质性实现，也可能不会对Crystal Clean或其业务或运营产生预期的后果或影响。告诫读者不要依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述。前瞻性陈述仅在发表之日起发表，Crystal Clean不承担任何义务来更新、修改或澄清这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

关于J.F.雷曼公司

成立于1992年的J.F.Lehman&Company专注于投资航空航天、国防、海事、政府和环境行业。该公司在纽约和华盛顿特区设有办事处。http://www.jflpartners.com

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来源：J.F.雷曼公司