港股IPO周报：香港首家SPAC并购诞生！中旭未来、武汉友芝友通过聆讯

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转自：活报告

自2023年开年以来，港股共迎来39只新股上市（35家IPO、2家介绍上市、2家转板），合计募资203.66亿港元。最近一周（8月27日-9月2日）有0家公司上市，1家公司招股，2家公司通过聆讯，4家公司递交上市申请（包括1家SPAC并购）。整体来看，八月无一只新股上市，递表、聆讯循序渐进。

最近一周，通过聆讯的18A生物科技公司宜明昂科-B继续招股，公司处于临床阶段，专注于开发肿瘤免疫疗法，有多名明星机构跟投，这也是八月以来首家招股准备上市的公司。

本周有2家网络游戏产品发行商中旭未来和肿瘤免疫疗法生物技术公司武汉友芝友通过聆讯，其中中旭未来收入年复合增长超70% 。

另外，本周有4家公司递表（包括一家SPAC并购），分别是树兰医疗、金源氢能、嘀嗒、找钢产业互联集团（SPAC并购）。其中，8月31日，Aquila（07836）协议与找钢产业互联集团进行业务合并，后者运营着全球最大的三方钢铁交易数字化平台，成为香港首家SPAC的并购目标公司，找钢产业互联集团于SPAC并购交易中的议定估值为100.04亿港元。

一、新股上市

最近一周，0家公司挂牌上市。

二、招股 (1家)

最近一周，1家公司开始招股。

1、宜明昂科

宜明昂科(1541.HK)开始招股，招股日期为2023年8月24日至2023年8月29日，并预计于2023年9月5日在港交所挂牌上市。

宜明昂科是一家开发肿瘤免疫疗法的临床阶段生物技术公司。宜明昂科全球发售比例约为4.59%，按发行价18.60元计，约募3.19亿元。此次公司基石群星璀璨，如嘉实基金、药明生物、荣昌生物等，合计占全球发售的72.81%。

三、通过聆讯公司（2家）

最近一周，2家公司通过港交所聆讯。

1、中旭未来

国内数字互动娱乐公司中旭未来在8月29日通过港交所聆讯，不日将在香港主板上市，联席保荐人是中金和中信建投。公司是网络游戏产品发行商，2022年收入为88.17亿元人民币（年复合增长率为75.20%），净利润4.92亿元人民币，毛利率72.70%，2023年前4个月收入24.48亿元，净利润2.42亿元。

2、武汉友芝友

武汉友芝友生物制药于2023年9月1日通过港交所聆讯，不日将在香港主板上市，独家保荐人是中信建投。公司是一家致力于开发用于治疗癌症或癌症相关并发症及老年性眼科疾病的基于双特异性抗体(BsAb)疗法的生物技术公司。2022年净亏损1.9亿元，研发占亏损比为83.30%。

四、递表公司(4家)

最近一周，4家公司在港交所递交上市申请。

1、树兰医疗

树兰医疗于2023年 8月28日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，这是公司第1次递交上市申请，联席保荐人为中金和中信证券，公司是一家科技型社会办医疗集团。2022年收入为17.8亿元，净亏损为1.1亿元。

2、金源氢能

金源氢能于2023年 8月 28日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，这是公司第1次递交上市申请，独家保荐人为海通国际。

公司是金马能源（6885.HK）分拆的河南省清洁能源产品及加氢苯基化学品供应商。截至8月31日收盘，金马能源总市值约10亿港元。

2022年金源氢能实现收入22.55亿元（年复合增长率44.53%），净利润1.94亿元（年复合增长率108.53%）。

3、嘀嗒

嘀嗒于2023年8月30日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，公司是领先的技术驱动的出行平台。2022年收入为5.69亿元，经调整净利润0.85亿元；2023年前6个月收入3.96亿元，经调整净利0.86亿元。

4、找钢产业互联集团

8月31日，Aquila（07836）协议与找钢产业互联集团进行业务合并，后者运营着全球最大的三方钢铁交易数字化平台。合并后，找钢产业互联集团作为继承公司于联交所上市。

找钢产业互联集团运营着全球最大的三方钢铁交易数字化平台。通过连接钢铁交易行业的主要参与者至其数字化平台上，率先在中国提供涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务，包括线上钢铁交易、物流、仓储及加工、金融科技解决方案、SaaS产品及大数据分析。

作为香港首家SPAC的并购目标公司，找钢产业互联集团于SPAC并购交易中的议定估值为100.04亿港元。

根据Aquila公告，2020、2021、2022年及截至2023年3月31日止三个月，找钢产业互联集团总收入分别为13.498亿、13.534亿、9.054亿和2.216亿元人民币，净亏损分别为4.560亿、2.744亿、3.661亿和0.446亿元人民币。

五、近期港股IPO市场情况

据LiveReport大数据，近10家上市新股平均发行市值为66.96亿，最大市值为KEEP，最小市值为新传企划；平均发行PE为19.78倍，PE处于中上位水平；平均申购人数为4195，平均认购倍数为7.88；平均基石占比为38.33%，近期基石比例有所下降；

近期港股新股市场表现略回暖，近10只新股暗盘平均上涨7.05%，首日平均上涨6.97%。科笛-B首日一般，但后市表现可圈可点，而药师帮、来凯医药及艾迪康的表现亮眼；此外七月份上市的这一波新股均表现不差，其中巨星传奇涨势最猛。