ScanTech识别束系统公司将通过与Mars Acquisition Corp.的业务合并成为一家上市公司。

纽约和佐治亚州布福德，9月。2023年5月/美通社/ -- ScanTech识别束系统有限责任公司（“ScanTech”）是位于佐治亚州Metro-Atlanta的下一代“固定龙门”计算机断层扫描（CT）筛查系统的创新者，以及Mars Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：MARX）（“Marx”）是一家公开交易的特殊目的收购公司，今天宣布，他们已达成一项最终业务合并协议（“业务合并协议”），该协议将导致ScanTech成为一家公开上市公司（“业务合并”）。

根据业务合并协议，ScanTech和Mars各自将与ScanTech AI Systems Inc.新成立的子公司合并，一家新成立的特拉华州控股公司（“Pubco”），交易完成后Pubco将成为ScanTech和Mars各自的母公司。交易完成后，Pubco预计将在纳斯达克上市，股票代码为“STAI”。

ScanTech相信它已经开发出世界上最先进的非侵入式“固定龙门”CT行李和货物物流筛查技术之一。ScanTech利用专有的人工智能（AI）和机器学习功能开发最先进的固定龙门CT扫描仪，可以准确、快速地检测危险和违禁材料。

“我们对这次业务合并感到兴奋，因为它不仅证明了我们的成就，更重要的是，证明了我们行业领先的‘固定龙门’CT扫描技术的未来增长潜力。我们相信，这一步将为我们提供加速创新和市场影响力的机会，”ScanTech首席执行官Dolan Falconer说。“作为一家上市公司，我们很高兴在增长轨迹上迈出下一步。"

Mars首席执行官Karl Brenza表示：“与ScanTech的合并是一个将领先的安全扫描技术公司推向公开市场的机会。我们相信，这一伙伴关系将提高ScanTech的能力，并使其实现可持续增长。"

交易概览

假设玛氏公众股东没有赎回，合并后的公司预计交易后企业价值为1.495亿美元，其中估计股权价值为1.975亿美元，净现金4800万美元。净现金将来自玛氏约7200万美元的信托现金（假设没有股东赎回）。

交易完成后，假设玛氏的公众股东没有选择赎回其普通股，并且交易完成后没有发行额外股份，预计（i）玛氏的公众股东将保留合并后公司约42%的所有权权益，（ii）发起人、高级管理人员、玛氏创始人股份的董事和其他持有人将保留合并后公司约12%的所有权权益，并且（iii）ScanTech证券持有人将拥有合并后公司约46%的股份。

此外，ScanTech证券持有人拥有或有权利根据Pubco实现业务合并协议中规定的某些里程碑（包括商业里程碑和收入和EBITDA里程碑），接收最多相当于收盘后完全稀释股份的百分之十的Pubco普通股股份（可根据股票拆分和类似事件进行调整）。

Brenza先生将在交易结束后立即被任命为Pubco董事会主席。

此次业务合并已获得ScanTech和玛氏董事会一致批准，预计将于2024年第一季度完成，但须获得监管机构和股东或成员批准以及其他惯常完成条件。

玛氏打算提交一份8-K表格的当前报告，其中包括拟议交易的重大条款摘要，以及补充投资者介绍。有关拟议交易的更多信息将在Pubco提交给SEC的S-4表格注册声明中描述，其中将包括与业务合并有关的Pubco证券的初步招股说明书，以及与Mars股东特别大会有关的初步委托书，Mars股东将在该股东特别大会上被要求就拟议的业务合并。