Dominion Energy推进业务审查；宣布将天然气分销公司出售给Enbridge的协议

弗吉尼亚州里士满，9月2023年5月5日/美通社/--道明能源公司(纽约证券交易所市场代码：D)今天宣布，它已经完成了一个强有力且具有竞争力的出售过程，并签署了三项独立的最终协议，将其三家天然气分销公司出售给Enbridge(多伦多证券交易所市场代码：ENB)(纽约证券交易所市场代码：ENB)。

这三个最不发达国家--东俄亥俄天然气公司、北卡罗来纳州公共服务公司、InCorporation和Questar Gas Company以及Wexpro公司--为俄亥俄州、北卡罗来纳州、犹他州、怀俄明州和爱达荷州约300万户家庭和企业提供服务，总共包括约7.8万英里的天然气分配、传输、收集和储存管道；超过62bcf的地下和液化天然气储存能力；以及截至2022年底约400 bcfe的服务成本管制天然气储量。

Dominion Energy董事长、总裁兼首席执行官罗伯特·M·布鲁说：

“Dominion Energy一流的天然气公用事业公司和我们令人难以置信的员工为行业可靠性、环境和安全性能、客户服务和社区参与设定了标准。这些企业和员工一直是Dominion Energy团队不可或缺的一部分，这就是为什么我们经过仔细和深思熟虑做出这一决定的原因。

“我们很高兴与Enbridge合作，他与我们在员工参与度、监管透明度、当地社区投资和卓越的客户服务方面有着共同的理想。作为北美最大和最有经验的能源基础设施资产运营商之一，Enbridge将成为这些业务的杰出管家，造福于员工、客户和社区。具体而言，作为协议的一部分，Enbridge已同意为现有员工提供重要保护，遵守现有的工会承诺，并保持当地的运营领导地位。”

财务信息总交易额为140亿美元，包括假设46亿美元的债务，约为2022年年终利率基数92亿美元的1.5倍。

总收购价格为94亿美元，约为2023年预计运营收益5.64亿美元的16.6倍，约为2024年预期运营收益5.61亿美元的16.7倍。

除转让46亿美元的运营公司债务外，预计总税后收益87亿美元将用于减少母公司债务。这些交易预计将使公司合并后的FFO与债务之比提高约3.4%。

有关交易的更多信息可在投资者关系网站Investors.dominionenergy.com上的材料中找到。*按运营公司分列的交易细节如下：

东俄亥俄天然气公司

北卡罗来纳州公共服务公司，公司

Questar Gas Company和Wexpro Company

这些交易需要根据《哈特-斯科特-罗迪诺法案》获得批准、联邦通信委员会的批准、美国外国投资委员会的批准以及爱达荷州公用事业委员会、北卡罗来纳州公用事业委员会、俄亥俄州公用事业委员会、犹他州公共服务委员会和怀俄明州公共服务委员会的审查或批准。根据要求，每笔交易预计在收到各自的州监管批准(S)后完成，并且彼此之间不存在交叉条件。

正在进行的业务回顾Dominion Energy董事长、总裁兼首席执行官罗伯特·M·布鲁继续发言：

“今天的声明进一步突显了Dominion Energy首屈一指的国家监管的电力公用事业公司，这些公用事业公司在该国一些最具吸引力的地区运营。在人工智能(AI)的支持下，数据中心的扩张以及电气化和一般经济活动正在推动我们公司历史上最显著的需求增长，并且没有减弱的迹象。这种无与伦比的需求增长将推动非常重大的监管资本投资，以确保我们近350万电力公用事业客户的可靠能源。

此外，弗吉尼亚州立法者和监管机构为我们受监管的海上风能项目制定框架所采取的深思熟虑的方法，正在为客户和当地经济带来非凡的结果。它使我们能够采取差异化的项目开发方法，尽早与海上风能供应商就材料和服务达成协议，同时让他们对我们的项目完成充满信心。这使我们的供应商能够继续专注于按时交付他们的设备和服务。我们的项目不仅在预算和进度上，但据估计，它也将以统一的成本输送电力，与美国不受监管的海上风电项目展开非常有利的竞争，同时创造数百个就业机会和数百万美元的当地经济效益。

“交易公告也代表着我们的业务审查又迈出了重要的一步，我们的重点是重新定位公司，为股东、员工、客户和其他利益相关者创造最大的长期价值。然而，我们的工作还没有完成。

“与之前的沟通一致，我们专注于在其现有的BAA2(穆迪发行人评级)、BBB+(S发行人评级)和BBB+(惠誉发行人评级)综合评级类别内加强公司的信用状况。我们希望通过审查获得可持续的信用基础，随着时间的推移，即使在暂时的成本或监管压力期间，我们也将始终如一地达到并超过我们目前的降级门槛。

因此，作为正在进行的业务审查的一部分，我们继续评估有效的资本来源，以稳固我们的资产负债表的长期地位，同时寻求将任何外部股权融资需求降至最低。与出售我们在Cove Point的剩余权益和今天宣布的出售我们的天然气分销公司相结合，额外的资本来源将受到以下因素的推动：(1)按照弗吉尼亚州最近立法的规定，通过假设非控股股权融资合作伙伴来降低我们受监管的海上风电项目的风险；(2)Dominion Energy弗吉尼亚公司3.5亿美元客户利率下调的影响，该举措于7月1日生效；(3)利率长期上升的潜在影响；以及(4)由无与伦比的需求增长推动的行业领先的受监管投资机会的资金来源。“

商业评论投资者活动-Dominion Energy预计将在第四季度举办一场投资者活动，讨论公司重新定位的战略和财务前景。该活动预计将在Dominion Energy正在进行的业务审查完成后举行。在投资者活动期间，管理层将审查Dominion Energy的整体战略，提供全面和多年的财务和资本投资指导，并参与问答。

交易中包括的资产将被重新归类为GAAP报告的非持续运营，并被排除在2023年第三季度和全年的营业收益之外。我们预计，由于移除此类资产，每股营业收益将比之前宣布的每股0.72美元至0.87美元的指导区间减少0.05美元至0.06美元，这不包括使用销售收益的任何潜在影响。鉴于即将进行的业务审查，该公司尚未提供2023年全年收益指引。

法律和财务顾问公司McGuirewood LLP担任Dominion Energy的法律顾问。花旗和高盛(Goldman Sachs&Co.LLC)担任此次交易的联合财务顾问。

请投资者注意经营收益、债务的FFO、报告的净收入、经营活动提供的净现金、长期债务、短期债务和一年内到期的证券Dominion Energy使用营业收益(非GAAP)作为其收益指引和结果的主要业绩衡量标准，以便与分析师和投资者进行公开沟通。营业收益被定义为经某些项目调整后的报告收益。Dominion Energy还在内部将营业收益用于预算、向董事会报告、公司的激励性薪酬计划以及有针对性的股息支付和其他目的。道明能源管理公司认为，营业收益更能代表公司的基本盈利能力。在提供东俄亥俄州天然气公司、北卡罗来纳州公共服务公司、公司、Questar天然气公司和Wexpro公司的估计运营收益时，该公司指出，这种非GAAP财务衡量标准与GAAP报告净收入等值之间可能存在差异。

Dominion Energy打算在与分析师和投资者的公开沟通的指导和结果中使用FFO to Debt(非GAAP)作为衡量其偿债能力的补充流动性指标。对债务的FFO定义为经某些项目调整的经营活动所提供的现金净额，包括但不限于非持续经营和营运资本的变化与总债务的比率，包括长期债务、短期债务和一年内到期的证券，经某些项目调整后包括但不限于回收不足的燃料余额和运营租赁。Dominion Energy管理层认为，FFO to Debt提供了一个更有意义的代表公司偿还债务的能力。在为债务提供FFO方面，该公司指出，这种非GAAP财务衡量标准与报告的经营活动提供的净现金和报告的一年内到期的长期债务、短期债务和证券的GAAP等价物之间可能存在差异。

不提供此类非GAAP措施与适用的GAAP措施的调整，因为如果没有不合理的努力，公司不能准确地估计或预测此类措施的各个组成部分。

Dominion Energy(纽约证券交易所代码：D)总部位于弗吉尼亚州里士满，公司致力于安全地提供可靠、负担得起和可持续的能源。请访问DominionEnergy.com了解更多信息。

本新闻稿包含有关出售东俄亥俄天然气公司、北卡罗来纳州公共服务公司、公司、Questar Gas Company和WexproCompany及其合并子公司的某些前瞻性陈述，这些陈述可能会受到各种风险和不确定因素的影响。可能导致实际结果不同的因素包括但不限于：Dominion Energy和Enbridge可能无法就任何或所有交易获得任何必要的监管批准，或所需的监管批准可能会推迟任何或所有交易，以及完成任何或所有交易的任何条件的风险，其他风险因素在Dominion Energy提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告和最近提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告中不时有详细说明。这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表。道明能源公司没有义务对本新闻稿中包含的任何预测和前瞻性陈述进行任何修订或更新。

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来源Dominion Energy