小鹏汽车拟最高58.35亿港元收购滴滴智能汽车开发业务资产

小鹏汽车-W(09868)公布，为了与滴滴全球股份有限公司* (DiDi Global Inc.)(以下简称“滴滴”或“卖方”)就滴滴集团目前开展的智能汽车开发业务达成战略合作，该等业务涵盖新款智能电动汽车的研发、设计和工程开发，于2023年8月27日，该公司与滴滴及标的控股公司签订股份购买协议。该公司拟收购Xiaoju Smart Auto Co. Limited100%已发行股本，最高总对价约为港币58.35亿元，将通过发行对价股份的方式予以支付，对价股份数量最多为9113.179万股A类普通股，占扩大后股本约5%。对价股份每股64.03港元，较2023年8月25日收市价每股65.1港元折价约为1.69%。

截至本公告日期，标的公司是标的控股公司的直接全资子公司，主要从事投资控股业务。标的公司及其子公司从事若干智能汽车业务，并拥有若干标的业务资产。在重组完成之时，标的集团将主要从事标的业务。

在首次交割后，公司将接管卖方的技术遗产和对新款智能电动汽车开发至关重要的资源。在首次交割后，卖方对公司的持续支持将有助于公司推进新款智能电动汽车的发展，并使公司能够尽快准备该车型的生产。

基于预期的显著协同效应，公司成为首家获得滴滴生态系统全力支持的汽车制造公司，公司与滴滴亦同时签订了战略合作协议。根据该协议，该公司与滴滴同意在多个领域展开合作，包括新款智能电动汽车的研究及开发、该公司的智能电动汽车在滴滴共享出行平台上的运营、营销、金融和保险服务、充电、自动驾驶以及国际市场的联合开发。该等战略合作将通过卖方的平台提升公司的品牌曝光度和客户覆盖面，从而为公司在新的国际市场中带来更多商机和商业机会。

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