艾芬豪电气公司宣布公开发行普通股

亚利桑那州凤凰城/ACCESSWIRE/2023年9月13日/艾芬豪电气(纽约证券交易所美国股票代码：IE)(多伦多证券交易所代码：IE)执行主席罗伯特·弗里德兰和总裁兼首席执行官泰勒·梅尔文高兴地宣布，艾芬豪电气打算在承销的公开发行中出售1.5亿美元的普通股。此外，艾芬豪电气打算授予承销商30天的选择权，以额外购买最多2250万美元的普通股。本次发售受制于市场及其他条件，并不能保证发售是否或何时完成，或发售的实际规模或条款。

艾芬豪电气打算将此次发行的净收益用于圣克鲁斯项目的初步可行性研究、矿业权支付、钻探和其他勘探活动，以及其他营运资金和一般公司用途。

蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)和摩根大通(J.P.Morgan)担任此次发行的联合簿记管理人。

与这些证券有关的S-3表格(编号333-273195)的注册声明(包括招股说明书)已提交给美国证券交易委员会(SEC)，并于2023年7月10日自动宣布生效。此次发行将仅通过招股说明书的方式进行。在投资此次发行之前，您应该阅读与此次发行相关的招股说明书以及艾芬豪电气提交给美国证券交易委员会的其他文件，这些文件通过引用并入招股说明书。初步招股说明书附录以及与此次发行有关的招股说明书可在证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得，或从蒙特利尔银行资本市场公司免费获得，收信人：股权辛迪加部门，地址：151W 42 Street，32 Floor，New York，NY 10036，电子邮件：bmoproprotus@bmo.com；或摩根大通证券有限责任公司，地址：Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或通过电话：(866)803-9204，或通过电子邮件：prospectus-eq_fi@jpmchae.com。

艾芬豪电气还获得了2023年7月20日提交给加拿大各省和地区(QuéBEC除外)证券委员会或类似证券监管机构的最终基本MJDS招股说明书的收据。初步MJDS招股说明书附录(如果可用)以及与此次发行相关的最终基本MJDS招股说明书的副本可从承销商处上述地址获得，并将在艾芬豪电气在SEDAR+上的简介下获得。

本新闻稿不应构成出售这些证券的要约或邀请购买这些证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格登记或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。

关于艾芬豪电气

我们是一家美国公司，结合了先进的矿产勘探技术(台风和计算地球科学公司)电力金属勘探项目主要位于美国，由亚利桑那州的Santa Cruz铜矿项目和犹他州的锡铜金矿项目牵头。我们的矿产勘探工作重点是铜以及其他金属，包括镍、钒、钴、铂族元素、金和银。我们还与沙特阿拉伯矿业公司Ma‘den成立了一家各占50%股权的合资企业，在沙特阿拉伯王国未被勘探的约48500平方公里的阿拉伯盾牌上勘探矿产。

联系方式

投资者：投资者关系部总监瓦莱丽·金博尔电话：720-933-1150

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成美国和加拿大证券法定义的“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”的陈述。除有关历史事实的陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述，包括有关预期完成发售和发售所得资金使用的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述基于管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息。此类陈述会受到风险和不确定性的影响，由于各种因素，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的内容大不相同，这些因素包括：与市场状况和完成发售有关的风险和不确定性；满足发售结束条件的能力；管理层对发售所得资金的使用自由裁量权；我们没有矿产储量，但San Matias项目除外；我们推断的资源可能永远不会升级为更高类别的资源或储量；我们的经营历史有限，可作为评估我们业务和前景的基础；我们未来的运营依赖于我们的重要项目；我们在圣克鲁斯项目的矿产资源计算仅为估计；实际资本成本、运营成本、生产和经济回报可能与我们预期的大不相同；一些矿产的所有权可能不确定或有缺陷；我们的业务受铜、金、银、镍、钴、钒和铂族金属价格变化的影响；我们对我们的一家子公司提出索赔和法律诉讼；我们的业务面临与勘探活动、矿山开发、建筑和未来采矿作业相关的重大风险和危险；我们可能无法找到有吸引力的收购候选者或与战略合作伙伴的合资企业，或者无法成功整合收购的矿产资产或成功管理合资企业；我们的成功在一定程度上取决于我们的合资伙伴及其遵守我们与他们的协议的情况；我们的业务受到美国和外国政府以及地方政府的广泛监管；我们获得、维护和续签环境、建筑和采矿许可证的要求往往是一个昂贵和耗时的过程；我们的非美国业务受到额外的政治、经济和其他不确定因素的影响，这些不确定因素通常与国内业务不相关；我们的运营可能会受到新冠肺炎疫情的影响，包括对我们劳动力可用性的影响，可能需要暂停运营的政府命令，以及全球经济。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与艾芬豪电气的初步招股说明书附录中描述或通过引用并入的与此次发行相关的其他警示声明以及所附的基础招股说明书一起阅读，这些警示声明构成提交给美国证券交易委员会的S-3表格(经修订)的注册声明的一部分，以及与此次发行相关的MJDS初步招股说明书以及提交给加拿大证券委员会的最终基础招股说明书。艾芬豪电气明确表示不承担任何义务或承诺更新本新闻稿中包含的前瞻性陈述，以反映其预期的任何变化或此类陈述所基于的事件、条件或环境的任何变化，除非适用法律要求这样做。不能保证将来会取得这样的结果。前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。我们告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述。

来源：艾芬豪电气公司