Oramed宣布与Scilex Holding Company进行101，875，000美元短期高级担保票据交易

纽约，9月2023年21日/美通社/ -- Oramed Pharmaceuticals Inc.（纳斯达克：ORMP）（TASE：ORMP）今天宣布，Oramed与Scilex Holding Company（“Scilex”）于2023年9月21日签订了一份证券购买协议，据此，Scilex向Oramed发行了一份高级担保背书票据（“票据”）。 该注释是Scilex收购Sorrento Therapeutics Inc的高潮。（“Sorrento”）与Oramed提供约1亿美元的高级担保债务人持有（“DID”）定期贷款融资。 Oramed此前宣布于2023年9月13日执行与该票据相关的条款表。

该票据的发行是Oramed、Scilex和Sorrento商定的一系列互利交易的一部分，其中（i）Sorrento和Oramed相互终止了之前宣布的股票购买协议Oramed和Sorrento之间的（“Sorrento SPA”），将Sorrento在Scilex的股权出售给Oramed，该终止包括各方解除与索伦托SPA有关的索赔，（ii）宣布Scilex为购买所有Scilex普通股的中标人，索伦托拥有的优先股和认股权证，总购买价格为1.1亿美元（包括承担DIP定期贷款融资）; Scilex和Sorrento就该收购达成了最终收购协议，及（iii）Scilex承担Sorrento作为借款人在DID定期贷款融资下的所有义务，基于此假设，DID定期贷款融资已被修订、重述并替换为附注。美国破产法院于2023年9月12日举行听证会后做出了批准这些交易的最终命令。

与该票据同时，Scilex向Oramed发行了新的认购权，以每股0.01美元的行使价购买总计最多1300万股Scilex普通股，每份认购权都有可行使性限制，其中购买最多850万股的认购权受某些归属限制。 此外，Scilex向Oramed转让了以Scilex从Sorrento购买的每股11.50美元的行使价购买400万股Scilex普通股的认购权。Oramed已获得有关这些认购证所依据的Scilex普通股股份的习惯登记权。

该说明的主要条款包括：

Oramed首席执行官Nadav Kidron表示：“我们认为，根据公司的增长轨迹、商业投资组合和基础设施以及强大的临床阶段管道，Scilex拥有目前尚未实现的巨大内在价值。”“我们相信，这份高级担保票据以及搜查令方案对Oramed来说是一个有利的结果，同时也支持Scilex利用其增长机会。"

Proskauer Rose LLP担任法律顾问和HC Wainwright & Co.在这些交易中担任Oramed的财务顾问。

关于Oramed Pharmaceuticals

Oramed Pharmaceuticals（纳斯达克/TASE：ORMP）是目前通过注射给药的口服给药解决方案领域的平台技术先驱。该公司的新型蛋白质口服给药（Pod™）技术旨在保护药物完整性并增加吸收。Oramed在美国和以色列设有办事处。

欲了解更多信息，请访问www.oramed.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，通常可以通过使用“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“应该”、“可能”、“会”、“可能”、“将”、“相信”、“估计”、“潜在”、“目标”等词语来识别。”或“继续”和变体或类似表达，包括有关证券购买协议以及与Scilex和Sorrento的相关交易的利益的声明，Scilex的价值、其增长轨迹、商业投资组合以及基础设施和临床阶段管道。这些陈述基于管理层当前的预期和信念，并受到某些风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于公司最近的年度或季度报告中讨论的风险和不确定性，以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中不时详细说明的风险和不确定性，这些因素通过引用并入本文，以及以下因素：Scilex可能无法偿还票据提供的债务的风险，以及票据义务对Scilex流动性的影响;与本公司收回票据及相关协议项下所得款项及/或抵押品的能力有关的风险;与Scilex和Sorrento的交易的预期利益没有实现或根本没有实现的可能性，包括由于以下因素的影响或由此产生的问题，Scilex偿还票据的能力以及公司实现认购证价值的能力;与认购证相关的Scilex普通股的市场价格和流动性波动相关的风险;与交易相关的潜在诉讼风险，所有这些都可能导致Oramed的实际结果或业绩与此类前瞻性陈述中预期的情况存在重大差异。这些前瞻性陈述仅限于本文日期。除非法律要求，Oramed没有义务更新任何这些前瞻性陈述以反映本文日期之后的事件或情况或反映实际结果。

徽标-https://mma.prnewswire.com/media/1724339/Oramed_Logo.jpg

公司联系人：Zach Herschfus +1-844-9-ERA MED zach@oramed.com

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来源：Oramed Pharmaceuticals Inc.