摩根大通资产管理公司推出对冲股权阶梯叠加ETF：HELO

基金寻求通过ETF结构提供摩根大通的积极管理专业知识和风险控制

纽约，9月2023年3月29日/美通社/--摩根大通资产管理公司今天宣布在纽约证券交易所Arca推出一只新的积极管理的对冲股票ETF--摩根大通对冲股权阶梯叠加ETF(HELO)。这只以结果为导向的ETF投资于美国大盘股，采用梯形期权覆盖，旨在提供相对于传统股票策略的下行对冲。

投资组合经理兼美国股票衍生品主管汉密尔顿·赖纳表示：“帮助投资者获得投资并保持投资一直是我们的北极星。鉴于我们在注重结果的策略方面的领先地位，我们非常高兴能将HELO推向市场，提供另一种适合客户需求的独特解决方案。”

摩根大通对冲股票阶梯覆盖ETF(HELO)是一种积极的对冲股票策略，投资于美国大盘股的投资组合，其期权覆盖寻求提供下行保护，同时放弃一些上行潜力。HELO使用与摩根大通对冲股票共同基金系列相同的团队和理念。从长期来看，HELO寻求以低于传统股票策略的波动性获取美国股市回报的很大一部分，这应该会带来具有竞争力的风险调整后回报。

HELO的阶梯式对冲覆盖将由三个持续三个月的对冲组成，每个对冲相隔一个月。这种“阶梯式”对冲方法旨在提供下行保护和上行捕捉。

摩根大通资产管理公司ETF解决方案全球主管布莱恩·莱克(Bryon Lake)表示：“我们听取客户的意见，他们的要求是在ETF包装中提供这样的策略。”汉密尔顿及其团队在JEPI和JEPQ等主动型ETF上取得了巨大成功，HELO是我们主动型ETF家族的一大新成员。

HELO拥有一支经验丰富的股票投资组合管理团队，拥有近70年的综合经验，拥有业内资深人士汉密尔顿·赖纳、摩根大通资产管理公司美国股票衍生品主管以及美国股票核心集团投资组合经理Raffaele Zingone。

主动型对冲股票ETF的报价为50个基点。

“不管环境如何，股票投资者都专注于管理风险，”Reiner解释说。“我们预计市场对HELO的需求强劲，因投资者寻求以结果为导向的解决方案，通过ETF包装提供对冲体验.”

摩根大通资产管理公司是美国资产管理规模排名前十的ETF发行商，今年到目前为止，美国活跃ETF的净活跃资金流排名第一

关于摩根大通资产管理

摩根大通资产管理公司管理的资产规模约为2.8万亿美元(截至2023年6月30日)，是投资管理领域的全球领先者。摩根大通资产管理公司的客户包括全球各大市场的机构、散户投资者和高净值人士。摩根大通资产管理公司提供股票、固定收益、房地产、对冲基金、私募股权和流动性方面的全球投资管理。欲了解更多信息，请访问：www.jpmganassetManagement.com。摩根大通资产管理是摩根大通及其全球附属公司资产管理业务的营销名称。

摩根大通(纽约证券交易所代码：JPM)是一家总部设在美国的领先金融服务公司，业务遍及全球。截至2023年6月30日，摩根大通拥有3.9万亿美元的资产和3130亿美元的股东权益。该公司在投资银行、面向消费者和小企业的金融服务、商业银行、金融交易处理和资产管理领域处于领先地位。在摩根大通和大通的品牌下，该公司为美国的数百万客户以及全球许多最著名的企业、机构和政府客户提供服务。有关摩根大通公司的信息，请访问网站www.jpmganche e.com。

投资者在投资前应仔细考虑ETF的投资目标和风险，以及收费和费用。摘要及完整的招股说明书载有上述及其他有关交易所买卖基金的资料，在投资前应仔细阅读。要获取招股说明书，请致电1-844-4JPM-ETF。

HELO风险：在S标准普尔500指数ETF上写期权可以降低股市风险，但它限制了在出售看涨期权时通过股票市值增加换取预付现金获利的机会。S标准普尔500指数ETF的期权头寸价值将随着标的ETF或指数价值的变化而波动。不寻常的市场条件或在特定时间对任何特定期权缺乏现成的市场可能会降低期权策略的有效性。因此，期权策略可能不会像预期的那样降低投资的波动性，并可能导致损失。

摩根大通分销服务公司FINRA成员

没有FDIC保险|没有银行担保|可能会损失价值

1根据彭博社的数据，截至2023年9月14日。

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来源摩根大通资产管理