Scantech识别光束系统公司将通过与玛氏收购公司的业务合并成为上市公司

纽约和佐治亚州布福德，9月1日2023年5月5日/美通社/--总部位于佐治亚州Metro-Atlanta的新一代固定门架计算机断层扫描(CT)筛查系统的创新公司Scantech和识别光束系统有限责任公司(Scantech)与上市的特殊用途收购公司玛氏收购公司(纳斯达克股票代码：MARS)(以下简称MARS)今天宣布，他们已经达成了一项最终的业务合并协议(“业务合并协议”)，这将使Scantech成为一家上市公司(“业务合并”)。

根据业务合并协议，Scantech和MARS各自将与特拉华州新成立的控股公司Scantech AI Systems Inc.的新成立子公司合并，交易完成后，Pubco将成为Scantech和MARS各自的母公司。交易完成后，PUBCO预计将在纳斯达克上市，股票代码为“STAI”。

Scantech相信，它已经开发出世界上最先进的非侵入性固定龙门CT行李和货物物流筛查技术之一。Scantech利用专有人工智能(AI)和机器学习能力开发最先进的固定式龙门CT扫描仪，准确、快速地检测危险和违禁品。

Scantech首席执行官多兰·福尔科纳表示：“我们对这一业务合并感到兴奋，因为它不仅证明了我们的成就，更重要的是，我们行业领先的‘固定式’CT扫描技术的未来增长潜力。我们相信，这一步将为我们提供加快创新和市场覆盖的机会。”“作为一家上市公司，我们很高兴能在我们的增长轨迹上迈出下一步。”

玛氏首席执行官卡尔·布伦扎表示：“与Scantech的合并代表着将一家领先的安全扫描技术公司推向公开市场的机会。我们相信，这一合作伙伴关系将增强Scantech的能力，并使其处于可持续增长的地位。”

交易概览

合并后的公司预计将拥有约1.495亿美元的交易后企业价值，其中包括估计的1.975亿美元的股权价值和4800万美元的净现金，假设玛氏的公众股东没有赎回。净现金将来自玛氏约7200万美元的信托现金(假设没有股东赎回)。

交易完成后，假设没有MARS的公众股东选择赎回其普通股，并且在交易完成时也没有增发股份，预计(I)MARS的公众股东将保留合并后公司约42%的所有权权益，(Ii)MARS创始人股份的发起人、高级管理人员、董事和其他持有人将保留合并后公司约12%的所有权权益，以及(Iii)Scantech证券持有人将拥有合并后公司约46%的所有权权益。

此外，Scantech证券持有人有权根据Pubco在业务合并协议中规定的某些里程碑(包括商业里程碑和收入以及EBITDA里程碑)的实现情况，在交易结束后立即获得最多相当于完全稀释后股份10%的Pubco普通股(取决于基于股票拆分和类似事件的调整)。

布伦扎先生将在闭幕后立即被任命为Pubco董事会主席。

业务合并已获得Scantech和MARS董事会的一致批准，预计将在2024年第一季度末完成，具体取决于监管机构和股东或成员的批准，以及其他常规完成条件。

玛氏打算提交一份8-K表格的最新报告，其中包括拟议交易的主要条款摘要，以及一份补充的投资者演示文稿。有关拟议交易的更多信息将在Pubco提交给证券交易委员会的S-4表格登记声明中描述，其中将包括与业务合并有关的Pubco证券的初步招股说明书，以及关于玛氏公司股东特别大会的初步委托书，在这次会议上，玛氏公司的股东将被要求就拟议的业务合并进行投票。