血液科技公司宣布达成收购Opsens公司的最终协议。

利用用于介入心脏病的创新光纤传感器技术扩展血液病公司的医院组合

与血通公司现有的血管闭合产品组合实现显著的商业协同效应

加速血液学转型发展

波士顿，2023年10月10日/美通社/--致力于提供创新医疗解决方案以改善患者结果的全球医疗技术公司Haemonetics Corporation(纽约证券交易所股票代码：HAE)和专注于提供基于其专有光学技术的创新解决方案的医疗设备心脏病公司Opsens，Inc.(多伦多证券交易所股票代码：OTCQX：OPSSF)今天宣布，双方已达成最终协议，根据协议，血液科技公司将以每股2.9加元的全现金交易收购Opsens的所有流通股，按当前汇率计算，这笔交易的股权价值约为2.53亿美元。

Opsens提供经过商业和临床验证的光学技术，主要用于介入心脏病学。Opsens的核心产品包括SavvyWire®，这是世界上第一个也是唯一一个由传感器引导的三合一TAVR手术导丝，可用作起搏和压力监控线，推动手术工作流程，并可能缩短患者的住院时间；以及OptoWire®，它是一种压力导丝，旨在通过准确和一致地测量血流储备分数和舒张压比来改善临床结果，帮助临床医生诊断和治疗冠心病患者。Opsens还生产一系列用于医疗设备和其他关键工业应用的光纤传感器解决方案。

血液科技全球医院总裁斯图尔特·斯特朗表示：“通过收购Opsens，我们扩大了在介入心脏病学领域的领导地位，并巩固了我们进一步增长和多样化的基础。通过利用Opsens的专有光学传感器技术、我们的全球商业基础设施以及我们与执行TAVR和PCI手术的美国顶级医院的关系，我们有一个强大的机会来提高全球更多医生和患者的护理标准。我们很高兴欢迎Opsens才华横溢的团队，并期待着推进我们共同的承诺，最大限度地提高患者的利益和客户的价值。”

这笔交易为血液公司创造了令人信服的财务和战略利益：

交易明细和融资

交易将受《商业公司法》(魁北克)规定的安排影响。收购的完成取决于Opsens股东的批准、收到法院和监管机构的批准，以及此类交易惯常的某些其他成交条件。这笔交易预计将在2024年1月底前完成。

血液公司计划通过现金和循环信贷安排相结合的方式为此次收购提供资金。收购完成后，根据本公司现有信贷协议所载条款，血液科技的净债务与EBITDA比率预计约为2.1倍。

顾问

高盛有限责任公司担任血液公司的财务顾问，欧华律师事务所担任法律顾问。派珀·桑德勒有限责任公司担任Opsens的财务顾问，诺顿·罗斯·富布赖特担任其法律顾问。

补充信息

Haemonetics在其投资者关系网站上发布了补充幻灯片，提供了有关此次交易的更多信息。这些幻灯片也可以通过以下链接访问：https://haemonetics.gcs-web.com/static-files/7e0041fd-89d4-4f20-bbd0-947c00118c05

关于血液学

血液科技(纽约证券交易所代码：HAE)是一家全球医疗保健公司，致力于为客户提供一整套创新的医疗产品和解决方案，帮助他们改善患者护理并降低医疗成本。我们的技术面向重要的医疗市场：血液和血浆成分采集、手术室和医院输血服务。欲了解更多有关血液学的信息，请访问www.haemonetics.com。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含符合1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节的前瞻性陈述。前瞻性陈述不严格地与历史或当前事实有关，可通过使用诸如“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“计划”、“预测”、“预见”、“潜在”等类似含义的词语以及关于以下事项的陈述来识别：(I)Haemonetics经营的管理计划及目标；(Ii)有关收购完成及完成收购的时间的陈述；(Iii)收购完成后交易的预期融资及本公司债务净额与EBITDA的比率；(Iv)完成收购对Haemonetics产生的预期利益；(V)收购对Haemonetics的业务策略及未来业务及营运表现的影响；及(Vi)任何该等陈述所依据或相关的假设。此类前瞻性陈述不是为了预测或保证实际结果、业绩、事件或情况，也可能无法实现，因为它们是基于血液科技目前的预测、计划、目标、信念、预期、估计和假设，受许多风险、不确定因素和其他影响。由于这些风险和不确定性，某些事件和情况的实际结果和时间可能与前瞻性陈述中描述的大不相同。

可能影响或导致前瞻性陈述不准确或导致实际结果与预期或预期结果大不相同的因素可能包括但不限于未能实现收购或收购的预期利益，其公告或悬而未决具有意想不到的影响，血液科技准确预测其或欧普森正在开发的产品和产品的需求并制定成功满足相关市场的战略的能力，竞争产品和定价的影响，可能使血液科技或欧普森营销或正在开发的产品过时的技术创新，与知识产权的使用和保护有关的风险，交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险(无论是由于Opsens未能获得股东批准、未能获得魁北克高等法院的批准或其他原因)，以及利用债务融资部分增加Hemonetics的债务的风险。这些因素和其他因素在血液公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中得到了更详细的识别和描述。血液公司不承诺更新这些前瞻性陈述。

非GAAP财务指标

本新闻稿包含根据适用的证券交易委员会规则和条例被视为“非GAAP”财务指标的财务指标。管理层使用非GAAP衡量标准来监控企业的财务业绩，做出明智的企业决策，制定预算并预测未来的结果。管理层的业绩目标也是基于某些非公认会计准则的财务衡量标准。这些非GAAP财务措施应被认为是对根据美国GAAP编制的公司报告财务结果的补充，而不是替代。在这份新闻稿中，提供了补充的非公认会计原则措施，以帮助投资者评估公司收购Opsens的预期影响，并为分析公司基本业务的趋势提供了基线。我们强烈鼓励投资者全面审查公司的财务报表和公开提交的报告，不依赖任何单一的财务衡量标准。

在本新闻稿中使用时，调整后稀释后每股收益不包括重组成本、重组相关成本、数字转型成本、已收购无形资产的摊销、资产减值、加速设备折旧和相关成本、与遵守欧盟医疗器械法规(MDR)和体外诊断法规(IVDR)相关的成本、整合和交易成本、某些税务结算以及与非常或罕见和重大诉讼相关的费用，以及这些项目的税务影响。由于非GAAP财务衡量标准不是标准化的，可能无法将这些财务衡量标准与其他公司使用的类似名称的衡量标准进行比较。

本公司不打算将前瞻性调整后每股摊薄收益的指引与可比的公认会计准则衡量标准进行调整，因为确认某些潜在费用或收益(如重组成本和减值费用)的综合影响和时间本身就是不确定和难以预测的，没有不合理的努力是无法获得的。此外，该公司认为，这种对账将意味着一定程度的精确度和确定性，这可能会让投资者感到困惑。这些项目可能会对GAAP衡量公司财务业绩产生重大影响。

有关交易的其他信息

对于建议的交易，Opsens将向加拿大各省的加拿大证券管理人(“CSA”)提交文件，并邮寄或以其他方式向其股东提供有关建议交易的管理信息通函(“委托书通函”)。在作出任何投票决定之前，本公司促请Opsens的股东在获得委托书通函全文后，以及向证监会提交的与建议交易有关的任何其他文件，或通过引用纳入其中的任何其他文件，因为这些文件将包含有关建议交易的重要信息。投资者和证券持有人可以从CSA的网站www.sedarplus.ca和Opsens的网站www.opens.com获得Opsens向CSA提交的委托书和其他文件的免费副本(如果有)。

投资者联系方式：*>

投资者关系及财务部高级总监Olga Guyette

经理-投资者关系经理David Trenk

(781)356-9763，北京

(203)733-4987

olga.guyette@haemonetics.com，推特，推送，推倒，推送，

david.trenk@haemonetics.com下载网站：

媒体联系方式：

全球公关总监Josh Gitelson

(781)356-9776

josh.gitelson@haemonetics.com

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来源血液公司