新太平洋金属公司完成3500万加元的收购交易融资

不得在美国或美国新闻通讯社发行

温哥华，不列颠哥伦比亚省2023年10月29日(环球网)--新太平洋金属公司(多伦多证券交易所股票代码：NUAG；纽约证券交易所美国股票代码：NEWP)(以下简称“新太平洋”或“公司”)今天宣布，已完成此前于2023年9月25日宣布的收购交易融资。根据是次发售(定义见下文)，本公司共出售13,208,000股普通股(“发售股份”)，每股发售股份价格为2.65加元(“发行价”)，总收益约35,000,000加元(“发售”)。是次发行由Raymond James Ltd.及Eight Capital(统称为“联席主承销商”)代表承销团(统称为联席主承销商，“承销商”)根据本公司与承销商于2023年9月26日订立的承销协议(“承销协议”)的条款，共同牵头进行。

希尔威金属股份有限公司(“希尔威”)参与发售，认购2,541,890股发售股份，相当于总收益约500万美元(约670万加元)。截至收盘时，希尔威直接及间接拥有本公司约27.4%的已发行普通股(“普通股”)。就国家文件61-101-在特别交易中保护少数股东证券持有人(“NI 61-101”)而言，希尔威是本公司的关联方，希尔威根据发售收购要约股份属关联方交易。根据NI 61-101第5.5(A)及5.7(A)条的豁免，希尔威根据发售收购要约股份获豁免遵守NI 61-101的估值及少数股东批准规定。

泛美银业参与是次发售，认购5,083,780股已发售股份，相当于总收益约1,000万美元(约1,350万加元)。截至收盘时，泛美直接和间接拥有约11.6%的已发行普通股。

本次发售以本公司日期为2023年9月26日的简明基础架子招股说明书(“基础架子招股说明书”)的招股说明书补充资料(“招股说明书”)的形式完成。招股章程副刊及基本架子招股章程载于公司于电子数据分析及检索系统+(“SEDAR+”)上的简介，网址为。

如招股说明书副刊所披露，本公司拟将发售所得款项净额用于推进本公司银沙及Carangas项目的勘探及开发，以及用作营运开支。

没有证券监管机构批准或不批准本新闻稿的内容。根据此次发行发行的股票尚未、也不会根据修订后的《1933年美国证券法》(下称《美国证券法》)或美国任何州的证券法进行注册，不得在美国境内或在没有美国注册或美国注册要求豁免的情况下向美国人发行或出售，或为其账户或利益而发行或出售。本新闻稿不应在任何司法管辖区构成出售或征求购买普通股的要约，也不得在任何司法管辖区出售普通股，而在任何司法管辖区，这种出售、招揽或出售都是非法的。

关于新太平洋

新太平洋是一家加拿大勘探开发公司，在玻利维亚拥有贵金属项目，包括公司的旗舰项目银砂白银项目、公司最近发现的Carangas银金项目和公司的第三个项目SilverStrike银金项目。

详情请联系：

新太平洋金属公司首席执行官安德鲁·威廉姆斯电话：(604)633-1368分机236 1750-1066黑斯廷斯街，温哥华，BC V6E 3X1，加拿大美国和加拿大免费电话：1-877-631-0593电子邮件：Invest@newpacphametals.com欲了解更多信息和通过电子邮件接收公司新闻，请使用新太平洋公司的网站注册。

有关前瞻性信息的注意事项

本新闻稿中的某些陈述和信息属于1995年美国私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性陈述”，以及适用的加拿大证券法所指的“前瞻性信息”。任何表述或涉及与预测、期望、信念、计划、预测、目标、假设或未来事件或业绩有关的讨论的陈述或信息(经常但不总是使用诸如“预期”、“相信”、“计划”、“项目”、“估计”、“假设”、“打算”、“战略”、“目标”、“目标”、“预测”、“目标”、“预算”、“时间表”等词语或短语，这些表述(“可能”或其变体，或陈述“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将”采取、发生或实现的某些行动、事件或结果，或这些术语或类似表述的否定)不是历史事实的陈述，可能是前瞻性陈述或信息。此类陈述包括但不限于有关此次发行净收益的预期用途的陈述。

前瞻性陈述或信息会受到各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致实际事件或结果与前瞻性陈述或信息中反映的不同，包括但不限于与公司以预期方式使用发售净收益的能力有关的风险，以及公司截至2023年6月30日的年度信息表格(以下简称“AIF”)中“风险因素”项下描述的其他因素、截至2023年6月30日的年度的管理层讨论和分析(“MD&A”)以及公司的其他公开申报文件。这份清单并没有详尽列出可能影响公司任何前瞻性陈述或信息的因素。

前瞻性陈述必须基于截至本新闻稿发布之日管理层的一系列估计、假设、信念、预期和意见，虽然管理层认为这些估计、假设、信念、预期和意见是合理的，但这些估计、假设、信念、预期和意见必然会受到重大商业、经济和竞争不确定性和或有事件的影响。这些估计、假设、信念、期望和意见包括但不限于对公司能够以预期的方式使用发行所得净收益的期望，以及在AIF、MD&A和公司的其他公开申报文件中的“风险因素”标题下描述的其他因素。这份清单并不详尽地列出了公司前瞻性陈述或信息背后的估计、假设、信念、期望和意见。

尽管本新闻稿中包含的前瞻性陈述是基于管理层认为合理的假设，但不能保证实际结果与这些前瞻性陈述一致。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均受这些警告性声明的限制。因此，读者不应过分依赖这种说法。除适用法律明确要求外，公司没有义务并明确不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新或更改前瞻性陈述的义务，除非法律另有要求。这些前瞻性陈述是在本新闻稿发布之日作出的。

美国投资者须知

本新闻稿是根据加拿大现行证券法的要求编写的，与美国证券法的要求不同。本文中使用但未另作定义的所有采矿术语均具有NI 43-101中规定的含义。除非另有说明，本文中的技术和科学披露是根据NI 43-101编制的，这与美国证券交易委员会通过的要求有很大不同。

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