AbCam提交并邮寄计划通知，寻求批准Danaher以每股24.00美元收购AbCam

生命科学研究工具供应领域的全球领导者AbCam plc（纳斯达克股票代码：ABCM）（“AbCam”、“集团”或“公司”）今天提交并邮寄了一份与Danaher Corporation（纽约证券交易所股票代码：DH）（“Danaher”）收购AbCam有关的计划通知（“计划通知”），该通知于2023年8月28日宣布（“交易”）。根据交易协议的条款，Danaher将以每股24.00美元的现金收购AbCam的所有已发行股份。

该计划通知可在AbCam的投资者关系网站https://corporate.abcam.com/investors/danaher-abcam

该计划通知的亮点包括：

该交易为股东带来了重大、确定且直接的价值。

此次交易最大限度地提高了现金价值，并为股东提供了确定性的回报，同时为员工和客户带来了出色的结果。每股24.00美元的价格较Ab卡姆2023年5月16日未受干扰的收盘价溢价39%，此前乔纳森·米尔纳（Jonathan Milner）于2023年5月17日发表新闻稿，表示有意召开Ab卡姆特别股东大会，截至2023年5月16日的30个交易日内，成交量加权平均价格16.21美元溢价48%。

该交易是严格且竞争激烈的销售流程的结果。

在听取股东反馈后，董事会推动了由摩根士丹利和拉扎德领导并在良好治理的指导下的稳健出售流程。通过这一过程，AbCam与30多个潜在交易对手进行了接触，其中包括来自美国的21家企业和12家金融赞助商，欧洲和亚洲，然后与丹纳赫达成最终协议。Abcamam收到了多份收购该公司的出价，拒绝了其认为不充分的出价，并构建了一个流程来吸引竞标者提高报价。没有任何一方因反垄断担忧而被排除在这一过程之外。所有相关方在流程的每个阶段都得到了充分、公平的考虑和平等的信息，与公司进行的公开沟通保持一致。

销售过程一直是竞争性的，直到最终投标。丹纳赫每股24.00美元的现金收购要约是整个过程中收到的最高和最好的价格。事实上，第二高出价者提交了每股22.50美元的最终报价。Danaher向该公司提交了三份报价，起价为20.50美元。

该计划通函提供了与交易协议达成的事件的详细时间轴。为免生疑问，Jonathan Milner从未向本公司提出收购要约。

AbCam的董事始终专注且坚定不移地致力于促进优先考虑股东最大利益的富有成效的流程。

董事会通过仔细考虑丹纳赫和竞争竞标者提出的财务和法律条款，最终决定推荐该交易。董事会建议的理由以及摩根士丹利和拉扎德关于财务条款公平的意见已在计划通知中完整阐述。

在达成支持此次交易的建议时，AbCam董事考虑了丹纳赫每股24.00美元现金的报价，该报价相对于AbCam ADS（定义如下）的中期预期交易价格（如果公司继续作为独立实体）。

整个过程由董事会全面监督，并由专门的战略审查小组委员会提供支持。董事会始终以其受托责任为指导，为股东实现价值最大化。

有关未完成管理层激励计划的处理安排只有在双方就要约价格和交易的其他条款达成一致后，公司和丹纳赫之间才根据股东的最佳利益、适当的治理流程和完全的透明度分别讨论、谈判和商定。这些讨论导致管理层激励计划项下的权利与股东于2021年批准的计划的原始条款一致且不超过该计划的原始条款。

Danaher致力于AbCam目前的地理分布，总部位于英国

丹纳赫已经在英国拥有重要影响力，目前在该国雇用了5，500名员工。丹纳赫致力于扩大其现有的英国业务运营和维持AbCam在剑桥的存在确保了员工的最佳结果，并强调了这笔交易的积极属性。在整个过程中，丹纳赫对AbCam员工、客户和科学界表现出真诚的兴趣。

收购后，AbCam将继续作为丹纳赫生命科学部门的独立运营公司和品牌。公司董事会相信，除了为股东实现价值最大化之外，丹纳赫还是AbCam的合适之地，并将使AbCam能够继续追求其战略，同时利用丹纳赫业务系统的力量确保AbCam仍然是其全球客户的首选合作伙伴。

如何投票和会议详情

法院会议及股东大会的通知载于计划通函中。法庭会议将于下午2点开始（英国时间），股东大会将于下午2点15分开始（英国时间）（或法院会议结束或休会后尽快）于2023年11月6日（“股东会议”）。

AbCam股东

- 敦促AbCam股东填写并退回与计划通知一起分发的蓝色和黄色代理表格，或通过登录www.sharevote.co.uk或CREST以电子方式提交代理任命，以便公司的注册商Equiniti Limited在下午2点之前收到（英国时间）2023年11月2日（如果法庭会议代理为蓝色形式）或下午2点15分（英国时间）于2023年11月2日（如果是股东大会的黄色委托书）。

- AbCam股东在提交代理任命时有任何疑问或需要任何帮助，应致电+44（0）371 384 2050联系公司的登记处Equiniti。线路开放时间：上午8.30至下午5.30（英国时间），周一至周五，英格兰和威尔士的公共假期除外。

AbCam ADS持有者

- AbCam美国存托股份（“ADS”）持有人无权直接出席股东会议或在股东会议上投票，敦促填写并退回花旗银行分发的蓝色ADS投票指示卡，不适用于美国，作为保存人，按照上面印刷的说明，最迟于2023年10月31日上午10点（美国东部时间）收到。通过经纪人、银行或其他代名人间接持有Abcam ADS的人士，应遵循该代名人提供的指示，以便尽快提交有关BLUE ADS投票指示卡的投票指示。

- Abcam ADS持有人如有任何问题或在提交投票指示时需要任何协助，请致电（800）662-5200（北美免费电话）或+1（203）658-9400或发送电子邮件至ABCM@info.morrowsodali.com联系公司的代理律师Morrow Sodali。

建议AbCam股东仅使用英格兰和威尔士高等法院批准并由公司为法院会议发布的蓝色委托书表格和公司为股东大会发布的黄色委托书表格，或股东通函中规定的其他方法之一，提交有关法院会议和股东大会的代理人任命，以确保他们的选票得到计算。

AbCam ADS持有人建议仅使用由存管人准备并经公司批准的与法院会议和股东大会相关的蓝色ADS投票指示卡表格（无论是通过自己填写表格还是遵循其经纪人、银行或其他与此相关的提名人或中间人提供的指示），以确保他们的投票指示被计入。

通过任何其他方式提交的代理任命或投票通知可能不被接受。