新太平洋金属完成3500万加元收购交易融资

不用于在美国或美国通讯社发行

温哥华，不列颠哥伦比亚省，9月。2023年29月29日（环球新闻）--新太平洋金属公司（TFX：NUAG;纽约美国证券交易所股票代码：NEWP）（“新太平洋”或“公司”）今天宣布，已完成（“完成”）此前于2023年9月25日宣布的收购交易融资。此次发行（定义见下文）以每股发行股份2.65加元的价格（“发行价格”）出售了总计13，208，000股公司普通股（“发行股份”），总收益约为3，500万加元（“发行”）。此次发行由Raymond James Ltd.和Eight Capital（统称为“联席首席承销商”）代表承销商辛迪加（统称为“联席首席承销商”）共同牵头，根据公司与承销商之间日期为2023年9月26日的承销协议（“承销协议”）的条款。

希尔威金属矿业有限公司（“Silvercorp”）通过认购2，541，890股发行股份参与了此次发行，总收益约为500万美元（约670万加元）。截至收盘，Silvercorp直接和间接拥有公司约27.4%的已发行普通股（“普通股”）。就国家工具61-101 -特殊交易中保护少数证券持有人（“NI 61-101”）而言，Silvercorp是公司的关联方，并且Silvercorp根据此次发行收购要约股份属于关联方交易。根据NI 61 - 101第5.5（a）和5.7（a）节的豁免，Silvercorp根据此次发行收购的发行股份不受NI 61 - 101的估值和少数族裔批准要求的约束。

泛美白银公司（“泛美”）通过认购5，083，780股发行股份参与了此次发行，总收益约为1，000万美元（约为1，350万加元）。截至收盘，泛美航空直接和间接拥有约11.6%的已发行普通股。

此次发行是通过公司日期为2023年8月16日的简短基本招股说明书（“基本招股说明书”）于2023年9月26日补充招股说明书（“招股说明书补充书”）的方式完成的。招股说明书补充说明书和基本货架招股说明书的副本可在电子数据分析和检索系统+（“SEDART+”）上的公司配置文件中获取。

如招股说明书补充件所披露，公司打算利用此次发行的净收益来推进公司Silver Sand和Carangas项目的勘探和开发，并支付运营费用。

没有证券监管机构对本新闻稿的内容既没有批准也没有不批准。根据此次发行发行的发行股份尚未也不会根据经修订的1933年美国证券法登记（“美国证券法”）或美国任何州的证券法，不得在美国或向以下人士发售或出售，或为其利益提供或出售没有美国登记或没有美国登记要求的适用豁免的美国人。本新闻稿不构成任何司法管辖区的出售要约或收购普通股的要约的招揽，也不应在任何此类要约、招揽或出售非法的司法管辖区出售普通股。

关于新太平洋

新太平洋是一家加拿大勘探和开发公司，在玻利维亚拥有贵金属项目，包括该公司的旗舰项目Silver Sand Silver项目、该公司最近发现的Carangas Silver Gold项目以及该公司的第三个项目Silverstrike Silver Gold项目。

欲了解更多信息，请联系：

安德鲁·威廉姆斯（Andrew Williams），新太平洋金属公司首席执行官电话：（604）633-1368 Ext. 236 1750-1066 Hastings Street，Vancouver，BC V6 E 3X 1，Canada美国和加拿大免费电话：1-877-631-0593电子邮件：invest@newpacificmetals.com有关更多信息并通过电子邮件接收公司新闻，请使用新太平洋网站注册。

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