Oramed宣布与Scilex控股公司进行101,875,000美元的短期高级担保票据交易

纽约，9月亚洲网加利福尼亚州圣何塞2023年9月21日电Oramed制药公司(纳斯达克市场代码：ORMP)(多伦多证券交易所市场代码：ORMP)今天宣布，2023年9月21日，Oramed和Scilex控股公司(以下简称Scilex)签订了一项证券购买协议，根据该协议，Scilex向Oramed发行了一张高级担保本票(以下简称“票据”)。该票据是Scilex收购索伦托治疗公司S(以下简称“Sorrento”)与Oramed之间约1亿美元优先担保债务人定期贷款安排的高潮。Oramed此前宣布于2023年9月13日签署与票据相关的条款说明书。

票据的发行是Oramed、Scilex和Sorrento达成的一系列互惠交易的一部分，根据这些交易，(I)Sorrento和Oramed共同终止了Oramed和Sorrento之间先前宣布的将Sorrento在Scilex的股权出售给Oramed的股票购买协议(“Sorrento SPA”)，其中终止包括双方解除与Sorrento SPA有关的债权；(Ii)Scilex被宣布为购买Sorrento拥有的所有Scilex普通股、优先股和认股权证的中标人，总购买价为1.1亿美元(包括假设定期贷款安排)；而Scilex与Sorrento就该项收购订立最终购买协议，及(Iii)Scilex承担Sorrento在DIP定期贷款安排下作为借款人的所有责任，据此假设DIP定期贷款安排已予修订、重述并以票据取代。美国破产法院在2023年9月12日举行听证会后，发布了批准这些交易的最终命令。

在发行票据的同时，Scilex已向Oramed发行新的认股权证，以每股0.01美元的行使价购买总计1300万股Scilex普通股，每股可行使限制，其中，购买最多850万股的认股权证受某些归属限制。此外，Scilex还向Oramed认股权证转让了Scilex从Sorrento手中购买的400万股Scilex普通股，行使价为每股11.50美元。Oramed已获得与这些认股权证相关的Scilex普通股的惯常登记权。

本说明的主要条款包括：

Oramed首席执行官Nadav Kidron表示：“我们认为，基于公司的增长轨迹、商业组合和基础设施以及强大的临床阶段流水线，Scilex具有目前尚未实现的巨大内在价值。我们相信，这一高级担保票据以及认股权证一揽子计划对Oramed来说是一个有利的结果，同时也支持Scilex把握其增长机会。

Proskauer Rose LLP担任与这些交易有关的Oramed的法律顾问，H.C.Wainwright&Co.担任财务顾问。

关于Oramed PharmPharmticals

Oramed PharmPharmticals(Nasdaq/TASE：ORMP)是目前通过注射给药的口服给药解决方案领域的平台技术先驱。该公司的新型蛋白质口服给药(POD™)技术旨在保护药物完整性和增加吸收。Oramed在美国和以色列设有办事处。

更多信息，请访问www.oramed.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，一般可通过使用以下词语来识别：“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“应该”、“可能”、“可能”、“将会”、“相信”、“估计”、“潜在”、“目标”或“继续”以及变化或类似的表述，其中包括有关证券购买协议的好处以及与Scilex和Sorrento的相关交易、Scilex的价值、其增长轨迹、商业组合以及基础设施和临床阶段管道。这些陈述是基于管理层目前的预期和信念，会受到某些风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述中描述的大不相同。这些风险和不确定因素包括，但不限于，在公司最近的年度或季度报告中讨论的风险和不确定因素，以及在公司不时提交给证券交易委员会的其他文件中详细说明的风险和不确定因素，这些因素在此引用作为参考，并包括以下因素：*Scilex可能无法偿还票据提供的债务的风险和票据义务对Scilex流动性的影响；与公司收回票据和相关协议下的收益和/或抵押品的能力有关的风险；与Scilex和Sorrento的交易的预期收益没有按预期实现的可能性，或者根本没有实现的可能性，包括Scilex偿还票据的能力和公司实现认股权证价值的能力的影响或产生的问题；与认股权证相关的Scilex普通股的市场价格和流动性波动相关的风险；与交易相关的潜在诉讼的风险，所有这些都可能导致Oramed的实际结果或表现与此类前瞻性陈述中预期的大不相同。这些前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。除非法律要求，否则Oramed没有义务更新这些前瞻性陈述中的任何一项，以反映本声明日期后的事件或情况或反映实际结果。

徽标-https://mma.prnewswire.com/media/1724339/Oramed_Logo.jpg

公司联系人：Zach Herschfus电话：+1-844-9-Oramed Zach@oramed.com

查看原始content:https://www.prnewswire.com/news-releases/oramed-announces-101-875-000-short-term-senior-secured-note-transaction-with-scilex-holding-company-301935611.html

来源Oramed制药公司