国电南瑞（600406）2023年中报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期国电南瑞（600406）发布2023年中报。根据财报显示，本报告期中国电南瑞营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入182.5亿元，同比上升11.81%，归母净利润24.99亿元，同比上升18.43%。按单季度数据看，第二季度营业总收入120.55亿元，同比上升14.07%，第二季度归母净利润19.74亿元，同比上升14.0%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率28.57%，同比增4.38%，净利率14.52%，同比增5.13%，销售费用、管理费用、财务费用总计11.92亿元，三费占营收比6.53%，同比增1.13%，每股净资产5.29元，同比减6.81%，每股经营性现金流0.0元，同比减97.46%，每股收益0.31元，同比增19.23%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好，且稳健得很。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：根据在建工程数据，公司或开启新一轮投产周期。

靠谱分析师观点：公司未来稳健增长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中金公司的曾韬预测准确率为94.58%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是19.6元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为17.22%。

重仓国电南瑞的前十大基金见下表：

持有国电南瑞最多的基金为华夏上证50ETF，目前规模为576.21亿元，最新净值2.6（8月30日），较上一交易日下跌0.27%，近一年下跌4.78%。该基金现任基金经理为张弘弢 徐猛。

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