康哲药业涨超7%，机构称价值严重低估

康哲药业(00867)涨超7%，截至发稿，涨7.36%，报11.96港元，成交额1064万港元。

消息面上，近期，康哲药业发布半年报业绩，公司上半年实现营业收入46.1亿元，同比增长3.6%;若全按药品销售收入计算则营业额55.4亿元，同比增长7.1%;期间溢利为19.2亿元，同比增长6.7%。

国元国际指出，公司业绩增长持续10多年，积极布局创新药，已在全球布局30款以FIC、BIC为主的创新管线，3款于期內获批。以创新药为基础，拓展医美及眼科，在黛力新、优思弗、波依定进入集采的情况下，公司2023-24年依然维持正增长，2025年恢复到双位数增长。目前PE为7.7倍，价值严重低估，维持“买入”评级。